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Servizi finanziari

Crea campagne di marketing mirate.

  • Segmenta i clienti in modo dinamico: crea segmenti di clienti in tempo reale in base alle transazioni recenti, al comportamento di navigazione e agli eventi della vita per garantire campagne di marketing altamente pertinenti.
  • Offri offerte personalizzate: personalizza i consigli sui prodotti finanziari come carte di credito, prestiti o piani di investimento in base al profilo e al comportamento di ciascun cliente.
  • Automatizza il coinvolgimento: attiva immediatamente le campagne di marketing quando i clienti raggiungono traguardi chiave, come gli obiettivi di risparmio o il rimborso del prestito, massimizzando il coinvolgimento e la fidelizzazione.

Riepilogo del caso d'uso

Le società di servizi finanziari possono sfruttare Data Cloud in tempo reale in meno di un secondo per segmentare dinamicamente i clienti, fornire offerte personalizzate e automatizzare campagne tempestive, migliorando il coinvolgimento dei clienti e guidando le conversioni.

Settore

Servizi finanziari

Prodotti Salesforce usati

Fonti di dati utilizzate

Cronologia transazioni
Dati di navigazione web e app
Dati della richiesta di prestito
Dati di engagement delle e-mail
Dati di geolocalizzazione
Dati di sondaggio e feedback
Dati degli eventi della vita

Applica dati approfonditi e previsioni

Coniugando le varie fonti di dati citate in questo caso d'uso, i team possono utilizzare approfondimenti calcolati già pronti all'uso, crearne di nuovi o eseguire modelli predittivi con Data Cloud, grazie a cui potranno prendere decisioni più intelligenti o alimentare nuove automazioni.

Informazioni approfondite sulla segmentazione dinamica dei clienti Data Cloud segmenta istantaneamente i clienti in base a comportamenti recenti come transazioni, interazioni online e cambiamenti nei credit score. Ad esempio, se la spesa di un cliente indica un'attività in crescita, il sistema può spostarlo in un segmento di piccole imprese, attivando offerte pertinenti per prestiti aziendali e prodotti bancari.
Informazioni sull'offerta personalizzata Data Cloud personalizza le offerte analizzando i profili dei clienti, il comportamento finanziario recente e gli eventi della vita. Ad esempio, se un cliente ha mostrato interesse per i prodotti di investimento e si avvicina l'anniversario dell'account, il sistema può presentare un'offerta di consulenza personalizzata in materia di investimenti, aumentando la probabilità di coinvolgimento e conversione.
Informazioni approfondite sulle campagne Milestone automatizzate La piattaforma attiva automaticamente le campagne quando i clienti raggiungono traguardi chiave, come il superamento di un obiettivo di risparmio o il mantenimento di un account per un anno. Se un cliente raggiunge un traguardo di risparmio significativo, il sistema potrebbe offrire un piano di investimento su misura o un aggiornamento dell'account premium, fornendo opzioni tempestive e pertinenti in linea con il percorso finanziario del cliente.

Qual è l'impatto?

Aumento dei tassi di conversione
Maggiore coinvolgimento dei clienti
Miglioramento della fidelizzazione dei clienti
Aumento delle opportunità di cross-selling

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