Prepararsi per una riunione con un donatore richiede un'eternità? Risparmia tempo con Einstein, che può riepilogare il livello di coinvolgimento del donatore ed elaborare proposte di donazioni personalizzate. In questo modo potrai concentrarti sulle interazioni più significative e con maggiori probabilità di garantire fondi per la tua causa.
Informati rapidamente su un donatore prima di incontrarlo. Einstein valuta i dati CRM più recenti per elaborare un riepilogo dello storico e dell'andamento delle sue donazioni.
Oggetti a cui si fa riferimento
Account, Riepilogo delle donazioni, Profilo del contatto
Fonti di dati
CRM
Tipo di modello
Riepilogo
Modalità d'uso
Nel profilo del donatore (memorizzato come Account personale), fai clic su "Create Engagement Summary" (Crea riepilogo del coinvolgimento).
Disponibilità
Disponibile a breve*
Hai la sindrome della pagina bianca? Chiedi a Einstein di scrivere qualcosa per te. Crea proposte di donazioni interessanti e personalizzate in funzione del donatore, comprensive di dati sui fondi donati in passato, e modificale come ritieni più opportuno.
Oggetti a cui si fa riferimento
Account, Riepilogo delle donazioni, Profilo del contatto
Fonti di dati
CRM
Tipo di modello
Generazione di contenuti
Modalità d'uso
Nel profilo della persona (memorizzato come Account personale), fai clic sull'icona dell'e-mail. Scegli "Create Major Gift Proposal" (Crea una proposta di donazione importante).
Disponibilità
Disponibile a breve*
Non farti cogliere alla sprovvista quando ti chiama un donatore. Tieni sempre a portata di mano le informazioni di cui hai bisogno per assisterlo nel modo migliore grazie al riepilogo rapido fornito da Einstein.
Oggetti a cui si fa riferimento
Account, Interazione, Riepiloghi delle interazioni
Fonti di dati
CRM
Tipo di modello
Riepilogo
Modalità d'uso
Nel profilo del donatore (memorizzato come Account personale), fai clic su "Summarize Notes". (Riepiloga note).
Disponibilità
Disponibile a breve*
DISCLAIMER: *le soluzioni di intelligenza artificiale predefinite di Salesforce vengono costantemente migliorate in base al feedback dei clienti e potrebbero non riflettere le caratteristiche effettive dei prodotti. Le soluzioni potrebbero non essere al momento disponibili, non essere rese disponibili in tempo o non esserlo affatto. I clienti devono prendere le decisioni di acquisto in base alle soluzioni al momento disponibili.
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