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금융 서비스용으로 특별히 설계된 AI 에이전트로 지금 시작하세요
데이터 및 규정 준수 Agentforce 가드레일을 기반으로 하는 사전 구축된 Agentforce 템플릿 중에서 선택하여 은행원, 중개인, 어드바이저, 보험 판매인, 서비스 팀이 첫날부터 가치를 제공하도록 지원하세요.
사전 구축된 Agentforce 템플릿
어드바이저가 고객 관계를 강화하고 성공을 가속화할 수 있도록 지원
- 에이전트 기반 어드바이저 익스피리언스 제품군: 어드바이저 워크플로 전반을 모니터링하고, 추론하고, 실행하는 선제적인 어드바이저 콕핏으로 긴밀한 관계 관리를 재구상하세요. 더 스마트한 인사이트로 어드바이저 역량을 향상하세요.
- 금융 어드바이저 지원: 고객 조사, 포트폴리오 분석, 회의 준비를 자동화하세요. 적합한 컨텍스트를 바탕으로 모든 고객 대화에 어드바이저가 대비할 수 있도록 지원하세요.
- 관계 지원: 성장 기회를 포착하고, 영향력이 큰 고객 접점의 우선순위를 지정하고, 차선책을 추천하세요. 개인화된 참여를 통해 고객 관계를 강화하세요.
사전 구축된 Agentforce 템플릿
24시간 연중무휴로 보험 증권 및 청구 지원 제공
- 보험 서비스 지원: 서비스 담당자가 AI가 즉시 생성한 정책, 청구, 보장 범위 관련 답변을 활용할 수 있도록 지원하세요. 사례를 더 빠르게 해결하고 에이전트가 복잡하고 가치가 높은 통화에 집중할 수 있도록 지원하세요.
- 청구 서비스 직원 지원: 청구 담당자가 Agentforce를 통해 자동차, 주택, 의료 등 여러 보험 라인에 걸쳐 최초 손실 통지 데이터를 하나의 화면에서 수집할 수 있도록 지원하세요. 통화 시간을 줄이고 청구를 더 빠르게 해결하세요.
- 청구 음성 지원: CSR 없이도 보험 계약자가 24시간 연중무휴로 FNOL을 시작할 수 있도록 지원하세요. 상시 청구 접수를 통해 비용을 절감하고, 효율성을 높이고, 고객을 만족시키세요.
금융 서비스용 Agentforce로 더 스마트한 에이전트를 빠르게 구축하고 맞춤 설정
사전 구성된 빌딩 블록으로 빠르게 시작한 다음, 로우코드 도구(Agentforce Builder)와 자연어 작성(Agentforce Script)을 사용하여 모든 금융 서비스 사용 사례에 맞게 에이전트를 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 데이터 기반
사전 구축된 데이터 모델, 통합, 키트를 통해 AI 에이전트가 금융 서비스 컨텍스트에 기반하도록 지원합니다.
사전 구축된 워크플로
금융 서비스 운영에 맞게 조정된 사전 구축 비즈니스 로직, 워크플로, 프로세스를 제공합니다.
도메인별 인사이트
팀이 작업하는 곳에서 바로 컨텍스트 기반의 실행 가능한 인텔리전스를 제공하여 데이터를 의사 결정으로 전환합니다.
서피스에 구애받지 않는 전문성
Slack, 뱅킹 앱 등 다양한 환경에서 인사이트와 워크플로를 제공합니다.
자주 묻는 질문
규정 준수 기능은 나중에 추가되는 것이 아니라 기본으로 적용됩니다. 금융 서비스용 Agentforce는 규정을 준수하는 데이터 공유, 감사 내역, 워크플로 Agentforce 가드레일을 포함한 규제 제어를 은행, 자산, 보험, 대출 비즈니스 프로세스에 직접 내장합니다. Agentforce Trust Layer는 외부 AI 모델의 제로 데이터 보존, 자동 PII 마스킹, 모든 에이전트 작업에 대한 변경 불가능한 감사 내역을 보장하여 고도로 규제되는 기관의 요구 사항을 즉시 충족할 수 있습니다.
모든 AI 에이전트는 Agentforce Trust Layer 내에서 실행되며, 이 계층은 저장 시 AES-256 암호화, 전송 데이터의 TLS 암호화, 역할 기반 액세스 제어, 실시간 이벤트 모니터링을 적용합니다. Salesforce는SOC 2 유형 II, ISO 27001/27018, PCI DSS v4.0.1(Level 1) 인증을 획득했으며, 높은 수준의 거버넌스 요구 사항을 가진 기관을 위해 필드 수준 암호화 및 필드 감사 내역을 위한 Salesforce Shield를 지원합니다.
모든 솔루션에는 로우코드 빌더와 자연어 에이전트 작성을 사용하여 확장할 수 있는 사전 구축된 산업 데이터 모델, 워크플로, 에이전트 템플릿이 포함되어 있습니다. 지역 은행, 글로벌 보험사, 재무 관리 회사 등 어떤 비즈니스든 처음부터 새로 구축할 필요 없이 하위 업종, 규정 준수 태세, 고객 참여 모델에 맞게 에이전트를 맞춤화할 수 있습니다.
Agentforce는 일상적인 업무와 프로세스를 자동화하여 금융 서비스 기관의 효율성을 높여 기관이 더 원활하게 운영될 수 있도록 지원합니다. 개인화되고 시기적절한 지원은 만족도와 충성도를 높여 고객 경험을 개선합니다. 고급 분석 및 인사이트는 더 나은 의사 결정을 가능하게 하여 은행, 보험 회사, 재무 관리 회사가 전략적인 선택을 내릴 수 있도록 돕습니다. Agentforce for Financial Services는 규정 준수를 보장하여 규정 미준수 위험을 줄이고 기관의 보안을 유지하는 데도 도움이 됩니다.
Agentforce는 금융 서비스 조직을 위한 지능형 액션을 구동하기 위해 포괄적인 데이터를 결합하여 활용합니다. 여기에는 핵심 뱅킹 시스템의 고객 프로필 및 거래 데이터, CRM 레코드, 보험 플랫폼의 보험 및 청구 데이터, 자산 관리 시스템의 포트폴리오 및 거래 데이터가 포함됩니다. 또한 타사 신용평가기관 데이터, 시장 데이터 피드, 콜센터, 디지털 채널, 모바일 앱에서 수집되는 행동 신호도 통합합니다. MuleSoft는 서로 다른 핵심 뱅킹, 보험, 재무 관리 시스템을 실시간으로 연결하며, Informatica는 데이터 품질과 거버넌스를 보장합니다. MuleSoft, Data 360, Informatica가 함께 작동하여 데이터를 신뢰할 수 있는 고객 프로필로 통합함으로써 정확하고 규정을 준수하는 에이전트 기반 작업을 구동하는 강력한 컨텍스트 시스템을 구축합니다.
에이전트 기반 AI는 단순히 응답하는 데 그치지 않고 직접 조치를 취하는 AI를 의미합니다. Agentforce를 통해 금융 기관은 카드 분쟁 해결, 어드바이저 회의 준비 브리핑부터 수금 워크플로 관리까지, 선제적으로 인사이트를 도출하고, 다단계 워크플로를 실행하고, 복잡한 서비스 상호 작용을 엔드투엔드로 처리하는 자율 AI 에이전트를 배포할 수 있습니다.필요한 경우 원활하게 사람에게 인계됩니다. 에이전트는 귀사의 가드레일 밖이 아니라 그 안에서 작동합니다.
AI 챗봇과 가상 어시스턴트는 24시간 문의를 처리하여 원활한 고객 지원을 제공합니다. AI 에이전트는 신용, 시장 및 운영 위험을 정확하게 평가하여 위험 관리를 향상합니다. 또한 사기 탐지에도 뛰어난 성능을 보여, 비정상적인 거래 패턴을 식별하고 잠재적인 문제를 플래그 지정합니다. 투자 관리에서 AI 에이전트는 시장 동향을 분석하여 포트폴리오 관리 및 거래 결정을 지원할 수 있습니다. 마지막으로, AI 에이전트는 거래를 모니터링하고 의심스러운 활동을 보고하여 금융 기관을 안전하고 안전하게 보호함으로써 규제 준수를 보장합니다.
Agentforce for Financial Services는 금융 서비스 산업을 위해 특별히 설계된 종합적인 AI 기반 플랫폼을 제공합니다. 다양한 금융 서비스 프로세스를 자동화하고 최적화할 수 있는 사전 구축 에이전트 기능을 제공합니다. 금융 서비스 기관은 은행 서비스 에이전트, 에이전트 기반 어드바이저 익스피리언스 제품군, 보험 서비스 에이전트와 같은 기능을 활용할 수 있습니다. Agentforce는 고객 상호 작용을 개선하고, 운영 효율성을 개선하고, 금융 기관에 실행 가능한 인사이트를 제공하는 것을 목표로 합니다.
물론입니다. Agentforce for Financial Services는 Salesforce Platform을 기반으로 구축되며 Agentforce Sales, Agentforce Service, Data 360, MuleSoft와 네이티브로 통합되어 핵심 뱅킹 시스템, 재무 플랫폼, 정책 관리 시스템, 타사 데이터 소스와의 연결성을 제공합니다. AppExchange 금융 서비스 컬렉션의 ISV 파트너를 통해 에코시스템 전반에서 호환성을 더욱 확장할 수 있습니다.
Salesforce 파트너 에코시스템은 뱅킹, 자산, 보험, 대출을 위한 고유한 솔루션을 제공합니다. ISV 파트너는 금융 서비스용 Agentforce를 확장하고 보완하며, AppExchange 금융 서비스 컬렉션은 더 빠르고 안정적으로 운영을 시작하도록 지원하는 앱과 구현 전문가를 제공합니다.
고지 사항: Salesforce의 사전 구축 Agentforce 기능은 고객의 피드백을 기반으로 지속적으로 향상되고 있으며, 실제 제품의 세부 사항을 반영하지 않을 수 있습니다. 솔루션은 현재 사용 가능하지 않을 수 있으며, 제시된 시간에 제공되지 않거나, 아예 제공되지 않을 수 있습니다. 고객은 현재 사용 가능한 솔루션을 기준으로 구매 결정을 내려야 합니다.