Salesforce의 FinServ 웨비나 시리즈에서 실시간 제품 데모, 사례 연구 및 업계 동향을 확인하세요.
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금융 서비스 산업 최고의 기업들은
세일즈포스의 #1 AI CRM과 함께하고 있습니다.
에이전트 기업으로서 성장이 무한하다는 증거.
32
억
Financial Services Cloud*에서 제공하는 금융 계정
Salesforce는 전 세계의 금융 계정을 지원합니다.
97
%
긍정적 ROI 달성*
금융 기관은 Salesforce를 통해 혁신적인 이점을 경험합니다.
30
%
생성형 또는 에이전트 AI로 생산성 향상*
금융 서비스 조직은 AI가 비즈니스에 상당한 영향을 미친다고 보고합니다.
*2025 Salesforce 성공 메트릭 업계 하이라이트. 데이터는 9개국 230개 고객으로부터 집계됩니다.
금융 서비스 업계의 새로운 소식을 확인하세요.
금융 서비스를 위한 신뢰할 수 있는 AI
금융 서비스를 위한 Agentforce는 재무 관리, 뱅킹 및 보험 조직이 고객을 위해 개인화된 데이터로 구동되는 신뢰할 수 있는 AI 솔루션을 배포하는 데 필수적인 구성 요소를 제공합니다. 데이터 기반 인텔리전스와 실시간 자율성을 결합하여 에이전트 기반 엔터프라이즈로써의 경쟁력을 유지하세요.
2026년 봄 릴리스 확인하기
금융 서비스에서 효율성을 높이고 고객 참여를 개인화하는 새로운 Agentforce 템플릿과 제품 개선 사항을 살펴보세요.
Agentforce 월드 투어 뉴욕 | 4월 29일
뉴욕시의 업계 리더들과 함께 Agentforce와 통합 데이터가 어떻게 복잡한 워크플로를 자동화하고 은행, 재무 관리자, 보험사에 측정 가능한 영향을 주는지 알아보세요.
Tableau 컨퍼런스 | 5월 5일~7일
에이전트 분석으로 의사 결정을 재정의하세요. 금융 서비스별 세션과 실습형 교육을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 즉각적인 인사이트로 전환하세요.
Agentforce World Tour Toronto | 5월 7일
5월에 토론토의 최고 금융 업계 종사자들과 함께하세요. 은행, 자산 관리자, 보험사가 에이전트 기반 AI를 사용하여 고객 경험을 개선하고 지원을 자동화하는 방법을 알아보세요.
Connections연결 | 6월 3~4일
시카고에서 열리는 올해의 마케팅 이벤트에 참여하세요. 금융 서비스 분야의 대담한 마케터들이 전환율을 높이고 평생 고객 충성도를 구축하는 방법을 배우는 모습을 볼 수 있습니다.
Salesforce 전용 제품은 금융 서비스 기업을 한 단계 더 발전시킵니다.
Product
Financial Services Cloud
프런트, 미들, 백오피스에서 디지털 프로세스 혁신에 박차를 가하고 고객을 모든 일의 중심에 두세요. 연결된 단일 금융 서비스 AI CRM인 Financial Services Cloud를 통해 데이터와 인사이트를 활용하여 고객 신뢰를 구축하고 직원 생산성을 높여보세요.
이러한 산업에서 에이전트 기반 엔터프라이즈로써 목표를 달성하고 성장을 촉진하세요.
뱅킹
신용 조합 및 커뮤니티 은행
신용 조합과 커뮤니티 은행이 모든 채널에서 회원과 고객에게 탁월한 서비스를 제공하면서 수익을 증대할 수 있도록 지원하세요.
Retail Banking
인력을 확장하고, 비용을 최소화하며, 모든 채널에서 회원과 고객이 기대하는 개인화된 경험을 제공하세요.
보험
대행사 및 중개업체
데이터를 통합하고, 복잡한 워크플로를 자동화하며, 고객 참여를 개인화해 수익 성장을 가속화하도록 고유하게 설계된 AI 플랫폼으로 보험 에이전시 및 중개업체의 역량을 강화하세요.
연계된 금융 서비스 보고서, 제2판
전 세계 9,500명의 금융 서비스 소비자를 대상으로 설문 조사를 실시하여, 소비자들이 기관의 디지털 경험을 평가하고 에이전트 AI 시대의 참여 기준을 이해하는 방법을 조사했습니다.
파트너와 함께 금융 서비스 소프트웨어와 데이터를
최대한 활용하세요.
우리의 강력한 파트너들이 금융 서비스 소프트웨어를 위한 Salesforce의 영향력을 확장합니다.
회원의 프로필 페이지에서 채팅 대화 내용, 이메일, 전화 통화 등 모든 커뮤니케이션을 볼 수 있게 되면서 상담원과 회원의 경험이 완전히 달라졌습니다.
Olivia Boles운영 프로젝트 책임자, 이사, PenFed
Salesforce 금융 서비스 FAQ
금융 서비스용 Salesforce를 통해 금융 기업은 고객과 함께 평생 가치를 달성할 수 있습니다. 금융 서비스 소프트웨어를 사용하면 신뢰할 수 있는 관계를 더 쉽게 구축 및 유지하고, 대규모로 개인화를 추진하고, 서비스 비용을 절감할 수 있습니다.
Salesforce는 금융 서비스 기관을 위해 특별히 설계된 업계 최고 수준의 비즈니스 앱으로 구성된 전체 포트폴리오를 제공합니다. Salesforce의 솔루션은 고객 만족 목표를 위한 세일즈, 서비스, 마케팅, 데이터 요구 사항을 비롯해 고객 온보딩, 개인화된 금융 참여, 인수, 청구 처리 등 다양한 분야를 지원합니다.
전 세계 금융 기관은 Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau, Slack을 포함한 Customer 360 애플리케이션 제품군에서 다양한 금융 서비스 소프트웨어를 활용하고 있습니다.
사용자는 여러 채널에서 비즈니스 프로세스를 재사용하고 데이터 수집, 문서 생성 및 워크플로를 자동화하여 효율성을 개선하고 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 금융 서비스 소프트웨어를 사용하여 대량으로 확장할 수 있는 사전 구축된 맞춤형 액셀러레이터를 통해 금융, 거래, CRM 데이터를 연결할 수 있습니다.
비즈니스의 개별 요구 사항을 평가하여 적합한 금융 서비스 제품을 선택하세요. 고객 참여를 개인화하거나, 서비스 상호 작용을 확장하거나, 온보딩 경험을 간소화해야 하는지에 대해 고려하세요. Salesforce Financial Services Cloud에는 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있는 다양한 에디션이 있습니다. 여기에서 자세한 내용을 확인하세요.
자동화와 AI는 데이터, 세일즈, 마케팅, 서비스 사용 사례 전반에 걸쳐 금융 서비스 기업의 경험을 개선하고 있습니다. 뱅킹, 보험 및 자산 관리 분야의 AI는 고객 경험을 개선하고, 기회를 더 빠르게 발견하고, 개인화를 확장하는 등 시간을 절약하는 기회를 제공합니다.
