Bekijk live productdemo's, casestudy's en sectortrends in onze webinarserie over FinServ.
Nu registrerenLaat AUM en relaties groeien met Agentforce 360 for Wealth Management.
Het toonaangevende vermogensbeheerplatform voor de agentische onderneming, gebouwd om relatie-informatie, gepersonaliseerd advies en de productiviteit van adviseurs op te schalen. Integreer klant- en huishouddata en geef je team meer mogelijkheden met AI-agents om de groei van activa onder beheer (AUM) te stimuleren met Agentforce 360 for Wealth Management.
Word een agentische adviseur.
Stel adviseurs in staat om gepersonaliseerd advies op te schalen en AUM-groei te stimuleren met een agentisch platform waarop mensen en AI sneller en nauwkeuriger samenwerken.
Hoe het in z'n werk gaat
Elimineer schakelen tussen meerdere applicaties en datasilo's met één volledig overzicht dat CRM-data en financiële systemen integreert in één desktop. Ons vertrouwde platform zorgt ervoor dat elke insight nauwkeurig, veilig en conform is.
Gebruik kant-en-klare AI-agents om handmatig onderzoek te automatiseren, complexe accounts samen te vatten en automatisch meetinginformatie te genereren, zodat adviseurs meer tijd met klanten kunnen doorbrengen.
Identificeer groeikansen en risico's automatisch met nauwkeurige meldingen die rechtstreeks in de dagelijkse workflow worden geleverd.
Centraliseer klantdoelen en levensevenementen om te anticiperen op behoeften en activa te beschermen tijdens generationele overdrachten. Zo kunnen adviseurs financiële strategieën ontwikkelen voor meerdere generaties en het hele huishouden beter ondersteunen.
Bouw je oplossing voor adviseurservaring met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud.
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Agentforce voor Financial Services Cloud
Vergroot de efficiency en stimuleer 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform.
Breng MuleSoft-workflows rechtstreeks over naar Salesforce om financiële instellingen gestroomlijnde connectiviteit en uitgebreide mogelijkheden te bieden.
Process Compliance Navigator
Blijf veranderende regelgeving voor met een slim platform dat is gebouwd voor financiële dienstverlening.
Schaal de klantenservice op.
Verhoog de productiviteit en impact van financiële adviseurs met datagedreven bruikbare inzichten. Verbeter de marketingmogelijkheden via een uniform CRM-platform voor financiële adviseurs.
Hoe het in z'n werk gaat
Bied knowledge base en chatbots met een moderne, conversationele gebruikersinterface om de tevredenheid met de klantenservice te vergroten en de servicetijd te verkorten.
Laat CSR's meteen informatie ophalen, allemaal in een uniform systeem, met software voor vermogensbeheer.
Verbind de middle- en backoffice-workflow voor een betere orkestratie tussen teams.
Begrijp wat belangrijk is voor je klanten met uniforme interactie, data en AI.
Bouw je oplossing voor schaalbare service met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud.
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Service Cloud.
Transformeer de manier waarop serviceteams waarde leveren op elk contactpunt: customer experience, betrokkenheid, processen, automatisering en serviceactiviteiten.
Agentforce for Financial Services
Vergroot de efficiency en stimuleer 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.
Process Compliance Navigator
Blijf veranderende regelgeving voor met een slim platform dat is gebouwd voor financiële dienstverlening.
Intelligentie voor Financial Services Cloud
Help je hele team bij het vinden van belangrijke antwoorden en neem datagedreven beslissingen.
Groei sneller met een vooraf geconfigureerd vermogensbeheerplatform voor adviseurs.
Verhoog de productiviteit van adviseurs, verbeter de klantervaring en schaal AUM op met een accelerator die speciaal is ontworpen voor geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's). Agentforce Financial Services (voorheen Financial Services Cloud) for Advisors is gebouwd op het platform dat wordt vertrouwd door de belangrijkste financiële instellingen en biedt ondernemingsgerichte mogelijkheden in een gestroomlijnde oplossing voor groeiende bedrijven.
Hoe het in z'n werk gaat
Betrek klanten, automatiseer workflows en ontgrendel inzichten, allemaal in één uniform systeem.
Wees binnen enkele dagen, in plaats van weken, operationeel met kant-en-klare CRM-functies die speciaal zijn ontworpen voor adviseurs. Configureer naar de unieke behoeften van je praktijk door workflows, klanttrajecten en datamodellen aan te passen op een veilig platform dat meegroeit met jouw behoeften.
Trek moeiteloos nieuwe klanten aan en verdiep relaties met geautomatiseerde lead capture en management. Voorzie adviseurs van de tools en inzichten die ze nodig hebben om klanten te begrijpen, om te anticiperen op hun behoeften en om op schaal zinvollere ervaringen te bieden.
Geef adviseurs en supportteams meer mogelijkheden door onboarding, accountoverdrachten en het opvolgen van klanten te automatiseren. Door deze handmatige taken weg te nemen, kun je beter toptalent aantrekken en behouden met een platform dat klantrelaties belangrijker maakt dan papierwerk.
Combineer je CRM en je favoriete beheer- en vermogenstech-platformen door gebruik te maken van een uniform platform dat portefeuilleanalyse en meetgegevens van huishoudens omzet in directe groeiacties, zonder dat je je hoeft aan te melden bij meerdere applicaties.
Versnel de AUM met een op maat gemaakte vermogensbeheeroplossing die is gebaseerd op deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud.
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Sales Cloud.
Betrek kopers effectief, vergroot de productiviteit van verkopers, sluit sneller deals en groei de omzet op het meest complete salesplatform.
Service Cloud.
Transformeer de manier waarop serviceteams waarde leveren op elk contactpunt: customer experience, betrokkenheid, processen, automatisering en serviceactiviteiten.
AgentExchange.
's Werelds toonaangevende zakelijke cloudmarktplaats met bewezen apps en experts. Vind eenvoudig oplossingen voor financiële services die bij jou passen.
Je wilt niet dat AI je financiën beheert, maar als je een snelle vraag hebt of je adres wilt bijwerken, moet dat eenvoudig zijn. Agentforce geeft onze adviseurs meer tijd om zich te concentreren op diepere betrokkenheid.
Rohit GuptaHead of Digital Advisor Platforms, RBC Wealth Management
Blijf op de hoogte van de nieuwste trends, inzichten en gesprekken op het gebied van vermogensbeheer.
Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste AI CRM voor Financiële dienstverlening?
Start je proefversie.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Veelgestelde vragen over vermogensbeheer
Financieel adviseurs maken gebruik van software voor vermogensbeheer om klantportfolio's te beheren, beleggingen in de gaten te houden en planning op maat te bieden. Met tools zoals het volgen van de voortgang van klanten, gepersonaliseerde dashboards en naadloze integraties voor portfoliobeheer en belastingefficiëntie, verbeteren adviseurs het klanttraject.
Salesforce wordt gebruikt door vermogensbeheerders, RIA's, makelaars/handelaars en beleggingsmanagers voor portfoliobeheer, compliant onboarding, communicatie, servicemogelijkheden en meer. Onze speciaal gebouwde CRM voor financieel adviseurs stroomlijnt de bedrijfsvoering en verbetert de klantrelaties.
Software voor vermogensbeheer verhoogt de operationele efficiëntie, verhoogt de productiviteit, zorgt voor betere besluitvorming door middel van analyses, verbetert de samenwerking en automatiseert workflows.
Ja, Salesforce ondersteunt ESG-initiatieven door tools te bieden waarmee bedrijven hun ESG-prestaties kunnen volgen, meten en rapporteren. Dit omvat oplossingen voor gegevensbeheer, rapportage en betrokkenheid van belanghebbenden.
Financial Services Cloud for Advisors vermindert de kosten en complexiteit van de implementatie door kant-en-klare pre-configuratie te bieden. Deze vooraf geconfigureerde gebruiksscenario's zijn afgestemd op de meest populaire behoeften van bedrijven en gebaseerd op best practices die te zien zijn bij RIA's en kleine vermogensbeheerders.
De accelerator Financial Services Cloud is het meest geschikt voor RIA's met 25 werknemers of minder. De accelerator bevat vooraf geconfigureerde use cases voor klantbetrokkenheid, praktijkbeheer, gegevens en inzichten, en nog veel meer.
