Skip to content

Aumenta la soddisfazione dei clienti con un CRM bancario basato sull'intelligenza artificiale.

Offri esperienze connesse, dall'acquisizione dei clienti all'assistenza, con un CRM appositamente progettato per il retail banking. Usa l'intelligenza artificiale e i dati per creare fiducia e aumentare la fidelizzazione, migliorando al contempo l'efficienza e la velocità con l'automazione. Promuovi la soddisfazione dei clienti attraverso un onboarding semplificato, servizi scalabili e il coinvolgimento personalizzato in tempo reale.

Guarda la demo

Queste aziende leader raggiungono il successo con il software bancario Salesforce.

Storia del cliente PenFed
Storia del cliente Ponce Bank
Storia del cliente di Mascoma Bank
Inter
Logo Standard Bank

Scala il servizio con il software CRM per il retail banking.

Offri un servizio personalizzato nel retail banking con automazione, intelligenza artificiale e dati. Sfrutta un CRM appositamente progettato per il retail banking che ti aiuta a semplificare i processi, aumentare l'efficienza e prevedere le esigenze dei clienti.

Come funziona il CRM nel settore bancario:

Guarda la demo

Fornisci una knowledge base e chatbot con un'interfaccia utente moderna e conversazionale.

Il chatbot Ask Astro aiuta un cliente ad accedere facilmente al proprio account e alla cronologia delle transazioni.

Consenti ai CSR di estrarre immediatamente le informazioni, il tutto in un sistema unificato.

Una console di retail banking consente a un CSR di accedere rapidamente a un account finanziario e rivedere una transazione oggetto di contestazione.

Connettiti al middle e al back office con flussi di lavoro che migliorano l'organizzazione tra i team.

Un portale per l'innovazione dei servizi mostra quanto sia facile inviare una richiesta di contestazione.

Comprendi cosa è importante per i tuoi clienti con i dati di interazione unificati e l'intelligenza artificiale.

Un portale di retail banking mostra le interazioni di marketing con un cliente e fornisce le migliori azioni successive consigliate.
Il chatbot Ask Astro aiuta un cliente ad accedere facilmente al proprio account e alla cronologia delle transazioni.
Una console di retail banking consente a un CSR di accedere rapidamente a un account finanziario e rivedere una transazione oggetto di contestazione.
Un portale per l'innovazione dei servizi mostra quanto sia facile inviare una richiesta di contestazione.
Un portale di retail banking mostra le interazioni di marketing con un cliente e fornisce le migliori azioni successive consigliate.

Crea la tua soluzione bancaria con questi prodotti Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.

Scopri di più

Service Cloud

Automatizza le transazioni e i processi finanziari e semplifica i workflow per aumentare la soddisfazione dei clienti.

Scopri di più

Einstein

Sperimenta un'intelligenza artificiale integrata nel workflow, per qualsiasi workflow, utente, reparto e settore.

Scopri di più

strategiche

Genera flussi di lavoro intelligenti e in tempo reale con CRM + AI + Data + Trust.

Scopri di più

Slack

Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.

Scopri di più

Intelligence per Financial Services Cloud

Aiuta tutto il tuo team a trovare risposte importanti e inizia a prendere decisioni basate sui dati.

Scopri di più

Semplifica l'onboarding e la conformità dei clienti.

Semplifica uno dei processi più complessi e fai un'ottima prima impressione con i tuoi clienti. Modernizza le esperienze di onboarding con l'individuazione guidata e l'automazione.

Come funziona:

Guarda la demo

Crea campagne, identifica lead, potenziali clienti maturi e tanto altro. Inizia a creare profili dei clienti fin dal primo clic e semplifica il processo di onboarding.

Un portale clienti personalizzato con messaggistica mirata, offerte per account e supporto finanziario.

Utilizza la scoperta guidata per raccogliere le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti KYC e aiutare i tuoi clienti a selezionare i prodotti e i servizi che meglio si adattano alle loro esigenze.

Un modulo guidato mostra quanto sia facile raccogliere le informazioni di un cliente, verificarne l'identità e fornire le informative di cui ha bisogno.

Raccogli documenti, verifica gli input, esegui lo screening dei rischi e altro ancora, utilizzando l'automazione e i partner dell'ecosistema, tutto sul Agentforce 360 Platform.

Un portale di onboarding mostra quanto sia facile convalidare e rivedere i documenti.

Abbina il cliente ai prodotti appropriati in base alle sue esigenze e preferenze. Genera documenti, raccogli firme e connettiti con i sistemi principali per aprire account. Offri ai clienti la possibilità di utilizzare i tuoi strumenti per incoraggiarne l'adozione.

Una console mostra la possibilità di raccogliere facilmente le firme per aprire i conti.
Un portale clienti personalizzato con messaggistica mirata, offerte per account e supporto finanziario.
Un modulo guidato mostra quanto sia facile raccogliere le informazioni di un cliente, verificarne l'identità e fornire le informative di cui ha bisogno.
Un portale di onboarding mostra quanto sia facile convalidare e rivedere i documenti.
Una console mostra la possibilità di raccogliere facilmente le firme per aprire i conti.

Crea la tua soluzione di onboarding bancario con questi prodotti Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.

Scopri di più

Marketing Cloud

Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.

Scopri di più

Tableau

Aumenta la prevedibilità dei ricavi con l'analisi e l'AI per le organizzazioni.

Scopri di più

Salesforce Einstein

Sperimenta un'intelligenza artificiale integrata nel workflow, per qualsiasi workflow, utente, reparto e settore.

Scopri di più

MuleSoft Anypoint Platform

Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e urgenti, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.

Scopri di più

Personalizza il coinvolgimento intelligente e basato sui dati.

Unifica i dati e sfrutta l'intelligenza artificiale per offrire esperienze pertinenti e personalizzate su larga scala. Migliora la fidelizzazione e aumenta il mantenimento superando le aspettative dei clienti con il software di retail banking.

Come funziona:

Guarda la demo

Riunisci i dati comportamentali e finanziari rilevanti per creare una visione completa del cliente.

Un dashboard Data 360 mostra la mappatura dei modelli di dati con le voci del modello di dati e le informazioni sull'account del cliente.

Scopri facilmente cosa è importante per i tuoi clienti con informazioni dettagliate basate sull'intelligenza artificiale.

Una dashboard mostra gli obiettivi finanziari di un cliente, dal pagamento di una casa all'acquisto di un'auto.

Promuovi un migliore coinvolgimento dei clienti e migliora il benessere finanziario con una guida pertinente e in tempo reale.

Un avviso personalizzato informa il cliente che il suo obiettivo di risparmio richiede attenzione e gli consiglia un articolo.
Un dashboard Data 360 mostra la mappatura dei modelli di dati con le voci del modello di dati e le informazioni sull'account del cliente.
Una dashboard mostra gli obiettivi finanziari di un cliente, dal pagamento di una casa all'acquisto di un'auto.
Un avviso personalizzato informa il cliente che il suo obiettivo di risparmio richiede attenzione e gli consiglia un articolo.

Crea la tua soluzione di coinvolgimento bancario personalizzata con questi prodotti Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.

Scopri di più

Data 360

Attiva tutti i dati dei tuoi clienti nella applicazioni Salesforce.

Scopri di più

Einstein

Sperimenta un'intelligenza artificiale integrata nel workflow, per qualsiasi workflow, utente, reparto e settore.

Scopri di più

Marketing Cloud

Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.

Scopri di più

MuleSoft Anypoint Platform

Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e urgenti, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.

Scopri di più

Resta al passo con le ultime tendenze, insight e conversazioni sul retail banking.

Vuoi compiere il passo successivo con la soluzione CRM basata sull'AI numero 1 al mondo per i Servizi finanziari?

Inizia la prova.

Prova Financial Services Cloud gratis per 30 giorni. Non servono carte di credito o installazioni.

Provalo gratis

Parla con un esperto.

Inserisci maggiori informazioni per consentirci di metterti rapidamente in contatto con la persona giusta.

Richiedi una chiamata

Guarda una demo.

Scopri in che modo Salesforce per i servizi finanziari favorisce il successo dei clienti.

Guarda la Demo

Retail Software CRM per l'investment banking: domande frequenti

Un CRM bancario aiuta i team a gestire le relazioni con i clienti, analizzare le interazioni, centralizzare i dati e molto altro ancora. Questo aiuta le banche a comprendere meglio i clienti e a fornire servizi finanziari su misura, semplificando al contempo le operazioni e guidando la crescita.

Il software bancario di Salesforce viene utilizzato da retail bank, cooperative di credito e altri soggetti che richiedono funzionalità di acquisizione, onboarding, personalizzazione e servizio. Le nostre soluzioni semplificano le operazioni e migliorano l'esperienza di clienti e membri con dati, AI e un CRM appositamente pensato per il retail banking su una piattaforma affidabile.

I vantaggi del software di retail banking includono l'acquisizione e l'onboarding scalabili, le funzioni di servizio automatizzate, la comunicazione personalizzata su più canali, l'aumento della soddisfazione dei clienti e dei membri e la capacità di adattarsi rapidamente alle esigenze in evoluzione. Ciò favorisce la fidelizzazione dei clienti e l'efficienza operativa.

Sì, la nostra piattaforma è flessibile e può integrarsi con vari sistemi bancari, piattaforme bancarie di base e applicazioni di terze parti per creare un ecosistema coeso e unificato.

Puoi gestire le complessità della gestione del rischio e della conformità con funzionalità quali l'analisi dei dati e l'AI, l'automazione dei workflow, la valutazione, il monitoraggio e la mitigazione del rischio. La nostra piattaforma consente alle banche di stare al passo con i rischi emergenti e di aderire perfettamente alle normative del settore.