Un rappresentante commerciale chiede a Einstein Copilot: "Usa i dati di vendita per redigere rapidamente un'e-mail". L'argomento dell'e-mail è "La mia presentazione".

Vendite

Genera una presentazione di vendita

I venditori devono contattare ogni lead con messaggi personalizzati e soluzioni pertinenti. Recupera tempo generando automaticamente proposte di vendita su misura, basate sui dati CRM, per presentazioni via e-mail o telefoniche.

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Un prompt che chiede ad Einstein Copilot di redigere un'e-mail di presentazione che includa dettagli specifici. L'e-mail risultante segue le istruzioni.

Redigi o rivedi le e-mail

Panoramica
È facile generare e-mail pertinenti su larga scala per la ricerca di clienti potenziali e la fidelizzazione di quelli esistenti. Agentforce Assistant valuta i dati CRM più recenti per redigere o rivedere un'e-mail ricca di contesto, personalizzata e scritta con il tono appropriato.

Tipo di azione
Prompt

Oggetto a cui si fa riferimento
Contatto, Lead, Utente, Account personale

Fonti dei dati
CRM

Modo d'uso dell'azione
Se nell'organizzazione sono disponibili azioni standard, inizia con le parole: "Scrivi un'e-mail per presentarmi, un Account Executive, che...

Una finestra per l'immissione del testo del modello di prompt.

Genera un POV (proof of value) di vendita

Panoramica
Crea un POV personalizzato basato sulle informazioni degli account per consentire ai rispettivi rappresentanti di riassumere rapidamente "Perché cambiare, perché ora e perché noi".

Tipo di modello
Generazione di campi

Oggetto a cui si fa riferimento
Account

Fonti dei dati
CRM

Modo d'uso di questo modello

Crea un nuovo modello con quello mostrato qui come base e aggiungi i tuoi dati.
Modifica una pagina Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning e assegna il modello a un Campo.

Ottieni il modello di prompt

Un rappresentante commerciale invia un prompt ad Einstein Copilot: "Dove devo concentrare la mia attenzione?" Copilot risponde con l'opportunità odierna più importante.

Dimmi dove devo concentrare la mia attenzione

Panoramica
La comprensione dei dati CRM aiuta i team di vendita a dare priorità alle opportunità più promettenti. Crea un'azione basata su prompt che includa regole aziendali, in un linguaggio semplice, per identificare l'opportunità più importante per un venditore in un dato momento.

Tipo di azione
Prompt

Oggetto a cui si fa riferimento
Account

Fonti dei dati
CRM, Flow

Modo d'uso dell'azione

Crea un prompt che contenga la "logica" o le regole su come determinare quale opportunità è più importante.
Crea un flusso attivato che includa l'elenco delle opportunità pertinenti.
Crea l'azione Copilot per richiamare questo modello di prompt con "account" come input.
Richiama l'azione con la frase "Qual è la mia trattativa più importante?" o "Dove devo concentrare la mia attenzione?"

Disclaimer: da usare solo come fonte di ispirazione. Le azioni Copilot personalizzate richiedono ulteriore sviluppo in termini di flusso, prompt e Apex. I team di prodotto e di sviluppo Copilot non si assumono alcuna responsabilità per l'implementazione, la manutenzione o l'esecuzione di azioni personalizzate. Si consiglia agli utenti di rivolgersi a sviluppatori o consulenti qualificati per garantire risultati ottimali.

Mascotte Salesforce Einstein con esempi di prompt per il generatore di prompt.

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Testo del modello di prompt

Persona:

sei un rappresentante di vendita che lavora presso {!$Organization.Name} e vende pannelli solari, attrezzature e servizi relativi ai pannelli solari.

Il nostro marchio mette l'ambiente al primo posto e aiuta le comunità locali.

Obiettivo:

il tuo obiettivo è quello di scrivere un Point of View (POV) convincente per un potenziale cliente che voglia acquistare le nostre soluzioni.

Istruzioni:

usa il seguente schema per scrivere un Point of View di 4 paragrafi:

(1) Paragrafo Introduzione: introduci brevemente l'importanza di adattarsi ai cambiamenti in un ambiente commerciale frenetico come quello attuale e il modo in cui le tue soluzioni possono aiutare il potenziale cliente a rimanere al passo. Il cliente è {!$Input:Account.Name}

Includi il numero totale di opportunità aperte e il valore totale per l'account, quindi elenca il nome e l'importo di ogni opportunità in un elenco puntato utilizzando questo elenco: {!$Flow:Get_Open_Opportunity_Details_for_Account.Prompt}

(2) Paragrafo Perché cambiare: inizia questo paragrafo tratteggiando un quadro generale dell'attuale panorama del settore, evidenziando tendenze, sfide e opportunità principali. Utilizza dati e approfondimenti per sottolineare i fattori esterni che spingono le aziende a ripensare le loro strategie, come l'evoluzione delle aspettative dei clienti, i progressi tecnologici, la pressione della concorrenza e i cambiamenti normativi. Enfatizza i rischi del mantenimento dello status quo, tra cui la perdita di quote di mercato, la riduzione della redditività e il pericolo di diventare obsoleti. Illustra come queste dinamiche siano particolarmente rilevanti per l'attività del cliente e come un mancato adattamento possa ostacolarne la crescita o l'efficienza operativa.

In questo paragrafo, fai riferimento a ciò che sai sul loro settore {!$Input:Account.Industry} e la loro posizione, {!$Input:Account.BillingCity}, {!$Input:Account.BillingCountry}

(3) Paragrafo Perché ora: trasmetti un senso di urgenza spiegando le implicazioni immediate dell'inazione. Evidenzia i costi del non fare nulla, non solo in termini finanziari ma anche in termini di opportunità mancate, danni alla reputazione del marchio e il rischio di essere lasciati indietro dai concorrenti. Fornisci esempi specifici di come le attuali condizioni di mercato o i recenti eventi del settore rendano fondamentale agire rapidamente. Menziona eventuali incentivi con tempistiche specifiche che la tua azienda potrebbe offrire, come sconti a tempo limitato o assistenza per facilitare la transizione. Questo paragrafo deve sottolineare che la finestra per ottenere un impatto significativo è ristretta e ritardare l'azione potrebbe comportare sfide o costi aggravati.

(4) Paragrafo Perché noi: in questo paragrafo finale, differenzia la tua soluzione collegando direttamente le sue caratteristiche e i suoi vantaggi alle esigenze e priorità specifiche del cliente individuate in precedenza. Illustra in che modo il tuo prodotto o servizio aiuta perfettamente a risolvere le sfide e a cogliere le opportunità menzionate nelle sezioni "Perché cambiare" e "Perché ora". Concludi con un invito all'azione, invitando il cliente ad approfondire il modo in cui le tue soluzioni possono aiutarlo a raggiungere i risultati aziendali desiderati e indicando chiaramente le metriche di successo misurabili coinvolte.

Regole:

deve essere difendibile, ovvero si deve basare su dati e fatti verificabili.

Ogni paragrafo deve contenere solo circa 100 parole.

Scrivi ogni paragrafo come una frase

Affronta sempre i 4 paragrafi, e solo questi paragrafi: (1) Introduzione, (2) "Perché cambiare", (3) "Perché ora" e (4) "Perché noi"

Tono:

sii diretto e specifico, evitando il "linguaggio del marketing".

Deve essere una risposta empatica e compassionevole.