Resta sempre un passo avanti rispetto all'evoluzione delle normative grazie a una piattaforma intelligente pensata per i servizi finanziari. Integrata nei workflow operativi della tua azienda, questa soluzione utilizza AI e automazione per garantire accuratezza, ridurre i rischi e prepararti a qualsiasi audit. Trasforma la conformità da complessità a vero vantaggio competitivo.
Gestisci le operazioni di conformità senza incertezze e passa a un modello di gestione preventiva del rischio in tutta sicurezza. Il nostro software connesso per la conformità dei servizi finanziari allinea la prima, la seconda e la terza linea di difesa, integrando i controlli direttamente nei workflow per ridurre gli errori e assicurare che la tua azienda sia sempre pronta per gli audit.
Gestione delle normative e delle policy
Utilizza l'AI per analizzare documenti normativi in formato PDF, estrapolare le clausole nuove o aggiornate e generare un archivio di regolamenti accessibile e attivabile da tutta l'organizzazione.
Ogni volta che vengono introdotte nuove normative o vengono aggiornate quelle esistenti, puoi modificare facilmente il tuo archivio aggiungendo clausole e controllando le versioni, garantendo così il rispetto dei requisiti di conformità.
Associa senza sforzo clausole normative, controlli e clausole di policy ai tuoi processi aziendali, garantendo conformità ed efficienza operativa.
Gestisci e aggiorna con facilità le policy della tua organizzazione su larga scala. Utilizza l'automazione per definire temi e obiettivi, e collega controlli, clausole normative e processi aziendali a ciascuna policy.
Gestione dei controlli
Crea e gestisci controlli di conformità, definisci i dettagli, associa processi e clausole e specifica gli strumenti necessari a garantirne l'aderenza.
Definisci i controlli e integrali nei processi aziendali utilizzando strumenti low-code, no-code o pro-code.
Garantisci la conformità alle policy aziendali attivando avvisi tramite controlli prestabiliti. Notifica gli utenti e suggerisci le misure correttive ogni volta che una policy non viene rispettata.
Aumenta l'efficienza operativa e mantieni l'accuratezza con procedure aggiornate, configurazioni assegnate dall'amministratore e valutazione delle regole basata sul contesto. Grazie alle approvazioni integrate, alla registrazione in tempo reale e all'attivazione semplificata, hai sempre tutto sotto controllo.
Log di audit e report
Dimostra che tutti i controlli obbligatori sono stati implementati come previsto dalle clausole normative.
Dimostra con facilità che le esecuzioni dei controlli sono coerenti con i requisiti normativi e delle policy.
Offri ai tuoi team una visibilità completa sullo stato attuale della conformità in un'unica console unificata.
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.
Coinvolgi gli acquirenti in modo efficace, migliora la produttività dei venditori, chiudi le trattative più velocemente e aumenta i ricavi sulla piattaforma di vendita più completa.
Automatizza le transazioni e i processi finanziari e semplifica i workflow per aumentare la soddisfazione dei clienti.
Attiva tutti i dati dei tuoi clienti nella applicazioni Salesforce.
Aumenta la produttività e migliora il processo decisionale con la piattaforma di analisi basata sull'AI leader al mondo.
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Process Compliance Navigator è una piattaforma di conformità integrata basata su Salesforce, che aiuta gli istituti di servizi finanziari a mitigare i rischi normativi e ridurre i costi operativi dei propri processi di conformità.
Sì, Process Compliance Navigator può essere usato con qualsiasi cloud di settore,nonché con i nostri sistemi principali Sales Cloud, Service Cloud e Agentforce 360 Platform.
I controlli di Process Compliance Navigator aiutano a garantire che tutti i processi aziendali — come onboarding dei clienti, consigli di investimento o gestione delle contestazioni — rispettino le policy aziendali o gli obblighi normativi.
Sono disponibili vari strumenti no-code, low-code e pro-code per definire i controlli, tra cui, a titolo esemplificativo, piani d'azione, processi di approvazione, gestione delle fasi, checklist dei documenti, informative e procedure di convalida. Scegli lo strumento più adatto ai requisiti del controllo specifico.
