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Un rappresentante commerciale accanto alla vista di una schermata che mostra nuove opportunità. È presente un pulsante per redigere un'e-mail di presentazione utilizzando Einstein.
Vendite

Ottimizza le opportunità di vendita

I venditori devono prevedere le quote di vendita e le metriche per proiettare i risultati aziendali. Agentforce Assistant è in grado di fornire automaticamente un riepilogo completo dello stato degli account e delle previsioni sulla quota.

Guarda le demo di Sales AI
In una finestra di chat con Einstein Copilot, un rappresentante commerciale chiede perché una previsione di impegno è breve. Einstein offre una risposta dettagliata.
Azione Copilot: Predefinito

Guida alle previsioni

Panoramica
Agentforce Assistant aiuta i responsabili commerciali in prima linea a valutare le prestazioni dei rappresentanti commerciali che fanno capo a loro, offrendo una panoramica dei principali fattori di rischio nelle loro previsioni di impegno.

Tipo di azione
Prompt

Fonti di dati
CRM, Flusso

Come utilizzare l'azione
Richiama l'azione con questi prompt:
"Mostrami le previsioni di [rep]".
"[Il rappresentante] raggiungerà la sua quota?"
"Quali sono le trattative più rischiose per [rappresentante]?"

In una finestra di chat, un rappresentante commerciale chiede all'agente Agentforce di creare un documento di proposta per questa opportunità e di condividerlo con Laura Jones per una revisione da parte della leadership.
Azione Copilot: preconfigurata dal partner

Generare un documento

Panoramica
i rappresentanti commerciali possono generare rapidamente un documento di proposta a partire dal record di un'opportunità.

Tipo di azione
Prompt

Oggetto a cui si fa riferimento
Opportunità

Fonti di dati
CRM, Google Documenti

Come utilizzare l'azione
Seleziona Record-Triggered Flow (Flusso attivato da record).

  1. Seleziona l'oggetto Salesforce che attiva il flusso e configura le condizioni in base alle quali verrà attivato il flusso.
  2. Nel pannello Search Actions (Azioni di ricerca), cerca e seleziona l'azione Automate Drive (Automatizza unità).
  3. Quando selezioni Drive Operations (Operazioni unità), seleziona New File From Template (Nuovo file da modello).
  4. Seleziona il modello che hai configurato nel generatore di modelli di Drive Connect.
Guarda la demo
In una finestra di chat, un rappresentante commerciale chiede all'agente Agentforce di generare e inviare un NDA ai partner Account Acme.
Azione Copilot: preconfigurata dal partner

Generare e inviare contratti di vendita

Panoramica
consenti ai tuoi rappresentanti commerciali di generare e inviare rapidamente contratti.

Tipo di azione
Prompt

Oggetto a cui si fa riferimento
Account, Opportunità o oggetti personalizzati

Fonti di dati
CRM, Flusso

Come utilizzare l'azione
Richiama l'azione con questi prompt: 

  • "Genera e invia un account del servizio gestito a [nome account]."
  • "Genera e invia un accordo di riservatezza a [nome account]".
  • "Genera e invia [contratto di vendita] a [nome account]".

Guarda la demo

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