La preparazione delle riunioni con i clienti comporta la raccolta e il riepilogo dei dati rilevanti dei clienti. L'AI è in grado di automatizzare l'aggregazione e il riepilogo di tali dati, creando materiali di preparazione completi che mantengono le riunioni produttive.
Panoramica
le interfacce per la pianificazione degli appuntamenti si basano generalmente su un flusso e occupano più schermate. Agentforce Assistant rende il processo efficiente, riducendo molti passaggi a un unico modulo o prompt. Inoltre, è in grado di generare un'interfaccia di input personalizzata per Scheduler utilizzando il linguaggio naturale. Questo richiede cinque dati: Risorsa per il servizio, Argomento dell'appuntamento, Data dell'appuntamento, Cliente e Territorio del servizio.
Tipo di azione
Prompt
Fonti di dati
Salesforce Core e cloud di settore
Come utilizzare l'azione
Richiamare l'azione con una di queste frasi:
Panoramica
Riassumere gli account finanziari per prepararsi a una riunione imminente con un cliente con un patrimonio netto molto elevato.
Oggetti a cui si fa riferimento
Account, Account finanziari
Tipo di modello
Generazione sul campo
Fonti di dati
CRM, Flusso
Come utilizzare questo modello
Panoramica
Riassumere piani e obiettivi finanziari per prepararsi a una riunione imminente con un cliente con un patrimonio netto molto elevato.
Oggetti a cui si fa riferimento
Account, Account finanziari, Obiettivi finanziari
Tipo di modello
Generazione sul campo
Fonti di dati
CRM, Flusso
Come utilizzare questo modello
Panoramica
Riassumere le interazioni precedenti per prepararsi a una riunione imminente con un cliente con un patrimonio netto ultra elevato.
Oggetti a cui si fa riferimento
Account, Riepilogo delle interazioni
Tipo di modello
Generazione sul campo
Fonti di dati
CRM, Flusso
Come utilizzare questo modello
Panoramica
Prepararsi per una riunione riassumendo il profilo del cliente, comprese le informazioni su ordini, attività, casi, fatture e opportunità e generando quindi le azioni consigliate.
Oggetti a cui si fa riferimento
Account, Casi, Piani finanziari, Obiettivi finanziari, Riepilogo delle interazioni
Tipo di modello
Generazione sul campo
Fonti di dati
CRM, Flusso
Come utilizzare questo modello
Panoramica
Riassumere il profilo del cliente, comprese informazioni su casi, obiettivi e piani finanziari, interazioni e account finanziari per prepararsi a una riunione.
Oggetti a cui si fa riferimento
Account, Casi, Piani finanziari, Obiettivi finanziari, Riepilogo delle interazioni
Tipo di modello
Generazione sul campo
Fonti di dati
CRM, Flusso
Come utilizzare questo modello
Scopri come creare prompt per le tue esigenze aziendali e come inserirli nel flusso di lavoro.
