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Registrati oraAumenta la soddisfazione dei clienti con un CRM bancario basato sull'intelligenza artificiale.
Offri esperienze connesse, dall'acquisizione dei clienti all'assistenza, con un CRM appositamente progettato per il retail banking. Usa Agentforce, l'AI e i dati per creare fiducia e aumentare la fedeltà, migliorando al contempo l'efficienza e la velocità con l'automazione. Promuovi la soddisfazione dei clienti attraverso l'onboarding semplificato, il servizio scalabile e il coinvolgimento personalizzato in tempo reale.
Queste aziende leader raggiungono il successo con il software bancario Salesforce.
Poter visualizzare tutte le comunicazioni – trascrizioni di chat, e-mail, telefonate – sulla pagina del profilo del membro ha completamente trasformato le esperienze degli agenti e dei membri.
Olivia BolesDirettore, Progetti Operativi, PenFed
Semplifica l'onboarding e la conformità dei clienti.
Semplifica uno dei processi più complessi e fai un'ottima prima impressione con i tuoi clienti. Modernizza le esperienze di onboarding con l'individuazione guidata e l'automazione.
Come funziona:
Crea campagne, identifica lead, potenziali clienti maturi e tanto altro. Inizia a creare profili dei clienti fin dal primo clic e semplifica il processo di onboarding.
Utilizza la scoperta guidata per raccogliere le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti KYC e aiutare i tuoi clienti a selezionare i prodotti e i servizi che meglio si adattano alle loro esigenze.
Raccogli documenti, verifica gli input, esegui lo screening dei rischi e altro ancora, utilizzando l'automazione e i partner dell'ecosistema, tutto sul Agentforce 360 Platform.
Abbina il cliente ai prodotti appropriati in base alle sue esigenze e preferenze. Genera documenti, raccogli firme e connettiti con i sistemi principali per aprire account. Offri ai clienti la possibilità di utilizzare i tuoi strumenti per incoraggiarne l'adozione.
Crea la tua soluzione di onboarding bancario con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Marketing Cloud
Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.
Tableau
Aumenta la prevedibilità dei ricavi con l'analisi e l'AI per le organizzazioni.
Agentforce per il Servizi finanziari
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e urgenti, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.
Process Compliance Navigator
Resta sempre un passo avanti rispetto all'evoluzione delle normative grazie a una piattaforma intelligente pensata per i servizi finanziari.
Rafforza le relazioni con i clienti e stimola la crescita.
Utilizza l'AI e i dati unificati dei clienti per passare da un approccio reattivo a uno proattivo nelle vendite. Rafforza la fiducia e la posizione di brand di riferimento, aumenta la fidelizzazione e amplia la quota di portafoglio attraverso un coinvolgimento personalizzato e tempestivo.
Come funziona:
Consolida i dati frammentati provenienti da sistemi interni, esterni e di core banking. Ottieni una visione completa del profilo finanziario, delle interazioni e delle preferenze di ciascun cliente.
Fai emergere i lead più promettenti proprio nel luogo in cui lavorano i CSR, i dipendenti bancari e i team di marketing utilizzando dati unificati e segnali in tempo reale.
Utilizza gli agenti di AI agentica per riepilogare gli account, personalizzare le offerte e redigere comunicazioni che consolidano più rapidamente la fiducia e la posizione di brand di riferimento.
Crea referral, allinea le LOB e indirizza rapidamente i clienti verso le fasi successive.
Espandi le relazioni con i clienti del settore bancario con questi prodotti Salesforce:
Agentforce per il Servizi finanziari
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Process Compliance Navigator
Resta sempre un passo avanti rispetto all'evoluzione delle normative grazie a una piattaforma intelligente pensata per i servizi finanziari.
Data 360
Attiva tutti i dati dei tuoi clienti nella applicazioni Salesforce.
Marketing Cloud
Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e urgenti, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.
Automatizza i processi di assistenza e ottieni una visione connessa dei clienti.
Utilizza l'AI e i dati per collegarti ai sistemi bancari principali, migliorando al contempo l'efficienza e la velocità grazie all'automazione. Promuovi la soddisfazione dei clienti attraverso un servizio scalabile e un coinvolgimento personalizzato in tempo reale.
Come funziona il CRM nel settore bancario:
Consolida i dati in un'unica piattaforma unificata che tiene traccia di ogni interazione, prodotto, servizio e relazione e si collega ai sistemi bancari principali. Accedi immediatamente alle informazioni critiche relative al profilo finanziario completo, alle preferenze e alla cronologia di ciascun cliente.
Gli agenti a contatto con i clienti possono svolgere autonomamente attività quali ricerche, estratti e aggiornamenti dei conti.
Offri a clienti e collaboratori una soluzione centralizzata basata sull'IA che pone i clienti al centro di ogni interazione. Riduci le attività manuali con Agentforce.
Risparmia tempo con processi e workflow specifici per il settore, pronti all'uso, che richiedono una personalizzazione e risorse tecniche minime.
Crea la tua soluzione bancaria con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Agentforce per il Servizi finanziari
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.
Tableau
Aumenta la produttività e migliora il processo decisionale con la piattaforma di analisi basata sull'AI leader al mondo.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e urgenti, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
Marketing Cloud
Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.
Data 360
Attiva tutti i dati dei tuoi clienti nella applicazioni Salesforce.
Adottando le funzionalità di intelligenza artificiale e mantenendo i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo, non ci limitiamo a stare al passo con la trasformazione digitale, ma stiamo definendo attivamente come sarà il settore bancario per milioni di africani domani.
Lindelani RamukumbaBusiness Banking CIO, ABSA
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Retail Software CRM per l'investment banking: domande frequenti
Un CRM bancario aiuta i team a gestire le relazioni con i clienti, analizzare le interazioni, centralizzare i dati e molto altro ancora. Questo aiuta le banche a comprendere meglio i clienti e a fornire servizi finanziari su misura, semplificando al contempo le operazioni e guidando la crescita.
Il software bancario di Salesforce viene utilizzato da retail bank, cooperative di credito e altri soggetti che richiedono funzionalità di acquisizione, onboarding, personalizzazione e servizio. Le nostre soluzioni semplificano le operazioni e migliorano l'esperienza di clienti e membri con dati, AI e un CRM appositamente pensato per il retail banking su una piattaforma affidabile.
I vantaggi del software di retail banking includono l'acquisizione e l'onboarding scalabili, le funzioni di servizio automatizzate, la comunicazione personalizzata su più canali, l'aumento della soddisfazione dei clienti e dei membri e la capacità di adattarsi rapidamente alle esigenze in evoluzione. Ciò favorisce la fidelizzazione dei clienti e l'efficienza operativa.
Sì, la nostra piattaforma è flessibile e può integrarsi con vari sistemi bancari, piattaforme bancarie di base e applicazioni di terze parti per creare un ecosistema coeso e unificato.
Puoi gestire le complessità della gestione del rischio e della conformità con funzionalità quali l'analisi dei dati e l'AI, l'automazione dei workflow, la valutazione, il monitoraggio e la mitigazione del rischio. La nostra piattaforma consente alle banche di stare al passo con i rischi emergenti e di aderire perfettamente alle normative del settore.