Bekijk live productdemo's, casestudy's en sectortrends in onze webinarserie over FinServ.
Nu registreren..
Agentforce Financiële dienstverlening (voorheen Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Word een agentische financiële dienstverlener met 's werelds toonaangevende AI-gestuurde CRM. Financial Services Cloud ontsluit data van de belangrijkste bank-, vermogens- en verzekeringsplatformen en verenigt deze rond de klant, zodat je de klantbetrokkenheid kunt personaliseren met behulp van speciaal gebouwde automatisering met sectorspecifieke AI.
Ontdek hoe financiële dienstverleners agentische ondernemingen worden met Salesforce.
Wat kun je allemaal doen met Financial Services Cloud?
Ontwikkel je sneller tot een agentische onderneming door je data te ontsluiten om menselijke en digitale medewerkers te voorzien van vertrouwde agentische AI. Lever slimme inzichten voor financiële planning, maak financieel succes van je klanten mogelijk en verhoog de retentie en loyaliteit met AI-gestuurde service.
Geef medewerkers meer mogelijkheden en behoud klanten met agentische AI.
Verkort de wachttijden van klanten en maak snel verbinding. Agentforce Banking Service Assistance kan routinematige vragen direct afhandelen, waardoor het aantal telefoontjes wordt verminderd en menselijke medewerkers meer tijd overhouden voor complexere interacties. Bekijk een demo.
Automatiseer routinematige taken en verkort wachttijden. Agentforce Insurance Service Assistance verkort de wachttijden en lost meer op bij het eerste gesprek met speciaal ontwikkelde AI voor verzekeringen. Door klantenservicemedewerkers van verzekeraars te ondersteunen met veilige, AI-gestuurde polishouder- en offerteoverzichten verbeter je klantinteracties en verhoog je de productiviteit.
Bereid je moeiteloos voor op meetings. Agentforce Hulp voor financieel adviseurs automatiseert de voorbereiding van meetings, zodat financieel adviseurs een volledig beeld krijgen van hun klanten en klaar zijn om sterkere relaties op te bouwen. Bekijk een demo.
Lever directe begeleiding bij leningen en stop het afbreken van aanvragen. Met hulp bij kredietproducten begeleiden digitale agents kredietnemers bij het ontdekken van kredietproducten door vragen te beantwoorden over leningen, rente- en vergoedingsgegevens te delen en aanbiedingen te vergelijken, zodat kredietverstrekkers gepersonaliseerde ervaringen kunnen bieden die het kredietvolume verhogen.
Ontgrendel onbeperkte groei.
Bekijk meerdere lagen van relaties en gerelateerde kerninformatie op één plek om gebieden met kansen te identificeren en contextuele actie te stimuleren.
Maak financieel succes mogelijk met uitvoerbare financiële doelen.
Cultiveer sterke relaties op grote schaal door gerichte lijsten met contactpersonen aan te maken voor prioritaire betrokkenheid.
Stroomlijn de onboarding met data en vertrouwde AI.
Versnel de implementatie van onboarding met een vooraf geconfigureerde template.
Zet slimme financiële onderzoeksprocessen in via elk kanaal.
Stroomlijn kennisgeving en toestemmingsprocessen met templates voor veelgebruikte kennisgevingen en toestemming om accounts te openen, data te delen met derden en meer.
Schaal de service en verbeter de productiviteit met AI-gestuurde workflows.
Implementeer mogelijkheden voor selfserviceautomatisering die kunnen worden ingebed in ervaringen voor mobiel en internetbankieren.
Lever alles aan wat een agent nodig heeft om cases sneller af te handelen, alles op één scherm.
Bouw complete serviceprocessen met no-code en low-code tools.
Ontgrendel je data voor persoonlijke financiële betrokkenheid.
Ontsluit belangrijke bankdata en data van financiële planning om een eenduidig financieel profiel te creëren.
Krijg inzicht in het inkomen, de uitgaven en de nettowaarde van huishoudens op basis van berekende transactie-inzichten en trends.
Maak financieel succes mogelijk met uitvoerbare financiële doelen.
Breid de kracht van Financial Services Cloud uit met deze gerelateerde producten.
Agentforce voor Financiële dienstverlening
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.
Data 360
Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.
Service Cloud
Automatiseer financiële transacties en processen en stroomlijn workflows die de klanttevredenheid verhogen.
Sales Cloud
Betrek kopers effectief, vergroot de productiviteit van verkopers, sluit sneller deals en groei de omzet op het meest complete salesplatform.
Process Compliance Navigator
Blijf veranderende regelgeving voor met een slim platform dat is gebouwd voor financiële dienstverlening.
Intelligence voor Financial Services Cloud
Help je hele team bij het vinden van belangrijke antwoorden en neem datagedreven beslissingen.
MuleSoft Direct voor Financial Services Cloud
Breng MuleSoft-workflows rechtstreeks over naar Salesforce om financiële instellingen gestroomlijnde connectiviteit en uitgebreide mogelijkheden te bieden.
Incasso's en financiële terugvordering.
Vereenvoudig je incassoproces en stimuleer succesvolle financiële terugvordering met automatisering en AI.
Digital Insurance
Lever realtime digitale offertes, end-to-end polisbeheer, product- en ratingbeheer, claimbeheer en beheer van groepsvoordelen.
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Verkrijg een volledig beeld van de klant bij producenten en accountmanagers
Ontdek 's werelds meest innovatieve AI-gestuurde CRM voor financiële dienstverleners.
Ontdek een compleet portfolio van eersteklas apps en software voor financiële dienstverlening, speciaal gebouwd voor de sector.
Opschaalservice
Automatiseer serviceafspraken voor digitale en persoonlijke ervaringen.
Stroomlijn onboarding:
Zorg voor een soepele ervaring en een fantastische eerste indruk.
Personaliseer Engagement
Maak financieel succes mogelijk met bruikbare financiële doelen op basis van data en AI.
Financial Services Cloud Prijzen
Vind de juiste versie van Financial Services Cloud voor jouw zakelijke behoeften.
Financial Services Cloud is uitgeroepen tot het beste CRM voor financiële dienstverlening op G2
Financial Services Cloud voert de Winter 2026-rapporten van G2 aan als algeheel nr.1, nr.1 in het middensegment en met meerdere badges voor toonaangevend op het gebied van bruikbaarheid, resultaten, momentum en klantrelaties.
Ontdek waarom financiële instellingen wereldwijd voor Financial Services Cloud kiezen om veilige, conforme, AI-gestuurde service en groei mogelijk te maken.
Groothandelaars zijn de hele dag bezig in Salesforce. Onze saleslevenscyclus loopt op Financial Services Cloud. Van het beheren van een lead en het voorbereiden van meetings tot het sluiten van een opportunity, het helpt ons onze klantrelaties te versterken.
Sandeep AjithVP, Data and Analytics en Chief Product Owner van de Agentforce 360 Platform, Prudential
Bekijk de release van Winter '26
Ontdek nieuwe templates en productverbeteringen voor Agentforce om de efficiëntie te verhogen en de klantbetrokkenheid bij financiële dienstverlening te personaliseren.
AI gebruiken om transactiegeschillen sneller op te lossen
Servicemedewerkers, bankiers en adviseurs kunnen generatieve AI gebruiken, ingebed in hun workflow, om handmatige taken te stroomlijnen en problemen zoals transactiegeschillen en polisverlengingen snel op te lossen.
AI en Financial Services Cloud gebruiken om reacties in realtime automatisch in te vullen
Ontdek hoe Salesforce Industries AI en Financial Services Cloud klantenservice transformeren door formuliervelden in realtime automatisch in te vullen met behulp van livetranscripties van gesprekken, direct binnen de werkstroom.
Haal het maximale uit software en data voor financiële dienstverlening met duizenden apps van partners en experts.
Onze robuuste partners vergroten de impact van de Salesforce-software voor financiële dienstverlening.
Bereik je AI- en datadoelen met Salesforce CTO's.
Vertrouwde adviseurs met ongeëvenaarde Salesforce-ervaring en -expertise, aan uw zijde.
Ga direct aan de slag met tips, tricks en best practices voor Financial Services Cloud.
Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste AI CRM voor Financiële dienstverlening?
Start je proefversie.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Veelgestelde vragen over Financial Services Cloud
Een agentische financiële dienstverlener is een bedrijf waar mensen en slimme AI-agents samenwerken. Deze AI-agents kunnen zelfstandig redeneren, zich aanpassen en handelen om taken te voltooien. Dit samenwerkingsmodel geeft menselijke medewerkers de ruimte om zich te concentreren op waardevoller werk dat klanten financieel succes brengt.
Het verschil is hun primaire functie binnen een workflow. Voorspellende AI analyseert historische data om toekomstige resultaten te voorspellen, zoals het berekenen van kredietrisico of het detecteren van fraudepatronen. Generatieve AI gaat een stap verder en maakt nieuwe content op basis van deze datapatronen. Denk daarbij aan het opstellen van gepersonaliseerde e-mails van klanten of het samenvatten van complexe financiële rapporten. Ten slotte kan agentische AI zelfstandig volledige workflows uitvoeren. Zo kan het niet alleen een transactiegeschil identificeren, maar het ook onderzoeken en oplossen.
Financial Services Cloud is meer dan een CRM. Het omvat het beste van Salesforce en is speciaal ontworpen voor banken, vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen. In plaats van uit te gaan van een generiek Customer 360 dat veel maatwerk vereist, biedt Financial Services Cloud kant-en-klare applicaties met gebruikerservaringen, automatisering en integratie op basis van best practices voor de sector.
Met een CRM voor financiële dienstverlening kun je sneller bedrijfsresultaten behalen en de ontwikkelingskosten verlagen met kant-en-klare applicaties.
Als je momenteel Sales of Service Cloud gebruikt, kun je Financial Services Cloud direct in je bestaande organisatie activeren. Neem contact op met je Salesforce-accountteam of -consultant voor meer informatie. Als je Sales of Service Cloud niet gebruikt, kun je aan de slag gaan met onze gratis proefperiode.
Gebruikers kunnen de efficiëntie verhogen en risico's verminderen door bedrijfsprocessen op verschillende kanalen te hergebruiken en het verzamelen van data, het genereren van documenten en workflows te automatiseren. Daarnaast kun je software voor financiële diensten gebruiken om financiële data, transactiedata en CRM-data met elkaar te verbinden met behulp van een reeks kant-en-klare en aangepaste accelerators die kunnen worden opgeschaald voor grote volumes.
Kies het product voor financiële dienstverlening dat bij je past door de individuele behoeften van je bedrijf te evalueren. Overweeg of je klantbetrokkenheid wilt personaliseren, service-interacties wilt opschalen of je onboardingervaring wilt stroomlijnen. Salesforce Financial Services Cloud heeft verschillende edities die je kunt aanpassen aan je zakelijke behoeften. Bekijk hier de details.
