Che cos'è Agentforce Assistant? (Precedentemente Einstein Copilot)

Nota dell'editore: Agentforce Assistant è stato aggiornato in Agentforce. Questo articolo è stato originariamente pubblicato il 6 marzo 2024 ed è stato aggiornato il 23 maggio 2024.

Salesforce continua a espandere le capacità di Agentforce Assistant, il suo assistente AI generativo conversazionale personalizzabile. Ecco le ultime novità su cos'è Agentforce Assistant, cosa possono fare le organizzazioni con questo strumento e in che modo continuerà a evolversi per soddisfare esigenze aziendali critiche.

Agentforce Assistant è incorporato in modo nativo nelle applicazioni Salesforce per offrire un'esperienza utente coerente in grado di rispondere a domande, generare contenuti e automatizzare dinamicamente qualsiasi azione per offrire maggiore produttività, relazioni più approfondite con i clienti e margini più elevati.

A differenza di altri assistenti o copiloti di intelligenza artificiale, privi di dati aziendali adeguati per generare risposte utili, Agentforce Assistant utilizza i dati e i metadati univoci delle organizzazioni per produrre efficaci informazioni approfondite sui clienti e raccomandazioni, nel rispetto della privacy e della governance dei dati e senza richiedere costosi addestramenti del modello di intelligenza artificiale.

Ad esempio, utilizzando semplici prompt in linguaggio naturale, i professionisti delle vendite possono utilizzare Agentforce Assistant per consultare trascrizioni passate di conversazioni con i clienti per valutare il sentiment e creare e-mail di follow-up basate su chiamate precedenti. Al contempo, i marketer possono utilizzare Agentforce Assistant per creare campagne più intelligenti che si adattano a tutte le esigenze di marketing dell'azienda in un semplice brief o utilizzare i dati dei clienti e del marchio per creare campagne personalizzate che generino davvero risonanza tra il proprio pubblico di destinazione. E i commercianti possono utilizzare Agentforce Assistant per ottimizzare le vendite, creare siti web di e-commerce e generare rapidamente promozioni personalizzate.

Agentforce Assistant è dotato di una libreria di funzionalità pre-programmate, risposte automatizzate e attività aziendali che l'intelligenza artificiale può eseguire per gli utenti quando attivate. Le azioni possono essere combinate per eseguire piani dinamici in più fasi.

Cosa imparerai:

• Come si affiancano Agentforce Assistant, Data Cloud e Salesforce Platform?
• In che modo Agentforce Assistant consente ai team di lavorare più velocemente?
• In che modo Salesforce amplia le capacità di Agentforce Assistantper diversi settori e casi d'uso?
• Quali miglioramenti della piattaforma sono stati apportati a Agentforce Assistant?
• In che modo Salesforce garantisce l'affidabilità di Agentforce Assistant?
• In che modo Agentforce Assistant plasmerà il futuro del CRM?
• I clienti come ottengono Agentforce Assistant?
• Approfondisci

Agentforce Assistant è parte della Salesforce Platform di Salesforce, che integra l'interfaccia utente, un'ampia gamma di modelli di intelligenza artificiale e i dati in un'unica piattaforma basata su metadati. Piattaforma di intelligenza artificiale affidabile per le aziende clienti, la Salesforce Platform offre alle aziende la possibilità di collegare in modo sicuro qualsiasi dato per creare app basate sull'intelligenza artificiale con low-code e offrire esperienze CRM completamente nuove.

L'intelligenza artificiale è efficace solo quanto i dati con cui viene addestrata, ed è per questo che contestualizzare Agentforce Assistant in Data Cloud lo rende così potente. Data Cloud connette, riunisce e armonizza qualsiasi tipo di dati da qualsiasi prodotto e sistema e li ricollega alle applicazioni Salesforce che gli utenti aziendali devono utilizzare ogni giorno, per fornire una visione completa a 360 gradi dei clienti e potenziare CRM, AI, automazione e analisi in qualsiasi processo aziendale.

Il termine BYOL (Bring Your Own Lake) significa che le aziende possono integrare qualsiasi sistema con Data Cloud, accedendo a tutti i dati intrappolati provenienti da data lake come AWS Redshift, Google BigQuery, Databricks e Snowflake all'interno di Salesforce. Inoltre, non è più necessario spostare i dati tra le piattaforme in virtù dell'approccio zero ETL (estrazione-trasformazione-caricamento) o zero copy di Data Cloud: lo strumento si connette a modelli predittivi esterni per un utilizzo fluido dei workflow di Salesforce.

Inoltre, per circa l'80% dei dati non strutturati, la ricerca semantica e l'incorporamento di vettori in Data Cloud sbloccano un nuovo modo di interagire con i dati. Agentforce Assistant Search potenzia Agentforce Assistant, fornendo ai team di vendita, servizio clienti, marketing, e-commerce e IT un assistente AI in grado di risolvere problemi e generare contenuti accedendo in tempo reale a dati aziendali non strutturati e strutturati.

Con Data Cloud, tutti i dati aziendali e dei clienti rilevanti e affidabili, strutturati e non strutturati, all'interno e all'esterno di Salesforce, racchiusi in molteplici e differenti data lake, possono essere unificati e resi disponibili per l'uso da parte di ogni team e flusso di lavoro. Con l'approccio zero copy, è possibile condividere i dati tra due o più archivi di dati senza spostarli effettivamente.

Agentforce Assistant riunisce un'interfaccia intuitiva per l'interazione con l'intelligenza artificiale, modelli di intelligenza artificiale primi al mondo e una profonda integrazione dei dati e dei metadati necessari per trarre vantaggio dall'intelligenza artificiale.

A differenza di altri assistenti AI, è un unico copilota conversazionale che basa le proprie risposte su dati affidabili e armonizzati provenienti da Data Cloud per fornire il contesto necessario al fine di ottenere risultati di alta qualità. Inoltre, dal momento che Agentforce Assistant è integrato in modo nativo con tutte le applicazioni CRM di Salesforce, da esso i clienti possono accedere a informazioni e raccomandazioni sia che si trovino in Sales Cloud, Commerce Cloud, Marketing Cloud, Slack, Tableau o MuleSoft.

Ad esempio:

• I professionisti delle vendite possono accelerare la chiusura delle trattative riepilogando i record o generando comunicazioni personalizzate per garantire un coinvolgimento più personalizzato dei clienti.
• I team di assistenza possono semplificare la risoluzione dei casi e aumentare la soddisfazione dei clienti recuperando risposte, offerte e dati pertinenti da sistemi diversi.
• I professionisti del Marketing possono semplificare lo sviluppo di nuove Campagne, creare landing page di siti web in base alle preferenze di navigazione e acquisto personalizzate dei consumatori e creare facilmente moduli di contatto che si popolano in base ai dati del profilo cliente unificato dall'intera Salesforce Platform. In seguito ad acquisti online, Agentforce Assistant può inoltre generare automaticamente sondaggi tra i clienti, che aiutano le aziende ad aumentare il coinvolgimento a lungo termine e stimolare ordini futuri.
• I rivenditori di e-commerce possono ricorrere a Agentforce Assistant per ricevere assistenza passo dopo passo nella creazione di vetrine digitali ad alto tasso di conversione, nonché personalizzare e progettare svariati componenti della vetrina semplicemente attraverso la conversazione. Gli utenti possono far sì che Agentforce Assistant automatizzi attività complesse come la gestione dei dati di cataloghi multi-prodotto. Inoltre, con la potenza dell'intelligenza artificiale generativa, Agentforce Assistant può sviluppare descrizioni di prodotti in più lingue, promozioni personalizzate per i prodotti e metadati SEO che aiutano a guidare le conversioni.
• Le società di servizi finanziari possono utilizzare Agentforce Assistant per lanciare azioni come l'attivazione di richieste di storno delle commissioni per transazioni contestate, l'emissione di crediti provvisori e l'estrazione di elenchi di transazioni recenti dei clienti, con risparmio di tempo e risorse.
• Gli sviluppatori possono potenziare la produttività con prompt per Agentforce Assistant basati sul linguaggio naturale per generare codice Apex, suggerire codici più efficaci e accurati e scansionare in modo proattivo eventuali vulnerabilità del codice, il tutto dall'interno dell'ambiente di sviluppo.
• Gli analisti di dati che lavorano in Tableau possono beneficiare di maggiore produttività. Utilizzando l'interfaccia conversazionale, gli analisti possono passare da informazioni grezze a informazioni fruibili con pochi semplici prompt. Agentforce Assistant consente di eseguire un'analisi più rapida dei dati, creare visualizzazioni pertinenti basate sulle best practice, automatizzare le attività ripetitive e promuovere una gestione efficiente dei dati.

Salesforce lo fa attraverso le azioni. I copilot includono una libreria di azioni, ossia funzionalità pre-programmate che consentono a Agentforce Assistant non solo di rispondere alle domande utilizzando i dati aziendali, ma anche di comporre workflow al fine di eseguire lavori per conto degli utenti. Ad esempio, se un utente chiede aiuto a un assistente per scrivere un'e-mail, il copilota avvia un'azione che redige e-mail personalizzate contestualizzate in dati Salesforce pertinenti. Salesforce fornisce alcune azioni standard e pronte all'uso, ma consente anche agli utenti di personalizzare azioni proprie per soddisfare le esigenze della loro organizzazione specifica. Le nuove funzionalità di Agentforce Assistant, come quelle disponibili tramite Einstein 1 Studio, consentono alle aziende di creare e personalizzare i propri assistenti AI con competenze e suggerimenti che si adattano alle loro esigenze.

Inoltre, Salesforce amplia la propria libreria di azioni specifiche per singole identità e settori specifici ad ampliamento della gamma di funzionalità pre-programmate eseguibili da Agentforce Assistant. Ad esempio, l'azienda ha annunciato:

• Azioni di marketing: Agentforce Assistant per il marketing semplifica il processo di creazione delle campagne generando automaticamente brief, contenuti e campagne e-mail di marketing. Aiuta anche i marketer ad accelerare il time-to-market con risposte generate in automatico, allineate alla voce del marchio.
• Azioni per commercianti: Agentforce Assistant per i commercianti semplifica le attività di e-commerce, come l'impostazione di vetrine, l'invio di promozioni personalizzate che soddisfano i clienti e l'adozione di misure per migliorare i tassi di conversione.
• Azioni di vendita: Agentforce Assistant Sales Actions aumenta la produttività dei venditori in casi d'uso interfunzionali, come finalizzazione dei piani, guida alle previsioni, interrogazione di trascrizioni delle precedenti chiamate acquisite in Einstein Conversation Insights per monitorare il sentiment dei clienti e l'invio di e-mail di follow-up. Con Agentforce Assistant in Sales Cloud Everywhere, i clienti possono portare con sé Agentforce Assistant ovunque lavorino.
• Azioni di analisi: Agentforce Assistant per Tableau aiuta gli utenti di qualsiasi ruolo e funzione ad analizzare in profondità i propri dati, utilizzando il potente motore analitico di Tableau mediante linguaggio naturale per richiedere e ricavare informazioni dettagliate da fonti di dati come fogli di calcolo, data warehouse su cloud e on-premise e Data Cloud di Salesforce.
• Azioni formative: Agentforce Assistant Recruitment & Admissions Actions aiuta gli educatori e il personale a rispondere rapidamente alle domande di potenziali studenti con risposte precise che si basano su precedenti interazioni, articoli informativi, eventi e altre conoscenze istituzionali.
• Azioni bancarie: Agentforce Assistant Banking Actions automatizza attività dispendiose in termini di tempo come l'acquisizione e il riepilogo dei dettagli dei clienti, l'aggiornamento delle informazioni sui clienti e la personalizzazione delle comunicazioni e-mail.
• Azioni in ambito salute: con Agentforce Assistant Health Actions, operatori sanitari qualificati possono utilizzare prompt in linguaggio naturale per acquisire e riassumere dettagli dei pazienti o dei partner da diverse fonti cliniche e non cliniche, aggiornare facilmente le informazioni sui pazienti e sui membri e automatizzare la sensibilizzazione.

Nella primavera del 2024, Salesforce ha annunciato svariati miglioramenti della piattaforma per perfezionare ulteriormente l'esperienza di intelligenza artificiale conversazionale di Agentforce Assistant, tra cui:

Copilot Analytics: gli amministratori possono ora visualizzare l'uso di Agentforce Assistant attraverso una dashboard di analisi preconfigurata, che consente loro di analizzare metriche chiave come le azioni utilizzate, le interazioni medie per utente e le percentuali di successo per aiutare le aziende a stimolare e misurare il ROI dell'intelligenza artificiale.
Azioni consigliate: i team possono ora completare qualsiasi attività con azioni consigliate nel flusso di lavoro. Anziché digitare una richiesta, Agentforce Assistant visualizza azioni standard con un solo clic specifiche per la pagina in cui si trova l'utente, ad esempio "riepiloga opportunità" nella pagina dell'opportunità o "crea un messaggio di posta elettronica" nella pagina dei contatti.
Agentforce Assistant nell'app mobile di Salesforce: Agentforce Assistant è ora disponibile nell'app mobile di Salesforce, con una funzionalità voice-to-text per gli utenti mobili che consente loro di parlare in tutta semplicità con i propri dati e flussi di lavoro.

Gli utenti possono personalizzare Agentforce Assistant e incorporare senza problemi prompt e azioni AI in qualsiasi app CRM con Einstein 1 Studio, un set di strumenti low-code profondamente integrati con Data Cloud.

• Generatore di prompt: strumento low-code di gestione dei prompt che aiuta gli utenti a creare prompt AI personalizzati e riutilizzabili nel flusso di lavoro, estendendo l'uso dell'AI generativa oltre le interfacce conversazionali.
• Generatore copilot: libreria di azioni, o funzionalità, da cui gli utenti possono scegliere per personalizzare il proprio assistente AI. Ad esempio, gli utenti possono usarlo per configurare l'assistente AI per eseguire attività come l'aggiornamento di un record dell'account o l'ottenimento di un aggiornamento della spedizione.
• Costruttore di modelli: funzionalità che offre agli utenti una sorta di "bring your own LLM" (utilizzare il proprio LLM), tra cui gli LLM di Anthropic, Hugging Face, Google e OpenAI, per alimentare funzionalità di Agentforce Assistant personalizzate.

L'affidabilità non è mai stata tanto importante per le aziende come oggi. Di fatto, la ricerca di Salesforce ha rilevato che la probabilità che gli acquirenti aziendali utilizzino l'intelligenza artificiale per migliorare le proprie esperienze è diminuita nel 2023 rispetto all'anno precedente. Un ulteriore studio ha mostrato che la maggior parte delle persone (57%) non si fida dell'intelligenza artificiale.

Agentforce Assistant affronta tali preoccupazioni offrendo interazioni affidabili con l'intelligenza artificiale mediante misure di privacy e sicurezza fornite da Einstein Trust Layer. Ogni interazione con l'intelligenza artificiale passa attraverso il Einstein Trust Layer, parte della Salesforce Platform di Salesforce, che può eseguire funzioni come mascherare i dati personali, attribuire un punteggio agli output di tossicità e aiutare a proteggere le informazioni da accessi non autorizzati e violazioni dei dati attraverso la conservazione dati azzerata dai partner LLM di Salesforce.

Una novità di Einstein Trust Layer è il mascheramento dei dati configurato dal cliente, che consente agli amministratori di selezionare i campi che desiderano mascherare, fornendo maggiore controllo. Inoltre, il log di audit e i dati di /feedback raccolti dai Prompt e dalle risposte dell'intelligenza artificiale sono ora archiviati in Data Cloud, dove possono essere facilmente sintetizzati o utilizzati per avvisi automatici tramite Flusso e altri Salesforce Platform strumenti.

Salesforce è convinta che un'AI affidabile abbia bisogno di un essere umano al timone. Anziché chiedere agli esseri umani di intervenire in ogni singola interazione di AI, Salesforce sta progettando controlli più potenti a livello di sistema che consentono agli esseri umani di concentrarsi sugli elementi ad alto rischio che richiedono veramente la loro attenzione. In altre parole, gli esseri umani lasciano che l'AI guidi l'auto, ma ne restano decisamente al volante. Ciò significa che i clienti ottengono il meglio sia dall'intelligenza umana che da quella artificiale.

Agentforce Assistant è l'anteprima di un futuro in cui le persone interagiscono principalmente con il software utilizzando interfacce conversazionali anziché cliccando su pulsanti e cambierà radicalmente il modo in cui le persone usano la tecnologia. In futuro, l'utilizzo degli assistenti AI non riguarderà solo la generazione e il riassunto di contenuti. Agentforce Assistant sarà in grado di agire in modo proattivo per gli utenti. Ad esempio, Agentforce Assistant saprà rilevare (monitorando il comportamento dei clienti) se un acquirente è a rischio di abbandono e generare così un'offerta personalizzata che invia al canale di comunicazione preferito di quel cliente per preservarne la fedeltà, il tutto senza l'intervento umano. E Agentforce Assistant intraprenderebbe queste azioni nel rispetto della privacy e della sicurezza attraverso Einstein Trust Layer di Salesforce.

Le edizioni Einstein 1 offrono alle organizzazioni di ogni settore l'accesso al meglio della tecnologia Salesforce, tra cui CRM, Agentforce Assistant, Data CloudSlack e Tableau , in un'unica offerta, che li aiuta a trasformare la propria attività e a offrire ai clienti esperienze più solide. I clienti possono inoltre accedere a Agentforce Assistant tramite le offerte di componenti aggiuntivi Einstein per le edizioni Enterprise e Unlimited.

I clienti che desiderano ampliare Agentforce Assistant possono inoltre investire nel nuovo AI Implementation Bundle, che include ambienti sandbox scontati e licenze a costo ridotto per la personalizzazione e l'implementazione dell'AI conversazionale.

Agentforce Assistant Sales Actions, Service Actions e Copilot Analytics oggi sono generalmente disponibili.

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