Salesforce lanceert Industries AI: 100+ kant-en-klare AI-mogelijkheden die branchespecifieke pijnpunten in 15 sectoren aanpakken.
Lees meerSchaal Service
Klantenservicemedewerkers in de financiële dienstverlening hebben moeite om efficiënte service te leveren waar klanten dol op zijn vanwege niet-verbonden systemen. Maak verbinding met verouderde systemen en systemen van derden voor een uniforme ervaring. Schaal de klantenservice binnen de financiële dienstverlening op met automatisering en AI en verplaats veelvoorkomende interacties naar goedkopere selfservice.
Toonaangevende financiële dienstverleners gebruiken gegevens om de service te personaliseren met Financial Services Cloud.
Schaal de service op met verbonden data voor financiële dienstverlening.
Verlaag de kosten in de klantenservice voor financiële dienstverlening met selfserviceportals en chatbots. Geef CSR's een beeld van de hele klant met context en geschiedenis. Implementeer eenvoudig integraties om data te verbinden en kernbankprocessen uit te voeren in Financial Services Cloud.
Creëer efficiëntie met selfservice.
Verlaag de kosten van de klantenservice door de doorverwijzing van oproepen te vergroten en de afhandelingstijd te verkorten. Verplaats dure gesprekken en interacties in filialen naar goedkopere chatervaringen. Stel klanten in staat om snel eenvoudige verzoeken op te lossen zonder dat ze naar een kantoor hoeven te gaan of de telefoon hoeven op te nemen. Bekijk een demo.
Voorkom oproepen van het contactcenter door Financial Services Cloud automatiseringsmogelijkheden naadloos in te bedden in bestaande internet- en mobiel bankieren met een selfserviceportal. Bekijk een demo.
Klanten zijn digital-first, maar niet digitaal-exclusief. Maak het gemakkelijker om zaken te doen met je financiële instelling door gepersonaliseerde, Omni-Channel-trajecten aan te bieden. Verras je klanten met naadloze interacties tussen digitale en fysieke kanalen. Bekijk een demo.
Lever persoonlijke service met een volledig klantbeeld.
Versnel de productiviteit van medewerkers met een intelligente, uniforme, geautomatiseerde werkruimte. Stel CSR's in staat om gegevens van meerdere platforms te bekijken met vooraf gebouwde integratie en elimineer de noodzaak om tussen systemen te schakelen met een weergave van de klant op één pagina.
Behoud het vertrouwen van klanten en bescherm hun persoonlijke informatie door de identiteit van een beller te verifiëren voordat je gevoelige informatie deelt. Zet stromen op die voldoen aan je zakelijke en wettelijke vereisten die bankiers en adviseurs kunnen gebruiken om klanten of hun gemachtigde vertegenwoordigers te verifiëren.
Doorzoek een interactieve, Omni-Channel-tijdlijn met klantinformatie om de belangrijkste activiteiten met betrekking tot een klant op één plek te zien. Bekijk chronologische, uniforme gegevens, ongeacht wie er interactie heeft gehad met de klant. Bekijk het kanaal waar de interactie heeft plaatsgevonden en wie deel uitmaakte van de interactie.
Maak UI-componenten op consumentenniveau met behulp van FlexCards om contextuele informatie uit meerdere bronnen in één oogopslag weer te geven. Ze zijn zichtbaar op elk apparaat of kanaal en bieden toegang tot relevante taken. Ze kunnen snel worden gebouwd met behulp van drag-and-drop-elementen in een WYSIWYG-editor.
Stel CSR's in staat om problemen snel op te lossen.
Gebruik Recordwaarschuwingen zodat agents records kunnen scannen op meldingen om hen te helpen beslissen wat nu of binnenkort aandacht nodig heeft. Als een agent bijvoorbeeld een waarschuwing voor een laag saldo ziet op de financiële rekening waarop geld wordt opgenomen, kan hij de klant proactief waarschuwen om geld over te boeken en zo roodstanden te voorkomen.
Laat servicemedewerkers vragen van klanten snel en efficiënter oplossen door veelgebruikte processen te starten. Action Launcher stroomlijnt de taak door alleen de relevante processen te presenteren, op basis van de context van het gesprek, waardoor de agent een betere algehele customer experience kan bieden.
Integreer met de belangrijkste gegevens van het financiële platform.
Versnel de ontwikkeling met kant-en-klare BIAN-API's en -sjablonen voor bankieren. Implementeer eenvoudig integraties om data te verbinden en kernbankprocessen uit te voeren in Financial Services Cloud. BIAN-methodologieën maken interoperabiliteit en best practices tussen bedrijven in de banksector mogelijk.
Versnel time-to-value met kant-en-klare connectiviteitsoplossingen van MuleSoft Direct. Gebruik sectorspecifieke integraties voor belangrijke use cases in Salesforce, die ontwikkelaars kunnen aanpassen aan de back-end. Begin kleiner en sneller om de ontwikkelingskosten te verlagen en de ontwikkelingstijd terug te brengen van maanden naar dagen.
Schaal integraties voor grote hoeveelheden gegevens op met een Framework voor gegevensverbruik dat is ingebouwd in Financial Services Cloud. Financiële dienstverleners kunnen grote datasets in Salesforce ophalen zonder tegen limieten of beperkingen aan te lopen.
Automatiseer complexe serviceprocessen.
Help agents om verbeterde klantenservice-ervaringen te bieden met Service Process Studio, een compleet framework om snel en efficiënt naadloze klantenserviceprocessen te ontwerpen. Verminder de noodzaak om tussen systemen te schakelen met realtime integratie van kernfuncties voor bankieren en transactiegegevens.
Voorkom oproepen in verband met geschillen en los geschillen snel op terwijl je de customer experience verbetert door het gebruik van data, automatisering en AI. Omarm digitale transformatie via een uniform, kostenefficiënt selfserviceplatform, waarmee geschillenbeheerders prioriteit kunnen geven aan naadloze, klantgerichte ervaringen.
Stroomlijn het klachtenbeheerproces, van intake tot oplossing en analyse. Automatiseer afdelingsoverschrijdende workflows om klachten snel en conform de regels op te lossen. Maak gebruik van kant-en-klare analytics om trends te identificeren en processen te verbeteren.
Ontwerp klantenserviceprocessen snel en efficiënt met behulp van een bibliotheek met templates, zoals adres bijwerken, terugboeking van vergoedingen en begunstigden beheren. Automatiseer veelvoorkomende serviceverzoeken en maak ze herbruikbaar via meerdere kanalen, zoals je callcenter en een selfserviceportaal.
Personaliseer elke klantinteractie met AI-gestuurde inzichten.
Verbeter serviceactiviteiten en verhoog de productiviteit door ondersteunende en generatieve AI te integreren. Stel agenten in staat om snel problemen van klanten aan te pakken en informatie op te halen door middel van conversatie-achtige interacties met Agentforce Assistant om gepersonaliseerde en effectieve klantcommunicatie te garanderen.
Lever realtime analyses om waardevolle inzichten te genereren voor klanten, agenten en contactcentermanagementteams. Anticipeer op de behoeften van klanten met voorspellende analyses om het genereren van leads te stimuleren, terwijl je gebruikmaakt van datawetenschap en machine learning voor het ontdekken, prioriteren en converteren van leads.
Gebruik AI om tijdige, aanbevolen volgende acties te presenteren om zinvolle gesprekken te stimuleren en impactvolle klantinteracties te bevorderen. Creëer en presenteer op maat gemaakte aanbiedingen en acties die resoneren met je klanten en aansluiten bij jouw bedrijf
Maak je serviceoplossing compleet met producten uit de hele Customer 360.
Financial Services Cloud
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Service Cloud
Automatiseer financiële transacties en processen en stroomlijn workflows die de klanttevredenheid verhogen.
Experience Cloud
Lanceer snel sites, portals en apps op basis van data, die voor de hele customer journey zijn verbonden.
MuleSoft Anypoint Platform
Integreer gegevens uit elk servicesysteem om kritieke, tijdgevoelige gegevens te leveren - allemaal met één platform voor API's en integraties.
Omnistudio
Bied digital-first en branchespecifieke ervaringen op meerdere apparaten en kanalen.
Marketing Cloud
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
Stel de perfecte service-oplossing voor nutsvoorzieningen samen met onze hulp.
Neem vandaag nog contact met ons op en onze experts zullen je stap voor stap door het proces begeleiden:
- Kies de juiste Financial Services Cloud-editie als basis.
- Voeg vereiste producten/diensten toe die nog niet zijn inbegrepen.
- Pas het eindresultaat aan met apps, services en support.
De mogelijkheid om alle communicatie - chattranscripties, e-mails, telefoongesprekken - op de profielpagina van het lid te zien, heeft de ervaringen van agenten en leden volledig getransformeerd.
Olivia BolesDirecteur, Operationele Projecten, PenFed Credit Union
Ontdek hoe service-innovatie banken, vermogensbeheerders en verzekeraars helpt.
Retail banking
Lever verbonden en gepersonaliseerde ervaringen aan klanten met automatisering.
Levensverzekeringen en lijfrente
Maak contact met klanten en geef ze de ondersteuning die ze nodig hebben zonder ingewikkelde software of afleiding.
Voordelen voor de groep
Beheer de volledige levenscyclus van voordelen door je teams met elkaar te verbinden, onnodige stappen te verminderen en snel te schalen.
Eigendom en ongeval
Zet polishouders op de eerste plaats en implementeer sneller met interacties die zijn ontworpen om je te helpen voorop te blijven lopen in steeds meer gedigitaliseerde markten.
Agentschappen en makelaars
Lever nu succes door je bureau of makelaardij te voorzien van digital-first technologie, uniforme inzichten en geautomatiseerde workflows.
wealth management
Moderniseer de klantbetrokkenheid, verhoog de klanttevredenheid en stimuleer de productiviteit van adviseurs door geautomatiseerde, gegevensgestuurde ervaringen te leveren op een geïntegreerd platform.
Assetmanagement
Bied een uniforme ervaring, schaal de productiviteit van het verkoopteam, verlaag de kosten en automatiseer service-ervaringen voor klanten.
AI gebruiken om transactiegeschillen sneller op te lossen
Servicemedewerkers, bankiers en adviseurs kunnen generatieve AI gebruiken, ingebed in hun workflow, om handmatige taken te stroomlijnen en problemen zoals transactiegeschillen en polisverlengingen snel op te lossen.
AI en Financial Services Cloud gebruiken om reacties in realtime automatisch in te vullen
Ontdek hoe Salesforce Industries AI en Financial Services Cloud klantenservice transformeren door formuliervelden in realtime automatisch in te vullen met behulp van live transcripties van gesprekken, direct binnen de werkstroom.
Leer nieuwe vaardigheden met gratis begeleide leertrajecten op Trailhead.
Ga direct aan de slag met tips, trucs en best practices voor financiële dienstverlening.
Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste AI CRM voor Financiële dienstverlening?
Start je proefversie.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Veelgestelde vragen over de opschaalservice
Klantenservice in de financiële dienstverlening is de ondersteuning die je aan jouw klanten biedt terwijl ze je producten of diensten gebruiken. Klantenservice software voor financiële diensten kan een compleet en verbonden platform bieden met functionaliteit die is gebouwd voor financiële instellingen.
Financiële dienstverlening verwijst naar de middle office- en back office-processen en -teams die de klantenservice in je hele organisatie ondersteunen. Software voor financiële dienstverlening kan de efficiëntie verbeteren met digitale workflows om de bedrijfsprestaties te versnellen.
Operationele teams in de financiële dienstverlening en klantenservice stellen financiële instellingen in staat om gepersonaliseerde service te bieden gedurende het hele klanttraject, terwijl serviceteams in staat worden gesteld om het juiste serviceniveau te leveren voor elke klantinteractie.
Evalueer de behoeften en doelen van je bedrijf en denk na over de verschillende service-ervaringen die je bedrijf vandaag de dag levert. Denk na over wat je wilt veranderen in je bedrijfsvoering om heerlijke service te leveren via alle kanalen. Kies vervolgens de software die aan die vereisten voldoet.
Financiële dienstverleners kunnen de klantenservice verbeteren door middel van automatisering en selfservice. Door de efficiëntie te verhogen, hebben service- en operationele teams meer tijd om zich te concentreren op wat het belangrijkst is: het leveren van service waar klanten dol op zijn.
