Bancari e gestori patrimoniali spesso hanno difficoltà a offrire interazioni personalizzate su larga scala a causa della dispersione dei dati dei clienti su vari sistemi. Centralizza e rendi disponibili questi dati per creare riepiloghi e approfondimenti basati sull'AI affidabile, consentendo così conversazioni significative e promuovendo la crescita.
Riassumi i piani e gli obiettivi finanziari per prepararti a un incontro imminente con un cliente facoltoso.
Oggetto a cui si fa riferimento
Account, Piano finanziario, Obiettivo finanziario
Fonti dei dati
CRM, Flow
Tipo di modello
Prompt
Modo d'uso
Si tratta di un prompt standard disponibile nell'organizzazione. Accedi all'account cliente desiderato, apri la panoramica del cliente/account, fai clic sul pulsante Genera riepilogo per generare il riepilogo dell'account cliente.
Disponibilità
Disponibilità al pubblico ottobre '24
Genera il riepilogo di un cliente di una banca commerciale che verrà utilizzato per semplificare la pianificazione della relazione commerciale.
Oggetto a cui si fa riferimento
Account
Fonti dei dati
CRM, Flow
Tipo di modello
Prompt
Modo d'uso
Si tratta di un prompt standard disponibile nell'organizzazione. Accedi all'account cliente desiderato, apri la panoramica del cliente/account utilizzando un modello standard, fai clic sul pulsante Genera riepilogo per generare il riepilogo della relazione con il cliente.
Disponibilità
Disponibilità al pubblico ottobre '24
I dati provenienti da oggetti importanti relativi alle assicurazioni, come polizze assicurative, sinistri e account, vengono estratti per fornire all'utente un riepilogo completo di più record. Il riepilogo include informazioni sui premi delle polizze, sulle coperture, sui pagamenti dei sinistri e sugli asset.
Oggetto a cui si fa riferimento
Account, Polizze assicurative, Asset di polizza assicurativa, Sinistri assicurativi
Fonti dei dati
CRM, Flow
Tipo di modello
Prompt
Modo d'uso
Si tratta di un prompt standard disponibile nell'organizzazione. Accedi all'account dell'assicurato desiderato, seleziona il prompt correlato nel menu a discesa, "Account Summary" (Riepilogo account), e fai clic sul pulsante Genera riepilogo.
Disponibilità
Disponibilità al pubblico ottobre '24
Riassumi e visualizza il portafoglio di asset e l'asset allocation complessivi di un cliente per ottenere informazioni dettagliate sulla sua tolleranza al rischio e sui suoi obiettivi finanziari, aiutando il consulente a fornire un servizio adeguato per il raggiungimento degli obiettivi dei clienti.
Oggetto a cui si fa riferimento
Account, Account finanziari
Fonti dei dati
CRM, Flow
Tipo di modello
Prompt
Modo d'uso
Si tratta di un prompt standard disponibile nell'organizzazione. Accedi all'account cliente desiderato, seleziona il prompt correlato nel menu a discesa, fai clic sul pulsante Genera riepilogo.
Disponibilità
Disponibilità al pubblico ottobre '24
DISCLAIMER: le soluzioni di intelligenza artificiale predefinite di Salesforce vengono costantemente migliorate in base al feedback dei clienti e potrebbero non riflettere i dettagli effettivi dei prodotti. Le soluzioni potrebbero non essere al momento disponibili, consegnate in tempo o non essere consegnate affatto. I clienti devono prendere le loro decisioni di acquisto in base alle soluzioni al momento disponibili.
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