대출 및 모기지 CRM으로 대출자의 만족도를 높이세요.
대출 실행부터 사후 관리까지, 목적에 맞게 구축된 대출 및 모기지 CRM으로 대출 프로세스를 간소화하세요. Agentforce, AI 및 데이터를 활용하여 신뢰를 구축하고 관계를 확장하는 동시에, 자동화를 통해 효율성을 높이세요. 개인화를 통해 대출자 만족도를 높이고 간소화된 디지털 프로세스로 승인 속도를 가속화하세요.
AI와 통합 데이터를 통해 엔드투엔드 대출 실행을 강화하세요.
핵심 시스템을 중단하지 않고 대출 플랫폼을 현대화하세요. AI 에이전트를 활용해 운영은 슬림하고 효율적으로 유지하면서 대출 포트폴리오를 성장시킬 수 있습니다.
작동 원리:
사전 구축된 업계 표준 템플릿을 활용해 복잡한 신청 절차를 가이드형의 현대적인 경험으로 전환할 수 있습니다.
대출 여정의 모든 단계에 AI 에이전트를 적용하세요. 수작업을 줄이고 승인 시간을 단축하여 대출 신청자와 팀 모두가 신뢰할 수 있는 더 빠르고 투명한 경험을 제공할 수 있습니다.
Equifax와 같은 제공업체와의 네이티브 통합을 통해 실시간 신용 적격성 데이터와 보고서를 심사 워크플로에 자동으로 가져올 수 있습니다.
다음의 Salesforce 제품으로 컨설팅 솔루션을 구축하세요.
Financial Services Cloud를 위한 Agentforce
Agentforce로 연중무휴 24시간 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
판매 시점부터 대출 실행 및 처리까지 대출 경험 전반을 혁신하세요.
대출 담당자가 전체 대출 라이프사이클 전반에서 대규모로 업무를 수행할 수 있도록 지원하는 동시에, 엔드투엔드로 원활한 대출 신청자 경험을 제공하세요.
작동 원리:
사일로화된 시스템의 데이터를 통합하여 연락처, 계정, 신청 정보를 하나의 보기로 모아 모든 대출자를 입체적으로 이해할 수 있습니다.
관계를 확장하고 지갑 점유율을 높이는 더 스마트한 참여를 유도하세요. 아웃리치를 확장하는 자동화된 케이던스로 더 빠르게 움직이세요.
미리 채워진 데이터를 활용하여 신청 과정을 간소화하고 Agentforce를 통해 대출자에게 연중무휴 24시간 서비스를 제공하세요.
다음의 Salesforce 제품으로 컨설팅 솔루션을 구축하세요.
Financial Services Cloud를 위한 Agentforce
Agentforce로 연중무휴 24시간 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Marketing Cloud
고객 경험을 개인화하고, 데이터 중심 솔루션을 통해 모든 채널과 기기에서 각 캠페인을 최적화하세요.
서비스와 관련된 최신 동향, 인사이트 및 대화를 살펴보세요.
모기지 CRM 및 대출 FAQ
모기지 은행, 기존 은행, 신용 조합, 비은행 대출 기관 및 기타 대출 기관에서는 대출 파이프라인 관리, 온보딩, 대출자 커뮤니케이션, 서비스 기능 등을 위해 Salesforce를 사용하고 있습니다. 특별히 설계된 모기지 CRM은 운영을 간소화하고 대출자 및 대주 경험을 개선합니다.
대출기관은 자동화된 승인 프로세스 및 문서 관리, 고객의 요구와 선호도에 따른 상품 추천 개선, 대출자 만족도 향상, 비즈니스 발전에 따른 확장성 등 많은 이점을 누릴 수 있습니다. 이를 통해 충성도를 높이고 투자 수익을 개선할 수 있습니다.
예, 저희 플랫폼은 유연하며 다양한 대출 시스템, 대출 개시 시스템(LOS), 타사 애플리케이션과 통합하여 일관되고 통합된 워크플로우를 만들 수 있습니다.
대출기관은 데이터 분석 및 AI, 워크플로 자동화, 위험 평가, 모니터링, 완화 등의 기능을 통해 복잡한 위험 관리 및 규정 준수를 해결할 수 있습니다. 저희 플랫폼은 금융 기관이 새로운 위험에 한발 앞서 대응하고 업계 규정을 원활하게 준수할 수 있도록 지원합니다.
모기지 CRM은 팀이 대출자 관계를 관리하고, 상호 작용을 분석하고, 데이터를 중앙 집중화하는 등의 작업을 수행할 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 대출 기관은 고객을 더 잘 이해하고 맞춤형 금융 서비스를 제공하는 동시에 운영을 간소화하고 성장을 촉진할 수 있습니다.
