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Agentforce per il settore Servizi finanziari | Competenza predefinite

Dì addio ai tempi di attesa.

I clienti di oggi si aspettano un servizio rapido, senza interruzioni e personalizzato, senza lunghi tempi di attesa o trasferimenti. Con Agentforce per i Servizi finanziari, gli agenti digitali basati sull'intelligenza artificiale possono ora gestire istantaneamente le richieste di routine, riducendo i volumi delle chiamate e sgravando gli agenti umani che possono dedicarsi a interazioni più complesse.

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Agente secondario predefinito | Destinato ai dipendenti

Segnalazione carta smarrita

Panoramica:
Aiutare i clienti a sostituire le carte smarrite consuma tempo prezioso degli operatori dell'assistenza. L'agente secondario "Segnalazione carta smarrita" semplifica il processo, creando in automatico un caso con i dettagli necessari per una risoluzione rapida e sicura.

Azioni richiamate:
Consultazione del record, raccolta dei dettagli della carta, creazione di un caso per carta smarrita

Fonti dei dati:
Dati del CRM, record del CRM, dati delle transazioni

Oggetti di dati del settore a cui si fa riferimento:
Conto finanziario, parte conto finanziario, caso, catalogo di servizi, carta, transazioni conto finanziario

Un assistente AI Agentforce che aiuta un impiegato di banca a elaborare lo storno di una commissione sul conto di un cliente all'interno della dashboard dedicata al retail banking di Cumulus Bank. Un assistente AI che aiuta un impiegato di banca a elaborare lo storno di una commissione sul conto di un cliente all'interno della dashboard dedicata al retail banking di Cumulus Bank. Un assistente AI che aiuta un impiegato di banca a elaborare lo storno di una commissione sul conto di un cliente all'interno della dashboard dedicata al retail banking di Cumulus Bank.
Agente secondario predefinito | Destinato ai dipendenti

Storno delle commissioni

Panoramica:
Delle commissioni impreviste possono creare frustrazione tra i clienti e portare a costose chiamate di servizio. L'agente secondario "Storno delle commissioni" garantisce risoluzioni rapide e conformi, riducendo il volume delle chiamate e migliorando la soddisfazione tenendo conto dei dettagli e della cronologia dei clienti.

Azioni richiamate:
Raccolta di rendiconti finanziari per il conto, raccolta delle transazioni di commissione per il conto finanziario, creazione di un caso di storno delle commissioni, azione di finalizzazione

Fonti dei dati:
Dati del CRM, core banking

Oggetti di dati del settore a cui si fa riferimento:
Conto, conto finanziario, parte conto finanziario, transazioni conto finanziario, caso, catalogo di servizi

Agente secondario predefinito | Destinato ai dipendenti

Interruzione pagamento assegno

Panoramica:
L'interruzione del pagamento di un assegno richiede molto tempo ed è soggetta a errori poiché gli operatori dell'assistenza devono identificare manualmente l'assegno e aggiornare i record nel sistema. L'agente secondario "Interruzione pagamento assegno" viene utilizzato per creare ed evadere automaticamente le richieste di interruzione del pagamento di uno o più assegni.

Azioni richiamate:
Consultazione del record, raccolta dei rendiconti finanziari per il conto, creazione di un caso di interruzione del pagamento di un assegno

Fonti dei dati:
Dati del CRM, core banking

Oggetti di dati del settore a cui si fa riferimento:
Conto, conto finanziario, parte conto finanziario, caso, catalogo di servizi

Agente secondario predefinito | Destinato ai dipendenti

Notifica di viaggio

Panoramica:
L'impostazione manuale delle notifiche di viaggio può essere lenta e inefficiente, poiché comporta che gli operatori dell'assistenza estrapolino i dati da più sistemi. La funzione "Notifica di viaggio" semplifica il processo: recupera istantaneamente i dettagli della carta, attiva le notifiche e gestisce le impostazioni di utilizzo della carta in un'unica azione senza interruzioni.

Azioni richiamate:
Raccolta dei dettagli della carta, creazione di un caso di notifica di viaggio, indicazione delle impostazioni di utilizzo internazionale della carta, creazione di un caso per la gestione dell'utilizzo della carta, risposta con informazioni corrette e accurate

Fonti dei dati:
Dati del CRM, core banking

Oggetti di dati del settore a cui si fa riferimento:
Conto, conto finanziario, parte conto finanziario, caso, carta, catalogo di servizi

Scopri le nuove funzioni di Agentforce per Servizi finanziari

Nuovo agente secondario Nuove azioni
Pagamento con carta di credito Recupera l'importo dovuto con carta di credito
Crea una pratica per il pagamento con carta di credito
Pagamento di prestiti Recupera l'importo di prestito dovuto
Crea una pratica per il pagamento con carta di credito
Deposito ACH una tantum Crea un caso di deposito ACH una tantum
Raccolta dati di contestazioni sulle transazioni Raccogli il motivo di eventuali contestazioni e i dettagli del questionario
Crea un caso
Contestazione e articolo contestato
Richiedi copie dell'estratto conto dell'ordine Recupera l'indirizzo e-mail
Crea una pratica per le copie delle fatture relative agli ordini
Richiedi il PIN CreateResetPinCase
Richiedi l'estinzione di un prestito CreateRequestLoanPayOffCase
Blocca/sblocca una carta CreateLockUnlockCardCase
Richiedi la modifica della data di fatturazione CreateBillingCycleChangeCase

L'opportunità offerta da Agentforce per il settore dei Servizi finanziari

Le organizzazioni che operano nel settore dei servizi finanziari puntano su efficienza, esperienze del cliente personalizzate e una solida gestione dei rischi. Agentforce risponde a queste esigenze ampliando in modo fluido la forza lavoro e offrendo un servizio clienti sempre attivo. Questa forza lavoro digitale intelligente valorizza i tuoi collaboratori e aumenta la soddisfazione dei clienti.

Aumenta la produttività degli operatori bancari
Miglioramento dell'esperienza del cliente
Riduci i processi manuali
Riduci i tempi di risoluzione dei casi

Esplora altri casi d'uso di Agentforce e dell'AI per i Servizi finanziari

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Disclaimer: le capacità predefinite di Agentforce di Salesforce vengono costantemente migliorate in base al feedback dei clienti e potrebbero non riflettere le caratteristiche effettive dei prodotti. Le soluzioni potrebbero non essere al momento disponibili, non essere rese disponibili in tempo o non esserlo affatto. I clienti devono prendere le decisioni di acquisto in base alle soluzioni al momento disponibili.