Sblocca i dati per offrire un'esperienza personalizzata unificata grazie a un potente CRM per la gestione degli asset. Sfrutta le informazioni basate sui dati, l'AI e l'automazione per aumentare la produttività riducendo i costi. Promuovi il successo dei clienti con esperienze modernizzate e un'assistenza estesa.
Trasforma i dati dei clienti in informazioni fruibili con un CRM per la gestione degli asset. Guadagna fiducia e costruisci relazioni durature offrendo ai clienti consigli personalizzati pertinenti.
Sistemi frammentati e dati disconnessi sono un ricordo del passato. Smetti di passare da un sistema all'altro e unifica i dati sul CRM per la gestione degli asset di Salesforce. Approfitta di una visione approfondita di account, obiettivi, relazioni e molto altro su un'unica piattaforma.
Potenzia le tue analisi con piani che mettono a disposizione una grande quantità di dati utili con un potente software di gestione delle trattative.
Aiuta i team a fornire consigli personalizzati che fanno crescere una solida rete di referenti.
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Impara a conoscere il tuo pubblico grazie a profili unificati. Personalizza le offerte in ogni canale con l'AI. Costruisci relazioni durature che favoriscano la crescita dell'azienda.
Aiuta tutto il tuo team a trovare risposte importanti e inizia a prendere decisioni basate sui dati.
Aumenta le vendite con un assistente basato sull'intelligenza artificiale che ricerca persone e aziende correlate alle tue opportunità di vendita.
Porta i flussi MuleSoft direttamente in Salesforce per una connettività senza interruzioni e funzionalità avanzate per gli istituti finanziari.
Coltiva relazioni di fiducia riducendo al contempo i costi con un servizio di assistenza intuitivo e omnicanale che prevede le esigenze dei clienti attraverso workflow intelligenti automatizzati e software di gestione delle trattative.
Sfrutta la piattaforma di assistenza più completa e connessa per le società di gestione degli asset, fornendo ai consulenti finanziari gli strumenti per fornire un'assistenza eccellente su larga scala.
Consenti ai CSR di estrarre immediatamente le informazioni, il tutto in un sistema unificato.
Collega il workflow di middle e back office per una migliore orchestrazione tra i team.
Comprendi cosa è importante per i tuoi clienti con i dati di interazione unificati e l'intelligenza artificiale.
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Trasforma il modo in cui i team dell'assistenza clienti creano valore in ogni punto di contatto, dall'esperienza al coinvolgimento, passando per procedure, automazione e operazioni dell'assistenza.
Sperimenta un'intelligenza artificiale integrata nel workflow, per qualsiasi workflow, utente, reparto e settore.
Genera flussi di lavoro intelligenti e in tempo reale con CRM + AI + Data + Trust.
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
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Scopri in che modo Salesforce per i servizi finanziari favorisce il successo dei clienti.
Il CRM per la gestione degli asset e il software di gestione delle trattative di Salesforce possono essere utilizzati per la gestione del portafoglio, l'esecuzione conforme dell'onboarding, la redazione di comunicazioni personalizzate, le funzionalità di assistenza, le esigenze della gestione delle trattative, il CRM per la gestione degli asset e molto altro. Le nostre soluzioni appositamente progettate rafforzano le relazioni con i clienti e ottimizzano i processi.
Il CRM per la gestione degli asset e il software di gestione delle trattative offrono vari vantaggi, tra cui una maggiore efficienza operativa, una produttività ottimizzata, un migliore processo decisionale attraverso l'analisi, una collaborazione più proficua e workflow automatizzati. Tutti questi aspetti aumentano la fidelizzazione dei clienti e l'efficienza operativa.
Sì, Salesforce supporta le iniziative ESG fornendo strumenti che consentono alle aziende di monitorare, misurare e rendicontare le proprie prestazioni ESG. Questo include soluzioni per la gestione dei dati, la reportistica e il coinvolgimento degli stakeholder.
