77% van de adviseurs meldt gemiste kansen als gevolg van verouderde technologie. Financial Services Cloud en Agentforce stellen vermogensbeheerders in staat om groei opnieuw te definiëren met centrale, compliance-ready tools die zijn gebouwd op vertrouwde AI. Geef adviseurs een 360-gradenoverzicht om de productiviteit te verhogen, gepersonaliseerde betrokkenheid te schalen en AUM-groei te bevorderen.
Ontdek hoe RBC Wealth Management 26 systemen heeft samengebracht in één systeem om de verwachtingen van klanten en adviseurs te overtreffen.
Verbeter de efficiëntie van adviseurs en schaal klantbetrokkenheid op maat op een speciaal gebouwd platform met behulp van gecentraliseerde data, realtime inzichten en AI-gestuurde automatisering.
Maak een einde aan het wisselen van apps en datasilo's met één, AI-aangedreven 360-gradenklantweergave. Integreer CRM-data, financiële systemen en bronnen van derden in een centrale desktop voor adviseurs die alle data, inzichten en acties die adviseurs nodig hebben binnen handbereik zet.
Richt je op klanten, niet op papierwerk. Verhoog de productiviteit van adviseurs met door de sector getrainde digitale werknemers die handmatige taken automatiseren, zoals onderzoek, voorbereiding van vergaderingen en accountupdates, zodat adviseurs meer tijd hebben voor wat het belangrijkst is.
Lever advies op maat bij elk contactmoment. Centraliseer klantdata (doelen, levensgebeurtenissen, voorkeuren) om tijdige inzichten en aanbevelingen naar voren te brengen, en om met behulp van AI op behoeften te anticiperen en interacties voor elke klant te personaliseren en de loyaliteit te vergroten.
Schaal high-touch service efficiënt op in je hele zakelijke portefeuille. Maak gebruik van uniforme data en AI-analytics om behoeften te begrijpen, de beste vervolgacties te voorspellen en activiteiten met elkaar te verbinden voor naadloze, schaalbare klantervaringen en datagedreven groei.
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.
Verhoog de productiviteit en besluitvorming met het toonaangevende, door AI gestuurde analytics-platform van Salesforce.
Integreer data uit elk servicesysteem om kritieke, tijdgevoelige data te leveren - allemaal via één platform voor API's en integraties.
Breng de juiste mensen, informatie en tools samen om je bedrijf vooruit te helpen.
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.
Neem vandaag nog contact met ons op en onze experts zullen je stap voor stap door het proces begeleiden:
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Next Gen Advisor for Wealth & Asset Management brengt Financial Services Cloud en agentische adviseurs samen om bedrijven te helpen toptalent aan te trekken, te behouden en te versterken met uniforme en sectorspecifieke tools, inzichten en automatisering die je adviseurs helpen de productiviteit te verbeteren, klantervaringen op te schalen en de AUM te laten groeien.
Salesforce wordt gebruikt door vermogensbeheerders, RIA's, makelaars/handelaars en beleggingsmanagers voor portfoliobeheer, compliant onboarding, communicatie, servicemogelijkheden en meer. Onze speciaal gebouwde CRM voor financieel adviseurs stroomlijnt de bedrijfsvoering en verbetert de klantrelaties.
Je kunt het Salesforce CRM voor assetmanagement en software voor dealmanagement gebruiken voor portfoliobeheer, conforme onboarding, persoonlijke communicatie, servicevoorzieningen, behoeften op het gebied van dealsoftware, een CRM voor assetmanagement en meer. Onze speciaal ontwikkelde oplossingen versterken klantrelaties en optimaliseren processen.
Over het algemeen wel, wanneer adviseurs zijn geïntegreerd met beveiligde platformen en data. Agentforce is bijvoorbeeld gebouwd op de Einstein Trust Layer, waardoor databeveiliging en naleving van bedrijfsprotocollen worden gewaarborgd bij het uitvoeren van taken. AI-adviseurs die zijn gebouwd met Agentforce, maken gebruik van vertrouwde bedrijfsdata om de nauwkeurigheid en veiligheid te garanderen.
