CRM, 데이터 및 AI로 상담사의 역량을 강화하세요.
RBC Wealth Management가 26개의 시스템을 하나로 통합하여 고객과 어드바이저의 기대치를 뛰어넘은 방법을 알아보세요.
어드바이저가 최고의 성과를 낼 수 있도록 지원하세요.
통합 데이터, 실시간 인사이트, AI 기반 자동화를 사용하여 전용 플랫폼에서 어드바이저의 효율성을 높이고 맞춤형 고객 참여를 확장하세요.
어드바이저 생산성 향상
단일 AI 기반 360도 고객 관점을 통해 앱 전환과 데이터 사일로를 제거하세요. CRM 데이터, 금융 시스템 및 타사 소스를 통합 어드바이저 데스크톱에 통합하여 어드바이저에게 필요한 모든 데이터, 인사이트 및 작업을 손쉽게 이용할 수 있습니다.
서류 업무가 아닌 고객에게 집중하세요. 업계 교육을 받은 디지털 워커로 조사, 회의 준비, 계정 업데이트와 같은 수동 작업을 자동화하여 생산성을 높이고, 실시간 인사이트를 표시하여 어드바이저가 가장 중요한 일에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 해보세요.
개인화된 참여를 확장하고 더 깊은 관계를 유도하세요.
모든 접점에서 맞춤형 조언을 제공하세요. 목표, 중요한 인생 사건 선호도 등 고객 데이터를 중앙 집중화하여 인사이트와 권장 사항을 시기 적절하게 표시하고, AI를 사용하여 요구 사항을 예측하고, 모든 고객의 상호작용을 개인화하여 충성도를 높일 수 있습니다.
전체 고객에 걸쳐 긴밀한 서비스를 효율적으로 확장하세요. 통합 데이터와 AI 분석을 활용하여 요구 사항을 이해하고, 차선책을 예측하고, 운영을 연계하여 원활하고 확장 가능한 고객 경험과 데이터 기반 성장을 실현하세요.
Customer 360의 제품으로 재무 및 자산 관리 솔루션을 완성하세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
금융 서비스를 위한 Agentforce
Agentforce로 연중무휴 24시간 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
Marketing Cloud
고객 경험을 개인화하고, 데이터 중심 솔루션을 통해 모든 채널과 기기에서 각 캠페인을 최적화하세요.
Data Cloud
Salesforce 애플리케이션 전반에서 모든 고객 데이터를 활성화하세요.
Trailhead에서 무료 가이드 학습을 통해 새로운 기술을 배워보세요.
재무 및 자산 관리 소프트웨어 모범 사례를 활용하여 성공적으로 시작해 보세요.
차세대 재무 및 자산 관리 어드바이저 FAQ
차세대 재무 및 자산 관리 어드바이저는 Financial Services Cloud와 에이전트 어드바이저를 통합하여, 기업이 최고의 어드바이저 인재를 유치하고, 유지하고 역량을 강화하는 데 도움이 되는 통합된 산업별 도구, 인사이트, 자동화를 통해 생산성을 개선하고, 고객 경험을 확장하며 AUM을 성장시킬 수 있도록 지원합니다.
재무 관리 기업, RIA, 브로커 딜러, 투자 관리자가 포트폴리오 관리, 규정 준수 온보딩, 커뮤니케이션, 서비스 기능 등의 목적에 Salesforce를 사용합니다. 금융 상담사를 위해 특별히 구축된 CRM은 운영을 간소화하고 고객 관계를 개선합니다.
Salesforce 자산 관리 CRM 및 거래 관리 소프트웨어는 포트폴리오 관리, 규정 준수 온보딩, 개인화된 커뮤니케이션, 서비스 기능, 거래 관리 소프트웨어 요구 사항, 자산 관리 CRM 등의 목적에 사용될 수 있습니다. Salesforce 전용 솔루션은 고객 관계를 강화하고 프로세스를 최적화합니다.
일반적으로 상담사가 보안 플랫폼 및 데이터와 통합되어 있는 경우 그렇습니다. 예를 들어, Agentforce은 Einstein Trust Layer에 구축되어 작업을 처리할 때 데이터 보안과 비즈니스 프로토콜 준수를 보장합니다. Agentforce로 구축된 AI 어드바이저는 신뢰할 수 있는 비즈니스 데이터를 기반으로 하여 정확성과 보안을 보장합니다.