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Financial Services Cloud
Diventa un'impresa agentica per i servizi finanziari con il CRM agentico n. 1 al mondo. Financial Services Cloud sblocca i dati dalle piattaforme bancarie, di gestione patrimoniale e assicurative di base e li unifica mettendo il cliente al centro per personalizzare il coinvolgimento utilizzando l'automazione appositamente progettata con l'AI specifica del settore.
Scopri in che modo le aziende di servizi finanziari si trasformano in imprese agentiche con Salesforce.
Cosa puoi fare con Financial Services Cloud?
Financial Services Cloud ti aiuta a trovare nuovi modi per prevedere i bisogni dei clienti prima ancora che li esprimano, offrire un servizio personalizzato e rafforzare relazioni di fiducia in ambito bancario, assicurativo e degli investimenti.
Espandi la tua azienda con agenti AI appositamente creati per i servizi finanziari
- Alimenta un'AI realmente incentrata sul cliente con dati in tempo reale. Usa dati dei clienti affidabili, provenienti da qualsiasi sistema e senza doverli spostare o duplicare, per nutrire l'AI. Ottieni insight personalizzati per offrire un servizio proattivo e posizionare il tuo team come vero consulente di fiducia.
- Implementa un'intelligenza artificiale progettata appositamente per i servizi finanziari. Riduci il time-to-value con agenti AI pronti all'uso, già addestrati su workflow di banking, gestione patrimoniale e assicurazioni: meno configurazioni, ritorni più rapidi sull'investimento nell'AI.
- Potenzia competenze e precisione dei team in prima linea. Integra agenti AI affidabili direttamente nel flusso di lavoro di operatori bancari e consulenti. Offri indicazioni accurate e conformi alle policy per gestire esigenze complesse dei clienti in modo rapido e sicuro, senza esporre dati sensibili a modelli pubblici.
- Organizza il lavoro dei professionisti dell'AI in modo sicuro e coerente. Espandi la capacità operativa senza aumentare l'organico: gli agenti AI coordinano persone e altri agenti nel tuo ecosistema di servizi finanziari, gestendo processi complessi e centralizzando risultati e azioni successive in un'unica esperienza.
Sblocca una crescita senza limiti grazie alle vendite basate sull'AI
- Moltiplica la produttività dei venditori. Offri a venditori, consulenti e responsabili delle relazioni agenti AI che riducono il lavoro manuale durante l'intero ciclo di vita del cliente. Gli agenti analizzano i dati di account, policy e portafoglio per automatizzare il lavoro, come la preparazione delle riunioni, l'identificazione dei flussi di denaro e l'organizzazione dei passaggi successivi e delle attività di coinvolgimento, in modo che i team rimangano concentrati sulla crescita.
- Trasforma le informazioni in opportunità. Fai emergere ciò che conta in ogni relazione con i clienti, inclusi eventi di vita, asset detenuti e cambiamenti nell'attività finanziaria, in modo che i venditori sappiano dove intervenire e perché. Aiuta i team a dare priorità alle opportunità giuste con un contesto chiaro.
- Connetti l'intero ciclo di vendita. Organizza ogni passaggio, dalla ricerca di potenziali clienti all'onboarding su un'unica piattaforma creata per i servizi finanziari. Indirizza i referral intelligenti tra le linee di business, gestisci le trattative finanziarie complesse e semplifica l'apertura degli account in modo che le opportunità si muovano più rapidamente.
- Unifica i dati per personalizzare le vendite. Elimina i silos tra sistemi bancari centrali, depositari, dati relativi alle polizze e fonti di terze parti per ottenere una visione del cliente completa e personalizzare il coinvolgimento in base agli obiettivi in ogni relazione.
Offri assistenza preventiva e interazioni altamente personalizzate
- Metti insieme le esperienze di clienti e dipendenti. Elimina i silos e ottieni una visione completa del cliente su un'unica piattaforma, indipendentemente dal canale. Così potrai garantire un'esperienza di assistenza coerente grazie a dati e contesti in tempo reale, per assistere assicurati e clienti in modo tempestivo e accurato.
- Automatizza i processi di assistenza. Evita costosi codici personalizzati. Ottieni implementazioni tecniche più rapide con processi di assistenza predefiniti progettati per i servizi finanziari. Dalle contestazioni bancarie alle richieste di risarcimento assicurativo, la nostra piattaforma consente ai team di implementare processi automatizzati di servizi finanziari più rapidamente senza dover sviluppare un IT pesante.
- Passa dall'assistenza reattiva a quella proattiva. Vai oltre la semplice risoluzione delle richieste. Fornisci agli operatori dell'assistenza informazioni predittive per prevedere le esigenze dei clienti. Conoscendo la persona che si cela dietro l'account, fornisci consigli proattivi prima ancora che il cliente lo chieda.
- Espandi la tua attività senza aggiungere personale. Usa un'AI affidabile per gestire grandi volumi di richieste e ridurre le attività manuali. Gli agenti AI appositamente progettati comprendono le sfumature dei servizi finanziari per risolvere rapidamente e con precisione le richieste più comuni, mentre l'AI assistiva riassume le interazioni passate e redige le risposte per mantenere un servizio di alto livello.
Trasforma dati unificati in un contesto fruibile
- Connetti in modo sicuro ogni fonte di dati. Integra i principali sistemi finanziari e assicurativi con API predefinite per Money Guide Pro, Ortec, Experian, Mastercard, Onfido e altri, e collega i dati assicurativi e finanziari con modelli già mappati e conformi.
- Attiva i dati unificati per prendere decisioni intelligenti. Metti a disposizione un contesto completo per supportare obiettivi finanziari concreti e offrire esperienze personalizzate che costruiscono relazioni durature con i clienti. Visualizza prestazioni e trend operativi con dashboard dedicate, che monitorano il ROI e lo stato di salute dell'organizzazione in tempo reale.
- Incrementa la produttività commerciale. Trasforma i segnali dei dati passivi in azioni di coinvolgimento nella vendita proattive grazie a insight finanziari pronti all'uso che generano avvisi utili. Automatizza la preparazione e il follow-up delle riunioni con l'AI predefinita, in modo che i venditori possano concentrarsi sul rafforzamento delle relazioni con i clienti e sulla crescita del business.
- Organizza i percorsi di assistenza preventiva. Automatizza flussi di lavoro complessi per i servizi finanziari in sistemi diversi in uno spazio di lavoro intelligente. Offri ai team umani e digitali un contesto per iperpersonalizzare le esperienze utilizzando modelli di intelligenza artificiale predefiniti per servizi bancari, di riscossione, di prestito e assicurativi.
Crea un sistema basato su fiducia e conformità senza compromessi
- Mantieni la sovranità dei dati. Proteggi la tua impresa agentica per i servizi finanziari mantenendo il pieno controllo sul luogo in cui risiedono dati. Assicurati che le informazioni sensibili dei clienti rispettino normative e leggi locali, soddisfino i più stringenti requisiti di residenza e non vengano mai esposte a modelli pubblici.
- Proteggiti da situazioni di non conformità. Implementa l'AI in totale sicurezza grazie a script intelligenti che guidano il ragionamento degli agenti e a limiti di azione automatici che individuano i rischi e bloccano le risposte non consentite, nel rispetto degli standard normativi e di sicurezza istituzionale.
- Applica le policy nel flusso di lavoro. Mantieni allineati team umani e agenti con controlli integrati che fungono da limiti di azione digitali all'interno dei workflow, impedendo azioni non autorizzate prima ancora che avvengano e garantendo processi sempre conformi alle più recenti normative sui servizi finanziari.
- Convalida e monitora ogni azione per garantire la massima conformità normativa. Espandi la tua attività in tutta sicurezza testando il comportamento degli agenti rispetto agli standard normativi in ambienti dedicati prima della distribuzione. Registra ogni azione in log di audit non modificabili, trasformando la reportistica manuale in prove immediate, pronte per qualsiasi verifica.
Prezzi Financial Services Cloud
Trova la versione di Financial Services Cloud più adatta per le tue esigenze aziendali.
Financial Services Cloud Sales Core
CRM di base per i servizi finanziari con AI e Slack per le vendite.
325
€
EUR/Utente/Mese
(Fatturazione annuale)
- Modelli di dati specifici del settore basati su Sales Cloud Core Edition
- Crediti Flex per AI, Agentforce, Slack Business+, dati e altro ancora
- Segmentazione orientata all’azione, obiettivi finanziari e piani per un approccio efficiente ai clienti
Financial Services Cloud Service Core
CRM di base per i servizi finanziari con AI e Slack per l'assistenza.
325
€
EUR/Utente/Mese
(Fatturazione annuale)
- Workflow specifici del settore basati su Service Cloud Core Edition
- Service Process Studio per una personalizzazione low-code
- Crediti Flex per AI, Agentforce, Slack Business+, dati e altro ancora
Financial Services Cloud Sales e Service Core
CRM di base per i servizi finanziari con AI e Slack per le vendite e l'assistenza.
A partire da 350 EUR/utente/mese
- Modelli di dati e workflow specifici per settore su Sales & Service Cloud Core Edition
- Obiettivi e piani finanziari per favorire il successo finanziario dei tuoi clienti
- Crediti Flex per AI, Agentforce, Slack Business+, dati e altro ancora
Financial Services Cloud Sales Max
Il CRM per i servizi finanziari più completo per le vendite: un'unica versione che fa tutto.
700
€
EUR/Utente/Mese
(Fatturazione annuale)
- Tutte le funzionalità della versione Advanced, oltre alla suite completa di Agentforce per i settori
- Gestione delle prestazioni, Pianificatore,Abilitazione e collaborazione tra team Slack
- Collega Salesforce a dati esterni con Data Cloud e FSC Intelligence
- Include componenti aggiuntivi per Digital Insurance e Digital Origination
Financial Services Cloud Service Max
Il CRM per i servizi finanziari più completo per l'assistenza: un'unica versione che offre tutto ciò di cui hai bisogno.
700
€
EUR/Utente/Mese
(Fatturazione annuale)
- Tutte le funzionalità della versione Advanced, oltre alla suite completa di Agentforce per i settori
- Contact Center digitale, Gestione del personale, Gestione della qualità
- Collega Salesforce a dati esterni con Data Cloud e FSC Intelligence
- Include componenti aggiuntivi per Digital Insurance e Digital Origination
I prezzi sopra indicati si riferiscono alla Enterprise Edition. Financial Services Cloud è disponibile anche in Unlimited Edition e Agentforce 1. Financial Services Cloud - Sales and Service include anche tutto nelle versioni corrispondenti di Sales Cloud e Service Cloud, Enterprise e Unlimited Edition. Per un elenco completo delle funzioni, visita la nostraSales Cloud pagina dei prezzi e la pagina dei prezzi Service Cloud. Questa pagina ha meramente scopo informativo ed è soggetta a modifiche. Per informazioni dettagliate sui prezzi, contatta un rappresentante commerciale.
Financial Services Cloud è il prodotto di servizi finanziari n. 1 nel 2026 su G2
Financial Services Cloud è stato votato come il prodotto di servizi finanziari n. 1 nel 2026 da G2 con diversi badge leader per l'usabilità, i risultati, lo slancio e le relazioni con i clienti.
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Guide
Il manuale dei servizi finanziari per un'efficace maturità dei dati
Guida
In che modo l'AI agentica cambierà il modo in cui funzionano gli istituti finanziari
Report
Il report sui servizi finanziari connessi
Guide
5 passaggi per implementare il tuo primo agente AI
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Domande frequenti sulla Financial Services Cloud
Un'impresa agentica di servizi finanziari è un'azienda in cui persone e agenti AI intelligenti lavorano insieme. Gli agenti AI sono in grado di ragionare, adattarsi e agire da soli per completare attività. Questo modello collaborativo consente ai dipendenti umani di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto che garantiscono il successo economico dei clienti.
La differenza consiste nella funzione primaria all'interno di un workflow. L'AI predittiva analizza i dati storici per prevedere risultati futuri, come il calcolo del rischio di credito o l'individuazione di meccanismi di frode. L'AI generativa compie un ulteriore un passo avanti creando nuovi contenuti basati su tali modelli di dati, come la redazione di e-mail personalizzate per i clienti o la sintesi di report finanziari complessi. Infine, l'AI agentica agisce in modo autonomo per eseguire interi workflow, ad esempio non solo identificando una contestazione relativa a una transazione, ma anche indagando e risolvendo la questione.
Financial Services Cloud è più di un CRM. È il meglio di Salesforce, progettato specificamente per banche, gestori patrimoniali e compagnie assicurative. Invece di dover iniziare con un Customer 360 generico che richiede molta personalizzazione, Financial Services Cloud fornisce applicazioni predefinite con esperienze utente, automazione e integrazione progettate in base alle best practice del settore.
Un CRM per i servizi finanziari aiuta a raggiungere i risultati aziendali più velocemente e a ridurre i costi di sviluppo con applicazioni predefinite.
Se attualmente utilizzi Sales o Service Cloud, puoi attivare Financial Services Cloud direttamente nella tua organizzazione esistente. Per saperne di più, rivolgiti al team o al consulente Salesforce. Se non stai utilizzando Sales o Service Cloud, puoi iniziare con la nostra prova gratuita qui.
Gli utenti possono migliorare l'efficienza e ridurre i rischi riutilizzando i processi aziendali tra i canali e automatizzando la raccolta dei dati, la generazione di documenti e i flussi di lavoro. Inoltre, utilizzano il software per i servizi finanziari per collegare i dati finanziari, transazionali e CRM utilizzando una gamma di acceleratori predefiniti per la personalizzazione che si adattano a volumi elevati.
Scegli il prodotto di servizi finanziari che fa per te valutando le esigenze individuali della tua azienda. Valuta se hai bisogno di personalizzare il coinvolgimento clienti, espandere le interazioni con il servizio o semplificare la tua esperienza di onboarding. Salesforce Financial Services Cloud è disponibile in diverse versioni che puoi personalizzare in base alle tue esigenze aziendali. Vedi i dettagli qui.
