이 선도적인 기관들은 Salesforce의 상업 은행 CRM을 통해 성공적인 온보딩을 달성했습니다.
상업 은행 고객 온보딩을 간소화하세요.
프런트, 미들, 백오피스 전반에서 상업 은행 고객 온보딩 프로세스를 연결하고 간소화하세요. 특수 목적에 맞게 구축된 상업 은행 CRM으로 고객과 은행원 모두에게 효율적이고 만족스러우며 규정을 준수하는 온보딩 경험을 제공하세요.
작동 원리:
캠페인을 만들고, 리드를 파악하고, 잠재 고객을 발전시켜 결정적인 승인까지 이끌어 보세요. 처음부터 고객 프로필을 구축하여 더 원활한 커머스 뱅킹 고객 온보딩 프로세스를 구현하세요.
가이드 검색을 사용하여 KYC 요건을 충족하는 데 필요한 정보를 얻으세요. 고객이 자신의 필요에 가장 적합한 제품과 서비스를 선택할 수 있도록 도와주세요.
고객의 요구, 선호도 및 자격에 대한 새로운 지식을 바탕으로 고객을 적절한 상품에 연결해 주는 동시에 고객의 재정 상태를 살피세요.
서류를 생성하고, 서명을 수집하고, 핵심 시스템과 연결하여 계정과 제품을 인스턴스화하세요. 고객에게 새로운 제품에 대해 교육하고 채택과 사용을 장려하세요.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 강력한 상업 은행 고객 온보딩 솔루션을 구축하세요:
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Marketing Cloud
고객 경험을 개인화하고, 데이터 중심 솔루션을 통해 모든 채널과 기기에서 각 캠페인을 최적화하세요.
금융 서비스를 위한 Agentforce
Agentforce로 연중무휴 24시간 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
저희는 고객을 중심으로 모든 업무를 진행하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 아프리카 고객과 고객이 이끄는 산업에 성공의 날개를 달아줄 것입니다.
Yvonne NamutosiSalesforce 국가 책임자, 우간다 및 글로벌 서비스 책임자, Standard Bank
서비스 프로세스를 자동화하고 연결된 고객 관점을 확보하세요.
AI와 데이터를 사용하여 핵심 뱅킹 시스템에 연결하고 자동화를 통해 효율성과 속도를 개선하세요. 확장된 서비스와 실시간 맞춤형 참여 유도를 통해 고객 만족도를 높이세요.
작동 원리:
모든 상호작용, 제품, 서비스 및 관계를 추적하는 하나의 플랫폼에 데이터를 통합하여 핵심 뱅킹 시스템에 연계하세요. 각 고객의 전체 재무 프로필, 선호도, 내역의 중요한 정보에 즉시 액세스하세요.
고객 응대 에이전트는 리서치, 요약, 계정 업데이트와 같은 업무를 자율적으로 완료할 수 있습니다.
고객과 직원에게 AI가 통합된 중앙 집중식 솔루션을 제공하여 고객을 모든 상호작용의 중심으로 만드세요. Agentforce로 수동 작업을 줄이세요.
최소한의 사용자 정의와 기술 리소스를 요구하는, 즉시 배포할 수 있는 산업별 프로세스와 워크플로를 통해 시간을 절약하세요.
다음과 같은 Salesforce 제품으로 뱅킹 서비스 솔루션을 구축하세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
금융 서비스를 위한 Agentforce
Agentforce로 연중무휴 24시간 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
Marketing Cloud
고객 경험을 개인화하고, 데이터 중심 솔루션을 통해 모든 채널과 기기에서 각 캠페인을 최적화하세요.
커머스와 관련된 최신 동향, 인사이트 및 대화를 살펴보세요.
커머셜 뱅킹 FAQ
Salesforce는 실제로 고객의 엔드투엔드 라이프사이클을 지원하는 제품군입니다. 프런트 오피스에서 검증된 자동화 기능을 미드/백 오피스에서도 동일하게 사용하여 고객 온보딩 및 계좌 개설과 관련된 업무를 효과적으로 조율할 수 있습니다.
Agentforce 360 Platform 은 상업용 은행 CRM 그 이상으로 발전했습니다. 당사의 역량은 운영 역할에 적합합니다. 최근 주요 애널리스트들은 Salesforce를 금융 서비스 CRM 소프트웨어의 리더로 평가하면서 특히 프론트, 미들, 백오피스에 대한 당사의 커버리지에 주목했습니다.
이와 같은 애플리케이션은 종종 포인트 솔루션으로 구축됩니다(예 백오피스만 해당)로 인해 단절, 재입력, 오류, 고객과 고객에게 서비스를 제공하는 업체 모두에 대한 가시성 또는 투명성 부족이 발생할 수 있습니다. Agentforce 360 Platform 은 은행의 업무를 앞뒤로 연결합니다.
온보딩은 Salesforce의 새로운 사용 사례가 아닙니다. 영국의 산탄데르와 같은 고객은 Salesforce를 사용하여 온보딩 시간을 최대 80%까지 단축했습니다. 펜페드 신용 조합은 Salesforce를 사용하여 고객 온보딩을 지원함으로써 기술 부채와 여러 시스템에 대한 감독을 획기적으로 줄였습니다.
상업 은행 CRM은 고객 관계를 관리하고 상호 작용을 추적하며 데이터를 중앙 집중화하여 상업 은행 운영에서 고객에 대한 이해도를 높이고 맞춤형 금융 서비스를 제공합니다.
확장성, 통합 기능, 사용자 친화성, 보안 기능 및 상업 은행의 요구 사항에 맞는 특정 도구를 기준으로 상업 은행 CRM을 선택하세요. 원활한 고객 데이터 관리와 서비스 맞춤화에 우선순위를 두세요.
상업 은행의 고객 온보딩은 규정 준수, 위험 완화 및 개인화된 서비스를 보장합니다. 고객 맞춤형 솔루션과 효율적인 재무 관리를 가능하게 하는 관계의 토대를 마련합니다.
