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Registrati oraAumenta il patrimonio gestito e rafforza le relazioni con Agentforce 360 per la Gestione patrimoniale.
La piattaforma leader nella gestione patrimoniale per l'impresa agentica, progettata per espandere l'intelligence dei rapporti, la consulenza personalizzata e la produttività dei consulenti. Unifica i dati relativi ai clienti e ai nuclei familiari e fornisci al tuo team gli strumenti necessari grazie agli agenti AI per favorire la crescita del patrimonio gestito con Agentforce 360 per la Gestione patrimoniale.
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Consentire ai consulenti di espandere la portata della consulenza personalizzata e favorire la crescita del patrimonio gestito grazie a una piattaforma agentica in cui persone e AI collaborano con maggiore rapidità e precisione.
Come funziona:
Elimina il fenomeno dello "swivel-chairing" e i silos di dati grazie a una visione completa a 360 gradi del nucleo familiare che integra dati CRM e sistemi finanziari in un'unica interfaccia. La nostra piattaforma affidabile garantisce che ogni approfondimento sia accurato, sicuro e conforme alle normative.
Utilizza agenti AI pronti all'uso per automatizzare le ricerche manuali, sintetizzare i profili dei clienti più complessi e generare automaticamente i briefing per le riunioni, in modo che i consulenti possano dedicare più tempo ai clienti.
Individua automaticamente rischi e opportunità di crescita grazie a notifiche puntuali integrate direttamente nel workflow quotidiano.
Raccogli in un unico strumento gli obiettivi dei clienti e gli eventi della loro vita per anticiparne le esigenze e tutelarne gli asset durante i passaggi generazionali. In questo modo i consulenti potranno elaborare strategie finanziarie capaci di abbracciare più generazioni e di supportare al meglio l'intero nucleo familiare.
Crea la tua soluzione per l'assistenza consulenti con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Agentforce per il Financial Services Cloud
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.
Tableau
Aumenta la produttività e migliora il processo decisionale con la piattaforma di analisi basata sull'AI leader al mondo.
MuleSoft Anypoint Platform
Porta i flussi MuleSoft direttamente in Salesforce per una connettività senza interruzioni e funzionalità avanzate per gli istituti finanziari.
Process Compliance Navigator
Resta sempre un passo avanti rispetto all'evoluzione delle normative grazie a una piattaforma intelligente pensata per i servizi finanziari.
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
Data 360
Attiva tutti i dati dei tuoi clienti nella applicazioni Salesforce.
Fai crescere il servizio clienti.
Aumenta la produttività e l'impatto dei consulenti finanziari con informazioni fruibili basate sui dati. Migliora le capacità di marketing attraverso una piattaforma CRM unificata per i consulenti finanziari.
Come funziona:
Fornisci alla knowledge base e ai chatbot un'interfaccia utente moderna e conversazionale per aumentare la soddisfazione del servizio clienti e ridurre i tempi di servizio.
Permetti ai CSR di estrarre immediatamente le informazioni, il tutto in un sistema unificato, con un software di gestione patrimoniale.
Connetti il flusso di lavoro di middle e back office per una migliore organizzazione tra i team.
Comprendi cosa è importante per i tuoi clienti con i dati di interazione unificati e l'intelligenza artificiale.
Crea una soluzione di assistenza scalabile con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Service Cloud
Trasforma il modo in cui i team dell'assistenza clienti creano valore in ogni punto di contatto, dall'esperienza al coinvolgimento, passando per procedure, automazione e operazioni dell'assistenza.
Agentforce per i servizi finanziari
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.
strategiche
Genera flussi di lavoro intelligenti e in tempo reale con CRM + AI + Data + Trust.
Process Compliance Navigator
Resta sempre un passo avanti rispetto all'evoluzione delle normative grazie a una piattaforma intelligente pensata per i servizi finanziari.
Intelligence per Financial Services Cloud
Aiuta tutto il tuo team a trovare risposte importanti e inizia a prendere decisioni basate sui dati.
Cresci più rapidamente con una piattaforma di gestione patrimoniale preconfigurata per i consulenti.
Aumenta la produttività dei consulenti, migliora l'esperienza dei clienti e fai crescere l'AUM con un acceleratore creato appositamente per i consulenti d'investimento registrati (RIA). Basato sulla piattaforma di fiducia dei principali istituti finanziari, Agentforce Financial Services (in precedenza Financial Services Cloud) per i Consulenti offre funzionalità di livello aziendale in una soluzione semplificata per le aziende in crescita.
Come funziona:
Coinvolgi i clienti, automatizza i flussi di lavoro e sblocca le informazioni dettagliate, tutto in un unico sistema unificato.
Sii operativo in pochi giorni, non in settimane, con funzionalità CRM pronte all'uso progettate per i consulenti. Configura in base alle tue esigenze specifiche personalizzando i flussi di lavoro, i percorsi dei clienti e i modelli di dati su una piattaforma sicura che cresce man mano che le tue esigenze si evolvono.
Attira facilmente nuovi clienti e approfondisci le relazioni con l'acquisizione e la gestione automatizzate dei lead. Fornisci ai consulenti gli strumenti e le informazioni di cui hanno bisogno per comprendere i clienti, prevedere le loro esigenze e offrire esperienze più significative su larga scala.
Consenti ai consulenti e ai team dell'assistenza di lavorare in modo più efficiente automatizzando le attività più impegnative relative all'inserimento dei nuovi clienti, ai trasferimenti di conti e al follow-up. Eliminando questi oneri manuali, potrai attrarre e fidelizzare più efficacemente i migliori talenti grazie a una piattaforma che privilegia le relazioni con i clienti rispetto alle pratiche burocratiche.
Elimina il confine tra il tuo CRM e le tue piattaforme preferite di gestione patrimoniale o wealthtech grazie a una piattaforma unificata che trasforma l'analisi del portafoglio e le metriche familiari in azioni concrete per la crescita, senza bisogno di effettuare accessi multipli.
Accelera l'AUM con una soluzione di gestione patrimoniale su misura basata su questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Sales Cloud
Coinvolgi gli acquirenti in modo efficace, migliora la produttività dei venditori, chiudi le trattative più velocemente e aumenta i ricavi sulla piattaforma di vendita più completa.
Service Cloud
Trasforma il modo in cui i team dell'assistenza clienti creano valore in ogni punto di contatto, dall'esperienza al coinvolgimento, passando per procedure, automazione e operazioni dell'assistenza.
strategiche
Genera flussi di lavoro intelligenti e in tempo reale con CRM + AI + Data + Trust.
AgentExchange
Il marketplace su cloud per aziende leader a livello mondiale con app ed esperti comprovati. Trova facilmente le soluzioni di servizi finanziari più adatte a te.
Non vuoi che l'intelligenza artificiale gestisca le tue finanze, ma questa è indubbiamente d'aiuto in caso di domande rapide o se desideri aggiornare il tuo indirizzo. Agentforce libera i nostri consulenti, così potranno concentrarsi su un coinvolgimento più profondo.
Rohit GuptaHead of Digital Advisor Platforms, RBC Wealth Management
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FAQ sulla gestione patrimoniale
I consulenti finanziari sfruttano il software di gestione patrimoniale per gestire i portafogli dei clienti, tenere d'occhio gli investimenti e offrire una pianificazione personalizzata. Grazie a strumenti come il monitoraggio dei progressi dei clienti, dashboard personalizzate e integrazioni senza soluzione di continuità per la gestione del portafoglio e l'efficienza fiscale, i consulenti elevano e migliorano il percorso del cliente.
Salesforce è utilizzato da società di gestione patrimoniale, RIA, broker dealer e gestori degli investimenti per la gestione del portafoglio, l'onboarding conforme, le comunicazioni, le funzionalità di servizio e altro ancora. Il nostro CRM appositamente progettato per i consulenti finanziari semplifica le operazioni e migliora le relazioni con i clienti.
Il software di gestione patrimoniale aumenta l'efficienza operativa, migliora la produttività, garantisce un migliore processo decisionale attraverso le statistiche, migliora la collaborazione e automatizza i workflow.
Sì, Salesforce supporta le iniziative ESG fornendo strumenti che consentono alle aziende di monitorare, misurare e rendicontare le proprie prestazioni ESG. Questo include soluzioni per la gestione dei dati, la reportistica e il coinvolgimento degli stakeholder.
Financial Services Cloud for Advisors riduce i costi e la complessità dell'implementazione fornendo una preconfigurazione pronta all'uso. Questi casi d'uso preconfigurati sono adattati alle esigenze più diffuse delle aziende e basati sulle best practice osservate nelle RIA e nelle piccole società di gestione patrimoniale.
L'acceleratore Financial Services Cloud è più adatto per le RIA con un massimo di 25 dipendenti. L'acceleratore include casi d'uso preconfigurati per il coinvolgimento dei clienti, la gestione degli studi, i dati e gli approfondimenti e molto altro ancora.
