Resta sempre un passo avanti rispetto all'evoluzione delle normative grazie a una piattaforma intelligente pensata per i servizi finanziari. Integrata nei workflow operativi della tua azienda, questa soluzione utilizza AI e automazione per garantire accuratezza, ridurre i rischi e prepararti a qualsiasi audit. Trasforma la conformità da complessità a vero vantaggio competitivo.
Gestisci le operazioni di conformità senza incertezze e passa a un modello di gestione preventiva del rischio in tutta sicurezza. Il nostro software connesso per la conformità dei servizi finanziari allinea la prima, la seconda e la terza linea di difesa, integrando i controlli direttamente nei workflow per ridurre gli errori e assicurare che la tua azienda sia sempre pronta per gli audit.
Gestione delle normative e delle policy
Visualizza con estrema precisione le ripercussioni di ogni aggiornamento normativo, rilevando immediatamente eventuali modifiche a policy specifiche e a workflow in tempo reale su cui hanno un impatto. Valuta contemporaneamente rischi relativi a più clausole per individuare e colmare le lacune di conformità prima che interrompano le operazioni.
Ogni volta che vengono introdotte nuove normative o vengono aggiornate quelle esistenti, puoi modificare facilmente il tuo archivio aggiungendo clausole e controllando le versioni, garantendo così il rispetto dei requisiti di conformità.
Associa senza sforzo clausole normative, controlli e clausole di policy ai tuoi processi aziendali, garantendo conformità ed efficienza operativa.
Gestisci e aggiorna con facilità le policy della tua organizzazione su larga scala. Utilizza l'automazione per definire temi e obiettivi, e collega controlli, clausole normative e processi aziendali a ciascuna policy.
Gestione dei controlli
Crea e gestisci controlli di conformità, definisci i dettagli, associa processi e clausole e specifica gli strumenti necessari a garantirne l'aderenza.
Definisci i controlli e integrali nei processi aziendali utilizzando strumenti low-code, no-code o pro-code.
Garantisci la conformità alle policy aziendali attivando avvisi tramite controlli prestabiliti. Notifica gli utenti e suggerisci le misure correttive ogni volta che una policy non viene rispettata.
Aumenta l'efficienza operativa e mantieni l'accuratezza con procedure aggiornate, configurazioni assegnate dall'amministratore e valutazione delle regole basata sul contesto. Grazie alle approvazioni integrate, alla registrazione in tempo reale e all'attivazione semplificata, hai sempre tutto sotto controllo.
Utilizza l'AI per analizzare documenti normativi in formato PDF, estrapolare clausole nuove o aggiornate e generare un archivio di normative accessibile e attivabile da tutta l'organizzazione
Consenti a ogni dipendente in prima linea di agire in tutta sicurezza, fornendo un assistente AI in grado di rispondere immediatamente a domande complesse su policy aziendali con dati affidabili.
Configura facilmente l'AI per fornire ai team in prima linea indicazioni immediate e correttive, al fine di bloccare comunicazioni o documenti non conformi prima che vengano finalizzati e diffusi fuori dall'organizzazione.
Log di audit e report
Dimostra che tutti i controlli obbligatori sono stati implementati come previsto dalle clausole normative.
Dimostra con facilità che le esecuzioni dei controlli sono coerenti con i requisiti normativi e delle policy.
Offri ai tuoi team una visibilità completa sullo stato attuale della conformità in un'unica console unificata.
Elimina la complessa procedura manuale di raccolta delle prove, acquisendo automaticamente un log di audit immutabile e provvisto di data e ora per ogni esecuzione dei controlli. Rispondi immediatamente alle richieste delle autorità di regolamentazione grazie a una tracciabilità unificata dei dati che dimostra esattamente quando e come ogni regola è stata rispettata
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.
Coinvolgi gli acquirenti in modo efficace, migliora la produttività dei venditori, chiudi le trattative più velocemente e aumenta i ricavi sulla piattaforma di vendita più completa.
Automatizza le transazioni e i processi finanziari e semplifica i workflow per aumentare la soddisfazione dei clienti.
Attiva tutti i dati dei tuoi clienti nella applicazioni Salesforce.
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Crea esperienze digitali guidate e iper-personalizzate con il low-code.
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Process Compliance Navigator è una piattaforma di conformità integrata basata su Salesforce, che aiuta gli istituti di servizi finanziari a mitigare i rischi normativi e ridurre i costi operativi dei propri processi di conformità.
Sì, Process Compliance Navigator può essere usato con qualsiasi cloud di settore,nonché con i nostri sistemi principali Sales Cloud, Service Cloud e Agentforce 360 Platform.
I controlli di Process Compliance Navigator aiutano a garantire che tutti i processi aziendali — come onboarding dei clienti, consigli di investimento o gestione delle contestazioni — rispettino le policy aziendali o gli obblighi normativi.
Sono disponibili vari strumenti no-code, low-code e pro-code per definire i controlli, tra cui, a titolo esemplificativo, piani d'azione, processi di approvazione, gestione delle fasi, checklist dei documenti, informative e procedure di convalida. Scegli lo strumento più adatto ai requisiti del controllo specifico.
