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헤드셋을 착용한 채 책상에서 총 보험료 및 보험 수량 Tableau CRM 대시보드를 보고 있는 보험 판매 관리자.

보험 영업 현대화

보험 회사들은 사일로화된 데이터, 시대에 뒤쳐진 기술, 복잡한 레거시 시스템 때문에 수익성 있는 비즈니스 북을 유지하고 성장시키는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이제 에이전트 AI와 데이터 기반 세일즈 도구로 비용을 절감하면서 수익을 늘릴 수 있습니다. 하나의 플랫폼에서 유통 채널을 효과적으로 관리하고 생산자의 생산성을 높이세요.

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보험 판매를 성장시키고 수익을 늘리며 동시에 비용을 절감하세요.

생산자 경험을 개선하여 수익성 있는 성장을 추진하세요. 보험별 데이터 모델과 사전 구축된 에이전트 AI 기술을 통해 유통 인력을 효과적으로 관리하세요. 즉시 사용 가능한 대시보드를 사용하여 실행 가능한 인사이트를 도출하고, 손실을 관리하고, 수익을 증대하세요.

Agentforce로 보험 배포 관리를 최적화하세요.

리소스를 분석하고, 평가하고 할당하여 단일 보기에서 유통 파트너 전략을 최적화하세요. 회의 준비 및 후속 조치를 지원하는 AI 생성 요약 등의 기능으로 에이전시 관리를 간소화하세요.

에이전트가 다른 에이전트에게 계정 요약을 제공하는 Agentforce 채팅 대화가 있는 Levin Insurance Agency 계정 홈 페이지.

지능형 영역 계획 및 경로 최적화로 효율성을 높이세요. 데이터를 시각화하여 더 나은 의사 결정을 내리고, 현장 운영을 간소화하며, 영역을 그 어느 때보다 빠르게 최적화할 수 있습니다.

유통 관리 홈 화면으로, 지도로 시각화된 정책과 영역 메트릭, 연간 견적 플로, 시간에 따른 신규 사업이 표시된 대시보드 도구가 나타나 있음.

생산자가 대화형 포털을 통해 쉽게 가입할 수 있도록 하세요. 권장 작업을 사용하여 관계를 개선하고, 활동을 계획하고, 교육 리소스를 제공하세요. 단일 대시보드에서 상태를 쉽게 모니터링하세요.

비즈니스 마일스톤, 실행 계획, 계정 상태 점수, 대면 방문 및 신제품 교육 등 계정 상태를 개선하는 방법에 대한 팁이 표시된 Levin Insurance Agency 프로필 화면.
에이전트가 다른 에이전트에게 계정 요약을 제공하는 Agentforce 채팅 대화가 있는 Levin Insurance Agency 계정 홈 페이지.
유통 관리 홈 화면으로, 지도로 시각화된 정책과 영역 메트릭, 연간 견적 플로, 시간에 따른 신규 사업이 표시된 대시보드 도구가 나타나 있음.
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보험 판매인이 하나의 플랫폼에서 확장 가능하고 개인화된 고객 경험을 생성할 수 있도록 지원하세요.

보험 계약자를 모든 상호작용의 중심에 두는 AI 기반 중앙 집중식 솔루션으로 에이전트와 생산자를 지원하세요. Agentforce로 더 많은 리드를 더 빠르게 파악하고 전환하며 수동 작업을 줄여보세요.

비즈니스 성장 기회가 강조 표시되어 있으며, 필터링된 리드의 잠재적 보험료 및 구매 가능성 점수가 포함된 생산자 대시보드 화면.

보험 계약자 데이터에 기반한 에이전트의 지원을 통해 실행 가능한 인사이트를 도출하고, 이탈을 관리하고, 성장을 촉진하세요.

Jane Adams의 잠재적 프리미엄과 구매 가능성이 있는 리드가 표시된 생산자 대시보드와, 직업, 리드 소스 및 연락처 세부 정보 등 리드 상태에 대한 요약을 제공하는 에이전트가 나타난 Agentforce 채팅 화면

AI를 통해 생산자와 에이전트가 고객 회의 준비, 물류 및 후속 조치에 소요되는 시간을 절약하도록 지원하여 에이전트를 통한 생산성을 높이세요. 그라운딩과 프롬프트를 통해 대규모로 개인화된 커뮤니케이션을 자율적으로 제공하세요.

Jane Adams의 리드 프로필. 생산자가 에이전트에게 Jane의 현재 정책을 논의하는 이메일을 작성하라고 요청하고, 에이전트는 이메일 초안을 작성하는 Agentforce 채팅 화면.
비즈니스 성장 기회가 강조 표시되어 있으며, 필터링된 리드의 잠재적 보험료 및 구매 가능성 점수가 포함된 생산자 대시보드 화면.
Jane Adams의 잠재적 프리미엄과 구매 가능성이 있는 리드가 표시된 생산자 대시보드와, 직업, 리드 소스 및 연락처 세부 정보 등 리드 상태에 대한 요약을 제공하는 에이전트가 나타난 Agentforce 채팅 화면
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점점 더 디지털화되는 시장에서 앞서 나갈 수 있도록 설계된 상호 작용을 통해 보험 계약자를 최우선으로 생각하고 더 빠르게 배포하세요.

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보험 영업 현대화 FAQ

보험 운영은 조직 전반에서 고객 서비스를 지원하는 미들 및 백 오피스 프로세스와 팀을 의미합니다. 금융 서비스 운영 소프트웨어는 디지털 워크플로우를 통해 효율성을 개선하여 비즈니스 성과를 가속화할 수 있습니다.

오늘날 조직이 제공하는 다양한 판매 경험을 고려하여 기업의 요구 사항과 목표를 평가하세요. 모든 채널에서 즐거운 판매 경험을 제공하기 위해 운영에서 무엇을 바꾸고 싶은지 생각해 보세요. 그런 다음 이러한 요구 사항을 충족할 소프트웨어를 선택합니다.

보험 회사는 자동화와 AI를 통해 판매를 개선할 수 있습니다. 효율성을 높임으로써 판매 및 운영 팀은 가장 중요한 것, 즉 비용 효율적인 성장을 촉진하는 탁월한 생산자 경험을 제공하는 데 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다.

AI 세일즈 에이전트는 고급 인공 지능을 사용하여 문의를 이해하고 응답하며, 그에 따라 사람의 개입 없이 조치를 취합니다.

판매 에이전트가 보안 플랫폼 및 데이터와 통합되어 있다면, 일반적으로 신뢰할 수 있습니다. 예를 들어 Agentforce는 Einstein Trust Layer 기반으로 구축되어 작업을 처리할 때 데이터 보안과 비즈니스 프로토콜 준수를 보장합니다. Agentforce로 구축된 AI 세일즈 에이전트는 신뢰할 수 있는 비즈니스 데이터를 기반으로 하여 정확성과 보안을 보장합니다.