Personaliseer ervaringen voor commercieel bankieren met een krachtige CRM voor commercieel bankieren. Gebruik AI en data om relaties te versterken, onboarding te verbeteren en doorverwijzingen te genereren. Verlaag de operationele kosten, schaal op met automatisering en innoveer sneller met oplossingen voor commercieel bankieren die zijn gebouwd op een vertrouwd platform.
Verbind en stroomlijn de onboardingsprocessen voor klanten in commercieel bankieren in jouw front-, middle- en backoffice. Creëer efficiënte, bevredigende en conforme onboardingservaringen voor zowel klanten als bankiers met een speciaal gebouwde CRM voor commercieel bankieren.
Maak campagnes, identificeer leads, ontwikkel prospects en kom tot dat zo belangrijke 'ja'. Begin vanaf het eerste contact met het opbouwen van klantprofielen voor een soepeler onboardingproces voor klanten in commercieel bankieren.
Gebruik begeleide ontdekking om de informatie te verkrijgen die je nodig hebt om aan de KYC-vereisten te voldoen. Help jouw klant bij het selecteren van de producten en diensten die het beste bij hun behoeften passen.
Koppel de klant aan geschikte producten op basis van jouw nieuwe kennis van hun behoeften, voorkeuren en kwalificaties, terwijl je tegelijkertijd let op hun financiële welzijn.
Genereer papieren, verzamel handtekeningen en maak verbinding met kernsystemen om accounts en producten te instantiëren. Informeer klanten over hun nieuwe producten en stimuleer acceptatie en gebruik.
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
Verhoog de productiviteit en besluitvorming met het toonaangevende, door AI gestuurde analytics-platform van Salesforce.
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.
Integreer data uit elk servicesysteem om kritieke, tijdgevoelige data te leveren - allemaal via één platform voor API's en integraties.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Salesforce is eigenlijk een suite van producten die de end-to-end levenscyclus van een klant ondersteunen. Dezelfde beproefde automatiseringsmogelijkheden die in de frontoffice worden gebruikt, kunnen ook in de middle-/backoffice worden gebruikt om het werk in verband met het onboarden van klanten en het openen van een account effectief te orkestreren:
Agentforce 360 Platform is uitgegroeid tot veel meer dan een CRM voor commercieel bankieren. Onze capaciteiten lenen zich goed voor operationele rollen. Toonaangevende analisten hebben Salesforce onlangs beoordeeld als leider op het gebied van CRM-software voor financiële dienstverlening, waarbij ze specifiek onze dekking van de front-, middle- en backoffice noemden.
Toepassingen als deze zijn vaak gebouwd als oplossingen met één functie (bijv. alleen backoffice) wat resulteert in verbroken verbindingen, doublures, fouten en gebrek aan zichtbaarheid of transparantie voor zowel klanten als degenen die hen ondersteunen. Agentforce 360 Platform verbindt alle activiteiten van de bank.
Onboarding is geen nieuwe use case voor Salesforce. Klanten zoals Santander in het Verenigd Koninkrijk hebben Salesforce gebruikt om hun onboardingstijd tot 80% te verkorten. PenFed Credit Union gebruikt Salesforce voor het onboarden van hun klanten en heeft haar technische schuld en toezicht op meerdere systemen drastisch verminderd.
Een CRM voor commercieel bankieren beheert klantrelaties, volgt interacties en centraliseert gegevens voor een beter begrip van de klant en op maat gemaakte financiële diensten bij commerciële bankactiviteiten.
Selecteer een CRM voor commercieel bankieren op basis van schaalbaarheid, integratiemogelijkheden, gebruiksvriendelijkheid, beveiligingsfuncties en specifieke tools die zijn afgestemd op de behoeften van commercieel bankieren. Geef prioriteit aan naadloos beheer van klantgegevens en serviceaanpassing.
Het onboarden van klanten in commercieel bankieren zorgt voor naleving, risicobeperking en persoonlijke service. Het legt de basis voor relaties en maakt op maat gemaakte oplossingen en efficiënt financieel beheer mogelijk voor klanten.
