카네기러닝은 Trailblazer입니다.

비즈니스의 급격한 성장은 더욱 효율적인 영업 워크플로우를 필요로 했습니다.

카네기러닝은 2020년 새로운 회사인수와 온라인 학습 수요가 급증에 힘입어 300% 가까운 비즈니스 급성장을 경험했으나, 이를 지원할 수 있는 영업 프로세스 개선에 큰 어려움을 겪었습니다. 카네기러닝은 이미 세일즈 클라우드, 서비스 클라우드, 세일즈포스 CPQ를 도입했음에도 불구하고 영업 워크플로우와 프로세스가 완전히 최적화되지 않아 영업 담당자들은 고객과의 미팅을 준비하기 위해 최대 1시간을 수작업으로 고객을 조사하는 데 할애해야 했고, 이외에도 고객 기록 관리, 이메일 작성, 견적 생성에도 추가로 시간을 소요해야 했습니다.

비즈니스의 성장은 고객 증가로 이어졌으나, 신규 영업 담당자들은 거래 성사 가능성이 높은 영업 기회를 우선적으로 처리하기가 쉽지 않았으며, 다양한 플랫폼에 분산된 고객 관련 메모와 통화 기록을 하나씩 확인하는 과정을 거치느라 담당 업무를 빠르게 파악하는 데 어려움을 겪었습니다. 이에 따라 카네기러닝은 단순하고 반복적인 수작업 과정을 간소화하고 자동화하여 회사의 빠른 성장을 효과적으로 지원할 솔루션이 필요했습니다.

1. 에이전트포스 통해 보다 빠른 딜 윈(Deal-Win) 지원, 1시간가량 고객 조사 시간을 10분으로 단축

세일즈포스의 에이전트포스는 반복적인 작업을 자동화하고 워크플로우를 간소화하여 카네기러닝의 영업 프로세스를 혁신하는 데 기여했습니다. 영업 담당자들은 에이전트포스를 활용해 “현재 성사 가능성이 가장 높은 영업 기회를 보여줘” 또는 “이와 비슷하게 성사된 고객 사례를 보여줘”와 같은 자연어 기반의 질문으로 필요한 정보를 빠르게 검색할 수 있으며, 자주 사용하는 프롬프트를 고정해 업무 효율성을 높일 수 있습니다.

에이전트포스는 AI를 기반으로 고객의 거래 금액, 과거 미팅 내역, 주요 연락처 등의 정보를 요약하여 제공합니다. 이를 통해 영업 담당자들은 거래 성사 가능성이 높은 잠재 고객을 쉽게 파악할 수 있어 최대 한 시간까지 소요되었던 고객 조사 시간을 단 5~10분으로 줄일 수 있었습니다. 이렇게 향상된 업무 효율성은 거래 성공률과 속도에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

잠재 고객이 전화를 걸 경우, 영업 담당자는 에이전트포스를 통해 몇 초 만에 고객 정보를 요약하여 고객 대기 시간을 줄일 수 있었습니다. 신규 영업 담당자들도 이러한 요약 기능 덕분에 자신의 담당 고객과 시장 정보를 빠르게 파악하는 것이 가능했습니다.

2. 프롬프트 빌더를 통해 영업 업무를 AI로 최적화하여 효율성 강화

카네기러닝은 영업 담당자의 다양한 상황에 맞는 AI 기반 응답을 관리자가 직접 생성할 수 있도록 설계된 도구인 프롬프트 빌더를 통해 영업 효율성을 크게 향상시켰습니다. 프롬프트 빌더를 사용하면 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하여 이메일 초안을 빠르게 작성하는 것은 물론, 영업 담당자가 URL을 입력하면 해당 사이트에서 제품 정보와 미션, 비전 등 관련 세부 내용을 자동으로 불러와 맞춤형 이메일을 신속하게 작성할 수 있습니다. 이를 통해 영업 담당자들은 개인화된 이메일을 빠르고 효과적으로 작성할 수 있어 생산성이 크게 향상되었습니다.

마리사 스칼레르시오(Marissa Scalercio) 카네기러닝 영업 운영 부사장은 프롬프트 빌더를 통해 CRM 데이터를 코딩 없이 쉽게 통합할 수 있어 고객 응답 시간, 이메일 발송 시간, 콘텐츠 생성 시간을 크게 단축할 수 있었다고 이야기합니다.

아울러 영업 담당자는 이메일 초안 작성을 도와주는 ‘드래프트 위드 아인슈타인(Draft with Einstein)’ 기능을 통해 고객에게 신속하게 개인화된 이메일을 발송할 수 있습니다. 영업 담당자는 기본 이메일 템플릿을 선택한 후 고객 정보에 맞게 내용을 쉽게 조정할 수 있어, 여러 플랫폼을 이동하지 않아도 간편하게 이메일을 작성할 수 있습니다. 또한 캘린더와 통합되어 이메일 내에서 고객과의 미팅 일정을 손쉽게 조정할 수 있으며, 이로 인해 이메일 작성 시간이 약 10분에서 1분으로 단축되어 무려 90%의 시간을 절약할 수 있습니다다.

마리사 스칼레르시오는 에이전트포스가 고객에게 전송되는 반복적인 이메일 문구를 다양한 방식으로 표현할 수 있도록 도와주어 영업 담당자들이 보다 창의적으로 업무를 수행하고 고객 접근 방식을 한층 향상시켜주었다고 언급했습니다.