Skip to content
Agentforce per il settore Servizi finanziari | Competenza predefinite

Troppo tempo sprecato in lavoro amministrativo anziché investito in crescita?

Agentforce consente agli operatori delle banche commerciali di approfondire le relazioni e aumentare le entrate gestendo la preparazione e il follow-up delle riunioni, ad esempio creando ordini del giorno, riassumendo le interazioni passate e aggiornando i piani di relazione, in modo che possano concentrarsi su ciò che conta di più: i loro clienti.

Guarda la demo Provalo gratis
Dashboard per il piano delle relazioni commerciali WBT utilizzando Agentforce per la sua creazione
Agente secondario predefinito | Destinato ai dipendenti

Assistente post riunione

Panoramica:
Un eccesso di attività amministrative si traduce in meno tempo per sviluppare rapporti bancari. Questo agente secondario semplifica il follow-up post incontro organizzando gli obiettivi dei clienti, le interazioni recenti, le tendenze finanziarie e gli aggiornamenti delle relazioni, in modo che gli operatori di banca possano concentrarsi sulla crescita strategica e sul rafforzamento delle relazioni con i clienti.

Azioni richiamate:
Strutturazione delle note della riunione, creazione di un riepilogo delle interazioni, creazione dell'obiettivo del piano d'account, suggerimento e creazione di tag di interesse, creazione di opportunità, creazione del caso, creazione e assegnazione di attività, redazione e invio di e-mail

Fonti dei dati:
Dati del CRM, record del CRM, dati delle transazioni

Oggetti di dati del settore a cui si fa riferimento:
Account, riepilogo interazione, partecipante all'interazione, obiettivo del piano d'account, opportunità

L'opportunità offerta da Agentforce per il settore dei Servizi finanziari

Le organizzazioni che operano nel settore dei servizi finanziari puntano su efficienza, esperienze del cliente personalizzate e una solida gestione dei rischi. Agentforce risponde a queste esigenze ampliando in modo fluido la forza lavoro e offrendo un servizio clienti sempre attivo. Questa forza lavoro digitale intelligente valorizza i tuoi collaboratori e aumenta la soddisfazione dei clienti.

Aumenta la produttività degli operatori bancari
Miglioramento dell'esperienza del cliente
Riduci i processi manuali
Riduci i tempi di risoluzione dei casi

Esplora altri casi d'uso di Agentforce e dell'AI per i Servizi finanziari

Fai un salto di qualità con Agentforce per Servizi finanziari!

Guarda una demo

Scopri come Agentforce per i Servizi finanziari favorisce il successo dei clienti.

Guarda la demo

Inizia la prova

Inizia subito con una prova gratuita di Financial Services Cloud per aumentare la tua produttività e i tuoi profitti.

Provalo gratis

Parla con un esperto

Inserisci maggiori informazioni per consentirci di metterti rapidamente in contatto con la persona giusta.

Richiedi una chiamata

Disclaimer: le capacità predefinite di Agentforce di Salesforce vengono costantemente migliorate in base al feedback dei clienti e potrebbero non riflettere le caratteristiche effettive dei prodotti. Le soluzioni potrebbero non essere al momento disponibili, non essere rese disponibili in tempo o non esserlo affatto. I clienti devono prendere le decisioni di acquisto in base alle soluzioni al momento disponibili.