Skip to content

Financial Services Cloud for Insurance Brokerages

Bied moderne ervaringen voor producenten en accountmanagers op een flexibel, klantgericht platform om klanten bij je te houden. Maak verspreide data centraal inzichtelijk, automatiseer routinematige processen en creëer workflows die de behoeften van je bedrijf ondersteunen zodat je tijd en kosten bespaart. Verhoog de efficiëntie met Agentforce om activiteiten te stroomlijnen met beheersoftware voor verzekeringsmakelaars waarop je kunt voortbouwen.

Bekijk de demo. Probeer gratis

Wat kun je doen met Financial Services Cloud for Insurance Brokerages?

Organiseer elk contactpunt gedurende de levenscyclus van de klant op één platform voor een soepel contact zonder haperingen. Consolideer regio's en bedrijfsonderdelen om een 360-gradenklantbeeld te bieden. Verhoog de efficiëntie door navigatie te stroomlijnen en routinematige processen te automatiseren met AI.

Stroomlijn accountbeheer.

Volg en beheer Broker of Record-overeenkomsten (BOR) naadloos in het klantdossier, waardoor producenten en accountmanagers direct toegang hebben tot BOR-statussen en deze kunnen bijwerken in de hele brokerage.

Bekijk in één console het volledige klantprofiel om gesprekken te kunnen personaliseren en de efficiëntie te verhogen

Orkestreer de workflow tussen afdelingen met templates voor tracking van vereiste taken en documenten.

Implementeer intelligente onderzoeksprocessen voor polis-jaarplaatsing en offerteaanvraagprocedures

Consolideer het beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden van personeel.

Leg informatie uit de polisheader en onderliggende abonnementsgegevens vast in een speciaal datamodel met levenscyclusbedrijfsprocessen voor het verlengen van polissen met dezelfde of een andere aanbieder en het annuleren van polissen.

Leg door de werkgever betaalde tarieven vast voor zowel volledig verzekerde als verzekerde abonnementen met eigen dekking, met workflows om premie, tarieven of volledig verzekerde premie-equivalenten en verwachte inkomsten te berekenen op basis van het type abonnement.

Profiteer van gemak en efficiëntie wanneer je meerdere werkgevers- of werknemersbijdrageschema's op één polis ondersteunt.

Vereenvoudig het bijhouden van voordelen met intuïtieve gebruikerservaringen voor samenvattingen en details van abonnementen. Standaardiseer abonnementsdefinities voor alle providers met behulp van configureerbare templates die doorlopende updates ondersteunen om datatracking, de kwaliteit en klantbenchmarking te verbeteren.

Bied gepersonaliseerde service voor polissen inzake eigendommen en ongevallen.

Onderhoud de polisheader, deelnemers, activa, dekkingen, limieten, aftrekposten en retentie met een speciaal datamodel. Beheer polisversies met levenscyclustransacties voor het verlengen van polissen met dezelfde en verschillende aanbieders, het onderschrijven van polissen en het opzeggen van polissen.

Verbeter de efficiëntie en effectiviteit van tracking wanneer u e-mailmeldingen van claims automatisch omzet in cases en claims aanmaakt.

Stroomlijn commissieverwerking en omzettracking.

Gebruik een bibliotheek met herbruikbare gesplitste producentendefinities voor initiële en verlengingsvoorwaarden op basis van benoemde producenten of rollen. Pas deze definities toe op accountniveau, met ingangsdatums, en neem ze automatisch over op beleidsniveau. Je kunt splitsingen eenvoudig in bulk bijwerken en opnieuw toewijzen wanneer producenten of definities veranderen.

Verwerk commissieoverzichten van rechtstreekse facturen met een flexibel systeem dat commissieoverzichten van aanbieders opneemt, deze koppelt aan polisgegevens van makelaars, splitsingen van producenten bepaalt en bedragen van producentencommissies en/of productiecredits berekent.

Houd de verwachte inkomsten bij om deze te vergelijken met de werkelijke commissieoverzichten en identificeer inkomstenverschillen.

Breid de kracht van Financial Services Cloud for Insurance Brokerages uit met deze gerelateerde producten.

Financial Services Cloud.

Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.

Lees meer.

Agentforce.

Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.

Lees meer.

Data Cloud.

Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.

Lees meer.

Marketing Cloud.

Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.

Lees meer.

Prijzen voor Financial Services Cloud for Insurance Brokerages

Financial Services Cloud for Insurance Brokerages bevat 10 makelaarscredits per gebruiker per maand. Makelaarscredits worden verdeeld over de organisatie onder gebruikers van Financial Services Cloud for Insurance Brokerage. Extra makelaarscredits beschikbaar als add-ons voor $ 10.000 per 1.000 makelaarscredits.

Insurance Brokerage Sales en Service Enterprise

Het AI-ondersteunde verzekeringsmakelaars-CRM voor service.
350 €
EUR/Gebruiker/​maand
(Jaarlijks gefactureerd)
  • Sectorspecifieke datamodellen met Sales Cloud Enterprise Edition als basis
  • Actiegerichte segmentering voor efficiënt bereik
  • Financiële doelen en plannen om het financiële succes van je klanten te vergroten
Contact

Financial Services Cloud for Insurance Brokerages bevat ook alles in de bijbehorende edities van Financial Services Cloud, Sales Cloud en Service Cloud Enterprise Edition en Unlimited Edition. Ga voor een uitgebreide lijst met functies naar onze prijspagina voor Financial Services Cloud Sales en Service, de prijspagina voor Financial Services Cloud Service, de prijspagina voor Financial Services Cloud Sales, de prijspagina voor Sales Cloud en de prijspagina voor Service Cloud.

Haal het maximale uit Financial Services Cloud for Insurance Brokerages met duizenden apps van partners en experts.

Versnel de omzetgroei met duizenden kant-en-klare en consultantaanbiedingen op AppExchange. Bekijk ze vandaag nog.

bolt-logo
BoldPenguin-logo
Comulate-logo
AgentSync-logo
RegEd-logo

Leer nieuwe vaardigheden met gratis begeleide leertrajecten op Trailhead.

Ga direct aan de slag met tips, trucs en best practices voor Insurance Brokerage.

Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste AI CRM voor Financiële dienstverlening?

Start je proefversie.

Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.

Probeer gratis

Praat met een expert.

Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.

Een gesprek aanvragen

Bekijk de demo

Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.

Bekijk de demo

Veelgestelde vragen over Insurance Brokerage

Beheersoftware voor verzekeringsmakelaars biedt een volledig overzicht van het bedrijf, inclusief verzekeraars, klanten, polissen en bedrijfsonderdelen. Het ondersteunt kritieke processen voor accountbeheer, zoals het beheren van makelaars of records, het maken van offertes voor nieuwe contracten en het betalen van makelaarscommissies.

Beheersoftware voor verzekeringsmakelaars helpt makelaars om activiteiten te moderniseren op een uniform platform dat processen automatiseert, kosten verlaagt, klantrelaties verdiept en groei stimuleert.

Als je momenteel Financial Services Cloud gebruikt, kun je Financial Services Cloud for Insurance Brokerages activeren in je bestaande organisatie. Als je momenteel Sales of Service Cloud gebruikt, kun je Financial Services Cloud direct in je bestaande organisatie activeren en Financial Services Cloud for Insurance Brokerages toevoegen. Als je Sales of Service Cloud niet gebruikt, kun je hier aan de slag gaan met onze gratis proefperiode.

Kies het beheerproduct voor verzekeringsmakelaars dat bij je past door de individuele behoeften van je bedrijf te evalueren. Overweeg of je beleidsdetails voor specifieke sectoren moet volgen, commissies en omzettracking moet beheren of een goed inzicht moet bieden in klanten voor producenten en accountmanagers. Salesforce Financial Services Cloud for Insurance Brokerages biedt een platform dat je kunt aanpassen aan je zakelijke behoeften.