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금융 서비스 산업 최고의 기업들은
세일즈포스의 #1 AI CRM과 함께하고 있습니다.
금융 서비스 기관은 Salesforce를 사용할 때 수익이 증가하고 고객과 더 많은 시간을 보내는 것으로 나타났습니다
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직원들이 고객과 직접 대면하는 시간이 늘어났다는 점에 동의*
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*Salesforce 2026년 고객 성공 메트릭
Salesforce 전용 제품은 금융 서비스 기업을 한 단계 더 발전시킵니다
세계 최고의 금융 서비스용 에이전트 기반 CRM의 강력한 기능을 알아보세요
금융 서비스를 위한 세계 최고의 에이전트 기반 CRM으로 에이전트 기반 엔터프라이즈로 도약하세요. Financial Services Cloud는 핵심 뱅킹, 자산 및 보험 플랫폼의 데이터를 활용하고 고객 중심으로 통합하여, 산업별 AI가 포함된 목적 기반 자동화를 통해 고객 참여를 개인화할 수 있도록 지원합니다.
금융 서비스 분야에서 에이전트 기반 엔터프라이즈로 나아가는 여정을 지금 시작하세요
많은 기업이 에이전트를 실제 운영 환경에 도입하는 데 실패하는 이유는 이를 신뢰하고, 거버넌스를 적용하며, 확장할 수 있는 아키텍처가 부족하기 때문입니다. Salesforce는 상호 연결된 다섯 가지 시스템을 구축하여 금융 서비스 기업이 단순한 실험 단계를 넘어 실제 실행으로 나아갈 수 있도록 지원합니다.
System of engagement
Slack으로 에이전트와 팀이 함께 협업하여 업무를 완수합니다
사람, AI 또는 둘이 함께하든 관계없이 채널 전반에서 경험을 연결하여 원활한 참여를 제공하세요.
System of insight
Tableau로 데이터 시각화를 실행 가능한 인사이트로 전환하세요
복잡한 금융 데이터를 기반으로 거버넌스가 적용된 인텔리전스를 제공하여 은행원과 자산관리사를 지원하세요.
System of agency
Agentforce는 선제적으로 업무를 수행하는 자율형 AI 에이전트를 구축하고, 거버넌스를 적용하며, 확장합니다
규정 준수가 기본으로 적용된 AI 에이전트를 활용하여 사용자를 대신해 추론하고, 판단하며, 업무를 수행하도록 하세요.
System of work
Financial Services Cloud는 에이전트 기반 엔터프라이즈의 운영 기반입니다
금융 업무 워크플로, 규정 준수 규칙 및 승인 프로세스가 기본으로 내장되어 있어 에이전트가 실제 업무 방식에 맞춰 원활하게 작동합니다.
System of context
Data 360은 기업 전반의 데이터를 통합하고 거버넌스를 적용합니다
금융 서비스 시스템 전반에 흩어져 있는 모든 고객 데이터를 하나의 신뢰할 수 있는 기반으로 통합하세요.
이러한 산업에서 에이전트 기반 엔터프라이즈로써 목표를 달성하고 성장을 촉진하세요.
뱅킹
상업 뱅킹
성장을 가속하고 깊은 관계를 형성해 주는 AI와 자동화를 통해 은행가의 역량을 강화하세요. 운영을 확장하고, 온보딩을 간소화하며, 더 나은 고객 서비스를 제공하세요.
신용 조합 및 커뮤니티 은행
신용 조합과 커뮤니티 은행이 모든 채널에서 회원과 고객에게 탁월한 서비스를 제공하면서 수익을 증대할 수 있도록 지원하세요.
모기지 및 대출
AI와 통합 데이터로 대출 경험을 혁신하여 대출자의 만족도를 높이고 성장을 촉진하세요. 충돌을 줄이고 자금 조달 시간을 단축하며 장기적인 관계를 구축하는 일관된 디지털 우선 경험을 선사하세요.
소매 뱅킹
인력을 확장하고, 비용을 최소화하며, 모든 채널에서 회원과 고객이 기대하는 개인화된 경험을 제공하세요.
보험
대행사 및 중개업체
데이터를 통합하고, 복잡한 워크플로를 자동화하며, 고객 참여를 개인화해 수익 성장을 가속화하도록 고유하게 설계된 에이전트 기반 플랫폼으로 보험 에이전시 및 중개업체의 역량을 강화하세요.
그룹 혜택
보험 혜택 업계를 위해 특별히 구축된 하나의 AI 기반 플랫폼에서 플랜의 설계, 등록 및 갱신 작업을 통합하세요.
생명 및 연금
사일로화된 데이터를 통합 플랫폼에 통합하여 생명 보험 워크플로를 간소화하고 중요한 순간에 이를 실현하세요.
재산 및 사고
긴밀하게 통합된 하나의 에이전트 기반 플랫폼에서 보험 계약자를 유지하고, 비즈니스 매출을 성장시키며, 수익성 있는 성장을 추진하세요.
파트너와 함께 금융 서비스 소프트웨어와 데이터를
최대한 활용하세요.
우리의 강력한 파트너들이 금융 서비스 소프트웨어를 위한 Salesforce의 영향력을 확장합니다.
회원의 프로필 페이지에서 채팅 대화 내용, 이메일, 전화 통화 등 모든 커뮤니케이션을 볼 수 있게 되면서 상담원과 회원의 경험이 완전히 달라졌습니다.
Olivia Boles운영 프로젝트 책임자, 이사, PenFed
전체 회사에 확장되는 신뢰할 수 있는 AI
AI 에이전트가 숙련된 직원이 하는 것처럼 여러 단계의 작업을 어떻게 완료하는지 알아보세요.
금융 서비스 업계의 새로운 소식을 확인하세요
2026년 여름 릴리스를 확인하세요.
금융 서비스에서 효율성을 높이고 고객 참여를 개인화하는 새로운 Agentforce 템플릿과 제품 개선 사항을 살펴보세요.
Series
Dreamforce의 금융 서비스 기조연설과 그 외 다양한 세션 시청하기
Dreamforce 2026 하이라이트를 통해 은행, 자산관리, 보험 회사가 신뢰할 수 있는 AI 솔루션을 도입해 매출을 성장시키고 1위 에이전트 기반 CRM으로 에이전트 기반 엔터프라이즈로 거듭나는 방법을 알아보세요.
Salesforce 금융 서비스 FAQ
금융 서비스용 Salesforce를 통해 금융 기업은 고객과 함께 평생 가치를 달성할 수 있습니다. 금융 서비스 소프트웨어를 사용하면 신뢰할 수 있는 관계를 더 쉽게 구축 및 유지하고, 대규모로 개인화를 추진하고, 서비스 비용을 절감할 수 있습니다.
Salesforce는 금융 서비스 기관을 위해 특별히 설계된 업계 최고 수준의 비즈니스 앱으로 구성된 전체 포트폴리오를 제공합니다. Salesforce의 솔루션은 고객 만족 목표를 위한 세일즈, 서비스, 마케팅, 데이터 요구 사항을 비롯해 고객 온보딩, 개인화된 금융 참여, 인수, 청구 처리 등 다양한 분야를 지원합니다.
전 세계 금융 기관은 Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau, Slack을 포함한 Customer 360 애플리케이션 제품군에서 다양한 금융 서비스 소프트웨어를 활용하고 있습니다.
사용자는 여러 채널에서 비즈니스 프로세스를 재사용하고 데이터 수집, 문서 생성 및 워크플로를 자동화하여 효율성을 개선하고 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 금융 서비스 소프트웨어를 사용하여 대량으로 확장할 수 있는 사전 구축된 맞춤형 액셀러레이터를 통해 금융, 거래, CRM 데이터를 연결할 수 있습니다.
비즈니스의 개별 요구 사항을 평가하여 적합한 금융 서비스 제품을 선택하세요. 고객 참여를 개인화하거나, 서비스 상호 작용을 확장하거나, 온보딩 경험을 간소화해야 하는지에 대해 고려하세요. Salesforce Financial Services Cloud에는 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있는 다양한 에디션이 있습니다. 여기에서 자세한 내용을 확인하세요.
자동화와 AI는 데이터, 영업, 마케팅, 서비스 사용 사례 전반에 걸쳐 금융 서비스 기업의 경험을 개선하고 있습니다. 은행, 보험, 자산 관리분야의 AI는 고객 경험을 개선하고, 더 빠르게 기회를 발견하고, 개인화를 확장하는 등 시간을 절약할 수 있는 기회를 제공합니다.
