Salesforce lance Industries AI : plus de 100 capacités d'IA out-of-the-box pour résoudre les problèmes spécifiques à 15 secteurs d'activité.
En savoir plusFinancial Services Cloud
Découvrez la puissance du CRM N°1 pour les services financiers, alimenté par l'IA. Financial Services Cloud débloque les données des plateformes de banque, de patrimoine et d'assurance et les unifie autour du client. Activez les données pour personnaliser l'engagement à l'aide d'une automatisation conçue à cet effet et dotée d'une IA spécifique au secteur.
Les banques, les gestionnaires de patrimoine et les assureurs de premier plan génèrent de la valeur plus rapidement avec le CRM N°1 pour les services financiers.
Que pourrez-vous faire avec Financial Services Cloud ?
Accélérez l'intégration de vos clients. Améliorez la rétention et la fidélité grâce à un service alimenté par l'IA. Débloquez vos données, fournissez des insights intelligents pour la planification financière et favorisez la réussite financière de vos clients grâce à une IA approuvée.
Augmentez votre chiffre d'affaires grâce à des relations fiables.
Visualisez plusieurs couches de relations et d'informations clés connexes en un seul endroit afin d'identifier les domaines d'opportunités et de mener des actions contextuelles.
Favorisez la réussite financière grâce à des objectifs financiers atteignables.
Cultivez des relations solides à grande échelle en créant des listes ciblées de contacts prioritaires.
Rationalisez l'intégration grâce aux données et à l'IA approuvée.
Accélérez l'implémentation de l'intégration grâce à un modèle préconfiguré.
Déployez des processus intelligents de découverte financière sur n'importe quel canal.
Rationalisez les processus de divulgation et de consentement grâce à des modèles pour les divulgations et les consentements courants lors d'ouvertures de comptes, de partages de données avec des tiers, etc.
Développez vos services et stimulez votre productivité grâce à l'automatisation alimentée par l'IA.
Déployez des capacités d'automatisation du libre-service qui peuvent être intégrées dans les expériences bancaires existantes sur Internet et sur mobile.
Fournissez tout ce dont les agents ont besoin pour clore les dossiers plus rapidement, le tout sur un seul écran.
Élaborez des processus de service de bout en bout à l'aide d'outils utilisant peu ou pas de code.
Débloquez vos données pour personnaliser l'engagement financier.
Débloquez les données des services bancaires de base et de la planification financière pour créer un profil financier unifié.
Identifiez le revenu, les dépenses et la valeur nette des ménages sur la base des insights calculés sur les transactions et des tendances.
Favorisez la réussite financière grâce à des objectifs financiers atteignables.
Étendez la puissance de Financial Services Cloud avec ces produits complémentaires.
Data Cloud
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Service Cloud
Automatisez les transactions et les processus financiers, et rationalisez les workflows pour améliorer la satisfaction client.
Sales Cloud
Impliquez efficacement les acheteurs, améliorez la productivité des vendeurs, concluez des affaires plus rapidement et augmentez votre chiffre d'affaires grâce à la plateforme de vente la plus complète.
Financial Services Cloud pour les courtiers d'assurance
Bénéficiez d'une vue complète du client à travers les producteurs et les gestionnaires de compte
Intelligence pour Financial Services Cloud
Aidez l'ensemble de votre équipe à trouver des réponses importantes et à commencer à prendre des décisions fondées sur les données.
MuleSoft Direct pour Financial Services Cloud
Intégrez directement les flux MuleSoft à Salesforce pour une connectivité fluide et des capacités améliorées pour les institutions financières.
Experience Cloud
Lancez rapidement des sites, des portails et des applications alimentés par les données, connectés sur l'ensemble du parcours client.
Financial Services Cloud — Édition Einstein 1
Accélérez la croissance et la fidélisation des clients grâce à l'IA, aux données et au CRM dans ce package simplifié. Cette édition donne accès au meilleur de la technologie Salesforce pour accroître les revenus et développer les services dans les secteurs de la banque, de la gestion de patrimoine et de l'assurance.
Découvrez le CRM pour les services financiers le plus innovant du monde.
Découvrez un portefeuille complet d'applications et de logiciels de premier ordre conçus spécialement pour le secteur des services financiers.
Service à l'échelle
Automatisez les expériences digitales et en personne avec le service client.
Rationalisez l'intégration
Offrez une expérience sans friction et faites une bonne première impression.
Personnalisez l'engagement
Favorisez la réussite financière grâce à des objectifs financiers exploitables alimentés par les données et l'IA.
Tarifs de Financial Services Cloud
Trouvez la version de Financial Services Cloud adaptée au besoins de votre entreprise.
Sales Cloud
À partir de
300 €
utilisateur/mois
Euro (facturation annuelle)
- Des modèles de données spécifiques au secteur prêts dès aujourd'hui
- Une segmentation exploitable pour une approche efficace
- Des objectifs et plans financiers pour favoriser la réussite financière de vos clients
Service client
À partir de
300 €
utilisateur/mois
Euro (facturation annuelle)
- Console de représentant du service client facile à utiliser pour un affichage unique
- Service Process Studio pour une personnalisation low-code
- Chatbots connectés
Ventes et services
À partir de
325 $
utilisateur/mois
Euro (facturation annuelle)
- Des modèles de données spécifiques au secteur prêts dès aujourd'hui
- Console de représentant du service client facile à utiliser pour un affichage unique
- Application de la console d'intégration conçue pour accélérer l'intégration des clients
Einstein 1 pour la vente et les services
À partir de
700 $
utilisateur/mois
Euro (facturation annuelle)
- Gestion de la performance, Scheduler, formation, engagement digital et collaboration d'équipe avec Slack
- Connectez Salesforce et les données externes avec Data Cloud et Financial Services Cloud Intelligence
- Requêtes Einstein AI supplémentaires
Les prix indiqués ci-dessus sont ceux de l'Enterprise Edition. Financial Services Cloud est également disponible dans les éditions Unlimited et Einstein 1. Financial Services Cloud pour les ventes et les services inclut également toutes les fonctionnalités des éditions correspondantes de Sales Cloud et Service Cloud, ainsi que des éditions Enterprise et Unlimited. Vous trouverez une liste complète des fonctionnalités sur les pages de tarification de Sales Cloud et de Service Cloud. Cette page est fournie à titre informatif uniquement et peut faire l'objet de modifications. Contactez un représentant commercial pour obtenir des informations tarifaires détaillées.
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Stimulez la productivité des ventes et des services au sein d'une plateforme unifiée grâce à l'IA pour les services financiers.
Comment utiliser l'IA pour résoudre plus rapidement les litiges liés aux transactions
Les agents de service, les banquiers et les conseillers peuvent utiliser l'IA générative, intégrée dans leurs processus, pour rationaliser les tâches manuelles et résoudre rapidement des problèmes tels que les litiges liés aux transactions et les renouvellements de polices.
Comment utiliser l'IA et Financial Services Cloud pour remplir automatiquement les champs en temps réel
Découvrez comment Salesforce Industries AI et Financial Services Cloud transforment le service client en remplissant automatiquement les champs de formulaire en temps réel à l'aide de transcriptions de conversations en direct, directement dans le workflow.
Exploitez tout le potentiel des données et du logiciel pour les services financiers grâce à des milliers d'applications partenaires et d'experts.
Nos partenaires de premier plan étendent l'impact du logiciel Salesforce pour les services financiers.
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Développez de nouvelles compétences grâce à nos modules guidés gratuits sur Trailhead.
Passez à la vitesse supérieure grâce aux conseils, astuces et bonnes pratiques de Financial Services Cloud.
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Découvrez comment Salesforce pour les services financiers favorise le succès financier des clients.
FAQ Financial Services Cloud
Financial Services Cloud est plus qu'un CRM. C'est le meilleur de Salesforce, conçu spécifiquement pour les banques, les gestionnaires de patrimoine et les agences d'assurance. Contrairement aux produits Customer 360 génériques qui nécessitent beaucoup de personnalisation, Financial Services Cloud offre des applications prédéfinies avec des expériences utilisateur, une automatisation et une intégration conçues sur la base des meilleures pratiques du secteur.
Un CRM pour les services financiers vous permet d'obtenir des résultats plus rapidement et de réduire les coûts de développement grâce à des applications prédéfinies.
Si vous utilisez actuellement l'édition pour les ventes ou les Service Cloud, vous pouvez activer Financial Services Cloud directement dans votre organisation existante. Contactez votre équipe de compte ou votre consultant Salesforce pour en savoir plus. Si vous n'utilisez pas l'édition pour les ventes ou les Service Cloud, vous pouvez commencer avec notre essai gratuit ici.
Les utilisateurs peuvent améliorer l'efficacité et réduire les risques en réutilisant les processus d'entreprise à travers les différents canaux et en automatisant la collecte de données, la génération de documents et les workflows. En outre, les logiciels de services financiers permettent de relier les données financières, les transactions et les données CRM à l'aide d'une gamme d'accélérateurs prédéfinis et personnalisés qui s'adaptent aux gros volumes.
Pour choisir le produit de services financiers qui vous convient, évaluez les besoins spécifiques de votre entreprise. Demandez-vous si vous avez besoin de personnaliser les engagements des clients, d'augmenter les interactions de service ou de rationaliser l'expérience d'intégration. Salesforce Financial Services Cloud propose plusieurs éditions que vous pouvez personnaliser en fonction des besoins de votre entreprise. Voir les détails ici.
