Una venditrice esamina sul suo laptop il feed delle attività quotidiane, tra cui un'attività imminente e l'e-mail di follow-up di una riunione.

Vendite

Assistenza per le riunioni di vendita

I venditori devono dare seguito rapidamente alle riunioni con i clienti potenziali. Agentforce Assistant fornisce tutto il contesto necessario dopo le riunioni, tra cui i riepiloghi delle chiamate e le azioni successive.

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In una finestra di chat, un responsabile commerciale chiede a Einstein Copilot: "I prezzi sono stati concordati nell'ultima conversazione con Acme, Inc?". Copilot fornisce il riepilogo di una videochiamata dimostrativa del prodotto.

Esplora la conversazione

Panoramica
Agentforce Assistant fornisce un riepilogo di parti specifiche delle telefonate o videochiamate e genera suggerimenti per le azioni successive basati sui dati.

Tipo di azione
Prompt

Fonti di dati
CRM

Come utilizzare l'azione
Richiama l'azione con queste parole: "Quanto era sensibile al prezzo il cliente?" oppure "Si è parlato di prezzi nella telefonata?"

Prerequisiti:
Einstein Conversation Insights
Einstein per le vendite

Vista di un'e-mail generata da Copilot con oggetto "Il tuo primo passo verso uno spazio di lavoro più sano". L'e-mail include un invito a incontrarsi e varie opzioni per l'orario della riunione.

Invio di una richiesta di riunione

Panoramica
Agentforce Assistant può aiutare gli utenti a pianificare una riunione inviando l'URL di una riunione o i successivi tre orari disponibili.

Tipo di azione
Prompt

Fonti di dati
CRM

Come utilizzare l'azione
Prerequisito: attiva la funzionalità "Tempo libero".di Inbox.

Richiama l'azione con queste parole: "Fissa una riunione con Carlo il 10 luglio 2024 per discutere dei prezzi" oppure "Fissa una riunione con il mio account ACME".

Vista di un'e-mail generata da Einstein Copilot, con oggetto "Follow-up della riunione con Travis Scott".

E-mail di follow-up della riunione

Panoramica
Agentforce Assistant può scrivere e-mail di follow-up delle riunioni, basate sui dati CRM e sulle chiamate precedenti con il cliente.

Tipo di azione
Prompt

Fonti di dati
CRM

Come utilizzare l'azione
Richiama l'azione con una di queste frasi:

"Prepara un'e-mail di follow-up per la riunione con [nome]".
"Componi un'e-mail che riassuma la chiamata con [nome]."
"Invia un'e-mail di follow-up a [nome dell'account] in merito alla demo".

Prerequisiti:
Einstein Conversation Insights
Einstein per le vendite

Una finestra di chat in cui un responsabile commerciale chiede a Agentforce Assistant di creare un nuovo account e di pianificare una riunione con quel cliente.

Creazione rapida di un record CRM

Panoramica
Agentforce Assistant è in grado di comprendere le istruzioni in linguaggio naturale per creare e aggiornare automaticamente i record CRM utilizzando le informazioni corrette.

Tipo di azione
Flusso

Oggetto a cui si fa riferimento
Qualsiasi oggetto standard o personalizzato

Fonti di dati
CRM, Flusso

Come utilizzare l'azione

Esegui un Flusso autolaunched per creare e assegnare un account, un lead o un evento.
Crea un'azione Copilot associata per richiamare ogni Flusso con l'input del nome o dell'azienda.
Richiama l'azione digitando:
"Ho appena incontrato un nuovo cliente che si chiama [nome]".
"Mi è stata presentata [nome], potrebbe essere interessata ai nostri prodotti".
"Crea un evento con [nome account] per domani chiamato Lancio del progetto."

Disclaimer: da usare solo come fonte di ispirazione. Le azioni Copilot personalizzate richiedono ulteriore sviluppo in termini di flusso, prompt e Apex. I team di prodotto e sviluppo Copilot non si assumono alcuna responsabilità per l'implementazione, la manutenzione o l'esecuzione di azioni personalizzate. Si consiglia agli utenti di rivolgersi a sviluppatori o consulenti qualificati per ottenere risultati ottimali.

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