Ottimizza il flusso delle trattative sfruttando informazioni esclusive sui clienti e garantendo una gestione conforme grazie a un potente CRM per l'investment banking. Riduci le spese operative e accelera l'innovazione con soluzioni su misura progettate specificamente per le esigenze del corporate investment banking.
Offri alle banche d'investimento informazioni esclusive, una gestione conforme delle trattative, una collaborazione fluida e una condivisione sicura delle informazioni a favore di un processo decisionale efficiente. Migliora la pipeline, consolida i dati in un'unica schermata e condividi in modo sicuro le informazioni sensibili grazie al CRM per l'investment banking.
Stimola la crescita della pipeline e personalizza le proposte di trattativa con informazioni integrate sui clienti, cronologie complete delle interazioni, mappatura delle relazioni e consigli basati sull'AI.
Agevola la collaborazione proattiva tra gli analisti e gli altri membri del team addetto alle trattative che lavorano su ricerche sui clienti, valutazioni, dati di mercato, relazioni, consigli di trattativa e presentazioni per i clienti.
Osserva il quadro generale, che include una vista completa di tutte le trattative nella pipeline. Consulta le trattative in tempo reale. Intervieni rapidamente sulle nuove opportunità grazie a informazioni fruibili.
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Aiuta tutto il tuo team a trovare risposte importanti e inizia a prendere decisioni basate sui dati.
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Sì. Nel nostro CRM per l'investment banking, i proprietari e gli amministratori delle trattative dispongono di funzionalità di controllo degli accessi molto potenti per garantire che le informazioni materiali non di dominio pubblico giungano agli occhi solo dei membri del team che hanno bisogno di conoscerle.
No, la funzione Approfondimenti relazioni Einstein analizza l'open web alla ricerca di articoli, comunicati stampa, documenti finanziari e altro ancora, per scoprire relazioni che potrebbero aiutare a mettere in contatto la tua azienda con nuovi potenziali clienti.
Sì, il nostro partner Riva si integra con il software di investment banking di Salesforce e ci permette di connetterci e interagire con le applicazioni di posta elettronica e calendario di Microsoft.
Il CRM e il software per l'investment banking semplificano le interazioni con i clienti, gestiscono i dati e monitorano le trattative. Aiutano nella gestione delle relazioni con i clienti e nel workflow delle trattative per le operazioni di investment banking.
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Prima di scegliere una soluzione CRM per l'investment banking, valuta la flessibilità del software, le capacità di integrazione, la facilità d'uso, le misure di sicurezza, la scalabilità e le funzioni specifiche in linea con le tue esigenze di investment banking.
