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Servizi finanziari

Unifica i dati relativi a polizze e richieste per offrire un coinvolgimento di marketing personalizzato.

  • Unifica i sistemi di polizze e gli ambienti di dati legacy per acquisire una visione unica di tutte le informazioni sulle polizze dei tuoi clienti, delle attività di coinvolgimento e della cronologia delle richieste di risarcimento.
  • Prepara i dati per utilizzare l'AI predittiva per consentire agli agenti di consigliare la migliore offerta successiva durante le conversazioni, aumentando così la soddisfazione dei clienti, il mantenimento delle polizze e il lifetime customer value.
  • Segmenta i clienti per un marketing iper-personalizzato che consenta maggiori tassi di conversione e ritorni sugli investimenti superiori sulle campagne di marketing.

Riepilogo del caso d'uso

Orientati tra sistemi di polizze legacy e ambienti di dati spesso complicati e obsoleti. Crea una visione univoca di tutte le informazioni sulle polizze dei tuoi clienti, delle attività di coinvolgimento e della cronologia delle richieste di risarcimento.

Settore

Servizi finanziari

Prodotti Salesforce usati

Fonti di dati utilizzate

Dati delle polizze
Attività di assistenza precedenti
Informazioni di fatturazione
Richieste di risarcimento
Campagne via e-mail
Attività e coinvolgimento
Preventivi
Coinvolgimento via web e social media

Applica dati approfonditi e previsioni

Coniugando le varie fonti di dati citate in questo caso d'uso, i team possono ricavare approfondimenti calcolati o eseguire modelli predittivi con Data Cloud, grazie a cui potranno prendere decisioni più intelligenti o alimentare nuove automazioni.

Insight di calcolo Collega vasti set di dati isolati su ogni cliente e rimuovi i duplicati. Identifica informazioni dettagliate come il customer lifetime value, le tendenze e gli schemi dei tuoi clienti.
Modelli predittivi Segmenta i clienti per eseguire attività di marketing ottimizzate e consiglia la migliore azione successiva ai team di vendita.

L'AI predittiva genera consigli sulle migliori offerte successive che gli agenti possono utilizzare durante le conversazioni.

Segmenti attivati attraverso percorsi di marketing e sito web per personalizzare offerte ed esperienze per gli assicurati.

Qual è l'impatto?

Aumento dei tassi di conversione
Aumento del ritorno sull'investimento nelle campagne
Incremento del successo del cross-selling
Maggiore efficienza degli agenti
Aumento di soddisfazione del cliente, mantenimento delle polizze, lifetime customer value

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