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보험 중개업용 Financial Services Cloud로 무엇을 할 수 있나요?
단일 플랫폼에서 클라이언트 수명 주기 전반의 모든 접점을 조율하여 원활한 연결을 구현하세요. 지역과 사업부를 통합하여 고객을 360도로 파악하세요. AI로 탐색을 간소화하고 일상적인 프로세스를 자동화하여 효율성을 높이세요.
계정 관리를 간소화하세요.
고객 기록에서 지명 중개사(BOR) 계약을 원활하게 추적하고 관리하여 보험 판매인과 계정 관리자가 중개업 전체에 걸쳐 BOR 상태에 즉시 액세스하고 업데이트할 수 있습니다.
단일 콘솔에서 종합적인 고객 프로필을 확인하여 개인에 맞춘 대화를 진행하고 효율성을 높이세요.
필수 작업 및 문서를 추적하는 데 템플릿을 사용하여 전체 부서에 걸쳐 워크플로를 조율하세요.
플랜 연도 배치 및 제안 요청 절차(보험사 RFP)를 위한 지능형 검색 프로세스를 배포하세요.
직원 복리 플랜 관리를 통합하세요.
같은 보험사 혹은 다른 보험사와의 보험 갱신 및 보험 해지를 위한 수명 주기 비즈니스 프로세스를 통해 특정 용도에 맞게 구축된 데이터 모델에서 보험 헤더 정보 및 기본 플랜 데이터를 수집합니다.
워크플로를 통해 완전 보장형 및 본인 부담식 플랜에 대한 고용주 지불 요율을 수집하여 플랜 유형에 따라 보험료, 수수료 또는 완전 보장에 상당하는 보험료 및 예상 수익을 계산합니다.
단일 플랜으로 여러 고용주 또는 직원 분담 일정을 지원하여 필요한 편의성과 효율성을 확보하세요.
플랜 요약 및 세부 정보에 대한 직관적인 사용자 환경으로 혜택 추적을 간소화하세요. 계속해서 업데이트할 수 있는, 구성 가능한 템플릿을 사용하여 여러 보험사에 걸쳐 플랜 정의를 표준화하고 데이터 추적, 품질 및 고객 벤치마킹을 개선합니다.
재산 및 사고 보험에 대한 개인화된 서비스를 제공하세요.
특정 용도에 맞게 구축된 데이터 모델을 사용하여 보험 헤더, 가입자, 자산, 보장 범위, 한도, 공제액 및 유지율을 관리합니다. 같은 보험사 및 다른 보험사와의 보험 갱신, 보험 승인 및 보험 해지를 위한 수명 주기 비즈니스 트랜잭션을 통해 보험 버전을 관리합니다.
이메일 클레임 알림을 자동으로 사례로 전환하고 클레임을 생성하면 추적의 효율성과 효율성을 개선할 수 있습니다.
커미션 처리 및 수익 추적을 간소화하세요.
명명된 보험 판매인 또는 역할에 따라, 최초 및 갱신 약정에 대해 재사용 가능한 보험 판매인 지분 정의 라이브러리를 활용합니다. 이러한 정의를 계정 수준에서 유효 날짜와 함께 적용하고 증권 수준에서 자동으로 이어받습니다. 보험 판매인 또는 정의가 변경되면 일괄적으로 쉽게 지분을 업데이트하고 재할당할 수 있습니다.
보험사 커미션 명세서를 수집하고, 일치하는 중개 보험 지명장을 찾고, 보험 판매인 지분을 결정하고, 보험 판매인 커미션 금액 및/또는 성과 크레딧을 계산하는 유연한 시스템을 통해 직접 청구 커미션 명세서를 처리합니다.
예상 수익을 추적하여 실제 커미션 명세서와 비교하고 수익 불일치를 파악합니다.
에이전트 활동 청구 및 조정 자동화
갱신과 배서를 효율적으로 처리하면서 보험료, 세금, 수수료의 상세 내역을 즉시 정확하게 수집하세요.
업무 맞춤형 청구 설정으로 고객의 결제 조건을 정의하세요. 사용자 지정 가능한 템플릿으로 정확한 인보이스를 자동 생성하고, 대변 및 차변 메모로 이미 발행한 인보이스를 조정하세요. 자동화된 워크플로로 인보이스를 이메일로 전송해 고객 커뮤니케이션을 자동화하세요. 이러한 기능을 사용하려면 Revenue Cloud Billing가 필요합니다.
네이티브 또는 타사 결제 게이트웨이를 활용한 자동 결제 실행으로 수금하고 미결 인보이스를 정산해 현금 유입을 앞당기세요. 수금 업무를 일일이 수작업으로 관리하는 대신 백그라운드에서 효율적으로 처리할 수 있습니다. 이러한 기능을 사용하려면 Revenue Cloud Billing가 필요합니다.
분개를 자동으로 생성해 총계정원장에 전기하고, 회계 기간 마감을 지원하며, 마감 후 전기를 방지하세요. 이를 통해 재무 보고의 정확성을 확보하고 모든 내역을 감사할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 Revenue Cloud Billing가 필요합니다.
다음과 같은 관련 제품으로 보험 중개업용 Financial Services Cloud의 이점을 확장해보세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Agentforce
Agentforce로 연중무휴 24시간 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
Revenue Cloud Billing
판매와 청구를 통합하여 원활한 고객 경험을 선사하세요. 단일 수익 플랫폼에서 작업하여 오류를 줄이고 현금 흐름을 가속화하세요. 에이전트를 통해 청구 작업 및 셀프 서비스를 지원하여 효율성을 개선하고 비용을 절감하세요. CRM에서 인보이스 발행 및 재무 회계를 자동화하세요. ERP 시스템과 유연하게 통합하세요.
Data 360
Salesforce 애플리케이션 전반에서 모든 고객 데이터를 활성화하세요.
Marketing Cloud
고객 경험을 개인화하고, 데이터 중심 솔루션을 통해 모든 채널과 기기에서 각 캠페인을 최적화하세요.
OmniStudio
로우코드로 가이드형 초개인화 디지털 경험을 구축하세요.
보험 중개업용 Financial Services Cloud 가격
보험 중개업용 Financial Services Cloud에는 조직당 중개 크레딧 60,000개가 한 번 제공됩니다. 추가 중개 크레딧은 1,000개당 $10,000에 애드온으로 구매할 수 있습니다.
보험 중개업체를 위한 금융 서비스 클라우드
보험 중개업체를 위한 최고의 Salesforce 솔루션.
모든 FSC Advanced 및 Max SKU에 포함됨
- Sales Cloud 및 Service Cloud Core Edition을 기반으로 하는 보험 중개업 전용 데이터 모델 및 워크플로
- 보험 판매인 및 계정 관리자를 위한 단일 창구
- 커미션 처리, 에이전시 청구 및 보험 증권 서비스
보험 중개용 Financial Services Cloud는 Financial Services Cloud Advanced 및 Max 에디션에 포함됩니다. 또한 보험 중개업용 Financial Services Cloud에는 Financial Services Cloud, Sales Cloud 및 Service Cloud Core 및 Unlimited Advanced 에디션의 해당 에디션에 포함된 모든 기능도 포함됩니다. 전체 기능 목록은 Financial Services Cloud Sales 및 Service 요금 페이지, Financial Services Cloud Service 요금 페이지, Financial Services Cloud Sales 요금 페이지, Sales Cloud 요금 페이지 및 Service Cloud 요금 페이지를 방문해 확인해 주세요.
Trailhead에서 무료 가이드 학습을 통해 새로운 기술을 배워보세요.
보험 중개업 FAQ
보험 중개업 관리 소프트웨어는 보험사, 고객, 보험, 사업부 등 비즈니스에 대한 전체적인 시각을 제공합니다. 기록 중개인 관리, 신규 비즈니스 견적, 중개인 수수료 지급과 같은 중요한 계정 관리 프로세스를 지원합니다.
보험 중개업 관리 소프트웨어는 통합 플랫폼에서 운영을 현대화할 수 있도록 지원하여 중개사가 프로세스를 자동화하고, 비용을 절감하고, 고객 관계를 강화하고, 성장을 촉진합니다.
현재 Financial Services Cloud를 사용 중인 경우 기존 조직에서 보험 중개업용 Financial Services Cloud를 활성화할 수 있습니다. 현재 판매 또는 Service Cloud를 사용 중인 경우 기존 조직에서 바로 Financial Services Cloud를 활성화하고 보험 중개업용 Financial Services Cloud를 추가할 수 있습니다. 판매 또는 Service Cloud를 사용하지 않는 경우 여기에서 무료 평가판을 사용해 보세요.
비즈니스의 개별 요구 사항을 평가하여 적합한 보험 중개업 관리 제품을 선택하세요. 특정 산업에 대한 정책 세부 정보를 추적해야 하는지, 수수료 및 수익 추적을 관리해야 하는지, 또는 생산자 및 계정 관리자를 위해 고객 전반에 걸쳐 뛰어난 가시성을 제공해야 하는지 고려해보세요. 보험 중개업용 Salesforce Financial Services Cloud는 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.
대리점 관리 시스템은 비즈니스 전반을 한눈에 파악할 수 있도록 지원하는 중앙 집중식 플랫폼입니다. 보험사, 고객, 보험 계약 및 사업 부문 전반의 데이터를 체계적으로 관리합니다. 이 소프트웨어는 신규 보험 계약 견적 작성, 브로커 기록 담당자 계약 관리, 수수료 처리와 같은 핵심 업무를 지원합니다. 이러한 통합 방식은 일상적인 운영을 간소화하고 효율성을 높입니다.
그렇습니다. 업계에서는 두 용어를 서로 바꿔 사용하는 경우가 많습니다. 두 용어 모두 보험 비즈니스의 일상적인 운영을 관리하는 플랫폼을 의미합니다. 이러한 플랫폼은 보험 계약 추적, 고객 관리, 수수료 처리 등을 위한 중앙 집중식 도구를 제공합니다. Financial Services Cloud와 같은 솔루션은 보험 대리점과 보험 중개사의 운영상 요구 사항을 모두 효과적으로 충족합니다.
고객 데이터를 통합하고 반복적인 업무 흐름을 자동화합니다. 이를 통해 계정 관리자와 영업 담당자는 행정 업무 대신 고객의 요구 사항에 집중할 수 있습니다. 중앙 집중식 플랫폼은 고객과의 상호작용을 전체적으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 그 결과 서비스 품질이 향상되고 고객 유지율이 높아집니다.
