Salesforce lanceert Industries AI: 100+ kant-en-klare AI-mogelijkheden die branchespecifieke pijnpunten in 15 sectoren aanpakken.

Lees meer

Data Cloud voor Financiële dienstverlening

Data Cloud zet al jouw data van kernbankieren en verzekeringen aan het werk voor je klanten. Het is diep verankerd in de Salesforce Platform - elk extern data lake of magazijn kan nu acties en workflows binnen Financial Services Cloudaansturen. Lever betrouwbare, veilige en nauwkeurige AI-resultaten die zijn gebaseerd op de data van je bedrijf zonder dure modeltraining.

Datagestuurde bedrijven bouwen betekenisvolle klantrelaties op met Data Cloud voor financiële dienstverlening.

Koppel financiële data.

Verbind je data met Financial Services Cloud met behulp van datasmodelobjecten voor kernbankdata en polis- en claimdata. Ga snel aan de slag met kant-en-klare toewijzingen en streams in Data Cloud.

Een Data Cloud console met een realtime personalisatiemodel.

Krijg inzicht in de financiële gezondheid, uitgaven, inkomsten, besparingen, nettowaarde en meer met een vooraf gebouwde bibliotheek met specifieke inzichten voor financiële services in Data Cloud.

Een Data Cloud console die data-inzichten toont, inclusief uitgaven per categorie.

Krijg inzicht in het inkomen, de uitgaven en het vermogen van huishoudens op basis van inzichten en trends uit Data Cloud die in Financial Services Cloud aan de oppervlakte komen. Ontwikkel een beter begrip van je klanten en stimuleer acties overal in Salesforce.

Een portal voor vermogensbeheer met gevisualiseerde inzichten in de cashflow en uitgaven van huishoudens per categorie.
Een Data Cloud console met een realtime personalisatiemodel.
Een Data Cloud console die data-inzichten toont, inclusief uitgaven per categorie.
Een portal voor vermogensbeheer met gevisualiseerde inzichten in de cashflow en uitgaven van huishoudens per categorie.

Stimuleer groei door personalisatie.

Maak gebruik van Data Cloud om segmentatie op schaal te ondersteunen. Bouw bruikbare lijsten met behulp van data uit Data Cloud en bruikbare segmentatie in Financial Services Cloud om prospects en klanten te betrekken op basis van signalen voor financiële levensreizen.

Een portal toont een segment van wellness-enthousiastelingen met inzichten van gelieerde klanten met bereidheid voor omzettingen.

Ontgrendel upsell- en cross-sell-mogelijkheden met inzichten uit bestedings- en spaargewoonten en levensgebeurtenissen van polishouders. Positioneer je data voor AI-inzichten, zoals realtime financiële welzijnsscores en de volgende beste acties.

Een portal voor retailbankieren toont klantinzichten, zoals doelen met hoge prioriteit en actiepunten.

Zorg voor hyperrelevante en inzichtelijke meldingen in Financial Services Cloud op basis van berekende inzichten uit Data Cloud.

Een console toont belangrijke waarschuwingen op basis van berekende inzichten.
Een portal toont een segment van wellness-enthousiastelingen met inzichten van gelieerde klanten met bereidheid voor omzettingen.
Een portal voor retailbankieren toont klantinzichten, zoals doelen met hoge prioriteit en actiepunten.
Een console toont belangrijke waarschuwingen op basis van berekende inzichten.

Schaal de service op met een compleet beeld van de klant.

Identificeer klanten die dreigen af te haken op basis van vroegtijdige waarschuwingssignalen en pak problemen met klanten aan op het moment dat ze zich voordoen. Lever betere, efficiëntere customer experiences die de klanttevredenheid verhogen.

Waarschuwingen geven acties, mogelijke frauduleuze activiteiten en aanbevelingen aan.

Activeer gepersonaliseerde onboardingstrajecten en bied relevante tips en middelen op basis van financiële en huishoudelijke data. Gebruik AI om proactief te identificeren wanneer een klant hulp nodig heeft op basis van data over webbetrokkenheid van je selfservicesite.

Een dashboard toont eenvoudig het is om onboarding te personaliseren en selfservice-opties te bieden.

Breng data over waarschuwingen voor verkopers en transactieverrijking naar boven in CRM met behulp van vooraf gebouwde verbindingen die workflows en oplossingen mogelijk maken, allemaal in Salesforce. Breng data uit CRM, cases en klantfeedback samen voor een compleet inzicht in de service operations en een gezonde klantcultuur in het hele bedrijf.

Een portal biedt een uitgebreid overzicht van servicetransacties, geschillen en case-resoluties.
Waarschuwingen geven acties, mogelijke frauduleuze activiteiten en aanbevelingen aan.
Een dashboard toont eenvoudig het is om onboarding te personaliseren en selfservice-opties te bieden.
Een portal biedt een uitgebreid overzicht van servicetransacties, geschillen en case-resoluties.

Maak hypergepersonaliseerde marketing mogelijk.

Breng data uit marketing, sales, service en campagneprestatiedata samen in uniforme profielen waarmee marketeers snel doelgroepsegmenten kunnen maken, om ze vervolgens te activeren via verschillende kanalen - allemaal via een gebruiksvriendelijke, AI-gestuurde interface.

Een Einstein-portal dat belangrijke inzichten over doelgroepen en segmenten toont.

Automatiseer gepersonaliseerde klanttrajecten en vernieuw berichten, content en je aanbod op basis van realtime signalen van gedrag van klanten en prospects door CRM-data te koppelen aan engagement-data van je website, social media en marketingcampagnes.

Een geautomatiseerd gepersonaliseerd bericht dat een klant waarschuwt dat hun spaardoel aandacht nodig heeft.

Analyseer de prestaties van je doelgroepen en activeringen in één overzicht door het koppelen van data uit marketing en Financial Services Cloud aan externe advertentiepartners.

Een dashboard met publieks- en activeringsprestaties in één weergave.
Een Einstein-portal dat belangrijke inzichten over doelgroepen en segmenten toont.
Een geautomatiseerd gepersonaliseerd bericht dat een klant waarschuwt dat hun spaardoel aandacht nodig heeft.
Een dashboard met publieks- en activeringsprestaties in één weergave.
Een sectordashboard met accounts en actiestarter die allemaal verbonden zijn met Einstein

Stel met onze hulp de perfecte service-oplossing voor klantenservice samen in Financial Services Cloud.

Neem vandaag nog contact met ons op en onze experts zullen je stap voor stap door het proces begeleiden:

  • Kies de juiste editie van Financial Services Cloud als basis.
  • Voeg vereiste producten/diensten toe die nog niet zijn inbegrepen.
  • Pas het eindresultaat aan met apps, services en support.
Abstractie van transactiegeschillogboek met datums en bedragen van transactie-ID's

Persoonlijke betrokkenheid

Automatiseer de servicebetrokkenheid van digitale en persoonlijke ervaringen.

Leer nieuwe vaardigheden met gratis begeleide leertrajecten op Trailhead.

Veelgestelde vragen over Data Cloud voor Financiële dienstverlening

Met Data Cloud centraliseer je al je financiële data op Salesforce, zonder dat je daar complexe datapijplijnen voor hoeft te creëren. Onderneem eenvoudig actie op basis van al je data in Financial Services Cloud en activeer vertrouwde AI-oplossingen met je eigen data.

Data Cloud stelt je in staat om vrijwel elke databron op te nemen, zoals transactie- en beleidsdatasystemen. Sluit Financial Services Cloud naadloos aan met behulp van Salesforce-connectoren. Haal data op uit je bestaande Data Lakes en Warehouses, zoals Snowflake en Data Bricks, zonder data te dupliceren.

Data Cloud voor Financiële dienstverlening helpt financiële dienstverleners actie te ondernemen op basis van hun data op het gebied van verkoop, service en Marketing Cloud. Data Cloud is native geïntegreerd in het Salesforce-metadataframework, waardoor alle teams sneller met data kunnen omgaan met behulp van low-code tools zoals Flow en Einstein AI.

Hoewel Data Cloud voor Financiële dienstverlening geschikt is voor datamodellen, is het vooral bedoeld als een tool voor het activeren van je data. Het datamodel voor financiële dienstverlening is ontworpen om je te helpen jouw data eenvoudig te integreren binnen het Salesforce-metadataframework.

Financiële dienstverleners die gebruikmaken van Data Cloud kunnen op efficiënte wijze inzichten opdoen met hun eigen modellen of onze low-code inzichten-builder. Zo kunnen teams snel voor elke klant belangrijke meetdata vaststellen, zoals de koopbereidheid, de Customer Lifetime Value en engagement-scores.

Het prijsmodel van Data Cloud is gebaseerd op het gebruik, wat inhoudt dat je alleen betaalt voor de services die je afneemt.

Bestaande Salesforce-klanten kunnen gratis aan de slag met Data Cloud door deze pagina te bezoeken.

Bestaande Salesforce-klanten hebben deze handleiding Aan de slag met Data Cloud gebruiken.