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Registrati oraFinancial Services Cloud per il brokeraggio assicurativo
Offri esperienze moderne ai produttori e agli account manager su una piattaforma flessibile e incentrata sul cliente in modo da poter migliorare la fidelizzazione dei clienti. Unifica i dati compartimentati, automatizza i processi di routine e crea flussi di lavoro che supportano le esigenze della tua azienda, risparmiando tempo e denaro. Aumenta l'efficienza con Agentforce per semplificare le operazioni utilizzando un software gestionale per l'intermediazione assicurativa progettato appositamente per te.
Cosa puoi fare con Financial Services Cloud per le agenzie di brokeraggio assicurativo?
Orchestra ogni punto di contatto lungo il ciclo di vita del cliente per una connettività senza soluzione di continuità su un'unica piattaforma. Consolida aree geografiche e linee di business per fornire una visione a 360 gradi del cliente. Aumenta l'efficienza semplificando la navigazione e automatizzando i processi di routine con l'AI.
Semplifica la gestione account.
Monitora e gestisci facilmente gli accordi con i Broker of Record (BOR) direttamente dal profilo del cliente, permettendo a produttori e account manager di accedere e aggiornare subito lo stato dei BOR in tutta l'agenzia.
Visualizza un profilo cliente completo in un'unica console che ti consente di personalizzare le conversazioni e aumentare l'efficienza.
Gestisci i workflow tra vari reparti con modelli per il monitoraggio delle attività e dei documenti richiesti.
Metti in atto processi di individuazione intelligenti per l'assegnazione annuale dei piani e le procedure di richiesta proposte (carrier RFP).
Consolidare la gestione dei piani previdenziali dei collaboratori.
Acquisisci informazioni sugli header delle polizze e i dati relativi ai piani sottostanti in un modello di dati appositamente progettato con processi aziendali basati sul ciclo di vita per rinnovare le polizze con lo stesso operatore o con uno diverso o per chiuderle.
Tieni traccia delle tariffe pagate dal datore di lavoro sia per i piani assicurativi completi che per quelli autoassicurati con workflow per il calcolo dei premi, delle commissioni o dell'equivalente del premio assicurativo completo e delle entrate previste in base al tipo di piano.
Ottieni la semplicità e l'efficienza di cui hai bisogno supportando più piani di contribuzione del datore di lavoro o dei collaboratori in un unico piano.
Semplifica il monitoraggio delle prestazioni con un'esperienza utente intuitiva per visualizzare sintesi e dettagli dei piani. Uniforma le definizioni dei piani tra i vari operatori usando modelli personalizzabili con aggiornamenti costanti per migliorare il monitoraggio dei dati, la qualità e il benchmarking dei clienti.
Offri un'assistenza personalizzata per le polizze assicurative sulla proprietà e contro gli infortuni.
Tieni aggiornati header delle polizze, partecipanti, asset, coperture, limiti, franchigie e ritenute con un modello di dati creato apposta. Gestisci le versioni delle polizze con procedure aziendali che seguono il ciclo di vita per rinnovare polizze con gli stessi operatori o con operatori diversi, aggiungere ulteriori clausole alle polizze o chiuderle.
Migliora l'efficienza e l'efficacia del monitoraggio nel momento in cui converti automaticamente le notifiche di reclamo via e-mail in casi e crei reclami.
Semplifica l'elaborazione delle provvigioni e il monitoraggio delle entrate.
Utilizza una libreria di definizioni suddivise per produttori riutilizzabili per i termini iniziali e di rinnovo, basati su produttori o ruoli assegnati. Applica queste definizioni a livello di account, con date di validità, ereditandole automaticamente a livello di polizza. Aggiorna e riassegna facilmente le suddivisioni in blocco man mano che i produttori o le definizioni cambiano.
Gestisci le dichiarazioni relative alle commissioni di fatturazione diretta con un sistema flessibile che acquisisce le dichiarazioni delle commissioni della compagnia, le associa ai registri delle politiche di intermediazione, determina le suddivisioni dei produttori e calcola gli importi delle commissioni dei produttori e/o i crediti di produzione.
Tieni traccia delle entrate previste per confrontarle con i rendiconti delle commissioni effettive e identificare le discrepanze nelle entrate.
Automatizza la fatturazione dell'agenzia e le attività di riconciliazione
Gestisci in modo efficiente rinnovi e approvazioni, acquisendo in tempo reale e con precisione tutti i dettagli granulari relativi a premio, imposte e commissioni.
Definisci i termini di pagamento dei clienti utilizzando una configurazione di fatturazione appositamente progettata. Genera automaticamente fatture accurate utilizzando modelli personalizzabili, rettifica le fatture già emesse tramite note di credito e di debito e invia le fatture via e-mail attraverso workflow automatizzati, trasformando le comunicazioni con i clienti in un'esperienza fluida e senza intervento manuale. Questa funzionalità richiede Revenue Cloud Billing.
Accelera il flusso di cassa grazie all'esecuzione automatizzata dei pagamenti che ti permette di incassare e saldare le fatture in sospeso utilizzando gateway di pagamento nativi o di terze parti, per trasformare le attività di riscossione dai solleciti manuali a un processo efficiente e in background. Questa funzionalità richiede Revenue Cloud Billing.
Genera e inserisci automaticamente le scritture contabili nel registro generale, supporta la chiusura del periodo contabile e impedisci registrazioni successive alla chiusura, garantendo rendicontazione finanziaria accurata e piena verificabilità. Questa funzionalità richiede Revenue Cloud Billing.
Estendi la potenza di Financial Services Cloud per i broker assicurativi con questi prodotti correlati.
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Agentforce
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.
Revenue Cloud Billing
Unifica vendite e fatturazione per garantire una customer experience fluida. Lavora da un'unica piattaforma per ridurre gli errori e velocizzare il flusso di cassa. Sfrutta gli agenti per le operazioni di fatturazione e il self-service per migliorare l'efficienza e tagliare i costi. Automatizza la fatturazione e la contabilità finanziaria nel CRM. La soluzione si integra in modo flessibile con i sistemi ERP.
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Prezzi di Financial Services Cloud per i broker assicurativi
Financial Services Cloud per i broker assicurativi include 60.000 crediti di intermediazione una tantum per ogni organizzazione. È possibile acquistare crediti di intermediazione aggiuntivi come opzioni extra al prezzo di 10.000 $ ogni 1.000 crediti di intermediazione.
Financial Services Cloud per intermediazioni assicurative
Il meglio di Salesforce per broker assicurativi.
Incluso in tutte le SKU FSC Advanced e Max
- Modelli di dati e workflow specifici per l'intermediazione assicurativa che utilizzano Sales Cloud e Service Cloud Core Edition come base
- Una singola console per produttori e Account Manager
- Elaborazione delle provvigioni, fatturazione delle agenzie e gestione dei contratti
Financial Services Cloud per i broker assicurativi è incluso nelle versioni Advanced e Max di Financial Services Cloud. Financial Services Cloud per i broker assicurativi include anche tutte le funzionalità delle versioni corrispondenti Core e Advanced di Financial Services Cloud, Sales Cloud e Service Cloud. Per un elenco completo delle funzioni, consulta la nostra pagina dei prezzi di Financial Services Cloud per le vendite e l'assistenza, la pagina dei prezzi di Financial Services Cloud per l'assistenza, la pagina dei prezzi di Financial Services Cloud per le vendite, la pagina dei prezzi di Sales Cloud e la pagina dei prezzi di Service Cloud.
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Guida
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Insurance Brokerage: domande frequenti
Il software gestionale delle intermediazioni assicurative offre una vista completa dell'attività, inclusi assicuratori, clienti, polizze e linee di business. Supporta processi critici di gestione dei conti come la gestione degli intermediari registrati, la preventivazione di nuove attività e il pagamento delle provvigioni agli intermediari.
Il software gestionale di intermediazione assicurativa aiuta le società di intermediazione a modernizzare le operazioni su una piattaforma unificata che automatizza i processi, riduce i costi, approfondisce le relazioni con i clienti e favorisce la crescita.
Se stai attualmente utilizzando Financial Services Cloud, puoi attivare Financial Services Cloud per i broker assicurativi nella tua organizzazione esistente. Se stai attualmente utilizzando Sales o Service Cloud, puoi attivare Financial Services Cloud direttamente nella tua organizzazione esistente e aggiungere Financial Services Cloud per i broker assicurativi. Se non stai utilizzando Sales o Service Cloud, puoi iniziare con la nostra prova gratuita qui.
Scegli il prodotto di gestione dell'intermediazione assicurativa più adatto alle tue esigenze valutando le esigenze specifiche della tua attività. Valuta se hai bisogno di monitorare i dettagli delle polizze per settori specifici, gestire le provvigioni e il monitoraggio dei ricavi, o fornire una grande visibilità su tutti i clienti per i produttori e gli account manager. Salesforce Financial Services Cloud per broker assicurativi offre una piattaforma personalizzabile in base alle esigenze aziendali.
Un sistema di gestione delle agenzie è una piattaforma centralizzata che fornisce una visione completa della tua attività. Organizza i dati tra vettori, clienti, polizze e linee aziendali. Il software supporta attività critiche come la preventivazione di nuovi contratti, il monitoraggio di accordi con broker di riferimento e l'elaborazione di commissioni. Questo approccio unificato semplifica le operazioni quotidiane e aumenta l'efficienza.
Sì, questi termini vengono spesso utilizzati in modo intercambiabile nel settore. Entrambi si riferiscono a piattaforme che gestiscono le operazioni quotidiane di una compagnia assicurativa. Forniscono strumenti centralizzati per il monitoraggio di polizze, la gestione di clienti e l'elaborazione di commissioni. Soluzioni come Financial Services Cloud soddisfano efficacemente le esigenze operative di agenzie e società di intermediazione.
Unifica i dati dei clienti e automatizza i workflow di routine. Ciò consente agli account manager e ai produttori di concentrarsi sulle esigenze dei clienti anziché sulle attività amministrative. Una piattaforma centralizzata fornisce una vista completa delle interazioni con i clienti. Ciò si traduce in un'assistenza migliore e tassi di fidelizzazione più elevati.
