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Registrati oraAgentforce per il Servizi finanziari
Trasformati in impresa agentica con Agentforce, gli agenti di AI con una profonda conoscenza del settore per automatizzare le attività, ottimizzare i processi e offrire esperienze del cliente di livello superiore nei settori bancario, assicurativo e della gestione patrimoniale e degli asset.
I marchi leader raggiungono il successo con Agentforce per Servizi finanziari.
Agentforce ci permetterà di dotare i nostri team di superpoteri. Possiamo automatizzare le operazioni di back-end, consentendo ai collaboratori di concentrarsi su ciò che conta di più, ossia tenere fede alle promesse fatte ai clienti e promuovere una crescita redditizia.
Bob BastianChief Information and Tecnologia Officer for Global Retirement and Insurance, Prudential
A cosa serve Agentforce per Servizi finanziari?
Agentforce per Servizi finanziari è una soluzione di AI agentica che fornisce assistenza proattiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sfruttando la potenza di Salesforce Platform. Questa soluzione include agenti di AI con radicamento nel contesto dei dati di settore approfonditi e contestualizzati per banche, società di gestione patrimoniale e compagnie assicurative.
Componenti di Agentforce per il Servizi finanziari
Le competenze Agentforce hanno l'esperienza nel settore relativa ai compiti specifici da svolgere nelle organizzazioni di servizi finanziari.
Dati di servizi finanziari strutturati e non strutturati, provenienti da diverse origini dati, armonizzati per il contesto appropriato e utilizzati attraverso modelli di dati di settore.
Attraverso Financial Services Cloud sono emerse iniziative di profondo impatto nel settore rivolte ai professionisti del settore bancario, patrimoniale e assicurativo.
Si integra facilmente con i sistemi bancari, patrimoniali e assicurativi chiave e collega dati finanziari disparati per fornire approfondimenti completi sulle famiglie e sui clienti.
Inizia con competenze Agentforce e casi d'uso predefiniti per i servizi finanziari.
Riduci i tempi di attesa dei clienti e connettiti rapidamente.
Agentforce L'Assistente servizi bancari può ora gestire istantaneamente le richieste di routine, riducendo il volume delle chiamate e liberando agenti umani per interazioni più complesse.
Automatizza le attività di routine e riduci i tempi di attesa.
Agentforce L'Assistente servizi assicurativi riduce i tempi di attesa e migliora la risoluzione al primo contatto grazie a un'AI appositamente progettata per il settore assicurativo. Ampliando i CSR assicurativi con riepiloghi sicuri e basati sull'AI relativi agli assicurati e ai preventivi, è possibile migliorare le interazioni con i clienti e aumentare la produttività.
Troppo tempo sprecato in lavoro amministrativo anziché investito in crescita?
Con l'Assistente relazioni bancarie di Agentforce, il processo viene semplificato, creando automaticamente ordini del giorno, riassumendo le riunioni e garantendo il follow-up per un coinvolgimento efficiente dei clienti.
Semplifica la preparazione e il follow-up delle riunioni
Agentforce automatizza la preparazione in modo che i consulenti finanziari abbiano una visione completa del cliente per costruire relazioni più solide e semplificare le attività post-riunione.
Aumenta le riscossioni migliorando al contempo le relazioni con i clienti.
Assistente riscossioni Agentforce semplifica i processi di recupero con collaboratori digitali che guidano in modo efficiente gli agenti umani attraverso processi di routine, consentendo loro di dedicare più tempo a interazioni complesse.
Crea e personalizza rapidamente i tuoi agenti di AI per i servizi finanziari per più casi d'uso.
Nessuna configurazione di codice, risultati rapidi
Avvia agenti di AI in pochi minuti con competenze, azioni e modelli predefiniti. Non sono necessari competenze di data science o ticket IT.
Basta un clic, nessuna programmazione
Personalizza ed estendi gli agenti utilizzando gli intuitivi strumenti low code di Salesforce, in modo che i tuoi team possano modificare le esperienze al mutare delle esigenze aziendali.
Guidati dai dati e dai processi
Poiché Agentforce si basa sui dati e sui workflow Salesforce esistenti, gli agenti di AI agiscono con precisione e nel contesto aziendale senza bisogno di integrare strumenti esterni.
Sempre sotto controllo
Testa, regola e gestisci facilmente il comportamento di Agentforce utilizzando i familiari controlli di Amministratore Salesforce, in modo da poter espandere l'AI con sicurezza senza partire da zero.
Agentforce attiva il servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per poter dire: "Desideri chiamare alle 3:00 del mattino perché hai impegni e orari di lavoro insoliti? Nessun problema. C'è sempre qualcuno pronto a rispondere alle tue domande.
Aaron WittChief Digital e Data Officer, Sammons Financial Group
Fai un salto di qualità con Agentforce per Servizi finanziari!
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Scopri come Agentforce per i Servizi finanziari favorisce il successo dei clienti.
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Domande frequenti su Agentforce per Servizi finanziari
Gli agenti di AI nei servizi finanziari sono sistemi software autonomi creati per elaborare informazioni relative ai servizi finanziari, prendere decisioni e persino agire con un coinvolgimento umano minimo. Utilizzano tecnologie come l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per analizzare grandi quantità di dati finanziari e riconoscere i modelli. Questo aiuta banchieri, assicuratori e consulenti finanziari a prendere decisioni più intelligenti e personalizzate per ogni cliente. Inoltre, questi agenti di AI possono anche tenere conto di fattori esterni quali la volatilità dei mercati, i cambiamenti normativi e le tendenze economiche quando assistono i clienti.
L'AI agentica nei servizi finanziari è costituita da sistemi di AI che agiscono in modo indipendente per svolgere specifiche attività o prendere decisioni per conto di istituti di credito. Questi sistemi sono progettati per comprendere e interpretare dati finanziari complessi, interagire con i clienti ed eseguire transazioni con un intervento umano minimo. Ad esempio, le banche possono utilizzare l'AI agentica nel settore bancario per automatizzare e gestire le procedure di contestazione delle transazioni. L'AI è in grado di controllare gli account, comprendere i dettagli delle controversie ed emettere rimborsi entro limiti prestabiliti, senza l'aiuto umano. Ciò aiuta a garantire che i casi vengano gestiti in modo rapido e accurato. L'AI agentica nei servizi finanziari mira a semplificare i processi, ridurre gli errori e fornire servizi finanziari più accurati e tempestivi.
Gli agenti di AI migliorano i servizi finanziari fornendo assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rispondendo alle domande e risolvendo i problemi in qualsiasi momento. Gli agenti di AI possono svolgere attività di routine, aumentando l'efficienza e consentendo a bancari, assicuratori e gestori patrimoniali di concentrarsi sul lavoro strategico. Questi agenti svolgono anche un ruolo cruciale nell'individuazione delle frodi, analizzando in tempo reale i pattern di transazione per identificare e prevenire rapidamente attività sospette. Gli agenti di AI offrono anche consulenza finanziaria personalizzata utilizzando i dati dei clienti e di mercato per aiutare a prendere decisioni informate.
L'AI agentica migliora i servizi finanziari in diversi modi. I chatbot e gli assistenti virtuali basati su AI forniscono un'assistenza clienti continua, gestendo le richieste 24 ore su 24. Gli agenti di AI migliorano la gestione dei rischi valutando accuratamente i rischi di credito, di mercato e operativi. Sono inoltre eccellenti nell'individuazione delle frodi, nell'identificazione di pattern di transazione insoliti e nella segnalazione di potenziali problemi. Nella gestione degli investimenti, gli agenti di AI possono analizzare le tendenze di mercato per fornire assistenza nella gestione del portafoglio e nelle decisioni di trading. Infine, gli agenti di AI garantiscono la conformità normativa monitorando le transazioni e segnalando eventuali attività sospette, garantendo la sicurezza degli istituti di credito.
Agentforce per Servizi finanziari è una piattaforma completa basata sull'AI progettata specificamente per il settore dei servizi finanziari. Offre funzionalità agentiche preconfigurate per automatizzare e ottimizzare vari processi finanziari. Gli istituti di servizi finanziari possono avvalersi di funzionalità quali assistente servizi bancari, assistente relazioni e assistente consulente finanziario. Agentforce mira a migliorare le interazioni con i clienti, aumentare l'efficienza operativa e fornire approfondimenti utili agli istituti di credito.
Agentforce per Servizi finanziari aumenta l'efficienza automatizzando le attività e i processi di routine, consentendo alle istituzioni di operare in modo più fluido. Un'assistenza personalizzata e tempestiva migliora l'esperienza del cliente, aumentando anche la soddisfazione e la fidelizzazione. Analytics avanzati e approfondimenti consentono un processo decisionale più efficace, aiutando banche, compagnie assicurative e società di gestione patrimoniale a compiere scelte strategiche. Agentforce per Servizi finanziari contribuisce inoltre a garantire la compliance normativa, riducendo il rischio di non conformità e garantendo la sicurezza delle istituzioni.
Disclaimer: le capacità predefinite di Agentforce di Salesforce vengono costantemente migliorate in base al feedback dei clienti e potrebbero non riflettere le caratteristiche effettive dei prodotti. Le soluzioni potrebbero non essere al momento disponibili, non essere rese disponibili in tempo o non esserlo affatto. I clienti devono prendere le decisioni di acquisto in base alle soluzioni al momento disponibili.