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Utilizza i dati e l'AI per sviluppare relazioni e AUM con un CRM dedicato alla gestione patrimoniale.

Personalizza il coinvolgimento dei clienti sbloccando i dati con il CRM AI leader per i consulenti finanziari. Sfrutta il software di gestione patrimoniale per rivelare informazioni basate sui dati che rafforzano le relazioni. Utilizza l'intelligenza artificiale e l'automazione per alimentare la produttività dei consulenti. Promuovi la soddisfazione e fai crescere l'AUM attraverso esperienze modernizzate, un servizio scalabile e un coinvolgimento finanziario in tempo reale.

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Offri ai consulenti CRM, dati e AI.

Migliora l'efficienza dei consulenti e amplia il coinvolgimento personalizzato dei clienti su una piattaforma appositamente progettata utilizzando dati unificati, approfondimenti in tempo reale e automazione basata sull'AI.

Come funziona:

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Elimina il passaggio da un'app all'altra e i silos di dati con un'unica visione a 360 gradi del cliente basata sull'AI. Integra i dati CRM, i sistemi finanziari e le fonti di terze parti in un desktop unificato per i consulenti che mette a loro disposizione tutti i dati, gli approfondimenti e le azioni di cui hanno bisogno.

Schermata iniziale del consulente di gestione patrimoniale di Cumular Bank che mostra i nuovi corsi di formazione assegnati, la finestra di chat Agentforce, il calendario, i riepiloghi finanziari dei clienti e lo stato del consulente.

Concentratevi sui clienti, non sui documenti. Aumenta la produttività dei consulenti con operatori digitali formati nel settore che automatizzano attività manuali come ricerche, preparazione di riunioni e aggiornamenti dei conti, fornendo approfondimenti in tempo reale in modo che i consulenti abbiano più tempo per dedicarsi alle attività più importanti.

Riepilogo dell'interazione per la conversazione con Jennifer Blake, inclusi appunti della riunione, passaggi successivi consigliati e una schermata di chat Agentforce in cui il consulente chiede all'agente di creare una nuova opportunità per il cliente per un nuovo piano 529.

Offri consigli su misura in ogni punto di contatto. Centralizza i dati dei clienti (obiettivi, eventi della vita, preferenze) per ottenere approfondimenti e consigli tempestivi, utilizzando l'AI per anticipare le esigenze e personalizzare le interazioni per ogni cliente, rafforzandone la fedeltà.

Schermata iniziale della gestione patrimoniale per il conto di Jennifer Blake presso la Cumulus Bank, che mostra il piano finanziario della famiglia Blake e i suoi tre principali obiettivi finanziari.

Espandi l'assistenza high-touch all'intero portafoglio di attività in modo efficiente. Sfrutta i dati unificati e le statistiche AI per comprendere le esigenze, prevedere le azioni migliori da intraprendere e collegare le operazioni per garantire esperienze cliente fluide e scalabili e una crescita basata sui dati.

Il profilo di gestione patrimoniale di Jennifer Blake presso Cumulus Bank mostra la sua asset allocation, le opportunità aperte e gli elenchi di azioni da intraprendere per il consulente.
Schermata iniziale del consulente di gestione patrimoniale di Cumular Bank che mostra i nuovi corsi di formazione assegnati, la finestra di chat Agentforce, il calendario, i riepiloghi finanziari dei clienti e lo stato del consulente.
Riepilogo dell'interazione per la conversazione con Jennifer Blake, inclusi appunti della riunione, passaggi successivi consigliati e una schermata di chat Agentforce in cui il consulente chiede all'agente di creare una nuova opportunità per il cliente per un nuovo piano 529.
Schermata iniziale della gestione patrimoniale per il conto di Jennifer Blake presso la Cumulus Bank, che mostra il piano finanziario della famiglia Blake e i suoi tre principali obiettivi finanziari.
Il profilo di gestione patrimoniale di Jennifer Blake presso Cumulus Bank mostra la sua asset allocation, le opportunità aperte e gli elenchi di azioni da intraprendere per il consulente.

Crea la tua soluzione per l'assistenza consulenti con questi prodotti Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.

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Agentforce per il Financial Services Cloud

Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.

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Tableau

Aumenta la produttività e migliora il processo decisionale con la piattaforma di analisi basata sull'AI leader al mondo.

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MuleSoft Anypoint Platform

Porta i flussi MuleSoft direttamente in Salesforce per una connettività senza interruzioni e funzionalità avanzate per gli istituti finanziari.

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Slack

Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.

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Data 360

Attiva tutti i dati dei tuoi clienti nella applicazioni Salesforce.

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Fai crescere il servizio clienti.

Aumenta la produttività e l'impatto dei consulenti finanziari con informazioni fruibili basate sui dati. Migliora le capacità di marketing attraverso una piattaforma CRM unificata per i consulenti finanziari.

Come funziona:

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Fornisci alla knowledge base e ai chatbot un'interfaccia utente moderna e conversazionale per aumentare la soddisfazione del servizio clienti e ridurre i tempi di servizio.

Un chatbot Ask Astro che consente a un cliente di selezionare autonomamente un account e visualizzare le transazioni.

Permetti ai CSR di estrarre immediatamente le informazioni, il tutto in un sistema unificato, con un software di gestione patrimoniale.

Un portale per l'innovazione dei servizi che mostra attività, avvisi, risultati selezionati e invii di controversie.

Connetti il flusso di lavoro di middle e back office per una migliore organizzazione tra i team.

Una dashboard del servizio che mostra quanto sia facile inviare richieste di contestazione.

Comprendi cosa è importante per i tuoi clienti con i dati di interazione unificati e l'intelligenza artificiale.

Un profilo cliente che mostra il percorso di interazione, le migliori azioni di marketing successive e gli avvisi.
Un chatbot Ask Astro che consente a un cliente di selezionare autonomamente un account e visualizzare le transazioni.
Un portale per l'innovazione dei servizi che mostra attività, avvisi, risultati selezionati e invii di controversie.
Una dashboard del servizio che mostra quanto sia facile inviare richieste di contestazione.
Un profilo cliente che mostra il percorso di interazione, le migliori azioni di marketing successive e gli avvisi.

Crea una soluzione di assistenza scalabile con questi prodotti Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.

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Service Cloud

Trasforma il modo in cui i team dell'assistenza clienti creano valore in ogni punto di contatto, dall'esperienza al coinvolgimento, passando per procedure, automazione e operazioni dell'assistenza.

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Agentforce per i servizi finanziari

Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.

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strategiche

Genera flussi di lavoro intelligenti e in tempo reale con CRM + AI + Data + Trust.

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Slack

Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.

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Intelligence per Financial Services Cloud

Aiuta tutto il tuo team a trovare risposte importanti e inizia a prendere decisioni basate sui dati.

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Cresci più rapidamente con un software di gestione patrimoniale preconfigurato per i consulenti.

Aumenta la produttività dei consulenti, migliora l'esperienza dei clienti e fai crescere l'AUM con un acceleratore creato appositamente per i consulenti d'investimento registrati (RIA). Basato sulla piattaforma di fiducia dei principali istituti finanziari, Financial Services Cloud for Advisors offre funzionalità di livello aziendale in una soluzione semplificata per le aziende in crescita.

Come funziona:

Coinvolgi i clienti, automatizza i flussi di lavoro e sblocca le informazioni dettagliate, tutto in un unico sistema unificato.

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Sii operativo in pochi giorni, non in settimane, con funzionalità CRM pronte all'uso progettate per i consulenti. Configura in base alle tue esigenze specifiche personalizzando i flussi di lavoro, i percorsi dei clienti e i modelli di dati su una piattaforma sicura che cresce man mano che le tue esigenze si evolvono.

Una dashboard di gestione patrimoniale che mostra informazioni e attività complete dei consulenti.

Attira facilmente nuovi clienti e approfondisci le relazioni con l'acquisizione e la gestione automatizzate dei lead. Fornisci ai consulenti gli strumenti e le informazioni di cui hanno bisogno per comprendere i clienti, prevedere le loro esigenze e offrire esperienze più significative su larga scala.

Una dashboard di gestione patrimoniale che mostra gli avvenimenti importanti dei singoli clienti, la segmentazione e le mappe delle relazioni.

Potenzia i tuoi consulenti e i team di assistenza automatizzando le attività che richiedono tempo come l'onboarding, i trasferimenti di account e il follow-up dei clienti. Attira e trattieni i migliori talenti con la moderna tecnologia CRM che permette di costruire relazioni più durature.

Una dashboard di gestione patrimoniale che mostra l'automazione del flusso di lavoro basata su piani d'azione predefiniti.

Fai crescere il tuo portafoglio clienti con una visione a 360° dei dati dei clienti e nuove potenti informazioni. Integra i dati provenienti dalle piattaforme di custodia e wealthtech preferite per gestire le tue operazioni in un unico sistema senza soluzione di continuità. Ottieni una visione olistica delle metriche chiave, monitora le attività dei consulenti e analizza i portafogli dei clienti senza dover passare da un'app all'altra.

Una dashboard di gestione patrimoniale che mostra i dati aziendali e i conti finanziari integrati dei clienti.
Una dashboard di gestione patrimoniale che mostra informazioni e attività complete dei consulenti.
Una dashboard di gestione patrimoniale che mostra gli avvenimenti importanti dei singoli clienti, la segmentazione e le mappe delle relazioni.
Una dashboard di gestione patrimoniale che mostra l'automazione del flusso di lavoro basata su piani d'azione predefiniti.
Una dashboard di gestione patrimoniale che mostra i dati aziendali e i conti finanziari integrati dei clienti.

Accelera l'AUM con una soluzione di gestione patrimoniale su misura basata su questi prodotti Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.

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Sales Cloud

Coinvolgi gli acquirenti in modo efficace, migliora la produttività dei venditori, chiudi le trattative più velocemente e aumenta i ricavi sulla piattaforma di vendita più completa.

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Service Cloud

Trasforma il modo in cui i team dell'assistenza clienti creano valore in ogni punto di contatto, dall'esperienza al coinvolgimento, passando per procedure, automazione e operazioni dell'assistenza.

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strategiche

Genera flussi di lavoro intelligenti e in tempo reale con CRM + AI + Data + Trust.

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AppExchange

Il marketplace su cloud per aziende leader a livello mondiale con app ed esperti comprovati. Trova facilmente le soluzioni di servizi finanziari più adatte a te.

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FAQ sulla gestione patrimoniale

I consulenti finanziari sfruttano il software di gestione patrimoniale per gestire i portafogli dei clienti, tenere d'occhio gli investimenti e offrire una pianificazione personalizzata. Grazie a strumenti come il monitoraggio dei progressi dei clienti, dashboard personalizzate e integrazioni senza soluzione di continuità per la gestione del portafoglio e l'efficienza fiscale, i consulenti elevano e migliorano il percorso del cliente.

Salesforce è utilizzato da società di gestione patrimoniale, RIA, broker dealer e gestori degli investimenti per la gestione del portafoglio, l'onboarding conforme, le comunicazioni, le funzionalità di servizio e altro ancora. Il nostro CRM appositamente progettato per i consulenti finanziari semplifica le operazioni e migliora le relazioni con i clienti.

Il software di gestione patrimoniale aumenta l'efficienza operativa, migliora la produttività, garantisce un migliore processo decisionale attraverso le statistiche, migliora la collaborazione e automatizza i workflow.

Sì, Salesforce supporta le iniziative ESG fornendo strumenti che consentono alle aziende di monitorare, misurare e rendicontare le proprie prestazioni ESG. Questo include soluzioni per la gestione dei dati, la reportistica e il coinvolgimento degli stakeholder.

Financial Services Cloud for Advisors riduce i costi e la complessità dell'implementazione fornendo una preconfigurazione pronta all'uso. Questi casi d'uso preconfigurati sono adattati alle esigenze più diffuse delle aziende e basati sulle best practice osservate nelle RIA e nelle piccole società di gestione patrimoniale.

L'acceleratore Financial Services Cloud è più adatto per le RIA con un massimo di 25 dipendenti. L'acceleratore include casi d'uso preconfigurati per il coinvolgimento dei clienti, la gestione degli studi, i dati e gli approfondimenti e molto altro ancora.