Salesforce lanceert Industries AI: 100+ kant-en-klare AI-mogelijkheden die branchespecifieke pijnpunten in 15 sectoren aanpakken.
Lees meerOntgrendel gegevens om klantrelaties en AUM te laten groeien met vertrouwde AI.
Personaliseer de klantbetrokkenheid door gegevens te ontsluiten met de toonaangevende AI-CRM voor financiële adviseurs. Maak gebruik van software voor vermogensbeheer om datagedreven inzichten te onthullen die relaties versterken. Gebruik AI en automatisering om de productiviteit van adviseurs te verhogen. Verhoog tevredenheid en laat de AUM groeien door middel van gemoderniseerde ervaringen, geschaalde service en realtime financiële betrokkenheid.
Moderniseer ervaringen met een CRM voor financiële adviseurs.
Verhoog de productiviteit en impact van financiële adviseurs met datagedreven bruikbare inzichten. Verbeter de marketingmogelijkheden via een uniform CRM-platform voor financiële adviseurs.
Hoe het in z'n werk gaat:
Gefragmenteerde systemen en niet-verbonden data behoren tot het verleden. Wissel niet langer van systeem naar systeem en verenig je data op het Salesforce-platform voor vermogensbeheer. Krijg een diepgaand inzicht in de financiële rekeningen, doelen, relaties, levensgebeurtenissen en meer van klanten op één platform.
Versterk je inzichten met plannen die een schat aan data voor je aan het werk zetten.
Help teams om persoonlijk advies te geven waardoor een robuust verwijzingsnetwerk ontstaat.
Bouw je oplossing voor adviseurservaring met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Marketing Cloud
Leer je publiek kennen via uniforme profielen. Personaliseer het aanbod op elk kanaal met AI. Bouw duurzame relaties op die de groei van het bedrijf stimuleren.
Intelligentie voor Financial Services Cloud
Help je hele team bij het vinden van belangrijke antwoorden en neem datagedreven beslissingen.
Einstein Insights in relaties
Stimuleer de verkoop met een AI-assistent die onderzoek doet naar mensen en bedrijven die verband houden met je verkoopkansen.
MuleSoft Anypoint Platform
Breng MuleSoft-flows rechtstreeks naar Salesforce voor naadloze connectiviteit en verbeterde mogelijkheden voor financiële instellingen.
Schaal de klantenservice op.
Verhoog de productiviteit en impact van financiële adviseurs met datagedreven bruikbare inzichten. Verbeter de marketingmogelijkheden via een uniform CRM-platform voor financiële adviseurs.
Hoe het in z'n werk gaat:
Bied knowledge base en chatbots met een moderne, conversationele gebruikersinterface om de tevredenheid met de klantenservice te vergroten en de servicetijd te verkorten.
Laat CSR's meteen informatie ophalen, allemaal in een uniform systeem, met software voor vermogensbeheer.
Verbind de middle- en backoffice-workflow voor een betere orkestratie tussen teams.
Begrijp wat belangrijk is voor je klanten met uniforme interactie, data en AI.
Bouw je oplossing voor schaalbare service met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Service Cloud
Transformeer de manier waarop serviceteams waarde leveren op elk contactpunt: customer experience, betrokkenheid, processen, automatisering en serviceactiviteiten.
Einstein AI
Profiteer van AI die beschikbaar is voor elke workflow, gebruiker, afdeling en sector.
Intelligentie voor Financial Services Cloud
Help je hele team bij het vinden van belangrijke antwoorden en neem datagedreven beslissingen.
Groei sneller met een app die vooraf is geconfigureerd voor adviseurs.
Verhoog de productiviteit van adviseurs, verbeter de klantervaring en schaal AUM op met een accelerator die speciaal is ontworpen voor geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's). Financial Services Cloud for Advisors is gebouwd op het platform dat wordt vertrouwd door de belangrijkste financiële instellingen en biedt ondernemingsgerichte mogelijkheden in een gestroomlijnde oplossing voor groeiende bedrijven.
Hoe het in z'n werk gaat:
Betrek klanten, automatiseer workflows en ontgrendel inzichten, allemaal in één uniform systeem.
Wees binnen enkele dagen, in plaats van weken, operationeel met kant-en-klare CRM-functies die speciaal zijn ontworpen voor adviseurs. Configureer naar de unieke behoeften van je praktijk door workflows, klanttrajecten en datamodellen aan te passen op een veilig platform dat meegroeit met jouw behoeften.
Trek moeiteloos nieuwe klanten aan en verdiep relaties met geautomatiseerde lead capture en management. Voorzie adviseurs van de tools en inzichten die ze nodig hebben om klanten te begrijpen, om te anticiperen op hun behoeften en om op schaal zinvollere ervaringen te bieden.
Geef je adviseurs en ondersteuningsteams meer mogelijkheden door tijdrovende taken zoals onboarding, accountoverdracht en follow-up van klanten te automatiseren. Trek toptalent aan en behoud ze met moderne CRM-technologie die tijd vrijmaakt om duurzamere relaties op te bouwen.
Laat je klantportfolio's groeien met een overzicht van 360° van klantgegevens en krachtige nieuwe inzichten. Integreer data van voorkeursbewaarplatforms en wealthtech-platforms om je activiteiten in één naadloos systeem uit te voeren. Krijg een holistisch overzicht van belangrijke statistieken, volg adviseurstaken en analyseer klantportfolio's zonder dat je tussen meerdere apps hoeft te schakelen.
Versnel de AUM met een op maat gemaakte oplossing die is gebaseerd op deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Sales Cloud
Betrek kopers effectief, vergroot de productiviteit van verkopers, sluit sneller deals en groei de omzet op het meest complete salesplatform.
Service Cloud
Transformeer de manier waarop serviceteams waarde leveren op elk contactpunt: customer experience, betrokkenheid, processen, automatisering en serviceactiviteiten.
AppExchange
's Werelds toonaangevende zakelijke cloudmarktplaats met bewezen apps en experts. Vind eenvoudig oplossingen voor financiële services die bij je passen.
Onze grootste prioriteit is het leveren van de allerbeste service op het gebied van vermogensbeheer. Voor ons betekende dit dat we onze klant- en adviseurservaringen moesten verbeteren door van handmatige processen over te stappen naar automatisering.
Greg BeltzerHead of Technologie, RBC Wealth Management - VS
Blijf op de hoogte van de nieuwste trends, inzichten en gesprekken op het gebied van vermogensbeheer.
Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste AI CRM voor Financiële dienstverlening?
Start je proefversie.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Veelgestelde vragen over vermogensbeheer
Financieel adviseurs maken gebruik van software voor vermogensbeheer om klantportfolio's te beheren, beleggingen in de gaten te houden en planning op maat te bieden. Met tools zoals het volgen van de voortgang van klanten, gepersonaliseerde dashboards en naadloze integraties voor portfoliobeheer en belastingefficiëntie, verbeteren adviseurs het klanttraject.
Salesforce wordt gebruikt door vermogensbeheerders, RIA's, makelaars/handelaars en beleggingsmanagers voor portfoliobeheer, compliant onboarding, communicatie, servicemogelijkheden en meer. Onze speciaal gebouwde CRM voor financieel adviseurs stroomlijnt de bedrijfsvoering en verbetert de klantrelaties.
Software voor vermogensbeheer verhoogt de operationele efficiëntie, verhoogt de productiviteit, zorgt voor betere besluitvorming door middel van analyses, verbetert de samenwerking en automatiseert workflows.
Ja, Salesforce ondersteunt ESG-initiatieven door tools te bieden waarmee bedrijven hun ESG-prestaties kunnen volgen, meten en rapporteren. Dit omvat oplossingen voor gegevensbeheer, rapportage en betrokkenheid van belanghebbenden.
Financial Services Cloud for Advisors vermindert de kosten en complexiteit van de implementatie door kant-en-klare pre-configuratie te bieden. Deze vooraf geconfigureerde gebruiksscenario's zijn afgestemd op de meest populaire behoeften van bedrijven en gebaseerd op best practices die te zien zijn bij RIA's en kleine vermogensbeheerders.
De accelerator Financial Services Cloud is het meest geschikt voor RIA's met 25 werknemers of minder. De accelerator bevat vooraf geconfigureerde use cases voor klantbetrokkenheid, praktijkbeheer, gegevens en inzichten, en nog veel meer.