Skip to content
Agentforce voor Financiële dienstverlening | Kant-en-klare vaardigheid

Besteed je te veel tijd aan administratief werk en te weinig aan groei?

Agentforce helpt commerciële bankiers om relaties te verdiepen en inkomsten te genereren door de voorbereiding en follow-up van meetings over te nemen, zoals het opstellen van agenda's, het samenvatten van eerdere interacties en het bijwerken van relatieplannen. Op die manier kunnen zij zich concentreren op wat het belangrijkst is: hun klanten.

Bekijk de demo.. Probeer gratis
Dashboard voor het WBT-relatieplan met behulp van Agentforce om het plan te maken
Kant-en-klare subagent | Medewerkersgericht

Post-meetingassistent

Overzicht:
Buitensporig veel tijd besteden aan administratieve taken betekent minder tijd voor het opbouwen van bankrelaties. Deze subagent stroomlijnt de follow-up na meetings door klantdoelen, recente interacties, financiële trends en relatie-updates te organiseren, zodat bankiers zich kunnen concentreren op strategische groei en sterkere klantrelaties.

Acties die kunnen worden aangeroepen:
Vergadernotities structureren, interactieoverzicht aanmaken, accountplandoelstelling aanmaken, interessetag aanbevelen en aanmaken, opportunity creëren, case aanmaken, taak aanmaken en toewijzen, e-mail opstellen en verzenden

Databronnen:
CRM-data, CRM-record, transactiegegevens

Sectorspecifieke objecten waarnaar wordt verwezen:
Account, interactieoverzicht, interactiedeelnemer, accountplandoelstelling, opportunity

De Agentforce-opportunity voor Financiële dienstverlening

Organisaties in financiële dienstverlening geven prioriteit aan efficiëntieverbeteringen, gepersonaliseerde customer experiences en robuuste risicobeperking. Agentforce voldoet aan deze vereisten met een gestroomlijnde uitbreiding van je personeelsbestand en een altijd beschikbare klantenservice. Deze slimme digitale medewerkers geeft je personeel meer mogelijkheden en verbetert de klanttevredenheid.

Productiviteit van bankiers verhogen
Betere customer experience
Handmatige processen verminderen
Snellere afhandelingstijd van cases

Ontdek andere use cases voor Agentforce en AI voor Financiële dienstverlening

Klaar om de volgende stap te zetten met Agentforce voor Financiële dienstverlening?

Bekijk een demo

Ontdek hoe Agentforce voor Financiële dienstverlening zorgt voor succes bij klanten.

Bekijk de demo

Start je proefversie

Ga vandaag nog aan de slag met een gratis proefversie van Financial Services Cloud en verhoog de productiviteit en je bedrijfsresultaten.

Probeer gratis

Ga in gesprek met een expert

Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.

Een gesprek aanvragen

Disclaimer: Kant-en-klare mogelijkheden van Salesforce Agentforce worden voortdurend verbeterd op basis van feedback van klanten en weerspiegelen mogelijk niet de werkelijke productdetails. Het is mogelijk dat oplossingen momenteel niet beschikbaar zijn, niet op tijd of helemaal niet worden geleverd. Klanten moeten aankoopbeslissingen nemen op basis van oplossingen die momenteel beschikbaar zijn.