Per gestire le contestazioni, è necessario analizzare dati complessi relativi alle transazioni ed elaborare risposte di follow-up ponderate. L'AI può ridurre i tempi di risoluzione e aumentare la soddisfazione dei clienti analizzando rapidamente i dati relativi alle transazioni e agendo sulla base delle informazioni ricavate.
Panoramica
Agentforce Assistant può aiutare a recuperare il saldo di un determinato conto, sia dai sistemi di core banking sia dai dati sincronizzati con Salesforce.
Tipo di azione
Copilot
Fonti di dati
CRM o sistemi di core banking (tramite API REST)
Come utilizzare l'azione
Richiama l'azione con queste parole: "Visualizza saldo per [nome del conto finanziario]".
Panoramica
Agentforce Assistant può aiutare gli utenti a recuperare le transazioni relative a un determinato conto finanziario. Vengono mostrate tre transazioni contemporaneamente, con la possibilità di visualizzarne altre su una stessa pagina.
Tipo di azione
Copilot
Fonti di dati
CRM, sistemi di core banking (tramite API REST)
Come utilizzare l'azione
Richiama l'azione con queste parole: "Visualizza transazioni per [nome del conto finanziario]".
Panoramica
Agentforce Assistant seleziona il conto finanziario associato a un cliente, recupera l'elenco delle ultime commissioni, quindi crea un caso per lo storno della commissione selezionata.
Tipo di azione
Copilot
Fonti di dati
CRM, sistemi di core banking (tramite API REST per le ultime transazioni di commissione)
Come utilizzare l'azione
Richiama l'azione con queste parole: "Storna una commissione per [nome del conto]".
Scopri come creare prompt per le tue esigenze aziendali e come inserirli nel flusso di lavoro.
