Salesforce lanceert Industries AI: 100+ kant-en-klare AI-mogelijkheden die branchespecifieke pijnpunten in 15 sectoren aanpakken.
Lees meer
Stimuleer een efficiënte service voor Financiële dienstverlening
Verhoog de productiviteit zonder gevolgen voor de persoonlijke benadering die je klanten aanspreekt met sectorspecifieke oplossingen voor het verbeteren van de klantenservice in de financiële dienstverlening.
Toonaangevende financiële dienstverleners versterken hun klantenservice met sectorspecifieke oplossingen.
De resultaten bewijzen het.
1,4
miljard
financiële rekeningen
met de kracht van Financial Services Cloud**
5
belangrijke financiële instellingen
gebruiken Salesforce voor hun contactcenters en serviceactiviteiten**
31
%
hogere productiviteit van medewerkers*
verbeter de productiviteit van medewerkers met Salesforce.
*Interne klantdata van Salesforce **ROI-casestudy van Nucleus Research.
Verhoog de productiviteit en verbeter de klanttevredenheid in de financiële dienstverlening.
Verminder het aantal telefoontjes , verhoog de productiviteit en verlaag de operationele kosten met selfserviceportals en chatbots. Breng je platforms voor financiële dienstverlening samen en ontsluit data om medewerkers uitgebreid inzicht in je klanten te bieden. Vergroot de transparantie van casedetails, voortgang en oplossingen van front- tot backoffice.
Los cases sneller op met kant-en-klare AI-oplossingen voor financiële dienstverlening.
Bied persoonlijke service en bespaar tijd met AI die rechtstreeks in je workflow is ingebouwd. Gebruik Einstein om historische financiële data te analyseren en deze automatisch te classificeren en door te sturen naar de juiste medewerker, bankier of adviseur. Geef medewerkers meer mogelijkheden met door AI gegenereerde antwoorden, samenvattingen en kennisartikelen die zijn gemaakt op basis van gespreksgegevens en de vertrouwde kennisbank van je bedrijf. Combineer de regels van je bedrijf met voorspellende modellen om in realtime financiële doelen en next best actions te zien.
Verbeter serviceactiviteiten en verhoog de productiviteit door ondersteunende en generatieve AI te integreren. Stel agenten in staat om snel problemen van klanten aan te pakken en informatie op te halen door middel van conversatie-achtige interacties met Agentforce Assistant om gepersonaliseerde en effectieve klantcommunicatie te garanderen. Bekijk een demo.
Lever realtime analyses om waardevolle inzichten te genereren voor klanten, agenten en contactcentermanagementteams. Anticipeer op de behoeften van klanten met voorspellende analyses om het genereren van leads te stimuleren, terwijl je gebruikmaakt van datawetenschap en machine learning voor het ontdekken, prioriteren en converteren van leads.
Gebruik AI om op het juiste moment aanbevolen volgende acties te presenteren om zinvolle gesprekken te stimuleren en impactvolle klantinteracties te bevorderen. Je kunt bijvoorbeeld voorstellen om een beleggingsrekening te openen wanneer een spaardoel is bereikt. Creëer en presenteer op maat gemaakte aanbiedingen en acties die je klanten aanspreken en aansluiten op je zakelijke doelen.
Verhoog de efficiëntie en verminder het aantal telefoontjes met selfservice
Selfservice
Verlaag de kosten en verminder het aantal cases door klanten zelf taken te laten uitvoeren. Geef klanten via je website of mobiele app toegang tot geautomatiseerde bedrijfsprocessen, zoals het aanvragen van een poliswijziging of creditcard. Leid ze met stapsgewijze workflows en toon de meest relevante informatie op basis van het klantprofiel.
Help klanten snel antwoorden te vinden. Help klanten snel antwoorden te vinden door antwoorden afkomstig uit jouw kennisdatabase rechtstreeks op je helpcenter-pagina te tonen of in een chat met een autonome chatbot. Ontlast medewerkers door automatisch antwoorden te genereren en die rechtstreeks in hun workflow te delen.
Met behulp van templates en een gebruiksvriendelijke drag-and-drop-functie kun jij snel een selfservice-klantenportal bouwen en lanceren die is vormgegeven in overeenstemming met de merkidentiteit van jouw bedrijf. Gebruik Omgevingssamensteller om jouw site vorm te geven, pagina's aan te maken en aan te passen en jouw klanten een gepersonaliseerde ervaring te bieden. Het is een low-code manier om te beginnen en snel online te zijn.
Communiceer met klanten via de door hun gebruikte kanalen – altijd en overal.
Omni-Channel-betrokkenheid
Klanten zijn digital-first, maar niet digitaal-exclusief. Maak het je financiële instelling makkelijker om zaken te doen door persoonlijke Omni-Channel-trajecten aan te bieden. Verras je klanten met gestroomlijnde interacties tussen digitale en fysieke kanalen. Bekijk een demo.
Bespaar tijd en middelen door alle klantdata van een gesprek vast te leggen met AI en automatisering. Met cloudtelefonie die is geïntegreerd in Salesforce worden oproepen in realtime getranscribeerd, waarbij automatisering wordt gestart om workflows te voltooien of medewerkers te helpen. Managers krijgen betere coachingtools, met livefeedback of feedback na het gesprek.
Laat je klanten niet wachten. Blijf met hen in contact door op je website gebruik te maken van de communicatiekanalen die hun voorkeur hebben: mobiele app, sms, WhatsApp, Facebook Messenger, Apple Messages for Business enz. Verleen heel gemakkelijk 24/7 support met AI-chatbots en los cases sneller op met automatisch gegenereerde antwoorden op veel voorkomende vragen en zakelijke kwesties.
Personaliseer je klantenservice en verhoog de productiviteit van je medewerkers.
Transformeer je contactcenter
Verhoog de productiviteit van je medewerkers met een intelligente, uniforme, geautomatiseerde werkruimte. Laat je klantenservicemedewerkers data van meerdere platforms bekijken met kant-en-klare integraties, en elimineer de noodzaak om tussen systemen te schakelen met een centraal klantoverzicht.
Verbeter de customer experience en herken coachingsmogelijkheden snel op basis van gespreksopnamen met Einstein Conversation Insights. Met Einstein Conversation Insights kun je belangrijke momenten identificeren in transcripties van gesprekken, zoals productvermeldingen, compliance-vermeldingen of je eigen aangepaste vermeldingen. Zo kun je je medewerkers coachen om optimale klantinteracties te garanderen.
Verbeter de efficiëntie en boost de productiviteit van medewerkers met door AI gegenereerde samenvattingen voor alle projecten, orders of gesprekken. Bespaar tijd door met Einstein voorspellingen te doen of een samenvatting te maken van problemen en oplossingen aan het einde van een gesprek. Zorg dat medewerkers alles hebben om deze samenvattingen te bekijken, bewerken en bewaren als aanvulling op je kennisdatabase.
Help klanten effectiever als je telefoonkanaal vanuit Service Cloud wordt uitgevoerd. Breng klanten op het juiste moment met de juiste medewerker in contact en geef je medewerkers alle informatie die ze nodig hebben om klanten sneller kunnen helpen.
Verbeter je serviceactiviteiten met automatisering en connectiviteit.
Service operations
Help medewerkers om betere service-ervaringen te bieden en bied je serviceteams meer inzicht in de casestatus met Service Process Studio, een compleet framework om snel en efficiënt gestroomlijnde klantenserviceprocessen te ontwerpen. Verminder de noodzaak om tussen systemen te schakelen met de realtime integratie van belangrijke bankfuncties.
Verbeter de efficiëntie en schaal snel op door frequente en ingewikkelde processen, zoals transactiegeschillen en klachtenbeheer, te automatiseren met tools en oplossingen die weinig code vereisen. Laat je front en back office snel de mouwen opstropen door gerelateerde processen met meerdere teams te coördineren in een enkele, gestroomlijnde workflow.
Optimaliseer je workflows en verminder het aantal menselijke fouten door hoge aantallen repetitieve taken op schaal te automatiseren. Laat je team werken aan projecten die meer waarde toevoegen door alledaagse taken toe te wijzen aan bots die op intelligente wijze documenten verwerken, data invoeren of actie ondernemen voor een gebruiker, en dat allemaal zonder code. Gebruik deze bots in alle systemen of toepassingen, waaronder pdf-documenten, spreadsheets en zelfs ontkoppelde, verouderde systemen
Bepaal eenvoudig of iemand in aanmerking komt voor een bepaald serviceproces, zoals het indienen van een verzekeringsclaim of terugdraaien van een vergoeding, en automatiseer complexe besluitvorming om sneller oplossingen te vinden met behulp van de engine voor bedrijfsregels.
Integratie met belangrijkste data van het financiële platform.
API en integratie
Versnel time-to-value met kant-en-klare connectiviteitsoplossingen van MuleSoft Direct. Gebruik sectorspecifieke integraties voor belangrijke use cases in Salesforce, die ontwikkelaars kunnen aanpassen aan de back-end. Begin kleiner en sneller om de ontwikkelingskosten te verlagen en de ontwikkelingstijd terug te brengen van maanden naar dagen.
Voeg al je interne en externe klantdata samen tot een uniform geheel met Data Cloud. Dankzij gecombineerde profielen kun je de communicatie met klanten verbeteren op basis van hun persoonlijke behoeften en voorkeuren. Bied slimme service dankzij diepgaandere inzichten en onderneem in realtime actie met behulp van AI en automatisering, gebaseerd op betrouwbare klantdata.
Versnel de ontwikkeling met kant-en-klare, op de standaarden (BIAN) gebaseerde API's en templates voor bankieren. Implementeer eenvoudig integraties om data te verbinden en kernbankprocessen uit te voeren in Financial Services Cloud. BIAN-methodologieën ondersteunen interoperabiliteit en best practices tussen bedrijven in de banksector.
Bouw je complete serviceplatform met deze oplossingen en producten.
Service Cloud
Automatiseer financiële transacties en processen en stroomlijn workflows die de klanttevredenheid verhogen.
Financial Services Cloud
Verenig de customer experience voor verschillende kanalen, regio's en bedrijfsonderdelen (consumenten, commercieel).
Marketing Cloud
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
Stel met onze hulp de perfecte klantenserviceoplossing samen in Financial Services Cloud.
Neem vandaag nog contact met ons op en onze experts zullen je stap voor stap door het proces begeleiden:
- Kies de juiste editie van Financial Services Cloud als basis.
- Voeg vereiste producten/diensten toe die nog niet zijn inbegrepen.
- Pas het eindresultaat aan met apps, services en support.
Schaal je service op
Maak financieel succes mogelijk met bruikbare financiële doelen op basis van data en AI.
We begrijpen dat we geen softwarebedrijf zijn. Daarom werken we samen met Salesforce om digitale ervaringen te leveren die de verwachtingen van leden consequent overtreffen.
Scott VerBrackenVP, Automotive Services, AAA - Service
Ontdek hoe banken, vermogensbeheerders en verzekeraars hun serviceactiviteiten transformeren.
Retail banking
Bied klanten verbonden, gepersonaliseerde ervaringen op basis van automatisering.
Levensverzekeringen en lijfrente
Maak contact met klanten en geef ze de ondersteuning die ze nodig hebben zonder ingewikkelde software of afleiding.
Groepsvoordelen
Beheer de volledige levenscyclus van voordelen door je teams met elkaar te verbinden, onnodige stappen te verminderen en snel op te schalen.
Eigendom en schade
Zet polishouders op de eerste plaats en implementeer sneller met interacties die zijn ontworpen om je te helpen voorop te blijven lopen in steeds meer gedigitaliseerde markten.
Agentschappen en makelaars
Lever nu succes door je bureau of makelaardij te voorzien van digital-first technologie, uniforme inzichten en geautomatiseerde workflows.
wealth management
Moderniseer de klantbetrokkenheid en verhoog de klanttevredenheid en de productiviteit van je adviseurs met geautomatiseerde, datagedreven ervaringen op een geïntegreerd platform.
Assetmanagement
Bied een uniforme ervaring, verhoog de productiviteit van je serviceteam, verlaag de kosten en automatiseer de service-ervaringen van je klanten.
AI gebruiken om transactiegeschillen sneller op te lossen
Servicemedewerkers, bankiers en adviseurs kunnen generatieve AI gebruiken, ingebed in hun workflow, om handmatige taken te stroomlijnen en problemen zoals transactiegeschillen en polisverlengingen snel op te lossen.
AI en Financial Services Cloud gebruiken om antwoorden in realtime automatisch in te vullen
Ontdek hoe Salesforce Industries AI en Financial Services Cloud klantenservice transformeren door formuliervelden in realtime automatisch in te vullen met behulp van livetranscripties van gesprekken, direct binnen de werkstroom.
Leer nieuwe vaardigheden met gratis begeleide leertrajecten op Trailhead.
Klaar om je klantenservice te transformeren met het toonaangevende AI-CRM voor financiële dienstverlening?
Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste AI CRM voor Financiële dienstverlening?
Start je proefversie.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Veelgestelde vragen over Service Cloud voor Financiële dienstverlening
Klantenservice in de financiële dienstverlening is de ondersteuning die je je klanten biedt terwijl ze je producten of services gebruiken. Met klantenservicesoftware voor financiële dienstverlening kun je een compleet en verbonden platform creëren met functionaliteit die is ontwikkeld voor financiële instellingen.
Financiële dienstverleners kunnen de klantenservice verbeteren met automatisering en selfservice. Door de efficiëntie te verhogen, hebben service- en operationele teams meer tijd om zich te concentreren op wat het belangrijkst is: het leveren van service waar klanten dol op zijn.
AI kan financiële dienstverleners helpen om handmatige taken te automatiseren, de productiviteit van agenten te verhogen, cases sneller af te handelen en de klanttevredenheid te verhogen.
Als je als bank, vermogensbeheerder of verzekeraar klanten ondersteunt via realtime kanalen, zoals chat, berichtenservice, telefoon of social media, heb je contactcentersoftware nodig
Evalueer de behoeften en doelstellingen van je bedrijf. Denk daarbij aan de verschillende service-ervaringen die je bedrijf nu levert. Denk na over wat je wilt veranderen in je bedrijfsvoering om een optimale service te bieden op alle kanalen. Kies vervolgens de software die aan die vereisten voldoet.
Operationele teams in de financiële dienstverlening en klantenservice stellen financiële instellingen in staat om gepersonaliseerde service te bieden gedurende het hele klanttraject, terwijl serviceteams in staat worden gesteld om het juiste serviceniveau te leveren voor elke klantinteractie.
CRM staat voor customer relationship management en zorgt ervoor dat je bedrijf verbonden kan blijven met klanten via de diverse afdelingen, je bedrijf efficiënt kan worden gerund en klanttevredenheid kan worden verhoogd. Contactcentersoftware biedt de realtime contactkanalen en tools voor casemanagement om de behoeften van je klantenservice te beheren.