Moderniseer digitale onboarding voor financiële dienstverlening met een speciaal gebouwde oplossing voor de branche. Leid met een positieve eerste indruk en verminder het verlaten van de onboarding door het sollicitatieproces te vereenvoudigen met data en AI. Verlaag de kosten van een traditioneel arbeidsintensief proces met automatisering en integratie.
Bied een probleemloze onboarding-ervaring voor uw klanten, interne gebruikers en IT.
Onboard klanten rechtstreeks vanuit je CRM, in de context van al je klantgegevens. Start nieuwe financiële relaties door klantgerichte ervaringen te leveren, allemaal op één platform. Leer klanten echt kennen - verder dan KYC-details.
Implementeer eenvoudig klantervaringen op ons digitale ervaringsplatform of maak gebruik van vooraf geconfigureerde API's om Salesforce te synchroniseren met je eigen mobiele of webervaringen.
Verminder wrijving bij het voltooien van het onboardingproces door automatisch de juiste openbaarmakingen en toestemmingsformulieren te verstrekken op basis van de financiële relatie in kwestie. Laat klanten ter plekke formulieren ondertekenen met een veilige, digitale handtekening.
Blijf waakzaam op het gebied van know-your-customer-compliance. Integreer met externe aanbieders van identiteitsverificatie en screening naar keuze om klantinformatie uit het ontdekkingsproces te evalueren. Activeer de volgende stappen en besluitvorming op basis van geretourneerde resultaten.
Verkort de tijd tot onboarding en handmatige stappen met automatisering. Zet intelligente workflows op, of het nu gaat om directe verwerking of complexere onboarding-scenario's met parallelle processen en handmatige controlepunten.
Bevorder transparantie over de fasen van het onboardingproces en de screeningresultaten. Beheer fasevereisten om de controle over een complex proces te vergroten.
Versnel de implementatie van uw onboarding met kant-en-klare oplossingen voor end-to-end onboarding in de financiële dienstverlening. Maak gebruik van vooraf gebouwde datamodellen, integraties en frameworks voor monsterontdekkingsprocessen.
Beheer intelligente ontdekkingsprocessen met klikken en niet met code. Creëer één cetrale informatiebron voor vragen die naar boven kunnen komen in verschillende ontdekkingsprocessen. Implementeer via elk kanaal en plaats data van klanten terug in Salesforce.
Maak eenvoudig verbinding met systemen van derden die nodig zijn voor je onboardingproces met behulp van een configuratie zonder of met weinig code. Gebruik vooraf gedefinieerde integraties met toonaangevende aanbieders van identiteitsverificatie en -screening en met kernsystemen voor het aanmaken van accounts.
Brandstofefficiëntie en stimuleer 24/7 superieure service met een autonome AI-toepassing die gespecialiseerde, altijd beschikbare ondersteuning biedt aan werknemers of klanten.
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
Stimuleer voorspelbare inkomsten met analytics en AI voor organisaties.
Integreer data uit elk servicesysteem om kritieke, tijdgevoelige data te leveren - allemaal via één platform voor API's en integraties.
's Werelds toonaangevende zakelijke cloudmarktplaats met bewezen apps en experts. Vind eenvoudig oplossingen voor financiële services die bij jou passen.
Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.
Neem vandaag nog contact met ons op en onze experts zullen je stap voor stap door het proces begeleiden:
Onze grootste prioriteit is het leveren van de allerbeste service op het gebied van vermogensbeheer. Voor ons betekende dit dat we onze klant- en adviseurservaringen moesten verbeteren door van handmatige processen over te stappen naar automatisering.
Greg BeltzerHead of Technology, RBC Wealth Management - VS
Bied klanten verbonden, gepersonaliseerde ervaringen op basis van automatisering.
Pas ervaringen aan en vereenvoudig onboarding om relaties te versterken, verwijzingen te genereren en snel op te schalen.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Onze oplossing voor het onboarden van klanten voor financiële dienstverlening biedt een end-to-end digitale oplossing, van ervaringen met dataverzameling tot KYC-controles en het aanmaken van rekeningen. De oplossing biedt out of the box-mogelijkheden om aan de slag te gaan en is volledig aanpasbaar om ervoor te zorgen dat je onboardingproces bij je merk past.
Onze klanten hebben ontdekt dat onze onboardingoplossing helpt om de klanttevredenheid te verhogen, het verloop en de stagnatie van onboarding te verminderen en de onboardingkosten, van de bestede tijd tot technologie-uitgaven, te verlagen.
Bedenk of de oplossing de levenscyclus van de klant of alleen de onboarding van de klant omvat. Je kunt op basis van technologische bronnen overwegen om geen configuratie of een lage configuratie te kiezen om de bouw en het onderhoud te vereenvoudigen. Een groot deel van de onboarding vereist data of processen uit andere systemen, dus houdt rekening met de mogelijkheid om het platform te integreren.
Onze oplossing kan helpen de customer experience te verbeteren door het aanvraagproces te stroomlijnen, het interne proces efficiënter te maken en het aantal betrokken systemen te verminderen.
