Semplifica tutte le fasi del prestito con un CRM per prestiti e mutui appositamente progettato. Sfrutta Agentforce, l'AI e i dati per guadagnare fiducia e coltivare le relazioni, migliorando al contempo l'efficienza con l'automazione. Promuovi la soddisfazione dei mutuatari attraverso la personalizzazione e accelera le approvazioni con processi digitali semplificati.
Modernizza il tuo lending stack senza interrompere i sistemi principali. Utilizza gli agenti AI per far crescere il tuo portafoglio di prestiti, mantenendo le operazioni snelle ed efficienti.
Utilizza modelli predefiniti standard di settore che trasformano una procedura di richiesta complessa in una moderna esperienza guidata.
Metti gli agenti AI al lavoro in ogni fase del percorso di prestito. Riduci il lavoro manuale e i tempi di approvazione e offri un'esperienza più rapida e trasparente di cui i mutuatari e i team possono fidarsi.
Inserisci automaticamente i dati e i report di qualificazione del credito in tempo reale nel tuo workflow di sottoscrizione attraverso integrazioni native con fornitori come Equifax.
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Dal punto vendita all'origination: semplifica la procedura di prestito su una piattaforma flessibile e incentrata sul cliente
Attiva tutti i dati dei tuoi clienti nella applicazioni Salesforce.
Porta i flussi MuleSoft direttamente in Salesforce per una connettività senza interruzioni e funzionalità avanzate per gli istituti finanziari.
Aumenta la produttività e migliora il processo decisionale con la piattaforma di analisi basata sull'AI leader al mondo.
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
Offri ai mutuatari un percorso end-to-end fluido, consentendo ai responsabili dei prestiti di operare su larga scala nell'intero ciclo di vita dei prestiti.
Riunisci contatti, account e applicazioni in un'unica visualizzazione unificando i dati provenienti da sistemi in silos per creare un quadro completo di ogni mutuatario.
Promuovi un coinvolgimento più intelligente che espande le relazioni e approfondisce la condivisione del portafoglio. Muoviti più velocemente con cadenze automatizzate che espandono la sensibilizzazione.
Semplifica le richieste con dati precompilati e da utilizzare Agentforce per servire i mutuatari 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
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Scopri in che modo Salesforce per i servizi finanziari favorisce il successo dei clienti.
Salesforce viene utilizzato da banche ipotecarie, banche tradizionali, cooperative di credito, istituti di credito non bancari e altri istituti di credito per la gestione della pipeline dei prestiti, l'onboarding, le comunicazioni con i mutuatari, le funzionalità di assistenza e molto altro. Il nostro CRM appositamente progettato per i mutui semplifica le operazioni e migliora l'esperienza di mutuatari e istituti di credito.
Gli istituti di credito possono trarre svariati vantaggi, tra cui processi automatizzati di approvazione e gestione dei documenti, consigli migliori sui prodotti in base alle esigenze e alle preferenze dei clienti, una maggiore soddisfazione dei mutuatari e scalabilità in linea con l'evoluzione dell'attività. Questi aspetti favoriscono una maggiore fidelizzazione e un migliore ritorno sull'investimento.
Sì, la nostra piattaforma è flessibile e può integrarsi con vari sistemi di prestito, sistemi LOS (Loan Origination System) e applicazioni di terze parti per creare un workflow coeso e unificato.
Gli istituti di credito possono affrontare le complessità della gestione del rischio e della conformità con funzionalità quali l'analisi dei dati e l'AI, l'automazione dei workflow, la valutazione, il monitoraggio e la mitigazione del rischio. La nostra piattaforma consente agli istituti finanziari di stare al passo con i rischi emergenti e di essere perfettamente conformi alle normative del settore.
Un CRM per mutui aiuta i team a gestire le relazioni con i mutuatari, analizzare le interazioni, centralizzare i dati e molto altro. In questo modo, gli istituti di credito possono comprendere meglio i clienti e fornire servizi finanziari su misura, semplificando al contempo le operazioni e promuovendo la crescita.
