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Agentforce 360 per Servizi finanziari
Diventa un'azienda agentica e aumenta i ricavi con Agentforce 360 per Servizi finanziari.
Immagina se broker, produttori, consulenti, banchieri e team di assistenza lavorassero insieme all'AI per connettersi in modo proattivo con i clienti e risolvere davvero i loro problemi. Questo è il potere di diventare un'azienda agentica ed è il modo in cui potrai sbloccare una crescita senza precedenti e una fidelizzazione duratura dei clienti.
I marchi leader raggiungono il successo con Agentforce per i servizi finanziari.
La prova che la crescita è illimitata come impresa agentica.
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Conti finanziari supportati da Financial Services Cloud*
Salesforce supporta i conti finanziari in tutto il mondo.
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ottiene un ROI positivo*
Gli istituti finanziari sperimentano guadagni trasformativi con Salesforce.
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Le organizzazioni di servizi finanziari segnalano un impatto significativo sulle proprie attività da parte dell'AI.
*2025 Salesforce Success Metrics Industry Highlights. I dati sono aggregati da 230 clienti in 9 Paesi diversi.
Scopri le novità nel settore dei servizi finanziari.
AI affidabile per i servizi finanziari
Agentforce per i servizi finanziari offre gli elementi costitutivi essenziali per le organizzazioni di gestione patrimoniale, bancarie e assicurative per implementare soluzioni di AI affidabile basate sui tuoi dati e personalizzate per i tuoi clienti. Mantieni competitiva la tua impresa agentica combinando l'intelligence basata sui dati con l'autonomia in tempo reale.
Dai un'occhiata alla release Spring '26
Scopri i nuovi modelli e i miglioramenti apportati ai prodotti Agentforce per aumentare l'efficienza e personalizzare il coinvolgimento clienti nei servizi finanziari.
Agentforce World Tour New York | 29 aprile
Unisciti ai leader del settore a New York per scoprire come Agentforce e i dati unificati automatizzano workflow complessi e generano risultati tangibili per banche, gestori patrimoniali e compagnie assicurative.
Conferenza di Tableau | 5-7 maggio
Ridefinisci il processo decisionale con l'analytics per gli agenti. Trasforma dati affidabili in approfondimenti istantanei con sessioni specifiche per i servizi finanziari e corsi di formazione pratici.
Agentforce World Tour Toronto | 7 maggio
Unisciti ai principali professionisti del settore finanziario di Toronto a maggio. Scopri come banche, gestori patrimoniali e assicuratori utilizzano l'AI agentica per migliorare l'esperienza dei clienti e automatizzare l'assistenza.
Connessioni | 3-4 giugno
Unisciti a noi a Chicago all'evento di marketing dell'anno, dove gli esperti di marketing più intraprendenti del settore dei servizi finanziari impareranno ad aumentare il tasso di conversione e a fidelizzare i clienti a lungo termine.
I nostri prodotti appositamente progettati portano le aziende di servizi finanziari più lontano.
Product
Financial Services Cloud
Accelera l'innovazione dei processi digitali nel front, middle e back office e metti il tuo cliente al centro di tutto. Sblocca dati e approfondimenti per creare fiducia nei clienti e aumentare la produttività dei dipendenti con Financial Services Cloud, un unico e connesso CRM AI per servizi finanziari.
Raggiungi gli obiettivi e promuovi la crescita come azienda agentica in questi settori.
Servizi bancari
Commercial banking
Fornisci agli operatori bancari strumenti di AI e automazione per accelerare la crescita e rafforzare le relazioni con i clienti. Espandi le operazioni, semplifica il processo di onboarding e offri un'assistenza clienti migliore.
Casse di risparmio e banche comunitarie
Consenti alle cooperative di credito e alle banche locali di aumentare i ricavi fornendo al contempo un servizio eccezionale ai propri soci e clienti su tutti i canali.
Mutui e prestiti
Soddisfa i clienti e stimola la crescita trasformando l'esperienza di prestito grazie all'AI e alla gestione unificata dei dati. Offri esperienze coerenti e digital-first che riducono gli ostacoli, accelerano i tempi di erogazione dei finanziamenti e favoriscono relazioni a lungo termine.
Retail Banking
Espandi la tua forza lavoro, riduci al minimo i costi e offri le esperienze personalizzate che membri e clienti si aspettano su ogni canale.
Assicurazioni
Agenzie e intermediari
Offri alle agenzie assicurative e alle società di intermediazione una piattaforma AI progettata appositamente per unificare i dati, automatizzare workflow complessi e personalizzare il coinvolgimento dei clienti per accelerare la crescita dei ricavi.
Vantaggi per il gruppo
Unifica la progettazione dei piani, le iscrizioni e i rinnovi su un'unica piattaforma basata sull'AI, realizzata appositamente per il settore dei benefit.
Vita e rendita
Semplifica i workflow delle assicurazioni sulla vita e sii presente nei momenti che contano, integrando dati isolati in una piattaforma unificata.
Danni e infortuni
Fidelizza gli assicurati, amplia il tuo portafoglio clienti e promuovi una crescita redditizia su un'unica piattaforma AI profondamente unificata.
Gestione patrimoniale
Gestione degli asset
Unifica i dati dei clienti e del mercato con un'unica piattaforma basata sull'AI per aumentare la produttività della distribuzione, ridurre i costi operativi e fornire un'assistenza personalizzata su larga scala.
Wealth Management
Conquista la fiducia duratura dei clienti e aumenta la produttività dei consulenti offrendo consigli finanziari personalizzati e basati sui dati, oltre a esperienze automatizzate su un'unica piattaforma basata sull'AI.
Agentforce ci permetterà di dare ai nostri team superpoteri. Possiamo automatizzare il lavoro back-end, consentendo ai dipendenti di concentrarsi su ciò che conta di più, mantenendo le promesse dei clienti e promuovendo una crescita redditizia.
Bob BastianChief Information and Tecnologia Officer for Global Retirement and Insurance, Prudential
Ottieni il massimo dal software e dai dati dei servizi finanziari con migliaia di app ed esperti partner.
I nostri potenti partner estendono l'impatto di Salesforce per il software dei servizi finanziari.
Connected Servizi finanziari Report, Second Edition
Abbiamo intervistato 9.500 consumatori di servizi finanziari in tutto il mondo per scoprire come valutano le esperienze digitali offerte dai loro istituti e comprendere lo standard di coinvolgimento nell'era dell'AI agentica.
Tieni il passo con le ultime tendenze, informazioni e conversazioni nel settore dei servizi finanziari.
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Domande frequenti su Salesforce per il settore Servizi finanziari
Grazie a Salesforce per i servizi finanziari, le società finanziarie possono ottenere un lifetime value con i propri clienti. Il software per i servizi finanziari semplifica la crescita e il mantenimento di relazioni di fiducia, promuove la personalizzazione su larga scala e riduce i costi di servizio.
Salesforce offre un portafoglio completo di app aziendali best-in-class, create appositamente per gli istituti di servizi finanziari. Le nostre soluzioni rispondono alle esigenze di vendita, assistenza, marketing e dati per gli obiettivi di soddisfazione del cliente, l'onboarding dei clienti, l'impegno finanziario personalizzato, la sottoscrizione e la gestione delle richieste di risarcimento, solo per citarne alcuni.
Gli istituti finanziari di tutto il mondo utilizzano diversi software per servizi finanziari nella suite di applicazioni Customer 360, tra cui Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableaue Slack.
Gli utenti possono migliorare l'efficienza e ridurre i rischi riutilizzando i processi aziendali tra i canali e automatizzando la raccolta dei dati, la generazione di documenti e i flussi di lavoro. Inoltre, utilizzano il software per i servizi finanziari per collegare i dati finanziari, transazionali e CRM utilizzando una gamma di acceleratori predefiniti per la personalizzazione che si adattano a volumi elevati.
Scegli il prodotto di servizi finanziari che fa per te valutando le esigenze individuali della tua azienda. Valuta se hai bisogno di personalizzare il coinvolgimento clienti, espandere le interazioni con il servizio o semplificare la tua esperienza di onboarding. Salesforce Financial Services Cloud è disponibile in diverse versioni che puoi personalizzare in base alle tue esigenze aziendali. Vedi i dettagli qui.
L'automazione e l'intelligenza artificiale stanno migliorando le esperienze delle aziende di servizi finanziari in termini di dati, vendite, marketing e casi d'uso dei servizi. L'intelligenza artificiale nel settore bancario, assicurativo e patrimoniale offre opportunità di risparmio di tempo che migliorano l'esperienza del cliente, permettono di scoprire opportunità più velocemente, ampliano le possibilità di personalizzazione e altro ancora.