Modernizza l'onboarding digitale per i servizi finanziari con una soluzione appositamente progettata per il settore. Aumenta la percentuale di ottime prime impressioni e riduci l'abbandono dell'onboarding semplificando il processo di richiesta con dati e AI. Abbatti i costi di un processo tradizionalmente molto macchinoso con l'automazione e l'integrazione.
Offri un'esperienza di onboarding fluida ai clienti, agli utenti interni e al reparto IT.
Esegui l'onboarding dei clienti direttamente dal tuo CRM, con il contesto di tutti i dati dei clienti. Avvia nuove relazioni finanziarie offrendo esperienze incentrate sul cliente, tutto su un'unica piattaforma. Conoscerai davvero i clienti, non limitandoti ai dettagli KYC.
Implementa facilmente le customer experience sulla nostra piattaforma di esperienza digitale o sfrutta le API preconfigurate per sincronizzare Salesforce con le tue esperienze mobili o web.
Riduci i problemi nel completamento del processo di onboarding fornendo automaticamente le informative e i moduli di consenso corretti in base alla relazione finanziaria interessata. Consenti ai clienti di firmare i moduli all'istante grazie alla firma digitale sicura.
Rimani conforme agli standard KYC. Integra i fornitori di soluzioni di screening e verifica dell'identità di terze parti di tua scelta per valutare le informazioni sui clienti dal processo di scoperta. Avvia i passaggi successivi e prendi decisioni in base ai risultati restituiti.
Riduci i tempi di onboarding e i passaggi manuali con l'automazione. Configura workflow intelligenti, che si tratti di procedure semplici o di scenari di onboarding più complessi, con processi paralleli e checkpoint manuali lungo il percorso.
Aumenta la trasparenza sulle fasi del processo di onboarding e sui risultati dello screening. Gestisci i requisiti delle fasi per aumentare il controllo su un processo complesso.
Accelera il processo con soluzioni pronte all'uso per l'onboarding end-to-end nei servizi finanziari. Sfrutta i modelli di dati predefiniti, le integrazioni e i framework di esempio per il processo di scoperta.
Gestisci processi di scoperta intelligenti tramite clic, non con il codice. Crea un'unica fonte di informazioni per le domande che emergono in processi di scoperta diversi. Distribuisci su qualsiasi canale e posta i dati dei clienti su Salesforce.
Connettiti facilmente ai sistemi di terze parti necessari per il tuo processo di onboarding utilizzando la configurazione "no-to-low-code". Sfrutta le integrazioni predefinite con i principali fornitori di soluzioni per lo screening e la verifica dell'identità e con i sistemi di base per l'origination dei conti.
Aumenta l'efficienza e garantisci un servizio superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie a un'applicazione di intelligenza artificiale autonoma che fornisce un'assistenza specializzata e sempre attiva ai dipendenti o ai clienti.
Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
Aumenta la prevedibilità dei ricavi con l'analisi e l'AI per le organizzazioni.
Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e urgenti, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.
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La nostra priorità è offrire servizi di gestione patrimoniale di altissimo livello. A questo scopo, abbiamo migliorato le esperienze dei nostri clienti e consulenti lasciandoci alle spalle i processi inefficienti e manuali.
Greg BeltzerHead of Technology, RBC Wealth Management - Stati Uniti
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Il nostro onboarding dei clienti per i servizi finanziari offre una soluzione digitale end-to-end, dalla raccolta dei dati ai controlli KYC fino all'origination dei conti. Fornisce funzionalità pronte all'uso per muovere i primi passi ed è completamente personalizzabile per garantire che il processo di onboarding sia in linea con il tuo brand.
I nostri clienti hanno scoperto che la nostra soluzione di onboarding aiuta ad aumentare gli indici di soddisfazione dei clienti, a ridurre l'abbandono e la stagnazione dell'onboarding e a ridurre i costi, dal tempo impiegato alla spesa per la tecnologia.
Valuta se la soluzione deve abbracciare l'intero ciclo di vita del cliente o solo l'onboarding. Potresti prendere in considerazione una configurazione no-code/low-code per facilitare lo sviluppo e la manutenzione, in base alle risorse tecnologiche. Gran parte dell'onboarding richiede dati o processi da altri sistemi, quindi valuta la possibilità di integrare la piattaforma con altro.
La nostra soluzione può aiutare a migliorare la customer experience semplificando il processo di richiesta, rendendo più efficiente il processo interno e riducendo il numero di sistemi coinvolti.
