Il futuro dei servizi finanziari è arrivato. Dota il tuo istituto finanziario di Agentforce, agenti AI che possiedono una profonda conoscenza del settore per automatizzare le attività, ottimizzare i processi e offrire esperienze del cliente di livello superiore nei settori bancario, assicurativo e della gestione patrimoniale e degli asset.
Agentforce per Servizi finanziari è una soluzione di AI agentica che fornisce assistenza proattiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sfruttando la potenza di Salesforce Platform. Questa soluzione include agenti di AI con radicamento nel contesto dei dati di settore approfonditi e contestualizzati per banche, società di gestione patrimoniale e compagnie assicurative.
Le competenze Agentforce hanno l'esperienza nel settore relativa ai compiti specifici da svolgere nelle organizzazioni di servizi finanziari.
Dati di servizi finanziari strutturati e non strutturati, provenienti da diverse origini dati, armonizzati per il contesto appropriato e utilizzati attraverso modelli di dati di settore.
Attraverso Financial Services Cloud sono emerse iniziative di profondo impatto nel settore rivolte ai professionisti del settore bancario, patrimoniale e assicurativo.
Si integra facilmente con i sistemi bancari, patrimoniali e assicurativi chiave e collega dati finanziari disparati per fornire approfondimenti completi sulle famiglie e sui clienti.
Agentforce L'Assistente servizi bancari può ora gestire istantaneamente le richieste di routine, riducendo il volume delle chiamate e liberando agenti umani per interazioni più complesse.
Agentforce L'Assistente servizi assicurativi riduce i tempi di attesa e migliora la risoluzione al primo contatto grazie a un'AI appositamente progettata per il settore assicurativo. Ampliando i CSR assicurativi con riepiloghi sicuri e basati sull'AI relativi agli assicurati e ai preventivi, è possibile migliorare le interazioni con i clienti e aumentare la produttività.
Con l'Assistente relazioni bancarie di Agentforce, il processo viene semplificato, creando automaticamente ordini del giorno, riassumendo le riunioni e garantendo il follow-up per un coinvolgimento efficiente dei clienti.
Agentforce L'Assistente consulente finanziario automatizza la preparazione delle riunioni, consentendo ai consulenti finanziari di presentarsi con una visione a 360 gradi dei propri clienti, pronti a costruire relazioni più solide.
Assistente riscossioni Agentforce semplifica i processi di recupero con collaboratori digitali che guidano in modo efficiente gli agenti umani attraverso processi di routine, consentendo loro di dedicare più tempo a interazioni complesse.
Nessuna configurazione di codice, risultati rapidi
Avvia agenti di AI in pochi minuti con competenze, azioni e modelli predefiniti. Non sono necessari competenze di data science o ticket IT.
Basta un clic, nessuna programmazione
Personalizza ed estendi gli agenti utilizzando gli intuitivi strumenti low code di Salesforce, in modo che i tuoi team possano modificare le esperienze al mutare delle esigenze aziendali.
Guidati dai dati e dai processi
Poiché Agentforce si basa sui dati e sui workflow Salesforce esistenti, gli agenti di AI agiscono con precisione e nel contesto aziendale senza bisogno di integrare strumenti esterni.
Sempre sotto controllo
Testa, regola e gestisci facilmente il comportamento di Agentforce utilizzando i familiari controlli di Amministratore Salesforce, in modo da poter espandere l'AI con sicurezza senza partire da zero.
Scopri come Agentforce per i Servizi finanziari favorisce il successo dei clienti.
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Gli agenti di AI nei servizi finanziari sono sistemi software autonomi creati per elaborare informazioni relative ai servizi finanziari, prendere decisioni e persino agire con un coinvolgimento umano minimo. Utilizzano tecnologie come l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per analizzare grandi quantità di dati finanziari e riconoscere i modelli. Questo aiuta banchieri, assicuratori e consulenti finanziari a prendere decisioni più intelligenti e personalizzate per ogni cliente. Inoltre, questi agenti di AI possono anche tenere conto di fattori esterni quali la volatilità dei mercati, i cambiamenti normativi e le tendenze economiche quando assistono i clienti.
L'AI agentica nei servizi finanziari è costituita da sistemi di AI che agiscono in modo indipendente per svolgere specifiche attività o prendere decisioni per conto di istituti di credito. Questi sistemi sono progettati per comprendere e interpretare dati finanziari complessi, interagire con i clienti ed eseguire transazioni con un intervento umano minimo. Ad esempio, le banche possono utilizzare l'AI agentica nel settore bancario per automatizzare e gestire le procedure di contestazione delle transazioni. L'AI è in grado di controllare gli account, comprendere i dettagli delle controversie ed emettere rimborsi entro limiti prestabiliti, senza l'aiuto umano. Ciò aiuta a garantire che i casi vengano gestiti in modo rapido e accurato. L'AI agentica nei servizi finanziari mira a semplificare i processi, ridurre gli errori e fornire servizi finanziari più accurati e tempestivi.
Gli agenti di AI migliorano i servizi finanziari fornendo assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rispondendo alle domande e risolvendo i problemi in qualsiasi momento. Gli agenti di AI possono svolgere attività di routine, aumentando l'efficienza e consentendo a bancari, assicuratori e gestori patrimoniali di concentrarsi sul lavoro strategico. Questi agenti svolgono anche un ruolo cruciale nell'individuazione delle frodi, analizzando in tempo reale i pattern di transazione per identificare e prevenire rapidamente attività sospette. Gli agenti di AI offrono anche consulenza finanziaria personalizzata utilizzando i dati dei clienti e di mercato per aiutare a prendere decisioni informate.
L'AI agentica migliora i servizi finanziari in diversi modi. I chatbot e gli assistenti virtuali basati su AI forniscono un'assistenza clienti continua, gestendo le richieste 24 ore su 24. Gli agenti di AI migliorano la gestione dei rischi valutando accuratamente i rischi di credito, di mercato e operativi. Sono inoltre eccellenti nell'individuazione delle frodi, nell'identificazione di pattern di transazione insoliti e nella segnalazione di potenziali problemi. Nella gestione degli investimenti, gli agenti di AI possono analizzare le tendenze di mercato per fornire assistenza nella gestione del portafoglio e nelle decisioni di trading. Infine, gli agenti di AI garantiscono la conformità normativa monitorando le transazioni e segnalando eventuali attività sospette, garantendo la sicurezza degli istituti di credito.
Agentforce per Servizi finanziari è una piattaforma completa basata sull'AI progettata specificamente per il settore dei servizi finanziari. Offre funzionalità agentiche preconfigurate per automatizzare e ottimizzare vari processi finanziari. Gli istituti di servizi finanziari possono avvalersi di funzionalità quali assistente servizi bancari, assistente relazioni e assistente consulente finanziario. Agentforce mira a migliorare le interazioni con i clienti, aumentare l'efficienza operativa e fornire approfondimenti utili agli istituti di credito.
Agentforce per Servizi finanziari aumenta l'efficienza automatizzando le attività e i processi di routine, consentendo alle istituzioni di operare in modo più fluido. Un'assistenza personalizzata e tempestiva migliora l'esperienza del cliente, aumentando anche la soddisfazione e la fidelizzazione. Analytics avanzati e approfondimenti consentono un processo decisionale più efficace, aiutando banche, compagnie assicurative e società di gestione patrimoniale a compiere scelte strategiche. Agentforce per Servizi finanziari contribuisce inoltre a garantire la compliance normativa, riducendo il rischio di non conformità e garantendo la sicurezza delle istituzioni.
Disclaimer: le capacità predefinite di Agentforce di Salesforce vengono costantemente migliorate in base al feedback dei clienti e potrebbero non riflettere le caratteristiche effettive dei prodotti. Le soluzioni potrebbero non essere al momento disponibili, non essere rese disponibili in tempo o non esserlo affatto. I clienti devono prendere le decisioni di acquisto in base alle soluzioni al momento disponibili.
