Bekijk de sessies over financiële dienstverlening van Dreamforce.
Bekijk gratis op Salesforce+
Agentforce Financiële dienstverlening (voorheen Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Ontdek de kracht van het toonaangevende CRM voor financiële dienstverlening, aangestuurd door AI. Financial Services Cloud ontsluit data van de belangrijkste bank-, vermogens- en verzekeringsplatforms en zet de klant centraal. Activeer data voor persoonlijke betrokkenheid op basis van speciaal ontwikkelde automatisering met sectorspecifieke AI.
Toonaangevende banken, vermogensbeheerders en verzekeraars leveren sneller waarde met het beste CRM voor financiële dienstverlening.
Wat kun je allemaal doen met Financial Services Cloud?
Versnel de onboarding van je klanten. Verhoog klantbehoud en loyaliteit met AI-gestuurde service. Ontsluit je data om slimme inzichten te leveren voor financiële planning en vergroot het financiële succes van je klanten met vertrouwde AI.
Verhoog de omzet met betrouwbare relaties.
Bekijk meerdere lagen van relaties en gerelateerde kerninformatie op één plek om gebieden met kansen te identificeren en contextuele actie te stimuleren.
Maak financieel succes mogelijk met uitvoerbare financiële doelen.
Cultiveer sterke relaties op grote schaal door gerichte lijsten met contactpersonen aan te maken voor prioritaire betrokkenheid.
Stroomlijn de onboarding met data en vertrouwde AI.
Versnel de implementatie van onboarding met een vooraf geconfigureerde template.
Zet slimme financiële onderzoeksprocessen in via elk kanaal.
Stroomlijn kennisgeving en toestemmingsprocessen met templates voor veelgebruikte kennisgevingen en toestemming om accounts te openen, data te delen met derden en meer.
Schaal de service en verbeter de productiviteit met AI-gestuurde workflows.
Implementeer mogelijkheden voor selfserviceautomatisering die kunnen worden ingebed in ervaringen voor mobiel en internetbankieren.
Lever alles aan wat een agent nodig heeft om cases sneller af te handelen, alles op één scherm.
Bouw complete serviceprocessen met no-code en low-code tools.
Ontgrendel je data voor persoonlijke financiële betrokkenheid.
Ontsluit belangrijke bankdata en data van financiële planning om een eenduidig financieel profiel te creëren.
Krijg inzicht in het inkomen, de uitgaven en de nettowaarde van huishoudens op basis van berekende transactie-inzichten en trends.
Maak financieel succes mogelijk met uitvoerbare financiële doelen.
Breid de kracht van Financial Services Cloud uit met deze gerelateerde producten.
Agentforce voor Financiële dienstverlening
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.
Data Cloud
Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.
Service Cloud
Automatiseer financiële transacties en processen en stroomlijn workflows die de klanttevredenheid verhogen.
Sales Cloud
Betrek kopers effectief, vergroot de productiviteit van verkopers, sluit sneller deals en groei de omzet op het meest complete salesplatform.
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Verkrijg een volledig beeld van de klant bij producenten en accountmanagers
Intelligence voor Financial Services Cloud
Help je hele team bij het vinden van belangrijke antwoorden en neem datagedreven beslissingen.
MuleSoft Direct voor Financial Services Cloud
Breng MuleSoft-workflows rechtstreeks over naar Salesforce om financiële instellingen gestroomlijnde connectiviteit en uitgebreide mogelijkheden te bieden.
Incasso's en financiële terugvordering.
Vereenvoudig je incassoproces en stimuleer succesvolle financiële terugvordering met automatisering en AI.
Digital Insurance
Lever realtime digitale offertes, end-to-end polisbeheer, product- en ratingbeheer, claimbeheer en beheer van groepsvoordelen.
Marketing Cloud.
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
Ontdek 's werelds meest innovatieve CRM voor financiële dienstverlening.
Ontdek een compleet portfolio van eersteklas apps en software voor financiële dienstverlening, speciaal gebouwd voor de sector.
Opschaalservice
Automatiseer serviceafspraken voor digitale en persoonlijke ervaringen.
Stroomlijn onboarding:
Zorg voor een soepele ervaring en een fantastische eerste indruk.
Personaliseer Engagement
Maak financieel succes mogelijk met bruikbare financiële doelen op basis van data en AI.
Financial Services Cloud Prijzen
Vind de juiste versie van Financial Services Cloud voor jouw zakelijke behoeften.
Groothandelaars zijn de hele dag bezig in Salesforce. Onze saleslevenscyclus loopt op Financial Services Cloud. Van het beheren van een lead en het voorbereiden van meetings tot het sluiten van een opportunity, het helpt ons onze klantrelaties te versterken.
Sandeep AjithVP, Data and Analytics en Chief Product Owner van de Agentforce 360 Platform, Prudential
Bekijk de release van Zomer '25
Ontdek nieuwe templates en productverbeteringen voor Agentforce om de efficiëntie te verhogen en de klantbetrokkenheid bij financiële dienstverlening te personaliseren.
AI gebruiken om transactiegeschillen sneller op te lossen
Servicemedewerkers, bankiers en adviseurs kunnen generatieve AI gebruiken, ingebed in hun workflow, om handmatige taken te stroomlijnen en problemen zoals transactiegeschillen en polisverlengingen snel op te lossen.
AI en Financial Services Cloud gebruiken om reacties in realtime automatisch in te vullen
Ontdek hoe Salesforce Industries AI en Financial Services Cloud klantenservice transformeren door formuliervelden in realtime automatisch in te vullen met behulp van livetranscripties van gesprekken, direct binnen de werkstroom.
Haal het maximale uit software en data voor financiële dienstverlening met duizenden apps van partners en experts.
Onze robuuste partners vergroten de impact van de Salesforce-software voor financiële dienstverlening.
Bereik je AI- en datadoelen met Salesforce CTO's.
Vertrouwde adviseurs met ongeëvenaarde Salesforce-ervaring en -expertise, aan uw zijde.
Ga direct aan de slag met tips, tricks en best practices voor Financial Services Cloud.
Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste AI CRM voor Financiële dienstverlening?
Start je proefversie.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Veelgestelde vragen over Financial Services Cloud
Financial Services Cloud is meer dan een CRM. Het omvat het beste van Salesforce en is speciaal ontworpen voor banken, vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen. In plaats van uit te gaan van een generiek Customer 360 dat veel maatwerk vereist, biedt Financial Services Cloud kant-en-klare applicaties met gebruikerservaringen, automatisering en integratie op basis van best practices voor de sector.
Met een CRM voor financiële dienstverlening kun je sneller bedrijfsresultaten behalen en de ontwikkelingskosten verlagen met kant-en-klare applicaties.
Als je momenteel Sales of Service Cloud gebruikt, kun je Financial Services Cloud direct in je bestaande organisatie activeren. Neem contact op met je Salesforce-accountteam of -consultant voor meer informatie. Als je Sales of Service Cloud niet gebruikt, kun je aan de slag gaan met onze gratis proefperiode.
Gebruikers kunnen de efficiëntie verhogen en risico's verminderen door bedrijfsprocessen op verschillende kanalen te hergebruiken en het verzamelen van data, het genereren van documenten en workflows te automatiseren. Daarnaast kun je software voor financiële diensten gebruiken om financiële data, transactiedata en CRM-data met elkaar te verbinden met behulp van een reeks kant-en-klare en aangepaste accelerators die kunnen worden opgeschaald voor grote volumes.
Kies het product voor financiële dienstverlening dat bij je past door de individuele behoeften van je bedrijf te evalueren. Overweeg of je klantbetrokkenheid wilt personaliseren, service-interacties wilt opschalen of je onboardingervaring wilt stroomlijnen. Salesforce Financial Services Cloud heeft verschillende edities die je kunt aanpassen aan je zakelijke behoeften. Bekijk hier de details.
