Responsabili delle relazioni, consulenti bancari, assicuratori e gestori patrimoniali passano molto tempo a rivedere e-mail, note di chiamata e conversazioni passate con i clienti per prepararsi alle riunioni. Semplifica la preparazione delle riunioni con riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale che consolidano le interazioni e le comunicazioni recenti in una panoramica concisa.
Riassumere le interazioni precedenti per prepararsi a una riunione imminente con un cliente con un patrimonio netto ultra elevato.
Oggetto a cui si fa riferimento
Account, Casi
Piani finanziari
Obiettivi finanziari
Riepilogo dell'interazione
Fonti di dati
CRM, Flusso
Tipo di modello
Prompt
Modalità d'uso
Si tratta di un prompt standard disponibile nell'organizzazione. Vai alla dashboard, seleziona l'account cliente desiderato, seleziona il prompt correlato nel menu a discesa, quindi fai clic sul pulsante "Generate summary" (Genera riepilogo).
Disponibilità
GA ottobre 2024*
Crea un riepilogo delle interazioni con i clienti in funzione del piano di relazioni commerciali per prepararsi a una prossima riunione con i clienti.
Oggetto a cui si fa riferimento
Account, Casi
Piani finanziari
Obiettivi finanziari
Riepilogo dell'interazione
Fonti di dati
CRM, Flusso
Tipo di modello
Prompt
Modalità d'uso
Si tratta di un prompt standard disponibile nell'organizzazione. Accedi alla dashboard del tuo responsabile delle relazioni, seleziona l'account del cliente, seleziona il piano delle relazioni commerciali e fai clic sul pulsante "Generate summary" (Genera riepilogo).
Disponibilità
In arrivo*
DISCLAIMER: *le soluzioni di intelligenza artificiale predefinite di Salesforce vengono costantemente migliorate in base al feedback dei clienti e potrebbero non riflettere i dettagli effettivi dei prodotti. Le soluzioni potrebbero non essere al momento disponibili, consegnate in tempo o non essere consegnate affatto. I clienti devono prendere le loro decisioni di acquisto in base alle soluzioni al momento disponibili.
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