선도적인 은행, 자산 관리자 및 보험사가 Financial Services Cloud로 온보딩을 디지털화합니다.
금융 서비스에서 고객 온보딩을 강화하세요.
고객, 내부 사용자, IT 부서에 원활한 온보딩 경험을 제공하세요.
고객 경험을 개선하세요.
모든 고객 데이터를 기반으로 CRM에서 바로 고객을 온보딩하세요. 하나의 플랫폼에서 고객 중심 경험을 모두 제공하여 새로운 재무 관계를 시작하세요. KYC 세부 정보를 넘어, 고객을 진정으로 이해하세요.
디지털 경험 플랫폼에서 고객 경험을 쉽게 배포하거나 사전 구성된 API를 활용하여 Salesforce를 자체 모바일 또는 웹 경험에 동기화할 수 있습니다.
현재의 재무 관계에 따라 적절한 공개 사항과 동의 양식을 자동으로 제공하여 온보딩 프로세스를 완료하는 데 따르는 불편을 줄이세요. 고객이 안전한 디지털 서명을 사용하여 양식에 바로 서명할 수 있습니다.
내부적으로 온보딩 효율성을 높이세요.
KYC(know-your-customer) 규정 준수에 대한 경계를 늦추지 마세요. 타사 신원 확인 및 심사 제공업체와 통합하여 검색 프로세스에서 고객 정보를 평가할 수 있습니다. 반환된 결과에 따라 다음 단계를 트리거하고 결정을 내립니다.
자동화를 통해 온보딩 및 수동 단계의 시간을 단축하세요. 직관적인 처리든, 병렬 프로세스와 수동 체크포인트가 있는 복잡한 온보딩 시나리오든 지능형 워크플로를 설정하세요.
온보딩 프로세스 단계 및 심사 결과에 대한 투명성을 높이세요. 단계 요구 사항을 관리하여 복잡한 프로세스에 대한 통제력을 높일 수 있습니다.
프로세스 구축 및 유지 관리에 드는 개발 비용을 절감하세요.
금융 서비스의 엔드투엔드 온보딩을 위해 즉시 사용 가능한 솔루션으로 온보딩 구현을 가속화하세요. 사전 구축된 데이터 모델, 통합 및 샘플 검색 프로세스 프레임워크를 활용하세요.
코드가 아닌 클릭으로 지능형 검색 프로세스를 관리하세요. 다양한 검색 프로세스에 걸쳐 질문을 표시할 수 있는 진정한 단일 정보 소스를 만드세요. 모든 채널을 통해 배포하고 고객 데이터를 Salesforce에 다시 게시하세요.
코드가 필요 없는 구성을 통해 온보딩 프로세스에 필요한 타사 시스템에 쉽게 연결할 수 있습니다. 주요 신원 확인 및 심사 제공업체, 계정 생성을 위한 핵심 시스템과 미리 정의된 통합 기능을 사용하세요.
Customer 360의 제품으로 디지털 온보딩 솔루션을 완성하세요.
Agentforce
직원이나 고객에게 전문화된 상시 지원을 제공하는 자율 AI 애플리케이션을 통해 연중무휴 24시간 우수한 서비스를 제공하고 업무 효율성을 높일 수 있습니다.
Marketing Cloud
고객 경험을 개인화하고, 데이터 중심 솔루션을 통해 모든 채널과 기기에서 각 캠페인을 최적화하세요.
Financial Services Cloud 인텔리전스
조직을 위한 분석 및 AI로 예측 가능한 수익을 창출하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
AppExchange
검증된 앱과 전문가로 구성된 세계 최고의 엔터프라이즈 클라우드 마켓플레이스입니다. 귀사에 적합한 금융 서비스 솔루션을 쉽게 찾아보세요.
Data Cloud
Salesforce 애플리케이션 전반에서 모든 고객 데이터를 활성화하세요.
저희의 도움을 받아 금융 서비스 솔루션을 위한 완벽한 고객 온보딩을 구축하세요.
지금 문의해 주시면 Salesforce의 전문가가 단계별로 절차를 안내해 드립니다.
- 올바른 Financial Services Cloud 에디션을 기초로 선택합니다.
- 이미 포함되어 있지 않은 경우, 필요한 제품/서비스를 추가하세요.
- 앱, 서비스 및 지원으로 최종 결과물을 맞춤 설정합니다.
저희의 최우선 과제는 세계 최고 수준의 자산 관리 서비스를 제공하는 것입니다. 이는 비효율적이고 수동적인 프로세스에서 벗어나 고객과 어드바이저의 경험을 개선해야 한다는 것을 의미했습니다.
Greg Beltzer기술 책임자, RBC Wealth Management
Trailhead에서 무료 가이드 학습을 통해 새로운 기술을 배워보세요.
디지털 온보딩을 통해 금융 서비스 팁, 요령 및 모범 사례에 대해 알아보세요.
온보딩 간소화 FAQ
금융 서비스 솔루션의 고객 온보딩은 데이터 수집 경험부터 KYC 확인 및 계좌 개설에 이르기까지 엔드투엔드 디지털 솔루션을 제공합니다. 바로 시작할 수 있는 기본 기능을 제공하며, 온보딩 프로세스를 브랜드에 맞게 완벽하게 사용자 지정할 수 있습니다.
고객들은 온보딩 솔루션이 고객 만족도를 높이고, 온보딩 이탈과 정체를 줄이며, 온보딩에 소요되는 시간부터 기술 지출까지 온보딩 비용을 절감하는 데 도움이 된다는 사실을 알게 되었습니다.
솔루션이 고객 라이프사이클 전체에 걸쳐 있는지, 아니면 온보딩에만 적용되는지 고려하세요. 기술 리소스에 따라 더 쉬운 구축 및 유지 관리를 위해 없음/낮음 구성을 고려할 수 있습니다. 온보딩의 대부분은 다른 시스템의 데이터나 프로세스가 필요하므로 플랫폼을 통합할 수 있는지 고려하세요.
당사의 솔루션은 신청 절차를 간소화하고 내부 프로세스를 더욱 효율적으로 만들며 관련 시스템 수를 줄여 고객 경험을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
