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Agentforce Servizi finanziari (precedentemente Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Diventa un'impresa agentica per i servizi finanziari con il CRM basato sull'AI n. 1 al mondo. Financial Services Cloud sblocca i dati dalle piattaforme bancarie, di gestione patrimoniale e assicurative di base e li unifica mettendo il cliente al centro per personalizzare il coinvolgimento utilizzando l'automazione appositamente progettata con l'AI specifica del settore.
Scopri come le aziende di servizi finanziari si trasformano in Agentic Enterprise con Salesforce.
Cosa puoi fare con Financial Services Cloud?
Financial Services Cloud ti aiuta a trovare nuovi modi per crescere, anticipare i bisogni dei clienti prima ancora che li esprimano, offrire un servizio personalizzato e rafforzare relazioni di fiducia in ambito bancario, assicurativo e degli investimenti.
Espandi la tua azienda con agenti AI appositamente creati per i servizi finanziari.
- Alimenta un'AI realmente incentrata sul cliente con dati in tempo reale. Usa dati dei clienti affidabili, provenienti da qualsiasi sistema e senza doverli spostare o duplicare, per nutrire l'AI. Ottieni insight personalizzati per offrire un servizio proattivo e posizionare il tuo team come vero consulente di fiducia.
- Implementa un'AI progettata per i servizi finanziari. Riduci il time-to-value con agenti AI pronti all'uso, già addestrati su workflow di banking, gestione patrimoniale e assicurazioni: meno configurazioni, ritorni più rapidi sull'investimento nell'AI.
- Potenzia competenze e precisione dei team in prima linea. Integra agenti AI affidabili direttamente nel flusso di lavoro di operatori bancari e consulenti. Offri indicazioni accurate e conformi alle policy per gestire esigenze complesse dei clienti in modo rapido e sicuro, senza esporre dati sensibili a modelli pubblici.
- Organizza il lavoro dei professionisti dell'AI in modo sicuro e coerente. Espandi la capacità operativa senza aumentare l'organico: gli agenti AI coordinano persone e altri agenti nel tuo ecosistema di servizi finanziari, gestendo processi complessi e centralizzando risultati e azioni successive in un'unica esperienza.
Sblocca una crescita senza limiti grazie alle vendite basate sull'AI
- Moltiplica la produttività commerciale. Supporta venditori, consulenti e responsabili delle relazioni con agenti AI che riducono le attività manuali lungo l'intero ciclo di vita del cliente. Gli agenti analizzano i dati relativi a conti, polizze e portafogli per automatizzare attività quali la preparazione delle riunioni, l'identificazione dei flussi di denaro e la pianificazione delle azioni successive e delle attività di coinvolgimento, consentendo così ai team di concentrarsi sulla crescita.
- Trasforma le informazioni in opportunità. Fai emergere ciò che conta davvero in ogni relazione con i clienti, inclusi eventi di vita, asset detenuti presso terzi e variazioni nell'attività finanziaria, in modo che i venditori sappiano dove intervenire e perché. Aiuta i team a dare priorità alle opportunità giuste con un contesto chiaro.
- Connetti l'intero ciclo di vendita. Coordina ogni fase, dalla ricerca di potenziali clienti all'onboarding, su un'unica piattaforma pensata appositamente per i servizi finanziari. Indirizza i referral in modo intelligente tra le diverse linee di business, gestisci operazioni finanziarie complesse e semplifica l'apertura dei conti, in modo che le opportunità si concretizzino più rapidamente.
- Unifica i dati per personalizzare le vendite. Elimina i silos tra sistemi bancari centrali, depositari, dati relativi alle polizze e fonti di terze parti per ottenere una visione del cliente completa e personalizzare il coinvolgimento in base agli obiettivi in ogni relazione.
Offri assistenza preventiva e interazioni altamente personalizzate.
- Unifica l'esperienza di clienti e dipendenti. Elimina i silos e ottieni una visione completa del cliente su un'unica piattaforma, indipendentemente dal canale. Così potrai garantire un'esperienza di assistenza coerente grazie a dati e contesti in tempo reale, per assistere assicurati e clienti in modo tempestivo e accurato.
- Automatizza i processi di assistenza. Evita costose programmazioni personalizzate. Avvia più velocemente le nuove implementazioni tecniche grazie a processi di assistenza preconfigurati per i servizi finanziari. Dalle dispute in ambito bancario alle richieste di risarcimento delle assicurazioni, la nostra piattaforma consente ai team di automatizzare rapidamente i processi finanziari senza complesse attività di sviluppo IT.
- Passa dall'assistenza reattiva a quella proattiva. Vai oltre la semplice risoluzione delle richieste. Fornisci agli operatori informazioni predittive per anticipare le esigenze dei clienti: comprendere l'individuo oltre l'account ti aiuta a offrire una consulenza mirata ancora prima che venga richiesta.
- Espandi la tua attività senza aggiungere personale. Usa un'AI affidabile per gestire grandi volumi di richieste e ridurre le attività manuali. Gli agenti AI appositamente progettati comprendono le sfumature dei servizi finanziari per risolvere rapidamente e con precisione le richieste più comuni, mentre l'AI assistiva riassume le interazioni passate e redige le risposte per mantenere un servizio di alto livello.
Trasforma dati unificati in un contesto fruibile.
- Connetti in modo sicuro ogni fonte di dati. Integra i principali sistemi finanziari e assicurativi con API predefinite per Money Guide Pro, Ortec, Experian, Mastercard, Onfido e altri, e collega i dati assicurativi e finanziari con modelli già mappati e conformi.
- Attiva i dati unificati per prendere decisioni intelligenti. Metti a disposizione un contesto completo per supportare obiettivi finanziari concreti e offrire esperienze personalizzate che costruiscono relazioni durature con i clienti. Visualizza prestazioni e trend operativi con dashboard dedicate, che monitorano il ROI e lo stato di salute dell'organizzazione in tempo reale.
- Incrementa la produttività commerciale. Trasforma i segnali dei dati passivi in azioni di coinvolgimento nella vendita proattive grazie a insight finanziari pronti all'uso che generano avvisi utili. Automatizza la preparazione e il follow-up delle riunioni con l'AI predefinita, in modo che i venditori possano concentrarsi sul rafforzamento delle relazioni con i clienti e sulla crescita del business.
- Organizza percorsi di assistenza preventiva. Automatizza workflow complessi tra sistemi diversi in un unico spazio di lavoro intelligente per i servizi finanziari. Offri ai team umani e digitali il contesto necessario per garantire esperienze altamente personalizzate utilizzando modelli di AI predefiniti per servizi bancari, recupero crediti, prestiti e assicurazioni.
Crea un sistema basato su fiducia e conformità senza compromessi.
- Mantieni la sovranità dei dati. Proteggi la tua impresa agentica per i servizi finanziari mantenendo il pieno controllo sul luogo in cui risiedono dati. Assicurati che le informazioni sensibili dei clienti rispettino normative e leggi locali, soddisfino i più stringenti requisiti di residenza e non vengano mai esposte a modelli pubblici.
- Proteggiti da situazioni di non conformità. Implementa l'AI in totale sicurezza grazie a script intelligenti che guidano il ragionamento degli agenti e a limiti di azione automatici che individuano i rischi e bloccano le risposte non consentite, nel rispetto degli standard normativi e di sicurezza istituzionale.
- Applica le policy nel flusso di lavoro. Mantieni allineati team umani e agenti con controlli integrati che fungono da limiti di azione digitali all'interno dei workflow, impedendo azioni non autorizzate prima ancora che avvengano e garantendo processi sempre conformi alle più recenti normative sui servizi finanziari.
- Convalida e monitora ogni azione per garantire la massima conformità normativa. Espandi la tua attività in tutta sicurezza testando il comportamento degli agenti rispetto agli standard normativi in ambienti dedicati prima della distribuzione. Registra ogni azione in log di audit non modificabili, trasformando la reportistica manuale in prove immediate, pronte per qualsiasi verifica.
Prezzi Financial Services Cloud
Trova la versione di Financial Services Cloud più adatta per le tue esigenze aziendali.
Servizi finanziari Cloud per le vendite
Il CRM dei servizi finanziari per il settore delle vendite con automazione e AI.
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- Modelli di dati settoriali basati sulla versione Enterprise Edition di Sales Cloud
- Segmentazione fruibile per un outreach efficiente
- Obiettivi e piani finanziari per favorire il successo economico del cliente
Servizi finanziari Cloud per l'assistenza
Il CRM dei servizi finanziari per il settore dell'assistenza con AI integrata.
A partire da 325 EUR/utente/mese
- Workflow settoriali basati sulla versione Enterprise Edition di Service Cloud
- CSR Console intuitiva
- Service Process Studio per una personalizzazione low-code
Servizi finanziari Cloud per le vendite e l'assistenza
L'esperienza Customer 360 completa che comprende le vendite e l'assistenza clienti.
A partire da 350 EUR/utente/mese
- Modelli di dati e workflow specifici del settore basati su Sales Cloud e Service Cloud versione Enterprise Edition
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Financial Services Cloud Agentforce 1 Sales
Il meglio di Salesforce Sales per bancari, consulenti finanziari e broker.
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Financial Services Cloud Agentforce 1 Service
Il meglio di Salesforce Service per i servizi finanziari, i contact center e le operazioni di assistenza clienti.
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I prezzi sopra indicati si riferiscono alla Enterprise Edition. Financial Services Cloud è disponibile anche in Unlimited Edition e Agentforce 1. Financial Services Cloud - Sales and Service include anche tutto nelle versioni corrispondenti di Sales Cloud e Service Cloud, Enterprise e Unlimited Edition. Per un elenco completo delle funzioni, visita la nostraSales Cloud pagina dei prezzi e la pagina dei prezzi Service Cloud. Questa pagina ha meramente scopo informativo ed è soggetta a modifiche. Per informazioni dettagliate sui prezzi, contatta un rappresentante commerciale.
Financial Services Cloud è il prodotto del settore Servizi finanziari n. 1 nel 2026 su G2
Financial Services Cloud è stato votato come il prodotto di servizi finanziari n. 1 nel 2026 da G2 con diversi badge leader per l'usabilità, i risultati, lo slancio e le relazioni con i clienti.
Scopri perché gli istituti finanziari di tutto il mondo scelgono Financial Services Cloud per promuovere un'assistenza e una crescita sicure, conformi e basate sull'AI.
I grossisti sono in Salesforce tutto il giorno. Il nostro ciclo di vita delle vendite viene eseguito su Financial Services Cloud. Dalla gestione di un lead alla preparazione delle riunioni fino alla chiusura di un'opportunità, ci aiuta a rafforzare le relazioni con i clienti.
Sandeep AjithVP, Data and Analytics e Chief Product Owner di Agentforce 360 Platform, Prudential
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Scopri il nuovo Agentforce e i miglioramenti apportati ai prodotti per aumentare l'efficienza e personalizzare il coinvolgimento clienti nei servizi finanziari.
Come utilizzare l'AI per risolvere più rapidamente le contestazioni delle transazioni
Agenti dell'assistenza, bancari e consulenti possono utilizzare l'AI generativa, integrata nel proprio workflow, per semplificare le attività manuali e risolvere rapidamente problemi come le contestazioni delle transazioni e i rinnovi delle polizze.
Come utilizzare l'intelligenza artificiale e Financial Services Cloud per compilare automaticamente le risposte in tempo reale
Scopri in che modo l'intelligenza artificiale e Financial Services Cloud di Salesforce Industries trasformano il servizio clienti compilando automaticamente i campi dei moduli utilizzando le trascrizioni delle conversazioni in tempo reale, direttamente all'interno del flusso di lavoro.
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Domande frequenti sulla Financial Services Cloud
Un'Agentic Enterprise per i servizi finanziari è un'azienda in cui persone e agenti di AI intelligenti lavorano insieme. Gli agenti di AI sono in grado di ragionare, adattarsi e agire da soli per completare le attività. Questo modello collaborativo consente ai dipendenti umani di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto che garantiscono il successo economico dei clienti.
La differenza consiste nella funzione primaria all'interno di un workflow. L'AI predittiva analizza i dati storici per prevedere risultati futuri, come il calcolo del rischio di credito o l'individuazione di meccanismi di frode. L'AI generativa compie un ulteriore un passo avanti creando nuovi contenuti basati su tali modelli di dati, come la redazione di e-mail personalizzate per i clienti o la sintesi di report finanziari complessi. Infine, l'AI agentica agisce in modo autonomo per eseguire interi workflow, ad esempio non solo identificando una contestazione relativa a una transazione, ma anche indagando e risolvendo la questione.
Financial Services Cloud è più di un CRM. È il meglio di Salesforce, progettato specificamente per banche, gestori patrimoniali e compagnie assicurative. Invece di dover iniziare con un Customer 360 generico che richiede molta personalizzazione, Financial Services Cloud fornisce applicazioni predefinite con esperienze utente, automazione e integrazione progettate in base alle best practice del settore.
Un CRM per i servizi finanziari aiuta a raggiungere i risultati aziendali più velocemente e a ridurre i costi di sviluppo con applicazioni predefinite.
Se stai attualmente utilizzando Sales o Service Cloud, puoi attivare Financial Services Cloud direttamente nella tua organizzazione esistente. Per saperne di più, rivolgiti al team o al consulente Salesforce. Se non stai utilizzando Sales o Service Cloud, puoi iniziare con la nostra prova gratuita qui.
Gli utenti possono migliorare l'efficienza e ridurre i rischi riutilizzando i processi aziendali tra i canali e automatizzando la raccolta dei dati, la generazione di documenti e i flussi di lavoro. Inoltre, utilizzano il software per i servizi finanziari per collegare i dati finanziari, transazionali e CRM utilizzando una gamma di acceleratori predefiniti per la personalizzazione che si adattano a volumi elevati.
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