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Salesforce per i Servizi finanziari
24.000 istituti finanziari si affidano a Salesforce
Nel settore bancario, nella gestione patrimoniale e nelle assicurazioni, la fiducia nasce dalla cura costante di ogni dettaglio. Il nostro software per i servizi finanziari affianca alle persone l'AI agentica, così il tuo team può concentrarsi sulla crescita dei ricavi, sull'assistenza e sulla conformità.
I clienti ottengono risultati. Gli analisti li riconoscono. Salesforce mantiene le promesse.
I clienti ci hanno eletto miglior prodotto per i servizi finanziari del 2026 su G2
Leader tra le piattaforme per l'esperienza del cliente nel settore assicurativo nell'IDC MarketScape 2026
BCU gestisce i casi inoltrati agli operatori il 27% più rapidamente con Agentforce
I marchi leader raggiungono il successo con Salesforce per i servizi finanziari.
Grazie a Salesforce, gli istituti finanziari aumentano i ricavi e dedicano più tempo ai clienti
35
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Aumento dei ricavi grazie all'AI di Salesforce*
75
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Afferma di dedicare più tempo al contatto diretto con i clienti*
98
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Ha ottenuto un ROI positivo*
*Salesforce 2026 Customer Success Metrics
I nostri prodotti appositamente progettati portano le aziende di servizi finanziari più lontano
Scopri la potenza del CRM agentico n. 1 al mondo per i servizi finanziari.
Diventa un'impresa agentica per i servizi finanziari con il CRM agentico n. 1 al mondo. Financial Services Cloud sblocca i dati dalle piattaforme bancarie, di gestione patrimoniale e assicurative di base e li unifica mettendo il cliente al centro per personalizzare il coinvolgimento clienti utilizzando l'automazione appositamente progettata con l'AI specifica del settore.
Il tuo percorso per diventare un'impresa agentica nei servizi finanziari inizia qui
Gli agenti non riescono a dare i risultati sperati perché le aziende non dispongono dell'infrastruttura necessaria per garantirne l'affidabilità, la gestione e la scalabilità. Salesforce ha realizzato cinque sistemi interconnessi per consentire alle società di servizi finanziari di passare dalla fase di sperimentazione a quella di attuazione.
System of engagement
Gli agenti e i team collaborano per portare a termine il lavoro con Slack
Collega le esperienze su tutti i canali: un coinvolgimento senza soluzione di continuità, sia esso umano, basato sull'AI o entrambi.
System of insight
Trasforma le visualizzazioni dei dati in informazioni utili per agire con Tableau
Offri a banchieri e consulenti informazioni analitiche gestite in modo controllato, ricavate da dati finanziari complessi.
System of agency
Agentforce sviluppa, gestisce e adatta su larga scala agenti AI proattivi e autonomi
Utilizza agenti AI in grado di ragionare, decidere e agire per tuo conto, con conformità integrata.
System of work
Financial Services Cloud è la spina dorsale operativa dell'impresa agentica
Workflows finanziari, regole di conformità e procedure di approvazione integrate: così gli agenti lavorano proprio come te.
System of context
Data 360 integra e gestisce i dati a livello aziendale
Raggruppa tutti i dati dei clienti provenienti dai vari sistemi dei servizi finanziari in un'unica piattaforma affidabile.
Raggiungi gli obiettivi e promuovi la crescita come impresa agentica in questi settori
Servizi bancari
Commercial banking
Fornisci agli operatori bancari strumenti di AI e automazione per accelerare la crescita e rafforzare le relazioni con i clienti. Espandi le operazioni, semplifica il processo di onboarding e offri un'assistenza clienti migliore.
Casse di risparmio e banche comunitarie
Consenti alle cooperative di credito e alle banche locali di aumentare i ricavi fornendo al contempo un servizio eccezionale ai propri soci e clienti su tutti i canali.
Mutui e prestiti
Soddisfa i clienti e stimola la crescita trasformando l'esperienza di prestito grazie all'AI e alla gestione unificata dei dati. Offri esperienze coerenti e digital-first che riducono gli ostacoli, accelerano i tempi di erogazione dei finanziamenti e favoriscono relazioni a lungo termine.
Retail Banking
Espandi la tua forza lavoro, riduci al minimo i costi e offri le esperienze personalizzate che membri e clienti si aspettano su ogni canale.
Assicurazioni
Agenzie e intermediari
Offri alle agenzie assicurative e alle società di intermediazione una piattaforma agentica progettata appositamente per unificare i dati, automatizzare workflow complessi e personalizzare il coinvolgimento dei clienti per accelerare la crescita dei ricavi.
Vantaggi per il gruppo
Unifica la progettazione dei piani, le iscrizioni e i rinnovi su un'unica piattaforma basata sull'AI, realizzata appositamente per il settore dei benefit.
Vita e rendita
Semplifica i workflow delle assicurazioni sulla vita e sii presente nei momenti che contano, integrando dati isolati in una piattaforma unificata.
Danni e infortuni
Fidelizza gli assicurati, amplia il tuo portafoglio clienti e promuovi una crescita redditizia su un'unica piattaforma agentica profondamente unificata.
Gestione patrimoniale
Gestione degli asset
Unifica i dati dei clienti e del mercato con un'unica piattaforma agentica per aumentare la produttività della distribuzione, ridurre i costi operativi e fornire un'assistenza personalizzata su larga scala.
Wealth Management
Conquista la fiducia duratura dei clienti e aumenta la produttività dei consulenti offrendo consigli finanziari personalizzati e basati sui dati, oltre a esperienze automatizzate su un'unica piattaforma agentica.
Ottieni il massimo dal software e dai dati per i servizi finanziari con migliaia di app ed esperti per i partner
I nostri potenti partner estendono l'impatto di Salesforce per il software dei servizi finanziari.
Adotta un'AI affidabile in tutta l'azienda
Scopri come gli agenti AI portano a termine attività in più fasi proprio come farebbero collaboratori qualificati.
Scopri le novità nel settore dei servizi finanziari
Tieni il passo con le ultime tendenze, approfondimenti e conversazioni nel settore dei servizi finanziari
Guida
Scopri il report "State of Agentic AI in the Enterprise: Financial Services Edition"
Report
Scopri il report "State of Marketing": edizione dedicata ai servizi finanziari
Guida
Perché l'AI generica non funziona nel settore dei servizi finanziari
Guida
In che modo l'AI agentica cambierà il modo in cui funzionano gli istituti finanziari
Dai un'occhiata alla versione Summer '26
Scopri i nuovi modelli e i miglioramenti apportati ai prodotti Agentforce per aumentare l'efficienza e personalizzare il coinvolgimento clienti nei servizi finanziari.
Series
Guarda la presentazione dedicata ai servizi finanziari e altri contenuti del Dreamforce
Guarda i momenti salienti del Dreamforce 2026 e scopri come banche, società di gestione patrimoniale e compagnie assicurative adottano soluzioni AI affidabili per aumentare i ricavi e diventare imprese agentiche, grazie al CRM agentico n. 1 al mondo.
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Domande frequenti su Salesforce per il settore Servizi finanziari
Grazie a Salesforce per i servizi finanziari, le società finanziarie possono ottenere un lifetime value con i propri clienti. Il software per i servizi finanziari semplifica la crescita e il mantenimento di relazioni di fiducia, promuove la personalizzazione su larga scala e riduce i costi di servizio.
Salesforce offre un portafoglio completo di app aziendali best-in-class, create appositamente per gli istituti di servizi finanziari. Le nostre soluzioni rispondono alle esigenze di vendita, assistenza, marketing e dati per gli obiettivi di soddisfazione del cliente, l'onboarding dei clienti, l'impegno finanziario personalizzato, la sottoscrizione e la gestione delle richieste di risarcimento, solo per citarne alcuni.
Gli istituti finanziari di tutto il mondo utilizzano diversi software per servizi finanziari nella suite di applicazioni Customer 360, tra cui Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableaue Slack.
Gli utenti possono migliorare l'efficienza e ridurre i rischi riutilizzando i processi aziendali tra i canali e automatizzando la raccolta dei dati, la generazione di documenti e i flussi di lavoro. Inoltre, utilizzano il software per i servizi finanziari per collegare i dati finanziari, transazionali e CRM utilizzando una gamma di acceleratori predefiniti per la personalizzazione che si adattano a volumi elevati.
Scegli il prodotto di servizi finanziari che fa per te valutando le esigenze individuali della tua azienda. Valuta se hai bisogno di personalizzare il coinvolgimento clienti, espandere le interazioni con il servizio o semplificare la tua esperienza di onboarding. Salesforce Financial Services Cloud è disponibile in diverse versioni che puoi personalizzare in base alle tue esigenze aziendali. Vedi i dettagli qui.
L'automazione e l'intelligenza artificiale stanno migliorando le esperienze delle aziende di servizi finanziari in termini di dati, vendite, marketing e casi d'uso dei servizi. L'intelligenza artificiale nel settore bancario, assicurativo e patrimoniale offre opportunità di risparmio di tempo che migliorano l'esperienza del cliente, permettono di scoprire opportunità più velocemente, ampliano le possibilità di personalizzazione e altro ancora.
