Verhoog de productiviteit voor verkoop- en accountmanagementteams met FSC voor verzekeringsmakelaars.
Lees het persberichtStimuleer verkoop, service en marketing op één AI-gestuurd platform
Salesforce Customer 360 for Insurance stelt agentschappen en makelaars in staat om hun hele organisatie te verbinden en te versterken op het gebied van Marketing, Verkoop, Service, Data, IT en Analytics. Bied Agentforce aan producenten en accountmanagers om handmatig werk af te handelen, zodat ze zich kunnen concentreren op het verdiepen van vertrouwde klantrelaties en het verhogen van de omzet.
Agentschappen en makelaars moderniseren hun activiteiten op een uniform platform.
Onze teams gebruiken automatisering om de manier waarop we omgaan met nieuwe klanten, verlengingen en nog veel meer te vereenvoudigen. Met Salesforce hebben we miljoenen aan kostenbesparingen gerealiseerd en duizenden werknemersuren bespaard terwijl we betere klantervaringen bieden.
Andy Smith-JonesArchitect Salesforce-oplossingen, Holmes Murphy
Stimuleer al je digitale marketing vanaf één plek
Consolideer je marketingtechnologiestack, lever out of the box-producentenmarketing en ontwerp, voer campagnes uit voor het genereren van vraag en meet deze, allemaal vanaf één platform.
Hoe het in z'n werk gaat
- Consolideer je marketingtechnologiestack. Stuur al je marketingfuncties aan, inclusief digitale advertenties, e-mailactivering en sociale media, op één AI-gestuurd platform.
- Lever eenvoudig merkgebonden inhoud, resources en tools aan je verkoop- en marketingteams. Allemaal aangedreven door voorspellende, generatieve en autonome AI.
- Ontwerp, voer uit en meet campagnes voor het genereren van vraag. Stimuleer de ROI op een verbonden marketing- en verkoopplatform dat gebruikmaakt van inzichten, automatisering en segmentatie om leads van hoge kwaliteit te kwalificeren, te scoren en te leveren.
Bouw je digitale marketingoplossing met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Moderniseer activiteiten op een uniform platform dat processen automatiseert, relaties verdiept en groei stimuleert.
Marketing Cloud
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
Data Cloud
Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.
Versnel de groei met AI-gestuurde verkoop
Lever Agentforce Sales Coach (ASC) om training naar een hoger niveau te tillen met autonome AI, stuur een 360-graden producentendesktop aan en stroomlijn je opportunitybeheer om groei te stimuleren met #1 AI CRM.
Hoe het in z'n werk gaat
- Maak gebruik van Agentforce Sales Coach (ASC), mogelijk gemaakt door je CRM-gegevens. Verbeter de ondersteuning voor producenten, help hen zich effectiever voor te bereiden op klantvergaderingen en feedback op maat te ontvangen op basis van de specifieke deal en de huidige fase.
- Voed een producentendesktop. Verenig bedrijfsonderdelen rond een 360-gradenbeeld van elke klant, vervoerder en partner om op efficiënte wijze gepersonaliseerde opdrachten te leveren.
- Verbeter en vereenvoudig het beheer van kansen. Stroomlijn verkoopprocessen, van het volgen van leads tot het beheren van voorstellen. Implementeer kant-en-klare verkoopfasen die klantcontacten organiseren en automatiseren om de productiviteit te verhogen en cross-selling- en upselling-kansen te stimuleren.
Bouw je AI-gestuurde verkoopoplossing met de volgende Salesforce-producten:
Agentforce
Brandstofefficiëntie en stimuleer 24/7 superieure service met een autonome AI-toepassing die gespecialiseerde, altijd beschikbare ondersteuning biedt aan werknemers of klanten.
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Moderniseer activiteiten op een uniform platform dat processen automatiseert, relaties verdiept en groei stimuleert.
Data Cloud
Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.
Stimuleer een naadloze onboarding van medewerkers en klanten
Versnel de onboarding van klanten en werknemers eenvoudig en sneller door nieuwe business naadloos over te zetten naar accountmanagementteams, terwijl end-to-end talentmanagement wordt georkestreerd dat training, licenties en loopbaanontwikkeling op Salesforce omvat.
Hoe het in z'n werk gaat
- Stroomlijn de onboarding van klanten. Transformeer het onboardingproces van de Broker of Record (BOR) in een verbonden, klantgerichte ervaring die het verzamelen van documentatie, voortgangsrapportage, klantcommunicatie en selfservice-afspraken omvat, mogelijk gemaakt door onze Broker of Record Tracker-functie.
- Verbeter de onboarding van medewerkers. Rekruteren, benoemen en behouden van topagenten en makelaars met moderne, innovatieve technologie. Organiseer end-to-end talentmanagement dat training, licenties, loopbaanontwikkeling en meer omvat.
- Maak naadloos databeheer voor fusies en overnames mogelijk. Gebruik de Salesforce Customer 360-techstack om het delen van data, taakbeheer en samenwerking met je nieuwe partneragentschap te vergemakkelijken.
Bouw je onboardingoplossing voor klanten en werknemers met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Moderniseer activiteiten op een uniform platform dat processen automatiseert, relaties verdiept en groei stimuleert.
MuleSoft Anypoint Platform
Integreer gegevens uit elk servicesysteem om kritieke, tijdgevoelige gegevens te leveren - allemaal met één platform voor API's en integraties.
Schaalbare, gepersonaliseerde, AI-gestuurde service
Automatiseer retentie met Agentforce, geef accountteams meer mogelijkheden, beheer de volledige levenscyclus van beleid en stimuleer vernieuwing en RFP-beheer op een modern, uniform platform.
Hoe het in z'n werk gaat
- Automatiseer retentie met Agentforce. Maak gebruik van Agentforce om potentieel verloren Broker of Record te voorspellen en accountteams proactief op de hoogte te stellen van klantgegevens. Geef medewerkers de mogelijkheid om de beste acties, generatieve AI en geautomatiseerde outreach te ondernemen om business op schaal te redden.
- Geef je teams meer mogelijkheden. Bewaar relatiegegevens en analytics op één plek om klanten beter van dienst te zijn op de serviceconsole Verzekeringen. Verkort de afhandelingstijden en maak nieuwe vertegenwoordigers efficiënter met ingebouwde AI om inzichtgestuurde reacties te creëren.
- Beheer de volledige levenscyclus van polissen. Leg informatie over de poliskop en onderliggende bedrijfsgegevens, waaronder limieten, dekkingen, eigen risico's en voordelen, vast in een speciaal gebouwd gegevensmodel met bedrijfsprocessen gedurende de levenscyclus voor het verlengen en annuleren van polissen.
- Schakel het bijhouden van claims in. Verbeter de efficiëntie en effectiviteit van tracking wanneer u e-mailmeldingen van claims automatisch omzet in cases en claims aanmaakt.
- Stroomvernieuwing en RFP-beheer. Organiseer de end-to-end vernieuwings- en RFP-processen vanuit één centrale plek. Gebruik automatisering om onnodige stappen te verwijderen en vereenvoudig met herbruikbare vragenbanken. Creëer complexe formulieren vanuit één enkele bron van waarheid met behoud van de traceerbaarheid van vragen.
Bouw je serviceoplossing voor verzekeringen met deze Salesforce-producten:
Agentforce
Brandstofefficiëntie en stimuleer 24/7 superieure service met een autonome AI-toepassing die gespecialiseerde, altijd beschikbare ondersteuning biedt aan werknemers of klanten.
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Moderniseer activiteiten op een uniform platform dat processen automatiseert, relaties verdiept en groei stimuleert.
Data Cloud
Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.
Maak eenvoudig splitsingen van producenten en inkomstenbeheer mogelijk
Maak afspraken en toewijzingen voor producenten mogelijk, maak directe factuurcommissieverwerking en -afstemming mogelijk en houd de omzet bij om de productiviteit van het team te verhogen en sneller beslissingen te nemen.
Hoe het in z'n werk gaat
- Schakel gesplitste regelingen en toewijzingen van de producent in. Vereenvoudig en stroomlijn taken met een bibliotheek met herbruikbare gesplitste producentendefinities voor initiële en verlengingsvoorwaarden op basis van benoemde producers of rollen. Je kunt splitsingen eenvoudig in bulk bijwerken en opnieuw toewijzen wanneer producenten of definities veranderen.
- Verwerking en afstemming van Power Direct-rekeningcommissies. Stem overzichten af met een flexibel systeem dat provisieoverzichten van maatschappijen opneemt, deze koppelt aan polisgegevens van makelaars, splitsingen van producenten bepaalt en bedragen van producentencommissies en/of productiekredieten berekent.
- Lever een verwachte omzettracker. Houd de verwachte inkomsten bij om deze te vergelijken met de werkelijke commissieoverzichten en identificeer inkomstenverschillen.
Bouw je oplossing voor producentensplitsingen en inkomstenbeheer met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Moderniseer activiteiten op een uniform platform dat processen automatiseert, relaties verdiept en groei stimuleert.
Blijf op de hoogte van de nieuwste trends, inzichten en gesprekken op het gebied van klantenservice.
Ben je er klaar voor om de volgende stap te zetten met het toonaangevende AI CRM voor verzekeringen?
Start je proefversie.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Veelgestelde vragen agentschappen en makelaars
Salesforce is het beste customer relationship management-platform (CRM) ter wereld. De 360°-aanpak van Salesforce voor verzekeringen stelt verzekeraars en hun distributiepartners in staat om alle kernactiviteiten - front-, middle- en backoffice - vanuit één systeem te beheren.
Salesforce heeft een open API-architectuur die kan worden geïntegreerd met andere software voor het beheer van verzekeringsagentschappen. Salesforce biedt speciaal gebouwde oplossingen voor processen, van productmodellering tot polis- en claimbeheer. Harmoniseer gegevens uit meerdere systemen en verkrijg inzichten voor groei.
Contactcenters worden geconfronteerd met uitdagingen met silo-systemen, waardoor CSR's door meerdere platforms navigeren. Salesforce, een open platform, integreert met kernpolis- en claimsystemen. AI-mogelijkheden zoals Einstein stellen CSR's in staat om te anticiperen op de behoeften van klanten, polishouders op de hoogte te houden en het aantal oproepen te verminderen.
Software voor het beheer van verzekeringsagentschappen en makelaars stroomlijnt activiteiten, automatiseert polisadministratie, verbetert de interactie met klanten en zorgt voor naleving, en biedt een gecentraliseerd platform voor efficiënt beheer en groei van verzekeringsactiviteiten.
Software voor eigendoms- en ongevallenverzekeringen is cruciaal voor verzekeraars en optimaliseert het polisbeheer, de verwerking van claims, acceptatie en de algehele operationele efficiëntie. Het verbetert de nauwkeurigheid, naleving en klanttevredenheid in de verzekeringssector.
Software voor het beheer van verzekeringsagentschappen en makelaars is cruciaal voor het optimaliseren van activiteiten, het automatiseren van taken, het verbeteren van de klantenservice, het waarborgen van naleving en het bevorderen van groei, wat uiteindelijk de algehele efficiëntie en winstgevendheid verbetert.
Software voor verzekeringsbeheer is van vitaal belang voor gestroomlijnde activiteiten, polisafhandeling, klantrelatiebeheer en naleving. Met behulp van insurtech stelt Salesforce bureaus en makelaars in staat om hun hele organisatie te verbinden en te versterken op het gebied van marketing, verkoop, service, data, IT en analyse.
