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Accelera la crescita nella gestione degli asset con Agentforce
Il CRM leader nella gestione degli asset per l'impresa agentica, progettato per potenziare la distribuzione di nuova generazione, le informazioni sulle relazioni con i clienti e la produttività su larga scala. Unifica i dati di clienti e investitori, metti agenti AI al servizio dei team e modernizza ogni interazione nei complessi ecosistemi istituzionali, wholesaler e di private capital con Agentforce 360 per la gestione degli asset.
Unifica i dati su clienti, relazioni e mercati in una vista a 360°
Abbatti i silos e centralizza i dati di clienti, investitori e team in un'unica fonte di informazioni attendibili.
Come funziona:
- Raggiungi un ulteriore livello di client intelligence.
Crea una vista agentica e dinamica a 360° su clienti, coinvolgimento degli investitori, fondi, trattative e intermediari — l'unico approccio che integra contesto relazionale, storico delle interazioni ed esigenze dei clienti in un'unica piattaforma. - Integra perfettamente i dati provenienti ovunque si trovino.
Armonizza i dati del CRM, le piattaforme finanziarie e i sistemi esterni in un unico ecosistema intelligente grazie a connettori preconfigurati e API. - Aumenta i ricavi grazie a insight immediatamente utilizzabili.
Genera segnali in tempo reale su profili dei clienti, portafogli e trend di mercato per identificare le opportunità e focalizzare gli sforzi su ciò che conta davvero. - Visualizza e gestisci le relazioni.
Naviga tra gerarchie di relazioni complesse con la massima precisione per ottimizzare copertura e prestazioni, dalle entità legali alle strutture dei team di vendita, distribuzione e consulenza.
Costruisci una base integrata per le informazioni sulle relazioni con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Agentforce per i servizi finanziari
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce
Tableau
Aumenta la produttività e migliora il processo decisionale con la piattaforma di analisi basata sull'AI leader al mondo.
MuleSoft Anypoint Platform
Porta i flussi MuleSoft direttamente in Salesforce per una connettività senza interruzioni e funzionalità avanzate per gli istituti finanziari.
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
Marketing Cloud
Impara a conoscere il tuo pubblico grazie a profili unificati. Personalizza le offerte in ogni canale con l'AI. Costruisci relazioni durature che favoriscano la crescita dell'azienda.
Data Cloud
Attiva tutti i dati dei tuoi clienti nella applicazioni Salesforce.
Aumenta la produttività della distribuzione, delle vendite e dell'assistenza
Automatizza le attività ripetibili e riduci il lavoro manuale in modo che i team possano concentrarsi sulle cose importanti: trovare nuove opportunità, coltivare relazioni ad alto valore e garantire risultati ai clienti con l'AI integrata direttamente nel flusso di lavoro.
Come funziona:
- Aumenta la capacità operativa con Agentforce.
Fai risparmiare ore di lavoro ai tuoi team grazie ad agenti AI specializzati per il settore che supportano la preparazione degli incontri, la presa di appunti, le risposte alle RFP, la pianificazione e i follow-up. - Velocizza onboarding e due diligence con l'automazione pronta per gli audit.
Elimina i rallentamenti causati dalla configurazione manuale dei clienti e del KYC. Sostituisci fogli di calcolo e interminabili thread di e-mail con percorsi digitali sicuri e preconfigurati che accompagnano rapidamente gli investitori dal cliente potenziale al finanziamento, garantendo al tempo stesso governance e conformità in ogni fase. - Abbatti i silos con un hub unificato per le relazioni.
Dimentica i continui passaggi tra sistemi disconnessi. Offri a front, middle e back office una vista completa e integrata del cliente, in cui la nota di un incontro con un grossista aggiorna automaticamente i report del back office e le attività successive dei team legali. - Accelera l'esecuzione con una guida intelligente.
Sfrutta un'AI affidabile per individuare schemi, anticipare le esigenze dei clienti e identificare le migliori azioni da intraprendere.
Potenzia la gestione degli asset di nuova generazione con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Agentforce per i servizi finanziari
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce
Vendite
Coinvolgi gli acquirenti in modo efficace, migliora la produttività dei venditori, chiudi le trattative più velocemente e aumenta i ricavi sulla piattaforma di vendita più completa.
Service Cloud
Trasforma il modo in cui i team dell'assistenza clienti creano valore in ogni punto di contatto, dall'esperienza al coinvolgimento, passando per procedure, automazione e operazioni dell'assistenza.
Tableau
Aumenta la produttività e migliora il processo decisionale con la piattaforma di analisi basata sull'AI leader al mondo.
MuleSoft Anypoint Platform
Porta i flussi MuleSoft direttamente in Salesforce per una connettività senza interruzioni e funzionalità avanzate per gli istituti finanziari.
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
Offri un servizio clienti d'eccellenza su larga scala
Amplia il coinvolgimento personalizzato, il supporto ai clienti e le relazioni con gli investitori grazie a insight intelligenti e strumenti digitali connessi.
Come funziona:
- Rendi personale ogni interazione con clienti e investitori.
Cresci in modo più intelligente grazie a profili cliente unificati e insight basati sull'AI in tempo reale che interpretano i segnali, personalizzano ogni momento e ti aiutano a costruire percorsi connessi che rafforzano e prolungano le relazioni. - Garantisci un'assistenza reattiva su qualsiasi canale.
Previeni i problemi prima che accadano e offri un servizio proattivo su canali digitali, fisici e ibridi. - Gestisci reti di relazioni complesse.
Interagisci con clienti, LP, investitori, intermediari e partner su più livelli grazie a segmentazione intelligente, comunicazioni mirate ed esperienze self-service. - Acquisisci automaticamente ogni interazione.
Monitora e analizza ogni interazione per affinare la targetizzazione, dare priorità alle relazioni di maggior valore e migliorare continuamente il coinvolgimento eliminando l'inserimento manuale dei dati.
Potenzia il coinvolgimento personalizzato di clienti e investitori grazie a questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Agentforce per i servizi finanziari
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce
Tableau
Aumenta la produttività e migliora il processo decisionale con la piattaforma di analisi basata sull'AI leader al mondo.
MuleSoft Anypoint Platform
Porta i flussi MuleSoft direttamente in Salesforce per una connettività senza interruzioni e funzionalità avanzate per gli istituti finanziari.
Service Cloud
Trasforma il modo in cui i team dell'assistenza clienti creano valore in ogni punto di contatto, dall'esperienza al coinvolgimento, passando per procedure, automazione e operazioni dell'assistenza.
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
Data Cloud
Attiva tutti i dati dei tuoi clienti nella applicazioni Salesforce.
Connetti, modernizza ed espandi le operazioni
Trasforma vendite, assistenza, distribuzione e operazioni su un'unica piattaforma affidabile basata su agenti AI, dati unificati e automazione specifica per il settore.
Come funziona:
- Ottieni informazioni fruibili in tutta l'azienda.
Monitora le prestazioni, i segnali di rischio e il coinvolgimento in tempo reale unificando i dati per ottenere una visibilità completa sul business. - Massimizza la redditività.
Riduci i costi e stimola la crescita grazie a previsioni guidate dall'AI, gestione di pipeline e trattative, strategie di distribuzione più intelligenti e processi scalabili di vendita e assistenza. - Rendi più smart pianificazione ed esecuzione.
Integra pianificazione di territori e copertura con insight di mercato in una vista unica per accelerare e migliorare le decisioni.
Realizza operazioni connesse e trasparenti grazie a questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Agentforce per i servizi finanziari
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
Data Cloud
Attiva tutti i dati dei tuoi clienti nella applicazioni Salesforce.
Tableau
Aumenta la produttività e migliora il processo decisionale con la piattaforma di analisi basata sull'AI leader al mondo.
MuleSoft Anypoint Platform
Porta i flussi MuleSoft direttamente in Salesforce per una connettività senza interruzioni e funzionalità avanzate per gli istituti finanziari.
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
Tieni il passo con le ultime tendenze, informazioni e conversazioni nel campo della gestione degli asset.
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Domande frequenti sulla gestione degli asset
Il CRM per la gestione degli asset e il software di gestione delle trattative di Salesforce possono essere utilizzati per la gestione del portafoglio, l'esecuzione conforme dell'onboarding, la redazione di comunicazioni personalizzate, le funzionalità di assistenza, le esigenze della gestione delle trattative, il CRM per la gestione degli asset e molto altro. Le nostre soluzioni appositamente progettate rafforzano le relazioni con i clienti e ottimizzano i processi.
Il CRM per la gestione degli asset e il software di gestione delle trattative offrono vari vantaggi, tra cui una maggiore efficienza operativa, una produttività ottimizzata, un migliore processo decisionale attraverso l'analisi, una collaborazione più proficua e workflow automatizzati. Tutti questi aspetti aumentano la fidelizzazione dei clienti e l'efficienza operativa.
Sì, Salesforce supporta le iniziative ESG fornendo strumenti che consentono alle aziende di monitorare, misurare e rendicontare le proprie prestazioni ESG. Questo include soluzioni per la gestione dei dati, la reportistica e il coinvolgimento degli stakeholder.