Salesforce lanceert Industries AI: 100+ kant-en-klare AI-mogelijkheden die branchespecifieke pijnpunten in 15 sectoren aanpakken.
Lees meerPersoonlijke betrokkenheid
Ontgrendel terabytes aan vastzittende klantdata in verouderde systemen en systemen van derden in één weergave die verandert naarmate klanten interactie hebben met je bedrijf. Gebruik out of the box berekende inzichten en creëer gerichte segmenten om personalisatie van financiële services op schaal te leveren.
Toonaangevende banken, vermogensbeheerders en verzekeraars personaliseren hun betrokkenheid met Financial Services Cloud.
Verhoog de loyaliteit met behulp van gegevens voor personalisatie van financiële diensten.
Combineer gedrags- en financiële gegevens van klanten in één weergave. Help je klanten bij het optimaliseren van financiële planningservaringen met een volledig overzicht van de financiële doelen in Financial Services Cloud. Stimuleer actiegerichtheid met behulp van out of the box inzichten om je klanten te helpen financieel welzijn te bereiken.
Breng gedrags- en financiële data van klanten samen.
Verenig de financiële en transactiedata, CRM-data en gedragsdata van je klanten met behulp van Data Cloud om je eigen en externe data samen te brengen in één lakehouse met een gegevensmodel voor Financial Services Cloud. Lees de handleiding voor datavolwassenheid voor Financiële dienstverlening.
Verbind je belangrijkste banktransactiedata, evenals andere externe systemen, met Financial Services Cloud. Gebruik een gegevensmodel voor financiële services met vooraf gebouwde toewijzingen en streams in de Financial Services Cloud Data Kit.
Verbind je data snel met systemen die ooit in silo's waren opgenomen (software voor kernbankieren, bewaring, financiële planning en portefeuillebeheer) met accelerators en API's. Gebruik MuleSoft Direct voor Financial Services Cloud om informatie rechtstreeks naar Data Cloud te leiden.
Krijg inzicht in je bestedings- en spaargewoonten door koppeling met externe rekeningen voor volledig inzicht in transactiedata. Harmoniseer al je data voor een compleet beeld van je klanten. Positioneer je gegevens voor AI-inzichten zoals realtime financiële welzijnsscores en alternatieve beste acties.
Optimaliseer ervaringen met financiële planning.
Anticipeer op de behoeften van je klanten door inzicht te krijgen in hun financiële ambities. Gebruik kant-en-klare ervaringen met het vastleggen van doelen om de doelen van klanten direct in Financial Services Cloud vast te leggen. Krijg een compleet beeld dat relevante klantinteracties stimuleert.
Bankiers en vermogensadviseurs kunnen financiële plannen bekijken en uitvoeren vanuit een platform voor financiële planning, direct in Financial Services Cloud met behulp van onze zakelijke API's. Adviseurs kunnen ook huishoudelijke informatie naar financiële platforms halen, waardoor het niet meer nodig is om herhaaldelijk om dezelfde informatie te vragen.
Het beste aan het beheren van doelen in Financial Services Cloud is dat ze uitvoerbaar zijn; je kunt er workflows omheen sturen. Gepersonaliseerde betrokkenheid en proactieve acties zullen helpen de financiële resultaten te stimuleren die voor levenslange klanten zullen zorgen.
Stimuleer financieel welzijn met inzichten.
Krijg inzicht in het inkomen, de uitgaven en het vermogen van huishoudens op basis van berekende transactie-inzichten en trends uit Data Cloud die in Financial Services Cloud op FlexCards naar voren komen. Ontwikkel een beter begrip van je klanten en stimuleer acties overal in Financial Services Cloud.
Harmoniseer data in Financial Services Cloud en Data Cloud met aangepaste componenten in Financial Services Cloud voor specifieke visualisaties en een waarschuwingsframework. Lever waarschuwingen met personalisatie van financiële services om je klanten te helpen op koers te blijven voor financieel welzijn.
Maak gebruik van Data Cloud om segmentatiescenario's met een hoog volume te ondersteunen. Bouw bruikbare lijsten met Data Cloud met behulp van Actionable Segmentation in Financial Services Cloud om klanten en prospects te betrekken op basis van signalen voor financiële levenstrajecten.
Maak je oplossing voor personalisatie van financiële diensten compleet met producten uit de hele Customer 360.
Financial Services Cloud
Verenig de customer experience voor verschillende kanalen, regio's en bedrijfsonderdelen (consumenten, commercieel).
Data Cloud
Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.
Marketing Cloud
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
Financial Services Cloud Intelligence
Stimuleer voorspelbare inkomsten met analytics en AI voor organisaties.
MuleSoft Anypoint Platform
Integreer data uit elk servicesysteem om kritieke, tijdgevoelige data te leveren - allemaal via één platform voor API's en integraties.
Experience Cloud
Lanceer snel sites, portals en apps op basis van data, die voor de hele customer journey zijn verbonden.
AppExchange
's Werelds toonaangevende zakelijke cloudmarktplaats met bewezen apps en experts. Vind eenvoudig oplossingen voor financiële services die bij jou passen.
Bouw met onze hulp de perfecte oplossing voor personalisatie van financiële diensten.
Neem vandaag nog contact met ons op en onze experts zullen je stap voor stap door het proces begeleiden:
- Kies de juiste Financial Services Cloud-editie als basis.
- Voeg vereiste producten/diensten toe die nog niet zijn inbegrepen.
- Pas het eindresultaat aan met apps, services en support.
Door gebruik te maken van Salesforce als ons enige registratiesysteem voor alle klant-, account- en transactiedata, zijn bankiers nu beter toegerust om hun klanten te helpen hun financiële welzijnsdoelen te bereiken.
Samantha PauseChief Innovation and Brand Officer, Mascoma Bank
Personaliseer betrokkenheid voor retailbankieren.
Retail banking
Lever verbonden en gepersonaliseerde ervaringen aan klanten met automatisering.
Leer nieuwe vaardigheden met gratis begeleide leertrajecten op Trailhead.
Maak een vliegende start met tips, trucs en best practices voor personalisatie van financiële diensten.
Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste AI CRM voor Financiële dienstverlening?
Start je proefversie.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Veelgestelde vragen over gepersonaliseerde financiële betrokkenheid
Personalisatie geeft financiële dienstverleners de mogelijkheid om hun ongelijksoortige datasystemen met elkaar te verbinden en een volledig beeld van hun klanten te krijgen, zodat ze gepersonaliseerde ervaringen op schaal kunnen leveren.
Gepersonaliseerde financiële betrokkenheid kan je helpen om geweldige inzichten uit je data te halen, zodat je impactvolle, gepersonaliseerde klantervaringen op schaal kunt bieden. Door klanten te helpen financieel succes te behalen, neemt de klantloyaliteit toe en wordt meetbare bedrijfswaarde gegenereerd.
Evalueer de huidige data-uitdagingen van je bedrijf en denk na over de verschillende databronnen die je wilt combineren. Identificeer gebruiksscenario's voor personalisatie voor de ervaringen van je eindgebruikers en de ervaringen van je marketing-, verkoop- en serviceteams. Kies vervolgens de software die aan die vereisten voldoet.
Financiële instellingen kunnen de volledige financiële data van hun klanten en hun CRM-data samenbrengen. Dit positioneert hen om AI-inzichten te krijgen, zoals realtime financiële welzijnsscores en alternatieve beste acties, zodat ze personalisatie van financiële diensten kunnen leveren.
