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금융 서비스 기업이 Salesforce를 통해 에이전트 엔터프라이즈가 되는 방법을 알아보세요.
Financial Services Cloud으로 무엇을 할 수 있을까요?
Financial Services Cloud는 고객이 요청하기 전에 미리 무엇을 원하는지 예측하고, 개인화된 서비스를 제공하며, 뱅킹, 투자, 보험 서비스 전반에서 신뢰받는 고객 관계를 심화할 수 있는 새로운 성장 방식을 찾을 수 있도록 지원합니다.
금융 서비스에 특화된 AI 에이전트로 기업을 확장하세요.
- 실시간 데이터로 고객 중심 AI를 강화하세요. 시스템에 저장된 신뢰할 수 있는 고객 데이터를 이동하거나 복사하지 않고 AI의 기반으로 삼아, 사전 예방적 서비스를 제공하고 팀을 진정한 신뢰받는 조언자로 자리매김하는 데 필요한 개인화된 인사이트를 도출합니다.
- 금융 서비스를 위해 특별히 설계된 AI를 배포하세요. 뱅킹, 자산 관리, 보험 워크플로에 대해 사전 학습된 즉시 사용 가능한 AI 에이전트를 도입하여 과도한 설정 없이 가치 실현 시간을 단축하고 AI 투자 수익을 더 빠르게 실현하세요.
- 일선의 전문성과 정밀도를 한 단계 높여보세요. 신뢰할 수 있는 AI 에이전트를 은행원과 자문가의 워크플로에 직접 내장하여, 민감한 데이터가 공개 모델에 노출되지 않도록 보장하면서 정확하고 정책 기반의 지침을 제공해 복잡한 고객 요구를 신속하고 자신 있게 해결합니다.
- 안전하고 통합된 AI 인력을 조율하세요. 금융 서비스 에코시스템 내에서 인간과 다른 에이전트 간 AI 에이전트가 조율하도록 함으로써 인원 증원 없이 역량을 확장하고, 복잡한 프로세스를 실행하면서 모든 결과와 다음 단계를 하나의 통합된 경험으로 제공할 수 있습니다.
AI 기반 판매로 무한한 성장을 실현해 보세요.
- 판매자 생산성을 배가하세요. 고객 생애 주기 전반에서 수작업을 줄여주는 AI 에이전트로 영업 담당자, 자문가, 관계 관리자를 지원하세요. 에이전트는 계정, 정책 및 포트폴리오 데이터를 분석하여 회의 준비와 같은 업무를 자동화하고, 진행 중인 자금을 식별하고, 다음 단계 및 참여 과제를 조율함으로써 팀이 성장에 집중할 수 있게 합니다.
- 인사이트를 기회로 전환하세요. 생애 주요 이벤트, 외부 보유 자산, 재무 활동 변동 등 각 고객 관계에서 중요한 사항을 표면화하여 영업 담당자가 어디에, 왜 개입해야 하는지를 명확히 알 수 있도록 합니다. 명확한 컨텍스트를 통해 팀이 올바른 기회를 우선적으로 배정할 수 있도록 지원합니다.
- 전체 영업 주기를 연결하세요. 금융 서비스에 맞춰 구축된 단일 플랫폼에서 잠재 고객 발굴부터 온보딩까지 모든 단계를 오케스트레이션합니다. 사업부 간 지능형 추천을 라우팅하고, 복잡한 금융 거래를 관리하며, 계좌 개설을 간소화하여 기회가 더 빠르게 진행되도록 하세요.
- 개인화된 판매를 위해 데이터를 통합하세요. 코어 뱅킹 시스템, 수탁 기관, 보험 데이터, 서드파티 소스 등 데이터 사일로를 해소하여 단일 고객 뷰를 구축하고, 모든 고객 관계에 걸쳐 개별화된 목표 중심 소통을 확장합니다.
예측 기반 서비스와 초개인화된 상호 작용을 제공하세요.
- 고객과 직원 경험을 통합하세요. 채널에 관계없이 단일 플랫폼에서 전체 고객 컨텍스트를 확보할 수 있도록 데이터 사일로를 허물어 실시간 데이터와 컨텍스트로 일관된 서비스 경험을 보장하고 보험 계약자와 고객에게 신속하고 정확하게 서비스를 제공하세요.
- 서비스 프로세스를 자동화하세요. 비용이 많이 드는 맞춤 코딩은 건너뛰세요 금융 서비스 전용으로 설계된 사전 구축형 서비스 프로세스를 통해 기술 도입을 더 빠르게 가동하세요. 뱅킹 분쟁부터 보험 청구에 이르기까지, Salesforce 플랫폼은 팀이 대규모 IT 개발 없이도 자동화된 금융 서비스 프로세스를 더 빠르게 배포할 수 있도록 지원합니다.
- 사후 대응적 서비스에서 사전 예방적 서비스로 전환하세요. 단순한 문의 응대 그 이상의 가치를 제공하세요. 서비스 담당자에게 예측 인사이트를 제공하여 고객의 니즈를 사전에 파악할 수 있도록 지원하세요. 계좌 너머의 사람을 이해함으로써, 고객이 묻기도 전에 미리 적절한 조언을 제공할 수 있습니다.
- 증원 없이 확장해 보세요. 신뢰할 수 있는 AI를 배포하여 문의 폭주를 처리하고 수작업 업무를 줄여보세요. 금융 서비스의 미묘한 차이를 이해하는 특화된 AI 에이전트가 정확하게 일상적인 문의를 신속히 해결하며, 보조 AI는 이력 요약 및 응답 초안 작성을 통해 탁월한 서비스를 확장할 수 있도록 해줍니다.
통합 데이터를 실행 가능한 컨텍스트로 전환하세요.
- 모든 데이터 소스를 안전하게 연결하세요. Money Guide Pro, Ortec, Experian, Mastercard, Onfido 등을 위한 사전 구축 API를 사용하여 핵심 금융 및 보험 시스템을 통합하세요. 보험 및 금융 데이터에 대해 규정을 준수하는 사전 매핑 모델로 데이터를 연결하세요.
- 현명한 의사 결정을 위해 통합된 데이터를 활성화하세요. 실행 가능한 재무 목표를 지원하고 평생 고객을 창출하는 개인화를 제공할 수 있는 포괄적인 컨텍스트를 제공합니다. ROI와 조직의 건전성을 실시간으로 추적하는 맞춤형 대시보드에서 성과 및 운영 트렌드를 시각화하세요.
- 판매자 생산성을 가속화하세요. 실행 가능한 알림을 트리거하는 사전 구축된 금융 인사이트를 통해 수동적인 데이터 신호를 선제적인 영업 참여로 전환하세요. 사전 구축된 AI로 회의 준비 및 후속 조치를 자동화하여 판매자가 고객 관계를 강화하고 비즈니스 성장에 집중할 수 있도록 지원하세요.
- 예상 서비스 여정을 조율하세요. 지능형 워크스페이스에서 서로 다른 시스템 전반의 복잡한 금융 서비스 워크플로를 자동화하세요. 뱅킹, 수금, 대출 및 보험 서비스를 위해 사전 구축된 AI 모델을 사용하여 인간 및 디지털 팀의 경험을 초개인화할 수 있는 컨텍스트를 지원하세요.
타협 없는 신뢰와 규정 준수 설계.
- 데이터 주권을 유지하세요. 데이터가 어디에 있는지 완벽하게 제어하여 금융 서비스 에이전틱 엔터프라이즈를 보호하세요. 민감한 고객 정보가 현지 법률 및 규정을 준수하고, 엄격한 거주 요건을 충족하며, 공개 모델에 노출되는 일이 없도록 보장하세요.
- 규정 미준수가 초래하는 상황을 방지하세요. 지능형 스크립트를 사용하여 에이전트 추론을 지시함으로써 자신 있게 AI를 배포하는 동시에 자동화된 가드레일을 활용하여 위험 요소에 플래그를 지정하고 금지된 응답을 차단하여 기관 안전 및 규제 표준을 준수하도록 합니다.
- 업무 흐름 속에서 정책을 시행하세요. 워크플로 내에서 디지털 정책 가드레일 역할을 하는 내장된 제어 기능을 통해 인간과 에이전트를 조율하여 금지된 작업이 발생하기 전에 차단하므로 모든 프로세스를 최신 금융 서비스 규정과 일관되게 유지할 수 있습니다.
- 엄격한 규제를 위해 모든 조치를 검증하고 추적하세요. 배포 전에 전용 환경에서 규제 표준에 따라 에이전트 행동을 테스트하여 자신 있게 확장하고, 모든 행동을 변경 불가능한 감사 추적 로그에 캡처하여 수동 보고를 검사자가 즉시 확인 가능한 증거로 전환함으로써 자신 있게 확장하세요.
Financial Services Cloud 가격
비즈니스 요구사항에 적합한 Financial Services Cloud 버전을 찾아보세요.
영업용 Financial Services Cloud
자동화 및 AI를 지원하는 판매용 금융 서비스 CRM입니다.
최저 $325 USD/사용자/월
- Sales Cloud 엔터프라이즈 버전에 기반한 산업별 데이터 모델
- 효율적인 도달 범위 확장을 위한 실행 가능한 세분화
- 고객의 재정적 성공을 지원하는 재무 목표 및 계획
서비스용 Financial Services Cloud
AI가 내장된 서비스를 위한 금융 서비스 CRM입니다.
최저 $325 USD/사용자/월
- Service Cloud Enterprise Edition을 기반으로 하는 산업별 워크플로
- 하나의 창에서 간편하게 사용하는 CSR 콘솔
- 로우 코드 사용자 정의를 위한 서비스 프로세스 스튜디오
영업 및 서비스용 Financial Services Cloud
판매와 서비스를 아우르는 완전한 Customer 360 경험
최저 $350 USD/사용자/월
- Sales Cloud 및 Service Cloud Enterprise Edition에 기반한 산업별 데이터 모델 및 워크플로
- 고객의 재정적 성공을 지원하는 재무 목표 및 계획
- 로우 코드 사용자 정의를 위한 서비스 프로세스 스튜디오
Financial Services Cloud Agentforce 1 Sales
뱅커, 어드바이저, 중개인을 위한 최고의 Salesforce Sales
$
750
USD/사용자/월
(매년 청구됨)
- Unlimited Edition의 모든 기능에 더해, 성과 관리, Scheduler, 활성화, 그리고 Slack을 통한 팀 협업 기능이 포함됩니다.
- Data Cloud와 금융 서비스 클라우드 인텔리전스로 Salesforce와 외부 데이터 연결
- Agentforce용 Flex 크레딧
Financial Services Cloud Agentforce 1 Service
금융 서비스, 고객 센터, 서비스 운영을 위한 최고의 Salesforce 서비스
$
750
USD/사용자/월
(매년 청구됨)
- Unlimited Edition의 모든 기능에 더해, 디지털 참여, Scheduler, Slack을 통한 팀 협업 기능이 포함됩니다.
- Data Cloud와 금융 서비스 클라우드 인텔리전스로 Salesforce와 외부 데이터 연결
- Agentforce용 Flex 크레딧
위 가격은 Enterprise Edition을 위한 가격입니다. Financial Services Cloud는 Unlimited Edition 및 Agentforce 1에서도 사용할 수 있습니다. Financial Services Cloud - 세일즈 및 서비스에는 Sales Cloud 및 Service Cloud, Enterprise 및 Unlimited 에디션의 모든 에디션도 포함되어 있습니다. Sales Cloud 가격 페이지와 Service Cloud 가격 페이지를 방문하여 모든 기능 리스트를 확인해 보세요. 이 페이지는 참고용으로만 제공되며 변경될 수 있습니다. 상세한 가격 정보는 영업 담당자에게 문의하세요.
Financial Services Cloud, G2에서 2026년 금융 서비스 부문 1위 제품으로 선정
2026년 G2에서 최고의 금융 서비스 제품으로 선정된 Financial Services Cloud는 사용성, 결과, 추진력, 고객 관계 부문에서 여러 리더 배지로 받았습니다.
전 세계 금융 기관에서 안전하고 규정을 준수하는 AI 기반 서비스와 성장을 지원하기 위해 Financial Services Cloud를 선택하는 이유를 알아보세요.
도매업체는 하루 종일 Salesforce를 사용합니다. 저희의 세일즈 수명 주기는 Financial Services Cloud에서 실행됩니다. 리드 관리부터 회의 준비, 기회 성사에 이르기까지, Salesforce는 고객과의 관계를 강화하는 데 도움이 됩니다.
Sandeep Ajith데이터 및 분석 부문 부사장 겸 Agentforce 360 Platform 최고 제품 책임자, Prudential
2026년 봄 릴리스 확인하기
금융 서비스에서 효율성을 높이고 고객 참여를 개인화하는 새로운 Agentforce와 제품 개선 사항을 살펴보세요.
AI를 사용하여 트랜잭션 논쟁을 더 빠르게 해결하는 방법
서비스 에이전트, 은행원, 어드바이저는 워크플로에 내장된 Gen AI를 사용하여 수동 작업을 간소화하고 트랜잭션 논쟁 및 보험 갱신과 같은 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.
AI 및 Financial Services Cloud 을 사용하여 실시간으로 응답을 자동 완성하는 방법
업무 흐름 내에서 직접 실시간 대화 내용을 사용하여 양식 필드를 실시간으로 자동 입력함으로써 Salesforce Industries AI와 Financial Services Cloud 이 고객 서비스를 혁신하는 방법을 알아보세요.
수천 개의 파트너 앱과 전문가를 통해 금융 서비스 소프트웨어와 데이터를 최대한 활용하세요.
강력한 파트너가 금융 서비스 소프트웨어용 Salesforce의 영향력을 확장합니다.
Trailhead에서 무료 안내 학습을 통해 새로운 기술을 배워보세요.
Financial Services Cloud 팁과 요령, 모범 사례를 활용하여 성공적으로 시작하세요.
Financial Services Cloud FAQ
에이전틱 금융 서비스 엔터프라이즈는 사람과 지능형 AI 에이전트가 함께 협업하는 기업을 의미합니다. 이러한 AI 에이전트는 추론하고, 조정하고, 스스로 조치를 취하여 업무를 완료합니다. 이 협업 모델을 통해 인간 직원은 고객의 금융 성공을 보장하는 더 높은 가치의 업무에 집중할 수 있습니다.
차이는 워크플로 내에서 수행하는 주요 기능에 있습니다. 예측형 AI는 신용 위험 산정이나 사기 패턴 탐지처럼 과거 데이터를 분석해 미래 결과를 예측합니다. 생성형 AI는 한 단계 더 나아가 이러한 데이터 패턴을 기반으로 개인화된 고객 이메일 작성이나 복잡한 금융 보고서 요약 등과 같은 새로운 콘텐츠를 생성합니다. 마지막으로 에이전틱 AI는 단순히 거래 분쟁을 식별하는 것을 넘어 이를 조사하고 해결하는 등 전체 워크플로를 실행하기 위해 자율적으로 조치를 취합니다.
Financial Services Cloud는 CRM 그 이상입니다. 은행, 재무 관리자, 보험 회사를 위해 특별히 설계된 Salesforce의 최상위 서비스입니다. 일반적인 Customer 360에서 많은 맞춤 설정을 시작해야 하는 대신, Financial Services Cloud는 업계 모범 사례를 기반으로 설계된 사용자 경험, 자동화, 통합이 포함된 사전 구축된 애플리케이션을 제공합니다.
금융 서비스 CRM을 사용하면 사전 구축된 애플리케이션으로 비즈니스 성과를 더 빠르게 달성하고 개발 비용을 절감할 수 있습니다.
현재 Sales 또는 Service Cloud을 사용 중인 경우 기존 조직에서 바로 Financial Services Cloud 을 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 팀 또는 컨설턴트에게 문의하세요. Sales 또는 Service Cloud를 사용하고 있지 않다면, 저희의 무료 평가판.
사용자는 여러 채널에서 비즈니스 프로세스를 재사용하고 데이터 수집, 문서 생성 및 워크플로를 자동화하여 효율성을 개선하고 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 금융 서비스 소프트웨어를 사용하여 대량으로 확장할 수 있는 사전 구축된 맞춤형 액셀러레이터를 통해 금융, 거래, CRM 데이터를 연결할 수 있습니다.
비즈니스의 개별 요구 사항을 평가하여 적합한 금융 서비스 제품을 선택하세요. 고객 참여를 개인화하거나, 서비스 상호 작용을 확장하거나, 온보딩 경험을 간소화해야 하는지에 대해 고려하세요. Salesforce Financial Services Cloud에는 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있는 다양한 에디션이 있습니다. 여기에서 자세한 내용을 확인하세요.
