보험 중개업용 Financial Services Cloud로 무엇을 할 수 있나요?
단일 플랫폼에서 클라이언트 수명 주기 전반의 모든 접점을 조율하여 원활한 연결을 구현하세요. 지역과 사업부를 통합하여 고객을 360도로 파악하세요. AI로 탐색을 간소화하고 일상적인 프로세스를 자동화하여 효율성을 높이세요.
계정 관리를 간소화하세요.
고객 기록에서 지명 중개사(BOR) 계약을 원활하게 추적하고 관리하여 보험 판매인과 계정 관리자가 중개업 전체에 걸쳐 BOR 상태에 즉시 액세스하고 업데이트할 수 있습니다.
단일 콘솔에서 종합적인 고객 프로필을 확인하여 개인에 맞춘 대화를 진행하고 효율성을 높이세요.
필수 작업 및 문서를 추적하는 데 템플릿을 사용하여 전체 부서에 걸쳐 워크플로를 조율하세요.
플랜 연도 배치 및 제안 요청 절차(보험사 RFP)를 위한 지능형 검색 프로세스를 배포하세요.
직원 복리 플랜 관리를 통합하세요.
같은 보험사 혹은 다른 보험사와의 보험 갱신 및 보험 해지를 위한 수명 주기 비즈니스 프로세스를 통해 특정 용도에 맞게 구축된 데이터 모델에서 보험 헤더 정보 및 기본 플랜 데이터를 수집합니다.
워크플로를 통해 완전 보장형 및 본인 부담식 플랜에 대한 고용주 지불 요율을 수집하여 플랜 유형에 따라 보험료, 수수료 또는 완전 보장에 상당하는 보험료 및 예상 수익을 계산합니다.
단일 플랜으로 여러 고용주 또는 직원 분담 일정을 지원하여 필요한 편의성과 효율성을 확보하세요.
플랜 요약 및 세부 정보에 대한 직관적인 사용자 환경으로 혜택 추적을 간소화하세요. 계속해서 업데이트할 수 있는, 구성 가능한 템플릿을 사용하여 여러 보험사에 걸쳐 플랜 정의를 표준화하고 데이터 추적, 품질 및 고객 벤치마킹을 개선합니다.
재산 및 사고 보험에 대한 개인화된 서비스를 제공하세요.
특정 용도에 맞게 구축된 데이터 모델을 사용하여 보험 헤더, 가입자, 자산, 보장 범위, 한도, 공제액 및 유지율을 관리합니다. 같은 보험사 및 다른 보험사와의 보험 갱신, 보험 승인 및 보험 해지를 위한 수명 주기 비즈니스 트랜잭션을 통해 보험 버전을 관리합니다.
이메일 클레임 알림을 자동으로 사례로 전환하고 클레임을 생성하면 추적의 효율성과 효율성을 개선할 수 있습니다.
커미션 처리 및 수익 추적을 간소화하세요.
명명된 보험 판매인 또는 역할에 따라, 최초 및 갱신 약정에 대해 재사용 가능한 보험 판매인 지분 정의 라이브러리를 활용합니다. 이러한 정의를 계정 수준에서 유효 날짜와 함께 적용하고 증권 수준에서 자동으로 이어받습니다. 보험 판매인 또는 정의가 변경되면 일괄적으로 쉽게 지분을 업데이트하고 재할당할 수 있습니다.
보험사 커미션 명세서를 수집하고, 일치하는 중개 보험 지명장을 찾고, 보험 판매인 지분을 결정하고, 보험 판매인 커미션 금액 및/또는 성과 크레딧을 계산하는 유연한 시스템을 통해 직접 청구 커미션 명세서를 처리합니다.
예상 수익을 추적하여 실제 커미션 명세서와 비교하고 수익 불일치를 파악합니다.
다음과 같은 관련 제품으로 보험 중개업용 Financial Services Cloud의 이점을 확장해보세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Agentforce
Agentforce로 연중무휴 24시간 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
Marketing Cloud
고객 경험을 개인화하고, 데이터 중심 솔루션을 통해 모든 채널과 기기에서 각 캠페인을 최적화하세요.
보험 중개업용 Financial Services Cloud 가격
보험 중개업용 Financial Services Cloud의 경우 사용자당 월 10개의 중개 크레딧이 포함됩니다. 중개 크레딧은 보험 중개업용 Financial Services Cloud 사용자를 위해 조직 전체에서 공유됩니다. 추가 중개 크레딧은 중개 크레딧 1,000개당 미화 10,000달러의 애드온으로 이용할 수 있습니다.
보험 중개업체를 위한 금융 서비스 클라우드
보험 중개업체를 위한 최고의 Salesforce 솔루션.
$0 애드온 SKU + Financial Services Cloud
- Sales Cloud 및 Service Cloud Enterprise Edition을 기반으로 하는 보험 중개업 전용 데이터 모델 및 워크플로
- 보험 판매인 및 계정 관리자를 위한 단일 창구
- 커미션 처리 및 수익 추적
보험 중개업용 Financial Services Cloud에는 해당 버전의 Financial Services Cloud와 Sales Cloud, Service Cloud Enterprise 및 Unlimited Edition의 모든 기능도 포함됩니다. Financial Services Cloud판매 및 서비스 가격 페이지, Financial Services Cloud서비스 가격 페이지, Financial Services Cloud 판매 가격 페이지, Sales Cloud 가격 페이지 및 Service Cloud가격 페이지를 방문하여 모든 기능 리스트를 확인해 보세요.
수천 가지의 파트너 앱과 전문가의 지원을 바탕으로 보험 중개용 Financial Services Cloud를 최대한 활용해보세요.
AppExchange에서 수천 개의 사전 구축된 컨설턴트 서비스로 가치 실현 시간을 가속화하세요. 지금 바로 확인해 보세요.
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보험 중개 팁과 요령, 모범 사례를 활용하여 성공적으로 시작해 보세요.
보험 중개업 FAQ
보험 중개업 관리 소프트웨어는 보험사, 고객, 보험, 사업부 등 비즈니스에 대한 전체적인 시각을 제공합니다. 기록 중개인 관리, 신규 비즈니스 견적, 중개인 수수료 지급과 같은 중요한 계정 관리 프로세스를 지원합니다.
보험 중개업 관리 소프트웨어는 통합 플랫폼에서 운영을 현대화할 수 있도록 지원하여 중개사가 프로세스를 자동화하고, 비용을 절감하고, 고객 관계를 강화하고, 성장을 촉진합니다.
현재 Financial Services Cloud를 사용 중인 경우 기존 조직에서 보험 중개업용 Financial Services Cloud를 활성화할 수 있습니다. 현재 판매 또는 Service Cloud를 사용 중인 경우 기존 조직에서 바로 Financial Services Cloud를 활성화하고 보험 중개업용 Financial Services Cloud를 추가할 수 있습니다. 판매 또는 Service Cloud를 사용하지 않는 경우 여기에서 무료 평가판을 사용해 보세요.
비즈니스의 개별 요구 사항을 평가하여 적합한 보험 중개업 관리 제품을 선택하세요. 특정 산업에 대한 정책 세부 정보를 추적해야 하는지, 수수료 및 수익 추적을 관리해야 하는지, 또는 생산자 및 계정 관리자를 위해 고객 전반에 걸쳐 뛰어난 가시성을 제공해야 하는지 고려해보세요. 보험 중개업용 Salesforce Financial Services Cloud는 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.